Подробнее
2 500 000
метров пробурено за 5 лет
существования компании
Итоги

Итоги добычи золота за 9 мес. 2015 года

     Обзор производственных результатов отрасли по добыче и производству драгоценных металлов (золото, серебро, платина и палладий) в России за 9 месяцев 2015 года

ЗОЛОТО

Мировой рынок золота

За 9 месяцев 2015 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года общее производство золота в мире снизилось на 1,5% до 3178 т, в том числе: из минерального сырья — выросло на 1,6% до 2359 т, а из скрапа — уменьшилось на 0,5% до 845 т.

Состояние рынка по мировому производству и потреблению золота представлено в табл. 1.

Таблица 1. Мировой рынок золота (тонн)

2014г. 9 мес. 2015г. 9 мес. 2014г. +, %
Предложение
Добыча из недр 3133 2359 2321 +1,6
Скрап (вторичное золото) 1127 845 849 -0,5
Нетто хеджирование предложений 104 -26 58 -45
Итого: 4364 3178 3228 -1,5
Спрос
Ювелирный 2214 1570 1645 -4,6
Промышленный 401 290 303 -4,3
Закупки официального сектора* 466 331 359 -7,8
Слитки и монеты 1090 770 791 -2,7
Всего физический спрос 4171 2961 3098 -4,4
Профицит/дефицит 193 -217 -130 -67
Фонды ETF (Exchange Traded Fund) -160 -75 -56 +34
Прочие продукты** 1 14 5 +180
Итоговый баланс 352 -278 -181 -54
Цена на золото, US$/oz 1266,4 1170 1287 — 9

*  без учёта любых вариантов хеджирования или иных действий центральных банков
**  внебиржевые инвестиционные и фондовые потоки
Источник: GFMS, Thomson Reuters, Gold Survey Q3 October 2015 

Основными потребителями золота являлись ювелирная отрасль и промышленность, на которые приходилось 53% от всего мирового спроса (2961 т). Инвестиционный спрос на монеты и слитки составил 770 т, прибавив 1% к относительной доле его в структуре спроса. Закупки официального сектора уменьшились на 28 т по сравнению с тем периодом прошлого года и на 1% в относительной доле его в структуре спроса (рис. 1).

Рис. 1. Изменение структуры спроса на физическое золото

2015_-4_soyuz_ris1

Опасаясь ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США, инвесторы сокращали вложения в ETF-фонды. Отток средств уменьшился на 38% с 75 до 56 т в течение 9 месяцев 2015 г.

Средняя цена золота за 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 9% и составила 1170 долл/унцию. В этот период цены стабильно находились ниже аналогичного периода прошлого года, смыкаясь с ним лишь в начале года и к концу периода (рис. 2).

Несмотря на прекращение нисходящей ценовой динамики, рынок продолжает испытывать давление со стороны нарастающих опасений повышения процентной ставки ФРС США. В связи с этим Союз золотопромышленников понизил прогноз в отношении средней цены золота в 2015 году – с 1200 до 1150 долл/унцию[1].

Швейцария за 9 месяцев 2015 года увеличила импорт немонетарного и необработанного золота на 17,6% до 1868 т, в том числе: из Великобритании – 438,7 т (-3,5%), Аргентины – 309,26 т (+263%), США – 157,3 т (+4,6%), Чили – 120,1 (-17,5%) и др. Импорт из России в Швейцарию составил 25,8 т (-46,7%).

В этот же период экспорт золота высшего качества по мировому стандарту (т.н. good delivery) из Швейцарии составил 1302 т (+10,4%), в том числе в Индию – 367,3 т (+20,3%), Гонконг – 321,2 т (+17,3%), Китай – 187,6 т (+69%), Сингапур – 92,3 т (-6,7%) и др. Экспорт в Россию отсутствовал[2].

В число 20-ти ведущих компаний-производителей золота в мире по итогам 9 месяцев 2015 года входят три российские компании — Polyus Gold Int. (9 место), Nordgold N.V. (18 место) и Polymetal Int. (20 место) (табл. 2).

Таблица 2. Рейтинг ведущих компаний-производителей золота в мире по итогам 9 месяцев 2015 года

Золото, тонн
2013г. 2014г. 9мес. 2015г 9мес. 2014г. +%
1. Barrick Gold, Канада 222,9 194,4 139,9 146,8 -5
2. Newmont, США 157,5 150,7 117,8 111,5 +6
3. AngloGold Ashanti, ЮАР 127,5 138,1 91,7 102,0 -10
4. Goldcorp, Канада 82,9 89,3 79,5 61,6 +29
5. Kinross Gold, Канада 77,7 80,4 61,3 63,4 -3
6. Newcrest, Австралия 73,5 72,0 58,1 54,4 +7
7. Navoi MMC, Узбекистан* 70,5 73,0 56 55 +2
8. Gold Fields, ЮАР 58,1 62,6 49,5 51,7 -4
9. Polyus Gold Int, Россия 51,3 52,7 40,2 38,2 +5
10. Agnico Eagle Mines, Канада 34,2 44,4 38,8 32,4 +20
11. Sibanye Gold Ltd, ЮАР 44,5 49,4 35,0 35,4 -1
12. Comp.de Minas Buenaventura S.A.A, Перу 47,5 45,4 33,1 32,6 +1
13. Yamana Gold, Канада 32 37,2 28,9 25,8 +12
14. Freeport-McMoRan, США 38,9 37,8 28,2 26,3 +7
15. Randgold Resources Plc, Великобритания 28,3 35,7 27,5 26,7 +3
16. Zijin Mining Group, Китай 31,7 33,7 26,9 25,1 +7
17. Harmony Gold, ЮАР 35,4 36,4 24,4 26,7 -9
18. Nordgold N.V., Россия 29 30,6 22,0 23,2 -5
19. GlencoreXstrata, Британско-Швейцарская 31,5 29,7 20,6 21,4 -4
20. Polymetal Int., Россия 25 29,4 19,9 20,1 -1

