Обзор производственных результатов отрасли по добыче и производству драгоценных металлов и драгоценных камней РФ за 1 квартал 2015 года

С.Г. Кашуба — председатель Союза золотопромышленников.




В.Н. Иванов — советник председателя Союза золотопромышленников.




Н.В. Дудкин — помощник председателя Союза золотопромышленников.



На мировом рынке в 1 квартале 2015 года по сравнению с тем же периодом 2014 года предложение золота практически не изменилось и составило 1089,2 т (против 1093,3 т в 1 квартале 2014 года), при этом производство первичного золота выросло на 1 % до 734,2 т, производство золота из скрапа снизилось на 3 % до 355,1 т.

Ювелирный и промышленный спрос уменьшились на 3 % и 2 % до 600,8 и 80,4 т соответственно. Спрос на физическое золото сократился на 10 % до 253,1 т, при одновременном снижении рыночной цены на 6 % до 1218,5 долл./ унц. Закупки золота центральными банками остались на уровне 119,4 т (против 119,8 т в 1 квартале 2014 года).

	2014	1 квартал 2015 г., кг	1 квартал 2014 г, кг	Изменение		Прогноз на 2015 г., т
				кг	+ –, %
Производство золота в слитках
Добычное	230664	35715	34376	+1339	+4	234
Попутное	16240	4185	4025	+160	+4	16,2
Вторичное	35812	6518	7079	-561	-8	35,8
Итого:	282716	46418	45480	+938	+2	286
Производство золотосодержащих концентратов
Новоширокинский ГОК, HGM, Забайкальский край	1747	500*	500*
Албазинский ГОК, Polymetal Int, Хабаровский край	—	—	1686
Майский ГОК, Polymetal Int, Чукотский АО	4049	1589	1216
Итого:	5796	2089**	3402**	-1313	-38,6	5
Общее производство золота
Всего:	288512	46418	45480	+938	+2	291

Табл. 1. Добыча и производство золота в России в 1 квартале 2015 г. (Источник: данные Минфина РФ, отчеты компаний)
* Экспертная оценка, так как HGM публикует отчетные данные два раза в год — соответственно за 1 и 2 полугодия.
** Данные приводятся только для информации. Золотосодержащие концентраты не считается произведенным золотом и поэтому не отражены в таблице, показывающей общее производство. Включаются в производство после продажи их сторонним покупателям или внутренней дальнейшей переработки до товарной продукции.
*** По информации за 9 месяцев 2013 и 2014 гг. компании Polymetal Int.

В 1 квартале 2015 года отток золота из ETF фондов остановился и даже наметилось положительное сальдо покупки в размере 25,7 т^>1.

Сводка по производству золота и золотосодержащих концентратов за 1 квартал 2015 года

По оценке Союза золотопромышленников в 1 квартале 2015 года по сравнению с тем же периодом 2014 года производство золота в Российской Федерации увеличилось на 2 % до 46418 кг, в том числе: добычного золота выросло — на 4% до 35715 кг; попутного — на 4 % до 4185 кг; вторичного снизилось — на 8 % до 6518 кг. Золото в концентратах, которое не включено в общее производство, по оценке Союза уменьшилось на 38,6 % до 2089 кг (табл. 1).

В целом прогноз Союза по производству в 2015 году 291 т золота остается без изменений.

По основным золотодобывающим регионам России в 1 квартале 2015 года по сравнению с тем же периодом 2014 года добыча золота представлена в таблице 2.

№ п/п	Субъекты РФ	2014	1 квартал 2015 г., кг	1 квартал 2014 г., кг	Изменение
					кг	+ –, %
1	Красноярский край	47188	9489	9413	+76	+1
2	Чукотский АО	30337	6460	4751	+1709	+36
3	Амурская область	29312	4753	5856	-1103	-19
4	Хабаровский край	20540	3410	3448	-38	-1
5	Иркутская область	22112	2696	2445	+251	+10
6	Республика Саха (Якутия)	23139	1710	1487	+223	+15
7	Магаданская область	23847	1720	1933	-213	-11
8	Свердловская область	7863	1438	1377	+61	+4
9	Челябинская область	5573	1043	1194	-151	-13
10	Республика Бурятия	6857	1017	1007	+10	+1
11	Камчатский край	2984	822	628	+194	+31
12	Сахалинская область	93	437	—	—	—
13	Забайкальский край	9816	239	346	-107	-31
14	Республика Хакасия	2036	204	198	+6	+3
15	Республика Тыва	1936	81	83	-2	-2

Табл. 2. Добыча золота ведущими российскими регионами в 1 квартале 2014 г.
(Источник: по сообщениям компаний)

В 1 квартале 2015 года прирост добычи и производства золота был получен в основном за счет разработки месторождений Двойное и Майское на Чукотке, Вернинское в Иркутской области, Лунное и Гросс в Республике Саха (Я), Березитовое в Амурской области и Асачинское на Камчатке. На острове Уруп (Сахалинская область) началась разработка месторождения Айнское (ООО «Курилгео»). Снижение отмечено в Амурской области на месторождениях, разрабатываемых компанией Petropavlovsk.

