Подробнее
2-4 октября 2018
14-й горно-геологический форум
Москва, Площадь Европы 2, Отель Рэддисон Славянская
Новости

«Полюс» разместил евробонды на 250 миллионов долларов

ПАО «Полюс» завершило размещение евробондов на 250 миллионов долларов. Срок погашения бумаг — 2021 год. Бонды могут конвертироваться в глобальные депозитарные расписки (GDR).

Ставка купона составляет 1%, цена конвертации — 50,0427 долларов за GDR.

Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, J.P. Morgan, «Сбербанк CIB» и Газпромбанк.
Вырученные средства компания направит на рефинансирование долга и на общекорпоративные цели компании.

Эмитент имеет право в дату погашения облигаций выбрать способ погашения: денежными средствами,
расписками или же частично денежными средствами и частично расписками. «Полюс» также будет иметь возможность выкупить евробонды в любой день после даты, приходящейся на 21 день после второй годовщины даты погашения бумаг с учетом начисленных процентов, если стоимость GDR, выплачиваемых при конвертации превысит 130% основной суммы облигаций за указанный период.

Владельцы бумаг имеют право конвертировать их в GDR в любой момент после размещения облигаций вплоть до седьмого дня до даты погашения бумаг.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска евробондов компании на общую сумму 2 млрд. долл., а также рублевые облигации на 15 млрд. рублей.

Публичное акционерное общество «Полюс» — российская золотодобывающая компания. Одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России по объёму добычи золота.
Компания разрабатывает рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской, Амурской областях и Якутии (Куранах). Крупнейший актив – месторождение Олимпиада в Красноярском крае.
По состоянию на 31 декабря 2016 года доказанные и вероятные запасы «Полюса» составляют 2208 тонн, а оцененные, выявленные и предполагаемые ресурсы находятся на уровне 6002 тонн. По этим показателям «Полюс» занимает, соответственно, второе и третье место в мире. Штаб-квартира — в Москве.

Добавить комментарий

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ
Ещё из этого раздела
Добыча рудного золота на Чукотке сократилась, россыпного — выросла
Добыча золота в Чукотском автономном округе за 10 месяцев 2018...
ПАО «Высочайший» опубликовало отчетность по РСБУ
Публичное акционерное общество «Высочайший» (GV Gold) опубликовало...
Завершена подготовка ТЭО Нежданинского месторождения
Компания «Полиметалл» завершила подготовку технико-экономического...
Агентство S&P Global Ratings повысило рейтинг ПАО «Полюс»
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings Services повысило...
Правовые вопросы
Регионы
^ Наверх