* экспертная оценка
Источник: сообщения компаний

Добыча и производство золота в Российской  Федерации за 9 месяцев 2015 года

По предварительным данным Союза золотопромышленников, общее производство золота в России в январе-сентябре  2015 года составило 220446 кг (9 мес. 2014г. – 216972 кг), в том числе:  из минерального сырья – 189494 кг (9 мес. 2014г. – 190312 кг), из них: добычного золота – 173820 кг (9 мес. 2014г. – 175204 кг), попутного – 12700 кг (9 мес. 2014г. – 12726 кг) и золота в концентратах, реализованных за пределами таможенной территории РФ – 2974 кг (9 мес. 2014г. – 2382 кг) и из вторичного сырья – 30952 кг (9 мес. 2014г. – 26660 кг). По сравнению с тем же периодом прошлого года производство золота из минерального сырья снизилось на 0,4% до 189494 кг, но в целом общее производство золота с учетом скрапа увеличилось на 1,6% до 220446 кг (табл. 3).

Таблица 3. Производство золота в январе-сентябре 2015 года

2014г. 9мес. 201кг 9мес. 2014 кг Изменение

2015г. прогноз, тонн

кг +,%
Производство золота в слитках
Добычное 230664 173820 175204 -1384 -1 234
Попутное 16240 12700 12726 -26 -0 16,2
Итого из минерального сырья 246904 186520 187930 -1410 -1 250,2
Вторичное (скрап) 35812 30952 26660 +4292 +16 35,8
Итого: 282716 217472 214590 +2608 +1,2 286
Производство золота в концентратах
Золото в концентрате (Новоширокинский ГОК, HGM, Забайкальский край) 1747 1120* 1160 -40 -3
Золото в концентрате (Майская ОФ, Polymetal Int, Чукотский АО) 4049 1854 1222 +632 +52
Итого: 5796 2974 2382 +592 +25 5
Общее производство золота
из минерального сырья 252700 189494 190312 -818 -0,4
вторичное (скрап) 35812 30952 26660 +4292 +16
Всего: 288512 220446 216972 +3474 +1,6 291

* Экспертная оценка золота в концентратах, реализованных за пределами таможенной территории РФ
** Золото в НЗП, включенное в общее производство  ЗАО «Серебро Магадана» и определенное по разнице между данными компании Polymetal  и данными аффинажных заводов;
Источник: официальный сайт Минфина России http://www.minfin.ru/ и отчеты компаний

По российским регионам добыча и производство золота представлена в табл. 4.

Таблица 4. Добыча золота ведущими российскими регионами

 № п/п

Субъекты РФ 2014г. 9 мес. 201кг 9 мес. 201кг 9 мес.2015/9 мес.2014
+, кг +,%
1 Красноярский край 47188 36290 34778 +1512 +4,3
2 Чукотский АО* 30337 22286 21084 +1202 +5,7
3 Амурская область 29312 20719 23644 -2925 -12,4
4 Республика Саха (Якутия) 23139 19809 18145 +1664 +9,2
5 Магаданская область 23847 18421 19300 -879 -4,5
6 Иркутская область 22112 16315 16964 -649 -3,8
7 Хабаровский край 20540 13198 14701 -1503 -10,2
8 Забайкальский край** 9816 7402 6773 +629 +9,3
9 Республика Бурятия 6857 5030 5300 -270 -5,1
10 Свердловская область 7863 4485 5753 -1268 -22
11 Челябинская область 5573 4467 4068 +399 +9,8
12 Камчатский край 2984 2419 2024 +395 +19,5
13 Республика Тыва 1936 1822 1745 +77 +4,4
14 Сахалинская область 93 1340 43 +799 +2916
15 Республика Хакасия 2036 1105 969 +135 +14

* с учетом золота в концентрате Майской ОФ, реализованном за пределами таможенной территории РФ;
** с учетом золота в концентратах, произведенных на Новоширокинском ГОКе.
Источник: официальный сайт Минфина России http://www.minfin.ru/ и отчеты компаний

Добыча и производство золота увеличилось: в Красноярском крае — благодаря повышению извлечения при переработке руды на Олимпиадинском, Благодатнинском и Титимухтинском месторождениях; в Республике Саха (Якутия) – за счет увеличения добычи россыпного золота; на Чукотке – за счет увеличения реализации золотосодержащих концентратов Майского ГОКа за пределы таможенной территории РФ и др.

Введены в эксплуатацию новые мощности по переработке руды: в Челябинской области — Светлинская ЗИФ проектной мощностью 6,5 т в год; на о.Уруп Курильской гряды (Сахалинская обл.) на золотосеребряном месторождении Айнское — осуществлен запуск горно-перерабатывающего комплекса мощностью 500 тыс. т руды в год; в Магаданской области – введен в эксплуатацию золоторудный комбинат на месторождении Павлик проектной мощностью 4 млн. т руды и производством 7-8 т золота в год и др.

20 крупнейших компаний России, обеспечивших по итогам 9 месяцев 2015 года 71% производства золота из минерального сырья в Российской Федерации, представлены в табл. 5.

Таблица 5. TOP-20 крупнейших золотодобывающих компаний России по итогам 9 месяцев 2015 года

Компании Золото, тонн +,% Прогноз 2015, тонн
2014г. 9 мес. 2015г.

9мес. 2014г.