Рейтинг ведущих золотодобывающих компаний, действующих на территории РФ

В 1 квартале 2015 года 96 % общего производства золота в Российской Федерации обеспечили 20 золотодобывающих компаний (табл. 3).

№ п/п	Компании	Золото, тонн
		2014	Q1 2014	Q1 2015	Изменение + – ,%	Прогноз на 2015 г., т
1	Polyus Gold Int.	52,7	10,32	10,98	+6	50,7–53,2
2	Kinross Gold	21,3	5,31	5,3	0	21,1–21,8
3	Polymetal Int.	26,34	5,19	5,15	- 0,7	27
4	Petropavlovsk plc	19,4	4,95	3,51	- 29	21,1–21,7
5	Nordgold N.V.	10,58	2,63	2,16	- 17,9	11
6	Южуралзолото ГК, ОАО*	7,3	1,43	2,16	+51	10
7	Highland Gold Mining	6,76	1,44	1,48	+3	7,8
8	Высочайший, ОАО	5,48	1,32	1,2	-9	5,3
9	Золото Камчатки, ОАО	1,78	0,439	0,541	+23	1,0
10	Рудник Каральвеем, ОАО	1,58	0,518	0,347	-33	1,7
11	Васильевский рудник, ЗАО	1,58	0,343	0,307	-10	1,6
12	Trans-Siberian Gold	1,12	0,188	0,296	+57	1,5–1,6
13	Западная, а/с	2,6	0,268	0,275	+3	2,2
14	Рудник Валунистый, ООО	0,74	0,163	0,269	+65	1,0
15	Омсукчанская ГГК, ЗАО	1,17	0,24	0,21	-12	1,0

Табл. 3. Рейтинг ведущих золотодобывающих компаний по итогам Q1 2015 (Источник: данные Минфина РФ, отчеты компаний)
* Прирост добычи в основном обусловлен приобретением ООО «Соврудник»

Производственные результаты ведущих компаний

Компания Polyus Gold Int.
Polyus Gold Int. в 1 квартале 2015 г. по сравнению с тем же периодом 2014 г. увеличила производство золота на 6 % до 10,978 т (табл. 4).

Предприятие (месторождение)	2014 г., т	1 квартал 2015 г., кг	1 квартал 2014 г., кг	Изменение + – ,%	Прогноз на 2015 г., т
ЗАО «ЗДК «Полюс» (Олимпиадинское)	22,6	5038	5194	-3	21,6–22,7
ЗАО «ЗДК «Полюс» (Благодатное)	12,2	2861	2519	+14	11,7–12,2
ЗАО «ЗДК «Полюс» (Титимухта)*	2,9	902	529	+70	3,5–3,7
ЗАО «Первенец» (Вернинское)	4,5	1151	995	+16	4,6–4,8
ОАО «Лензолото» (россыпи)	5,9	—	31	N/M	5,1–5,3
ООО «ГРК Алданзолото» (Куранахское)	4,3	1026	1057	-3	4,1–4,3
Флотоконцентрат	0,3
Итого	52,7	10978	10325	+6	50,7–53,2

Табл. 4. Добыча и производство золота по предприятиям Polyus Gold Int.
(Источник: производственные результаты Polyus Gold Int. за 1 квартал 2015, www.polyusgold.com)
* Включая золото, полученное из руды, закупленной у третьих лиц

Прирост производства золота получен благодаря повышению извлечения золота из руд Олимпиадинского, Вернинского и Титимухтинского месторождений, а также за счет увеличения мощностей переработки (табл. 5).

Показатели	Олимпиадинское			Благодатное			Титимухта			Вернинское			Куранах
	Q1 2015	Q1 2014	+ – ,%	Q1 2015	Q1 2014	+ – ,%	Q1 2015	Q1 2014	+ – ,%	Q1 2015	Q1 2014	+ – ,%	Q1 2015	Q1 2014	+ – ,%
Добыто, млн т	0,703	3,187	-78	1,707	1,965	-13	0,641	0,518	+24	1,003	1,203	-17	0,963	1,032	-7
С/с в добытой руде, г/т	2,71	3,88	-30	1,84	1,99	-8	1,6	1,64	-2	1,94	1,97	-2	1,28	1,32	-3
Переработано, млн т	2,263	1,985	+14	1,920	1,897	+1	0,394*	0,354*	+11	0,458	0,473	-3	0,930	0,924	+1
C/с в товарной руде, г/т	3,36	3,75	-10	1,85	1,83	+1	2,31	1,59	+45	2,7	2,55	+6	1,28	1,32	-3
Извлечение, %	77,9	75,5	+2,4pp	86,5	87,2	-0,7pp	87	82	+5pp	85	77,5	+7,5pp	87,3	86,1	+1,2pp
Золото, кг	5038	5194	-3	2861	2519	+14	902	529	+70	1151	995	+16	1026	1057	-3

