Новости

«Полюс» разместил евробонды на 250 миллионов долларов

ПАО «Полюс» завершило размещение евробондов на 250 миллионов долларов. Срок погашения бумаг — 2021 год. Бонды могут конвертироваться в глобальные депозитарные расписки (GDR).

Ставка купона составляет 1%, цена конвертации — 50,0427 долларов за GDR.

Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, J.P. Morgan, «Сбербанк CIB» и Газпромбанк.
Вырученные средства компания направит на рефинансирование долга и на общекорпоративные цели компании.

Эмитент имеет право в дату погашения облигаций выбрать способ погашения: денежными средствами,
расписками или же частично денежными средствами и частично расписками. «Полюс» также будет иметь возможность выкупить евробонды в любой день после даты, приходящейся на 21 день после второй годовщины даты погашения бумаг с учетом начисленных процентов, если стоимость GDR, выплачиваемых при конвертации превысит 130% основной суммы облигаций за указанный период.

Владельцы бумаг имеют право конвертировать их в GDR в любой момент после размещения облигаций вплоть до седьмого дня до даты погашения бумаг.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска евробондов компании на общую сумму 2 млрд. долл., а также рублевые облигации на 15 млрд. рублей.

Публичное акционерное общество «Полюс» — российская золотодобывающая компания. Одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России по объёму добычи золота.
Компания разрабатывает рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской, Амурской областях и Якутии (Куранах). Крупнейший актив – месторождение Олимпиада в Красноярском крае.
По состоянию на 31 декабря 2016 года доказанные и вероятные запасы «Полюса» составляют 2208 тонн, а оцененные, выявленные и предполагаемые ресурсы находятся на уровне 6002 тонн. По этим показателям «Полюс» занимает, соответственно, второе и третье место в мире. Штаб-квартира — в Москве.

Добавить комментарий

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ
Ещё из этого раздела
Компания ДЭТРА вошла в состав АО «ОГК Групп».
Вхождение компании ДЭТРА в состав АО «ОГК Групп» способствует...
О результатах 10-го горно-геологического форума МАЙНЕКС Казахстан
В г. Нур-Султан в период с 2 по 4 апреля 2019 года состоялся 10-й горно-геологический...
Роснедра во втором квартале выставит на аукцион 61 месторождение золота
Роснедра расширило перечень золотоносных участков, по которым...
Геологи изучат участок в Хабаровском крае
«ОСП Дальгеофизика» (Хабаровск, холдинг «Росгеология»)...
Регионы
^ Наверх