1. Polyus Gold Int. 52,7 40,15 38,19 +5 50,7-53,2
2. Polymetal Int. 26,34 18,26 17,95 +2 27
3. Чукотская ГГК, ЗАО входит в Kinross Gold 21,3 16,1 16,06 +0,2 21,1-21,8
4. Petropavlovsk plc 19,4 11,03 14,2 -22 18,6
5. Южуралзолото ГК, ОАО* 7,28 8,85 5,2 +59 12
6. Nordgold N.V. 10,58 8,1 7,98 +1,4 11
7. Highland Gold Mining 6,76 4,66 4,87 -4 7,8
8. Высочайший, ОАО 5,48 4,14 4,27 -3 5,3
9. Сусуманзолото, ПАО 3,97 3,36 3,35 +0,5 4
10. Поиск, ООО 2,42 2,59 2,39 +8 2
11. Селигдар, ПАО 3,68 2,38 2,56 -7
12. Концерн «Арбат», ЗАО 2,01 2,27 1,61 +41 2
13. Западная, ГРК 2,6 1,96 1,86 +5 2,2
14. Витим, а/с 2,39 1,84 1,80 +2 2
15. Прииск Соловьевский, ОАО 2,24 1,71 1,42 +20 2
16. Золото Камчатки, ОАО 1,78 1,52 1,21 +26 2,0
17. Берелех ГДК, ОАО 2,06 1,46 1,75 -17
18. Оймяконье, ООО 0,29 1,36 0,1 +1248 1,5
19. Курилгео, ООО 0 1,29 0 1,5
20. Васильевский рудник, ЗАО 1,413 1,21 1,01 +20 1,6
Итого ТОП-20 ведущих компаний 174,69 134,24 127,78 +5
Производство из минерального сырья в России 252,7 189,494 190,31 -0,4
Доля ТОП-20 ведущих компаний, % 69 71 67

* прирост добычи ОАО «Южуралзолото ГК» обусловлен приобретением ООО «Соврудник» в 2015 году
Источник: данные Минфина РФ, отчеты компаний

Операционные результаты деятельности компаний в России

Polyus Gold International Limited (далее Полюс). За 9 месяцев 2015г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил производство золота на 5 % до 40,15 т (табл. 6).

Таблица 6. Производство золота на предприятиях Полюса

Предприятие (месторождение) 2014 тонн Н1 2015 кг Н1 2014 кг Изменение +,%

2015 прогноз, тонн

ЗАО «ЗДК «Полюс» (Олимпиадинское) 22,6 17260 16670 +4 21,6-22,7
ЗАО «ЗДК «Полюс» (Благодатное) 12,2 9268 8677 +7 11,7-12,2
ЗАО «ЗДК «Полюс» (Титимухта) 2,9 2644 1990 +33 3,5-3,7
ЗАО «Первенец» (Вернинское) 4,5 3794 3359 +13 4,6-4,8
ОАО «Лензолото» (россыпи) 5,9 3763 4354 -14 5,1-5,3
ООО «ГРК Алданзолото» (Куранахское) 4,3 3421 3141 +9 4,1-4,3
Флотоконцентрат 0,3
Итого Полюс: 52,7 40150 38191 +5 50,7-53,2

Источник: Polyus Gold International, Trading update for 3Q and 9М 2015, пресс-релиз 22 октября 2015 года, www.polyusgold.com

Рост производства обеспечен:

  • на Олимпиадинском и Благодатном месторождениях — увеличением объемов переработки руды на 11% до 7,074 млн т и на 2% до 5,529 млн т соответственно, а также повышением коэффициента извлечения золота из первичных руд на Олимпиадинском месторождении на 3,9 процентных пункта до 79,6%;
  • на месторождении Титимухта – за счет более высоких содержаний в перерабатываемой руде (на 36% до 2,33 г/т) и повышением извлечения золота на 3,2 процентных пункта до 87,3%;
  • на Вернинском месторождении – за счет повышения извлечения золота на 8,3 процентных пункта до 86,1%;
  • по Куранахской группе месторождений — улучшением показателя извлечения золота на 1,9 процентных пункта до 88,6% и повышением содержаний золота в перерабатываемых рудах на 2% до 1,32 г/т;

На россыпных месторождениях начало промывочного сезона в этом году прошло при благоприятных погодных условиях. Однако, несмотря на рост объемов промывки песков добыча золота снизилась на 15% из-за снижения золота в песках до 0,55 г/м3 (табл. 7).

Таблица 7. Показатели добычи и переработки руды по месторождениям Полюса

Олимпиадинское Благодатное Титимухта
9М 2015 9М 2014 +% 9М 2015 9М 2014 +% 9М 2015 9М 2014 +%
Добыча, млн т 1,822 5,895 -69 5,677 5,511 +3 2,387 1,672 +43
С/с в добытой руде, г/т 2,61 3,70 -29 1,96 1,99 -2 1,58 1,68 -6
Коэффициент вскрыши, м3 8,8 2,6 +238 1,8 1,6 +12 1,4 4,2 -67
Переработка, млн. т 7,074 6,386 +11 5,529 5,423 +2 1,245* 1,462* -15
с/с в товарной руде, г/т 3,26 3,64 -10 1,97 1,92 +3 2,33 1,71 +36
Извлечение, % 79,6 75,7 +3,9рр 87,3 87,8 -0,5рр 87,3 84,1 +3,2рр
Золото, кг 17260 16670 +4 9268 8677 +7 2644 1990 +33

* включая 131 тыс. т руды с месторождения Ведуга за 9 месяцев 2015 года и 160 тыс. т в аналогичный период прошлого года

Вернинское Куранахское рудное поле Россыпи Иркутской области
9М 2015 9М 2014 +% 9М 2015 9М 2014 +%   9М 2015 9М 2014 +%
Добыча, млн т 3,139 3,478 -10 2,966 2,989 -1 Промыто песков, тыс. м3 7685 7441 + 3
С/с в добытой руде, г/т 2,04 1,94 +5 1,32 1,27 +4
Переработка, млн. т 1,639 1,596 +3 2,881 1,835 +2
С/с в товарной руде, г/т 2,64 2,73 -3 1,32 1,29 +2 Среднее содержание, г/м3 0,55 0,65 -15
Извлечение, % 86,1 77,8 + 8,3рр 88,6 86,7 +1,9рр
Золото, кг 3794 3359 + 13 3421 3141 + 9 Золото, кг 3763 4354 -14

Источник: Polyus Gold International, Trading update for 3Q and 9М 2015, 22 октября 2015 года, www.polyusgold.com

В среднесрочной перспективе Полюс планирует увеличить производство золота на 15,6 т в год за счет проектов развития в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях и в Республике САХА (Якутия)[3].