Табл. 5. Показатели добычи и переработки руды по месторождениям, разрабатываемым Polyus Gold Int.
(Источник: производственные результаты Polyus Gold Int. за 1 квартал 2015, www.polyusgold.com)
* Включая переработку руды, поставляемой с месторождения Ведуга

После проведенной компанией переоценки запасы Наталкинского месторождения уменьшились: руды — на 62 % до 319 млн т, золота — на 65 % до 504 т; среднее содержание снизилось на 6 % до 1,6 г/т^>2. В связи с изменениями технического проекта ввод месторождения в эксплуатацию отложен. По предварительным оценкам запуск Наталкинского ГОКа возможен в конце 2016 — начале 2017 гг.

В среднесрочной перспективе Polyus Gold планирует увеличить производство золота на 15,6 т в год за счет проектов развития в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии^>3.

В Красноярском крае выделены три направления:

• увеличение мощности Титимухты с 2,4 до 3 млн т руды в год;
• запуск установки кучного выщелачивания (УКВ) для переработки бедных руд на Благодатном;
• оптимизация и модернизация мощностей по добыче руды с увеличением производительности Благодатнинского ГОКа с 6 до 8 млн тонн руды в год.

В Иркутской области компания рассматривает несколько вариантов увеличения мощности Вернинского ГОКа с текущих 2,2 до 3,6–5,0 млн т руды в год.

В Якутии на месторождениях Куранахского рудного поля рассматривается возможность строительства УКВ для переработки руды с содержанием 0,7–0,8 г/т.

Прогноз добычи и производства золота на 2015 год в пределах 50,7– 53,2 т золота.

ЗАО «Чукотская горногеологическая компания» и ЗАО «Северное золото» корпорации Kinross Gold
В 1 квартале 2015 года по сравнению с тем же периодом 2014 года корпорация Kinross Gold на территории России сохранила производство золота на уровне 5297 кг (против 5309 кг — в 1 квартале 2014) и снизила производство серебра на 7 % до 33,98 т^>4 (табл. 6).

Предприятие (месторождение)	2014 г.	1 квартал 2015 г.	1 квартал 2014 г.	Изменение + – ,%	Прогноз на 2015 г., золото, т
ЗАО «Чукотская ГГК», месторождение Купол	11631/131,72	2851/33,98	2865/36,55	NA/- 7
ЗАО «Северное золото», месторождение Двойное	9679	2446	2444
Итого	21310/131,72	5297/33,98	5309/36,55	NA/- 7	21,1–21,8

Табл. 6. Объемы производства драгметаллов на российских предприятиях корпорации Kinross Gold (цифра вверху — золото, кг, цифра внизу — серебро, т)

ЗИФ на месторождении Купол работала в стабильном режиме. Снижение производства серебра было обусловлено снижением его содержаний в руде. Показатели добычи и переработки руды с месторождений Двойное и Купол приведены в таблице 7.

В 1 квартале 2015 года на российских предприятиях корпорации Kinross Gold себестоимость продаж составила 478 долл. за унцию, против 481 — в 1 квартале 2014 года. Капзатраты снизились на 58 % до 16,6 млн долл.

Показатели	ЗИФ на месторождении Купол (всего)				Месторождение Двойное*
	2014	Q1 2015	Q1 2014	+ – ,%	2014	Q1 2015	Q1 2014	+ – ,%
Добыча руды, тыс. т	1742	484	440	+10
Переработка руды, тыс. т	1665	418	409	+2	367,4	93	85,242	+ 9
С/с золота, г/т	13,51	13,2	13,81	- 4	27,73	27,4	30,5	- 10
С/с серебра, г/т **	92,91	95,64	106,4	- 10
Извлечение золота, %	95	96	94	+2pp	95	96	94	+2pp
Извлечение серебра, %	85,2	85	84	+1pp
Золото, кг***	21310	5297	5309	NA	9679	2446	2444	NA
Серебро, т	131,72	33,98	36,55	- 7

Табл. 7. Показатели добычи и переработки руды на ЗИФ месторождения Купол
* Переработка руды месторождения Двойное: Q1 (2015) — 93,000 т, 27,40 г/т; Q4 (2014) — 90,083 т, 26,14 г/т; Q3 (2014) — 100,948 т, 25,94 г/т; Q2 (2014) — 91,204 т, 28,68 г/т; Q1 (2014) — 85,242 т, 30,5 г/т
** Купол: среднее содержание и извлечение серебра: Q1 (2015) — 95,64 г/т, 85 %; Q4 (2014) — 92,78 г/т, 85 %; Q3 (2014) — 83,94 г/т, 88 %; Q2 (2014) — 88,79 г/т, 84 %; Q1 (2014) — 106,4 г/т, 84 %
*** Отношение серебра к золоту, принимаемое при расчетах золотого эквивалента: Q1 2015 — 72,91:1; Q4 2014 — 72,73:1; Q3 2014 — 64,89:1; Q2 2014 — 65,67:1; Q1 2014 — 63,15:1

Прогноз добычи и производства золота на 2015 год в пределах 21,1– 21,8 т золота.

Компания Polymetal Int.
В 1 квартале 2015 года по сравнению с тем же периодом 2014 года компания Polymetal Int. на территории России снизила добычу золота на 0,7 % до 5153 кг и серебра – на 7 % до 212,2 т (табл. 8).

Предприятие (месторождение)	2014 г	1 квартал 2015 г.	1 квартал 2014 г.	Изменение + – ,%	Прогноз на 2015 г.
ЗАО «Серебро Магадана» (Дукат, Гольцовое, Лунное, Арылах)	1412/743	354/199	451/211	- 22/- 6
ОАО «Охотская ГГК» (Хаканджинское, Юрьевское, Авлаякан, Озерное)	3045/52,9	554/9,3	473/12,4	+17/- 25
ЗАО «Золото Северного Урала» (Воронцовское)	4898/3,14	1269/0,8	1182/0,6	+7/+33
ОАО «Омолонская ЗРК» (Цоколь, Сопка Кварцевая, Биркачан, Дальнее, Ороч)	5486/90,19	877/3,1	1098/3,1	-20/0
ООО «Ресурсы Албазино» (Албазинское), золото в концентрате*		1770	1686	+5
АГМК (Албазинское)	7069	1745	1922	- 9
ООО ЗК «Майское» (Майское)  золото в концентрате*	4049	1589	1216	+31
АГМК (Майское), сплав Доре	386	354	65	+445	—
Итого	26345/889	5153/212,2	5191/227,1	-0,7/- 7	27000/900

Табл. 8. Объемы производства драгметаллов на предприятиях компании Polymetal Int. (Цифра вверху — золото, кг., цифра внизу — серебро, т.
Источник: производственные результаты компании Polymetal Int. за 1-й квартал 2015, www.polymetal.ru)
* Только для информации; не считается произведенным золотом и поэтому не отражено в таблице, показывающей общее производство. Включается в общее производство после переработки на Амурском ГМК и аффинажа

По сообщению компании на предприятиях Дуката квартальное производство серебра и золота снизилось, так как содержания на руднике Дукат приблизились к среднему их показателю в запасах после исключительно высокого уровня, который наблюдался в 1 квартале 2014 года.

Объем добытой руды на подземном руднике Дукат вырос на 7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 384 тыс. т, обеспечивая увеличение производительности Омсукчанской фабрики. Аналогично на Гольцовом объем руды, добытой подземным способом, вырос на 47 % до 63 тыс. т.

ЗИФ на месторождении Лунном продемонстрировала отличные результаты, при этом существенно повысилось содержание за счет руды, поступающей с подземного рудника Арылах, и увеличилось извлечение.

Золото в концентрате, произведенном на Албазинской ОФ, в 1 квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 5 % до 1770 кг, в основном благодаря повышению извлечения и содержания в перерабатываемой руде. Подземная проходка в зоне Ольга продолжается с целью подготовки недавно подтвержденных запасов к производству

На Майской ОФ квартальное производство золота в концентрате увеличилось на 31 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, составив 1589 кг. Это произошло благодаря 11 %-ному росту производительности и повышению извлечения, которое превысило проектный уровень и составило 87,8 %. Содержание в перерабатываемой руде повысилось до 8,1 г/т благодаря дальнейшему совершенствованию контроля за содержанием и разубоживанием, но пока ниже среднего содержания в запасах — 8,5 г/т.

На Омолоне квартальное производство золота снизилось на 20 % по сравнению с тем же периодом 2014 года в связи с включением в переработку бедной руды Цокольной зоны Кубакинского месторождения. Снижение содержаний было частично компенсировано повышением производительности и более высоким извлечением. Открытые горные работы на Цокольной зоне завершаются во 2 квартале 2015 года, при этом начало подземной разработки запланировано на 3 квартал текущего года. С декабря 2014 года по зимней дороге с Сопки Кварцевой и Дальнего было перевезено 543 тыс. т руды. Ожидается, что в 3 квартале 2015 г. открытая добыча на Дальнем будет завершена, а оборудование — переброшено на месторождение Ороч.