В Красноярском крае:

  • расширение мощности Титимухтинского ГОКа с 2,4 до 3 млн т руды в год.
  • в сотрудничестве с China National Gold Group (CNG) вовлечение в переработку методом кучного выщелачивания запасов руды с низкими содержаниями золота (0,7 г/т) на Благодатном месторождении. В настоящее время в отвалах находится порядка 20 млн тонн руды с содержанием примерно 0,7 г/т золота, и еще по 5-6 млн. тонн руды в отвалы прибавляется ежегодно. Запуск установки кучного выщелачивания на Благодатном месторождении позволит перерабатывать от 5 до 7 млн тонн руды в год.
  • оптимизация и модернизация мощностей по добыче и переработке руды с увеличением производительности ЗИФ — 4 Благодатнинского ГОКа до 8 млн тонн руды в год.

В Иркутской области рассматриваются варианты расширения Вернинского ГОКа с 2,2 до 3,6-5,0 млн т переработки руды в год.

В Якутии завершается техническое перевооружение и расширение Куранахской ЗИФ и осуществляется переоценка и перевод забалансовых запасов в балансовые. На обогатительном комплексе «Надежный» внедряется технология переработки бедных золотосодержащих руд методом кучного выщелачивания. ОАО «Алданзолото ГРК» планирует в 2020 г. увеличить объем добычи золота до 7 т.

В Магаданской области Полюс объявил результаты переоценки запасов Наталкинского месторождения по кодексу JORC: доказанные ивероятные запасы составили 504 т золота (319млнт руды и со средним содержанием 1,6 г/т золота),измеренныеи предполагаемыеминеральныересурсы — 1144 т золота (777млн т руды со средним содержанием 1,47 г/т золота)[4]. В настоящее время на месторождении проводится корректировка технического проекта и экспериментальные работы по оптимизации технологической схемы обогащения руды, завершается проходка почти километрового туннеля с устройством рудодробильно-доставочного комплекса от карьера до фабрики. Запуск проекта ожидается в начале 2017 г.

Инфраструктурные проекты Полюса:

  • в Красноярском крае — строительство ЛЭП «Раздолинская — Тайга» и подстанции «Тайга» осуществляется в рамках соглашения, которое правительство Красноярского края, Полюс и ОАО «ФСК ЕЭС» заключили в феврале 2014 года. Инвестиции Полюса в строительство составят около 6,7 млрд. руб. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2016г.
  • в Иркутской области – строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ «Пеледуй — Чертово Корыто-Сухой Лог – Мамакан» с ПС 220/110 кВ «Чертово Корыто», ПС 220/110 «Сухой Лог» и расширением ОРУ 220 кВ ПС «Пеледуй» протяженностью 280 км в целях интеграции изолированной энергосистемы Якутии в ОЭС Сибири и, в частности, для энергоснабжения золоторудных месторождений Бодайбинского района Иркутской области (Сухой Лог, Чертово Корыто, Вернинское и др.). Срок реализации – 2012-2015 гг.
  • в Магаданской области — строительство ВЛ-220 «Оротукан-Палатка-Центральная» для обеспечения выдачи мощности Усть-Среднеканской ГЭС на энергоснабжение г.Магадана и развития перспективных золоторудных месторождений (Наталка, Павлик и др.) Яно-Колымской золоторудной провинции. Срок реализации – 2011-2015 гг.

Полюс сохраняет свой прогноз производства золота на 2015 год — 50,7-53,2 т.

Polymetal International plc. (далее Полиметалл). За 9 месяцев 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил производство золота на территории России на 2 % до 18268 кг (табл. 8).

Таблица 8. Производство золота на предприятиях Полиметалла, золото, кг

Предприятие, месторождение 2014 9М 2015 9М 2014 +,% 2015 F тонн
ЗАО «Серебро Магадана», (Дукат, Гольцовое, Лунное, Арылах) 1412 1150 1163 -1
ОАО «Охотская ГГК», (Хаканджинское, Авлаякан, Озерное) 3045 2059 1916 + 8
ЗАО «Золото Северного Урала», Воронцовское 4898 3234 3592 -10
ОАО «Омолонская ЗРК», (Цоколь, Сопка Кварцевая, Биркачан, Дальнее, Ороч) 5486 3589 4416 -19
ООО «Ресурсы Албазино», Албазинское – АГМК (золото в слитках) 7069 5393 5495 -2
ООО ЗК «Майское», Майское (золото в концентрате, всего)* 5850 3707 4426 -16
АГМК, Майское (золото в слитках)** 386 989 143 + 549
ООО ЗК «Майское», Майское (золото в реализованном концентрате)** 4049 1854 1222 + 52
Итого 26345 18268 17947 + 2 27

* Только для информации; золото в концентрате не считается произведенным золотом и поэтому не отражено в показателе его общего производства;
**Включается в общее производство только в части золота в слитках, полученных из продуктов переработки на Амурском ГМК, или в концентрате, реализованном на внешнем рынке.
Источник: производственные результаты компании Polymetal Int. за III квартал и девять месяцев 2015 года, 20 октября 2015, www.polymetal.ru

Рост производство золота связан с высокими содержаниями золота в руде поставляемой на Охотскую ЗИФ с подземного рудника Авлаякан, а также с увеличением выпуска концентратов на Майской ОФ, переработки их АГМК и реализации за пределами таможенной территории РФ.

Вместе с тем производство золота уменьшилось:

  • на Омолоне — в связи с тем, что Кубакинская ЗИФ перерабатывала руды с месторождений Дальнее и Сопка Кварцевая с относительно низкими содержаниями золота;
  • на Воронцовском месторождении — из-за снижений содержаний золота в руде и снижением извлечения золота на Воронцовской ЗИФ;
  • на Албазино – в связи со снижением объема переработки (табл. 9).