Производство золота на Воронцовском месторождении в I квартале 2015 года выросло на 7 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года до 1269 кг, несмотря на запланированное снижение содержаний, так как некоторое количество металла было получено из незавершенного производства прошлого квартала. Запасы окисленной руды близятся к истощению, при этом объем добытой первичной руды по сравнению с 1 кварталом 2014 года вырос на 30 % до 302 тыс. т. УКВ продолжает работу в стабильном режиме с производительностью примерно 400– 500 тыс. тонн руды в год.

Производство золота на предприятиях Охотска в 1 квартале 2015 года выросло на 17 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как производство серебра сократилось на 25 % в связи со снижением содержаний на Хаканджинском карьере. Извлечение золота существенно выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с изменением состава руд, перерабатываемых на фабрике. Добыча руды открытым способом на месторождении Озерное завершена. В настоящее время осуществляется перевозка руды по зимнику. Открытые горные работы на Хаканджинском близятся к завершению. Горная техника с обоих месторождений во 2 квартале 2015 года будет переброшена на месторождение Светлое.

Показатели переработки руды на предприятиях компании Polymetal Int. в 1 квартале 2015 г. по сравнению с тем же периодом 2014 г. приведены в таблице 9.

Polymetal в 2015 году планирует произвести на Омолонской ЗИФ 4,4 т золота и 87 т серебра, что ниже, чем было в 2014 году. В целом по компании Polymetal Int. прогноз на 2015 г. может составить около 27 т золота и 900 т серебра.

Показатели	Предприятия Дуката						Омолонская ЗИФ (Цоколь, Сопка Кварцевая, Дальнее, Биркачан)
	Омсукчанская ЗИФ (Дукат, Гольцовое)			ЗИФ Лунная (Лунное, Арылах)
	Q1 2015	Q1 2014	+ – ,% рр	Q1 2015	Q1 2014	+ – ,% рр	Q1 2015		Q1 2014		+ – ,% рр
Переработка руды, тыс. т	439	399	+10	104	91	+15	206		197		+5
С/с золота, г/т	0,5	1,0	-50	1,7	1,2	+42	4,6		6,0		-23
С/с серебра, г/т	417	485	-14	556	356	+56	4,2		23		+84
Извлечение золота, %	83,6	86,9	3,3рр	89,3	78,9	+10,4рр	95,4		94,2		+1,2рр
Извлечение серебра, %	84,4	87,7	3,3рр	88	90,3	-2,3рр	83,7		82,8		+0,9рр
Золото, кг	193	364	-4	162	87	+86	877		1095		-20
Серебро, т	155	180	-4	43,5	31,1	+40	3,1		3,1		0
Показатели	Албазинская ОФ			Майская ОФ			Воронцовская ЗИФ			Хаканджинская ЗИФ
	Q1 2015	Q1 2014	+ – ,% рр	Q1 2015	Q1 2014	+ – ,% рр	Q1 2015	Q1 2014	+ – ,% рр	Q1 2015	Q1 2014	+ – ,% рр
Переработка руды, млн т	398	393	+1	223	201	+11	222	223	NA	153	150	+3
С/с золота, г/т	5,0	4,9	+2	8,1	7,5	+8	4,2	5,4	-22	3,8	3,7	+2
Извл. золота (верхняя строка), % Извл. серебра (нижняя строка), %	88,2	87,6	+0,6рр	87,8	80,5	+7,3рр				94,9 66,6	85,3 79,6	+9,6рр -13рр
С/с в товарной руде, г/т	32,2	28	+15	24	21	+14
Извлечение, %	1770	1686	+5	1589	1216	+31
Показатели	Амурский ГМК
	Албазинская ОФ			Майская ОФ
Переработка концентраты, тыс. т	39,4	41,3	-5	7	1,7	+299
Извлечение золота, %	94,1	93,4	+0,7рр	94,1	79,5	+14,6рр	78,2	80,2	-2рр
Производство золота, кг	1745	1922	-9	354	65	+444	1113	992	+12	554	473	+17
Производство золота на УКВ, кг							156	190	-19
Производство серебра, т										9,3	12,4	-25

Табл. 9. Показатели добычи и переработки руды на предприятиях компании Polymetal Int.

Группа компаний «Петропавловск»
В 1 квартале 2015 года по сравнению с тем же периодом 2014 года ГК «Петропавловск» (Petropavlovsk Plc) снизила добычу и производство золота на 29 % до 3,508 т (табл. 10).