Таблица 9. Показатели добычи и переработки руды по объектам Полиметалла

Показатели Предприятия Дуката (месторождения) Омолонская ЗИФ (Цоколь, Сопка Кварцевая, Дальнее, Биркачан, Ороч)
Омсукчанская ЗИФ (Дукат, Гольцовое)

ЗИФ Лунная (Лунное, Арылах)

9М 2015 9М 2014 +%, рр 9М 2015 9М 2014 +%, рр 9М 2015 9М 2014 +%, рр
Добыча руды, тыс. т 1379 1214 +14 293 295 -1 1485 1943 -24
Переработка руды, тыс. т 1363 1267 +8 311 298 + 4 622 610 +2
с/с золота, г/т 0,6 0,8 -25 1,5 1,3 + 15 6,1 7,4 -18
с/с серебра, г/т 467 437 +7 426 388 + 11 184 166 +11
Извлечение золота, % 84,4 86,4 -2рр 90,7 84,2 +6,5рр 95,6 94,9 +0,7рр
Извлечение серебра, % 85,8 87,3 -1,5рр 88,9 92,0 -3,1рр 87,4 83,9 +3,5рр
Золото, кг 718 846 -15 432 317 +36 3586 4413 -9
Серебро, тонн 528,7 491,4 + 8 118,2 102,6 +15 96,4 80,86 +19
Производство золота на УКВ, кг 3 131 -98
Итого производство золота, кг 3589 4416 -19

 

Показатели Воронцовская ЗИФ (Воронцовское) Хаканджинская ЗИФ (Хаканджинское, Озерный, Авлаякан)
9М 2015 9М 2014 +%, рр 9М 2015 9М 2014 +%, рр
Добыча руды, всего, тыс. т 1422 1597 -11 363 618 -41
В том числе: первичной 1086 714 +52
                   окисленной 336 883 -62
Переработка руды (УВП), тыс. т 698 696 +0 471 463 +2
с/с золота, г/т 4,1 5,7 -28 4,6 4,4 +4
с/с серебра, г/т 84 120 -30
Извлечение золота, % 78,8 83,6 -4,8рр 94,9 92,6 +2,3рр
Извлечение серебра, %   70,0 75,1 — 5,1рр
Золото, кг 2637 3014 -13 2059 1916 +8
Серебро, т 2,55 2,21 +15 27,99 40,43 -35
Отсыпка руды (УКВ), тыс. т 423 686 -38
с/с золота, г/т 1,8 1,4 +28
Производство золота на УКВ, кг 597 578 +3
Всего: золото, кг 3234 3592 -10
           Серебро, т 2,55 2,21 +15

 

Показатели Албазинская ОФ (Албазинское) Майская ОФ (Майское)
9М 2015 9М 2014 +%,рр 9М 2015 9М 2014 +%,рр
Добыча руды, тыс. т 1119 1189 -6 519 467 +11
Переработка руды, тыс. т 1119 1214 -2 634 606 +5
с/с золота, г/т 5,3 4,8 +10 6,8 8,8 -23
Извлечение золота, % 87,4 87,8 -0,4рр 86,0 82,7 +3,3рр
Производство концентрата, тыс. т 100,3 99,4 +1 63,0 71,2 -12
с/с золота в концентрате, г/т 54,8 51,3 +7 58,8 62,2 -6
Золото в концентрате, кг 5498 5094 +8 3707 4426 -16
Амурский ГМК
Переработка концентратов, тыс. т 115,4 120,1 -4 16,8 3,5 +380
с/с золота в концентрате, г/т 52,6 50,6 +4 58,4 51,5 +13
Извлечение золота, % 94,1 93,6 +0,5рр 94,1 87,6 +6,5рр
Производство золота, кг 5393 5495 -2 989 152 +550

Источник: производственные результаты компании Polymetal Int. за III квартал и девять месяцев 2015 года, 20 октября 2015, www.polymetal.ru

Министерство экономического развития Хабаровского края приняло решение о включении инвестиционного проекта по разработке месторождения Светлое, принадлежащее Полиметаллу, в реестр участников региональных инвестиционных проектов. Добыча руды на Светлом начнется в IY квартале 2015 года. Ожидается, что среднегодовое производство составит 70 тысяч унций (2,18 т) золота при совокупных денежных затратах (AISC) 750-800 долл/унция. Общие капитальные затраты до начала эксплуатации оцениваются в 90 млн долл. Ввод объекта в промышленную эксплуатацию намечен на III квартал 2017 года, первоначальный срок эксплуатации месторождения — 8 лет. Рудные запасы по кодексу JORC оцениваются в 7,3 млн тонн руды со средним содержанием золота 2,8 г/т (20,4 т золота)[5].

Благодаря мероприятиям по существенному снижению затрат на вскрышные работы возобновилась открытая добыча на месторождении Биркачан. Во втором и третьем кварталах 2015 года было добыто 441 тыс. т руды при объеме вскрыши 1447 тыс. т против 698 тыс. т руды при объеме вскрыши 535 тыс. т за аналогичный период прошлого года.

В текущем году Полиметалл приобрел Приморское золото-серебряное месторождение с предварительно оцененными запасами 500 т серебра и 3 т золота. Месторождение расположено в 215 км от Омсукчанской ЗИФ. Для принятия решения о целесообразности промышленного освоения месторождения компания проведет его разведку и подсчет запасов.

Полиметалл подтверждает прогноз производства драгоценных металлов в 2015 году в объеме 27 т золота и 900 т серебра (около 42 т в золотом эквиваленте).

Kinross Gold Corporation. На территории России компанию Kinross Gold Corporation представляют ЗАО «Чукотская ГГК» и ЗАО «Северное золото», разрабатывающие соответственно месторождения Купол и Двойное на Чукотке. За 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство золота сохранилось на прежнем уровне и составило 16,006 т (табл. 10).