Предприятие (месторождение)		2014 г., кг	1 квартал 2015 г., кг	1 квартал 2014 г., кг	Изменение + – ,%	Прогноз на 2015 г., т
ОАО «Покровский рудник»	Пионер	8179	1365	2034	-33	9,0–9,2
	Покровское	1997	398	442	10	1,5–1,7
ООО «Маломырский рудник» (Маломыр)		2556	513	948	-46	2,8-2,9
ООО «Албынский рудник» (Албын)		5785	1232	1524	-19	7,8-7,9
ОАО «ЗДП Коболдо» (россыпи)		905
Итого		19422	3508	4948	-29	21,1-21,8

Табл. 10. Объемы производства золота на предприятиях ГК «Петропавловск»
(Источник: ГК «Петропавловск», Annual Results for the Year Ended 31 December 2014 and Production Update for Q1 2015, пресс-релиз, 29 апреля 2015)

Снижение производства золота связано с низкими содержаниями золота в перерабатываемых рудах и, как следствие, ухудшением показателей его извлечения (табл. 11).

Показатели	Пионер				Покровское				Маломыр				Албын
	2014	Q1 2015	Q1 2014	+ – ,%	2014	Q1 2015	Q1 2014	+ – ,%	2014	Q1 2015	Q1 2014	+ – ,%	2014	Q1 2015	Q1 2014	+ – ,%
Добыто, тыс. т	7104	1770	1242	+42	623	192	28	+585	2164	443	539	-18	4510	1344	1027	+31
С/с в добытой руде, г/т	1,4	1,0	1,98	-50	1,79	1,83	7,38	-75	1,32	1,11	1,9	-42	1,29	1,22	1,47	-4
Переработано- ЗИФ, тыс.т	6626	1652	1447	+14	1864	448	446	NA	2594	714	677	+5	4609	1105	1149	-4-4
С/с в товарной руде, г/т	1,49	1,03	1,72	-40	1,15	1,15	1,16	+3	1,36	1,02	1,9	-46	1,33	1,23	1,38	-11
Извлечение, %	81,1	80,7	81,8	-1,1pp	84,2	74,3	85,7	-11,4	72,2	70,3	74,9	-4,6pp	94,1	90,8	95,8	-5pp
Золото, кг	7993	1365	2034	-33	1801	398	442	-10	2556	513	948	-46	5785	1232	1524	-19

Табл. 11. Показатели добычи и переработки руды по месторождениям ГК «Петропавловск»
(Источник: ГК «Петропавловск», Annual Results for the Year Ended 31 December 2014 and Production Update for Q1 2015, пресс-релиз, 29 апреля 2015)

УКВ на месторождениях Пионер и Покровское в 1 кварталах 2015 и 2014 гг. не работали.

Компания продолжает избавляться от непрофильных активов. В частности, объявлено о продаже ОАО «ЗДП «Коболдо» Русской горнорудной компании (РГРК) за 942 млн руб.

Сырьевая база компании характеризуется низкими содержаниями золота и большой долей упорных руд. Из общих запасов (290 т) доля упорных руд составляет 48 % со средним содержанием около 1 г/т. Ресурсы оцениваются в 821 т со средним содержанием 0,9 г/т. Развитие компании во многом зависит от реализации проекта строительства автоклавного комплекса.

В 2015 году ГК «Петропавловск» планирует добыть 21,1–21,8 т золота.

Компания Nord Gold N.V.
В 1 квартале 2015 года по сравнению с тем же периодом 2014 года компания Nord Gold увеличила добычу и производство золота на территории России на 22 % до 2,634 т (табл. 12).

Предприятие (месторождение)	2014 г.	1 квартал 2015 г.	1 квартал 2014 г.	Изменение + – ,%	Прогноз на 2015 г., т
ОАО «Бурятзолото» (Зун-Холба, Ирокинда)	3723	833	774	+ 8
ООО «Березитовый рудник» (Березитовое)	3819	1104	840	+ 31
ООО «Нерюнгри-металлик» (Таборное, Гросс)	2049	569	376	+ 52
ООО «Рудник Апрелково» (Погромное)	986	128	165	- 23
Итого	10577	2634	2155	+ 22	11

Табл. 12. Объемы производства золота на предприятиях компании Nord Gold
(Источник: Nord Gold N.V. operating results for the first quarter ended March 31, 2015, 22 апреля 2015, www.nordgold.com)

Увеличение добычи и производства золота связано с повышением содержаний золота в руде и улучшением показателей извлечения на месторождениях Березитовое, Таборное и Гросс. На месторождениях Таборное и Гросс, Зун-Холба и Ирокиндинское увеличены также объемы переработки руды (табл. 13).

Показатели	Албазинская ОФ			Майская ОФ			Воронцовская ЗИФ			Хаканджинская ЗИФ
	Q1 2015	Q1 2014	+ – ,%	Q1 2015	Q1 2014	+ – ,%	Q1 2015	Q1 2014	+ – ,%	Q1 2015	Q1 2014	+ – ,%
Добыча руды, тыс. т	177	181	-2	309	492	-37	817	422	+94	456	401	+14
Переработано, тыс. т	174	166	+5	455	448	+2	866	505	+94	273	280	-3
С/с в товарной руде, г/т	5,07	5,37	-6	2,13	2	+7	0,72	0,68	+6	1,42	1,21	+17
Извлечение, %	93,2	92,8	+0,4pp	90,3	89,1	+1,2pp	75	75	0	47,7	47,7	0
Золото, кг	833	774	+8	1104	840	+31	572	376	+52	128	165	-23

Табл. 13. Показатели добычи и переработки руды на месторождениях компании Nord Gold

Развитие сырьевой базы Nord Gold в Бурятии могут обеспечить геологоразведочные работы на Жанокской площади, расположенной рядом с действующим рудником Ирокинда, и Онот-Китойской площади, примыкающей к руднику Зун-Холба, на которые получены лицензии.

По нашей экспертной оценке в 2015 году добыча и производство золота компанией Nord Gold на территории России может составить 10,6 т.

Группа компаний «Южуралзолото» (ОАО «ЮГК»)
В 1 квартале 2015 года по сравнению с тем же периодом 2014 года компания ОАО «ЮГК» увеличила добычу золота на 3 % до 2157 кг (табл. 14).

Предприятие (месторождение)	2014 г., кг	Q1 2014, кг	Q1 2015, кг	Изменение + – ,%	Прогноз на 2015 г., т
ОАО «Южуралзолото» (Светлинское, Западный и Южный Куросан)	4725,3	1084	900	-17
ОАО «Восточная» (Кочкарское)	290,3	72	37	-49
ОАО «Еткульзолото» (Березняковское)	462,4	38	107	+182
ОАО «Коммунаровский рудник» (Коммунаровское)	832,4	194	153	-21
ООО «Прииск Дражный» (россыпные месторождения)	768,6
ООО «Дарасунский рудник» (Дарасунское, Талатуйское)	197,3	39	54	+38
ООО «Соврудник» (Советское, Эльдорадо)			906
Итого	7276,3	1427	2157	+51	10

Табл. 14. Добыча предприятиями компании ОАО «ЮГК»

Увеличение добычи и производства золота в основном связано с приобретением 51 % акций ООО «Соврудник».

В 2015 г. компания располагает возможностью увеличить добычу до 10 т золота.

Компания Highland Gold Mining
В 1 квартале 2015 года по сравнению с тем же периодом 2014 года компания Highland Gold Mining увеличила добычу и производство золота на 3 % до 1477 кг (табл. 15).

Показатели	Новоширокинское					Многовершинное						Белая Гора
	2013	2014	+ – ,%	Q1 2014	Q1 2015	2013	2014	+ – ,%	Q1 2014	Q1 2015	+ – ,%	2013	2014	+ – ,%	Q1 2014	Q1 2015	+ – ,%
Добыча руды, тыс. т	504	583	+15			1422	1159	-18				1827	1077	-41
Переработка руды, тыс. т	505	583	+15			1328	1366	+3				292*	1227	+320
С/с золота, г/т	3,4	3,53	+4			3,7	3,4	-8				1,2	1,58	+32
С/с серебра, г/т	66,5	75,8
Извлечение золота, %	83,8	84,9	+1,1pp			92	91,8	-0,2pp				64,2	61,7	-2,5pp
Золото, кг	1439	1747	+21	500**	500**	4518	3804	-16	881	714	-19	220	1208	+549	59	263	+346
Серебро, тонн	28,1	37,5	+21

Табл. 15. Показатели добычи и переработки руды на месторождениях, разрабатываемых компанией Highland Gold Mining
* Переработка на Многовершинной ЗИФ
** Экспертная оценка

На месторождении Белая Гора после значительного увеличения мощности по переработке руды во второй половине 2014 года прогноз добычи и производства золота на 2015 год может составить 2500 кг.

На месторождении Кекура (Чукотка) проводятся инженерно-геологические работы. Обосновываются варианты открытой и подземной разработки запасов месторождения. Иргиредмет разработал технологический регламент ЗИФ. Была выбрана гравитационноцианистая технология обогащения руды с коэффициентом извлечения золота 85 %. В проект Кекура в 2014 году было вложено 12,2 млн долл.

По месторождению Клен (Чукотка) во второй половине 2014 г. компания получила положительное заключение Главгосэкспертизы на технический проект его разработки. В проект Клен в 2014 г. было вложено 6,7 млн долл.

Общий прогноз компании на 2015 год может составить 7,8 т.