Таблица 10. Производство золота Kinross в России

Предприятие, месторождение Золото, кг 2015 П золото, т
 2014 9М 2015 9М 2014

Изменение +,%

ЗАО «Чукотская ГГК», Купол  11631 7674 7439 + 3
ЗАО «Северное золото», Двойное 9679 8332 8612 -3
Итого 21310 16006 16051 -0 21,1-21,8

Показатели добычи, переработки руды и извлечения драгоценных металлов по месторождениям Купол и Двойное приведены в табл. 11.

Табл. 11. Показатели добычи, переработки руды и извлечения драгоценных металлов на месторождениях KGC в России

ЗИФ на месторождении Купол (всего) в т.ч. месторождение Двойное*
  2014 9М 15 9М 14 +% 2014 9М 2015 9М 2014 +%
Добыча руды, тыс. т 1742 1450 1305 + 11
Переработка руды, тыс. т 1665 1251 1245 +0,5 367,4 309,32 278,394 + 11
с/с золота, г/т 13,51 13,42 13,58 -1 27,73 26,03 28,14 -8
с/с серебра, г/т ** 92,91 100,82 92,95 + 8
Золото в товарной руде, кг 22432 16795 16904 -1 10188 8052 7835 + 3
Серебро в товарной руде, т 154,6 126,12 115,72 + 9
Извлечение золота, % 95 95,3 94,95 + 0,35рр 95 95,3 94,95 + 0,35рр
Извлечение серебра, % 85,2 86,43 84 + 2,43рр
Золото, кг 21310 16006 16051 -0 9679 7674 7439 + 3
Серебро, т 131,72 109,0 98,6 + 10
Золото в эквиваленте***, кг 23359 17642 17645 0

* Переработка руды месторождения Двойное: IIIкв. (2015) 111,86 т, 24.52 г/т; Q2 (2015) 104,465 т, 26,43 г/т;  Iкв. (2015) 93 т, 27,40 г/т; IVкв. (2014) 90,083 т, 26,14 г/т; IIIкв. (2014) 100,948 т, 25,94 г/т; IIкв. (2014) 91,204 т, 28,68 г/т; Iкв. (2014) 85,242 т, 30,5 г/т;
** Купол: среднее содержание и извлечение серебра: IIкв. (2015) 106,19 г/т, 86.8%; Iкв. (2015) 95,64 г/т, 85%;  IVкв. (2014) 92,78 г/т, 85%; IIIкв. (2014) 83,94 г/т, 88%; IIкв. (2014) 88,79 г/т, 84%; Iкв. (2014) 106,4 г/т , 84%.
*** отношение серебра к золоту, принимаемое при расчетах золотого эквивалента: IIIкв. 2015: 75.40:1;  IIкв. 2015: 72.75:1; Iкв. 2015:72.91:1; IVкв. 2014: 72.73:1; IIIкв. 2014: 64.89:1, IIкв. 2014: 65.67:1, Q1 2014: 63.15:1
Источник: Toronto, Ontario – November 10, 2015 – Kinross Gold Corporation results for the third quarter ended September 30, 2015; www.kinross.com

В 2015 году KGC ожидает производство 74,64-80,86 т драгоценных металлов в золотом эквиваленте на своих месторождениях в мире, при себестоимости 720-780 долл/унцию и совокупных затратах — долл/унцию. Капитальные затраты составят 725 млн долл.

На территории России по месторождениям Купол и Двойное за 9 месяцев 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производственные затраты снизились на 6% с 511 долл/унцию до 482 долл/унцию, капзатраты — на 42% с 79,6 млн долл. до 46,6 млн долл.

Прогноз Kinross по добыче на территории России в 2015 году составляет 21,1-21,8 т золота при себестоимости в 495-525 долл/унцию.

Petropavlovsk Plc. Группа компаний Petropavlovsk Plc (далее Петропавловск) за 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизила производство золота на 22% до 11,031 т (табл. 12).

Таблица 12. Производство золота на предприятиях Петропавловска

Предприятие, месторождение 2014 кг 9М 2015 кг 9М 2014 кг +%

2015 прогноз, тонн

ОАО «Покровский рудник» Пионер 8186 4581 5698 -20
Покровское 1997 1390 1468 -5
ООО «Маломырский рудник», Маломыр 2556 1427 1860 -23
ООО «Албынский рудник», Албын 5785 3633 4401 -18
ОАО «ЗДП Коболдо», россыпи* 905 768
Итого 19422 11031 14195 -22 18,6

* ГК «Приамурье» приобрело ОАО «ЗДП Коболдо» у ГК «Петропавловск» в апреле 2015
Источник: ГК «Петропавловск», Production Report for Q3 2015, пресс-релиз, 20 октября 2015, http://petropavlovsk.net/

Располагая крупными запасами, Петропавловск, ставит задачу улучшения качества своей минерально-сырьевой сырьевой базы, так как при нынешнем среднем содержании золота около 1 г/т и недостаточном объеме неупорных руд компания не может рассчитывать на стабильное производство золота (табл. 13).

Таблица 13. Запасы и ресурсы компании «Петропавловск» по JORC

Минеральные ресурсы Петропавловска по состоянию на конец 2014 года — 23,3 млн унций (725 тонн)
Запасы компании по состоянию на конец 2014 года — 9,2 Moz (286 тонн)
Non-Refractory — неупорные Refractory — упорные
JORC Reserves & Resources Руда, т.т  г/т Moz (тонн) Руда, т.т г/т Moz (тонн)
Ресурсы (Measured, Indicated + Inferred) 442,6 0,98 14,0 (436 т) 373,2 0,78 9,3 (289 т)
Запасы (Proven & Probable) 148,8 1,04 5,0 (156 т) 128,6 1,01 4,2 (130 т)

Источник: Денвер Голд-Форум 2015, 20 – 23 сентября 2015 года, www.petropavlovsk.net

Перспективная золоторудная минерализация выявлена на глубину 100 м ниже дна карьера на месторождении Пионер. Ресурсный потенциал для подземной добычи оценивается в несколько десятков тонн (интервалы по скважинам: 6,7 м со средним содержанием 9,9 г/т, 3,2 м со средним содержанием 40 г/т и т.д.). Рассматривается также возможность подземной добычи на участке Кварцитовом (месторождение Маломыр).

Наряду с задачей качественного улучшения сырьевой базы, Петропавловск принимает меры для реализации проекта строительства Покровского АГК. Компания отработала автоклавную технологию, выверила технологические процессы в лабораторных и в полупромышленных условиях, заказала оборудование, завершила основные строительные работы на Покровском АГК (готовность 70%) и на флотационных комбинатах «Маломыр» (готовность 90%) и «Пионер» (готовность 60%). Производство мощностью 4 тонн золота в год из концентратов, полученных при обогащении упорных руд, может быть запущено в течение 18 месяцев после решения вопроса о финансировании (необходимо 150 млн долл. инвестиций)[6].

Инфраструктурный проект по развитию золотодобычи в Селемджинском районе Амурской области получил государственную поддержку в виде средств, выделяемых бюджетом на строительство линии электропередачи 220 кВ «Февральская – Рудная» и подстанции 220 кВ «Рудная». Объём средств, выделяемых бюджетом, составляет 5,6 млрд. руб., из них 1,1 млрд. руб. предоставят в текущем году[7].

В 2015 году Петропавловск возможно за счет вовлечения в переработку руд с относительно более высоким содержанием драгметалла ожидает производство 18,6 т золота.

Группа компаний Южуралзолото. За 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Группа компаний Южуралзолото (ЮГК) увеличила добычу золота на 59% до 8,849 т. Значительный прирост производства золота получен в связи с приобретением в начале текущего года ООО «Соврудник» (табл. 14).

Таблица 14. Производство золота предприятиями ЮГК

Предприятие (месторождения) 2014 9М 2015 9М 2014 +,% 2015 прогноз, т
кг
ОАО «Южуралзолото» (Светлинское, Западный и Южный Куросан) 4725,3 3830 3558 +8
ОАО «Восточная» (Кочкарское) 290,3 188 214 -12
ОАО «Еткульзолото» (Березняковское) 462,4 365 220 +66
ОАО «Коммунаровский рудник» (Коммунаровское) 832,4 566 570 -1
ООО «Прииск Дражный» (россыпные месторождения) 768,6 572 511 +12
ООО «Дарасунский рудник» (Дарасунское, Талатуйское) 197,3 227 127 +79
ООО «Соврудник» (Советское,Эльдорадо)* 3999 3101 2988 +4
Итого: 7276,3 8849 5200 +59 12

* ООО «Соврудник» приобретено ЮГК в 2015 году
Источник: Минфин РФ, www.minfin.ru

В июле текущего года в Челябинской области состоялся пуск Светлинской ЗИФ, с выходом на проектную мощность которой ЮГК будет давать до 6,5 т золота в год.

В 2015 г. производство золота ЮГК может составить 12 т.

Nord Gold N.V. (Nordgold). За 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания Nordgold на территории России увеличила производство золота на 1,4% до 8,101 т (табл. 15).

Таблица 15. Производство золота на предприятиях компании Nordgold

Предприятие (месторождение) 2014 кг 9М 2015 кг 9М 2014 кг +,% 2015 прогноз, т
ОАО «Бурятзолото» (Зун-Холба, Ирокинда) 3723 2656 2724 -2
ООО «Березитовый рудник» (Березитовое) 3819 3010 2839 + 6
ООО «Нерюнгри-металлик» (Таборное, Гросс) 2049 1981 1651 + 20
ООО «Рудник Апрелково»  (Погромное) 986 454 771 -41
Итого 10577 8101 7985 + 1,4 11

Источник: Nord Gold N.V. Операционные результаты 3 квартала и 9 месяцев 2015 года; пресс-релиз 21 октября 2015, www.nordgold.com

Производство золота возросло на Березитовом месторождении на 6% до 3010 кг — в основном за счет увеличения содержаний в руде на 2% до 2,24 г/т; и на месторождениях Таборное и Гросс на 20% до 1981 кг — благодаря росту объема переработки руды (3,399 тыс. т), в том числе: 1637 тыс. т руды содержанием 0,63 г/т — с месторождения Гросс и 1762 тыс. т с содержанием 0,74 г/т — с месторождения Таборное. В связи с развитием работ по проекту Гросс коэффициент вскрыши снизился на 5% до 3,25 т/т.

На месторождении Погромное снижение производства произошло из-за переноса дробильных комплексов № 2 и № 1 на новое место. В апреле и июне 2015 года они были введены в эксплуатацию. Строительство дополнительной площадки кучного выщелачивания мощностью 5 млн т завершено в июле 2015 года (табл. 16).

Таблица 16. Показатели добычи, переработки руды и извлечения золота на месторождениях компании Nordgold в России

ОАО «Бурятзолото», Зун-Холба и Ирокинда ООО «Березитовый рудник», Березитовое ООО «Нерюнгри-Ме-таллик», Таборное Гросс ООО «Рудник Апрелково», Погромное
9М 2015 9М 2014 +% 9М 2015 9М 2014 +% 9М 2015 9М 2014 +% 9М 2015 9М 2014 +%
Добыча руды, тыс. т 509 530 -4 730 1070 -32 3027 2650 +14 996 1671 -40
Коэффициент вскрыши, т/т 14,7 9 +63 3,25 3,43 -5 3,49 4,08 -14
Переработка руды, тыс. т 528 511 +3 1282 1325 -3 3399 2995 +13 1123 1499 -25
с/с в товарной руде, г/т 5,14 5,62 -9 2,24 2,2 +2 0,69 0,71 -3 1,13 1,25 -10
Извлечение, % 93,0 92,8 -0,2рр 89,4 90,1 -0,7рр 75 75 0 47,7 47,7 0
Золото, кг 2656 2724 -2 3010 2839 +6 1981 1651 +20 454 771 -41

Источник: Nord Gold N.V. Операционные результаты 3 квартала и 9 месяцев 2015 года; пресс-релиз 21 октября 2015, www.nordgold.com

Перспективы развития сырьевой базы Березитового рудника связаны с оценкой запасов, пригодных для подземной добычи. Предприятие завершило буровые работы на участке Колбачи Сергачинской рудоперспективной площади, прилегающей к границам Березитового месторождения[8].

В республике Бурятия Nordgold ведет поисковые работы на Жанокской площади, расположенной рядом с действующим рудником Ирокинда, и Онот-Китойской площади, примыкающей к руднику Зун-Холба.

По экспертной оценке Союза золотопромышленников, в 2015 году добыча и производство золота компанией Nordgold на территории России может составить 11 тонн.

Highland Gold Mining. За 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания Highland Gold Mining (далее — HGM) снизила производство золота на 4% до 4,658 т (табл. 17).

Таблица 17. Производство золота на предприятиях HGM

Предприятие (месторождение) 2014 кг 9М2015 кг 9М2014 кг +,% 2015 прогноз
ЗАО «Многовершинное» (Многовершинное) 3804 2109 2943 -28
ООО «Белая Гора» (Белая Гора) 1208 1429 768 +86
ОАО «Новоширокинское» (Новоширокинское) 1747 1120* 1126 -0,5
Итого 6759 4658 4837 -4 7,8 т

* экспертная оценка 9 месяцев 2015: 450 тыс. т руды Х 2,92 г/т Х 85,3% = 1120 кг золота в концентрате и 9 месяцев 2014: 400 тыс. т руды Х 3,34 г/т Х 84,3% = 1126 кг золота в концентрате

Снижение производства золота на Многовершинном месторождении связано с падением содержаний золота в связи с истощением запасов месторождения. На месторождении Белая гора наращивается производство, на проектную мощность предприятие выйдет в 2016 году. На Новоширокинском месторождении проводится реконструкция производственных мощностей в связи с увеличением мощности по переработке руды до 650 тыс. т в год.

Компания HGM ранее приобрела золоторудное месторождение Кекура на Чукотке и ведет его геологическое изучение. В 1 квартале 2015 г. запасы месторождения подсчитаны по временным кондициям и одобрены в ФБУ «ГКЗ» в количестве: по категориям С1+2 — 62,1 т, в том числе: 45,6 т для разработки открытым способом и 16,5 т – подземным. Параллельно ресурсы Кекуры оценены в соответствии со стандартом JORC в количестве 2,89 млн унций (90 т) золота со средним содержанием 8,69 г/т. Проектная мощность будущего предприятия может составить около 0,8 – 1 млн т руды в год, что при показателях извлечения в 90%, обеспечит ежегодное производство в объеме 5,6-6,8 т золота в течение 10 лет.

Компания HGM сохраняет свой прогноз на 2015 год без изменений в объеме 8,4-8,86 т в золотом эквиваленте, включая 7,8 т золота.

ОАО «Высочайший» (GV Gold). За 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания GV Gold снизил производство золота на 3% до 4,139 т (табл. 18).

Таблица 18. Производство золота предприятиями GV Gold

Предприятие (месторождение) 2014 2015 2014 Изменение, +,%

201Прогноз

кг
ОАО “Высочайший» (Голец Высочайший, Ыканское ) 5222 3865 4124 -6
САХА Голд Майнинг ЗАО (Погребенная россыпь р.Б. Куранах) 236 274 146 +88
Итого 5458 4139 4270 -3 5,5 т

Источник: Минфин России, http://www.minfin.ru/

Компания GV Gold планирует к 2020 году увеличить производство золота до 13 т в основном за счет реализации Иркутского и Якутского проектов развития. В Иркутской области производство золота возрастет до 6,3 тонны золота за счет ввода нового ГОКа на месторождении Угахан (рис. 3).

Литература:

  1. ЗАО АЭИ «ПРАЙМ» Вестник золотопромышленника № 40 (473) 16 ноября 2015 gold.1prime.ru
  2. ЗАО АЭИ «ПРАЙМ» Вестник золотопромышленника № 37 (470) 26 октября 2015 gold.1prime.ru
  3. Polys Gold Int. Предварительные итоги текущего стратегического обзора активов, пресс-релиз, 13.03.2015, www.polyusgold.com
  4. Оценка Наталки 2014 Минеральных Ресурсов и Рудных Запасов и проекта Обновление, пресс-релиз 24.02.2015, www.polyusgold.com
  5. ЗАО АЭИ «ПРАЙМ» Вестник золотопромышленника № 24 (457) 27 июля 2015, gold.1prime.ru
  6. Презентация компании Петропавловск на 11-ом горнопромышленном форуме MINEX-2015, 6 – 8 октября 2015, Москва, Россия
  7. Проект по развитию золотодобычи в Амурской области получит миллиард на развитие инфраструктуры уже в этом году, 3 августа 2015, http://www.dvnovosti.ru/
  8. ЗАО АЭИ «ПРАЙМ», Вестник золотопромышленника № 38 (471), 2 ноября 2015

С.Г. Кашуба — председатель Союза золотопромышленников
В.Н. Иванов — советник председателя Союза золотопромышленников

Опубликовано в журнале «Золото и технологии» № 1(31)/март 2016 г.

Добавить комментарий

Ещё из этого раздела
Итоги добычи золота в РФ в 2016 году
Мировой рынок золота В 2016 году на рынке золота сложились относительно...
Итоги добычи золота в первой половине 2016 года
Мировой рынок золота В 1-ой половине 2016 года по сравнению с аналогичным...
Итоги добычи золота в первом квартале 2016 года
ЗОЛОТО По оценке Союза золотопромышленников, производство...
Итоги добычи золота в 2015 году
Итоги работы отрасли по добыче и производству золота России...
Правовые вопросы
Регионы
^ Наверх