ОАО «Высочайший» (ОАО «GV Gold»)
В 1 квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ОАО «GV Gold» снизило добычу и производство золота на 9 % до 1200 кг (табл. 16).

Предприятие (месторождение)	2014 г., кг	Q1 2014 г., кг	Q1 2015 г., кг	Изменение + – ,%	Прогноз на 2015 г., т
ГОК «Высочайший» (Голец Высочайший, Ыканское)	5283	1323	1200	-9
ЗАО «ГДК Алдголд» (Погребенная россыпь р. Б. Куранах)	200
Итого	5483	1323	1200	-9	5,5

Табл. 16. Показатели добычи золота предприятиями компании ОАО «GV Gold»
(Источник: данные Минфина России, www.minfin.ru)

Развитие компании GV Gold связывается с осуществлением двух проектов: Угахан (Иркутская область) и Тарын (Якутия). По проекту Угахан в 2014 г. ФБУ ГКЗ утверждены ТЭО постоянных кондиций и запасы в количестве 31,83 млн т руды и 49 т золота при среднем содержании 1,54 г/т. От ГОКа «Высочайший» до месторождение Угахан построена дорога протяженностью 25 км, обустраивается вахтовый поселок. Капитальные затраты по проекту могут составить 110 млн долл., проектная мощность ЗИФ — 2,6 млн т руды в год. Компания планирует к 2018 г. выйти на уровень добычи золота около 3 т.

По проекту Тарын компания планирует ввести в эксплуатацию в 2017 г. первую очередь ГОКа мощностью 700 тыс. т руды в год. Капзатраты оцениваются в 113 млн долл. Планируемое производство золота — 2,4 т в год. Запуск второй очереди проектной мощностью 2,1 млн т руды в год предполагается в 2019 г.

ОАО «Селигдар»
В 1 квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года «Селигдар» начал сезон несколько раньше и увеличил добычу и производство золота на 65 % до 56 кг (табл. 17).

Предприятие (месторождение)	2014 г., кг	Q1 2014 г., кг	Q1 2015 г., кг	Изменение + – ,%	Прогноз на 2015 г., т
ОАО «Селигдар» (Самолазовское, Межсопочное, Подголечное)	68
ОАО «Золото Селигдара» (Нижнеякокитское рудное поле)	2337
ЗАО «Лунное» (Лунное)	312	1323	48
ООО «Рябиновое» (Рябиновое)	668	1323
ООО «А/с Поиск» (Мурзинское)	126	1323	8	-73,4
ООО «А/с Сининда-1» (россыпи)	168	1323
Итого	3679	34	56	+65	3,8

Табл. 17. Показатели добычи золота предприятиями компании ОАО «Селигдар»
(Источник: данные Минфина, сообщение компании, www.seligdar.ru)

В 2015 г. добыча и производство золота ОАО «Селигдар» может увеличиться на 5 % и составить около 3,8 т.

Trans-Siberian Gold Plc (TSG)
На Асачинском месторождении ЗАО «Тревожное зарево», принадлежащее TSG, в 1 квартале 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличило добычу и производство золота на 57 % до 296 кг и серебра на 52 % до 414 кг. Рост обусловлен увеличением объемов переработки, повышением содержаний золота и серебра в перерабатываемой руде, а также увеличением показателя извлечения золота^>5 (табл. 18).

Показатели	ЗАО «Тревожное зарево» (месторождение Асачинское)
	2014	Q1 2014	Q1 2014	+ – ,%
Добыча руды, тыс. т	198,387	48,7	43,6	-10
Переработка руды, тыс. т	156,561	35,4	39,7	+12
С/с золота, г/т	7,68	7,05	7,43	+5
С/с серебра, г/т	13,46	12,9	13,43	+4
Извлечение золота, %	95,06	94,25	95,19	+0,94pp
Извлечение серебра, %	67,17	76,47	73,25	-3,22pp
Золото, кг	1122	188	296	+57
Серебро, т	1,4	273	414	+52

Табл. 18. Показатели добычи и переработки руды на Асачинском месторождениии

Серебро

В 1 квартале 2015 года по сравнению с тем же периодом прошлого года общее производство серебра снизилось на 4 % до 392,15 т, в том числе производство серебра в слитках из сырья: добычного — возросло на 10 % до 113,48 т; попутного — уменьшилось на 10 % до 66,27 т; вторичного — увеличилось на 2 % до 45,43 т. Добыча руды и производство концентратов, включенных в общее производство серебра, снизилось на 12 % до 166,97 т (табл. 19).

	2014 г., т	1 квартал 2014 г., т	1 квартал 2015 г., т	Изменение + –, %	Прогноз на 2015 г., т
Производство серебра в слитках
Добычное	510	103,25	113,48	+10
Попутное	288	73,26	66,27	-10
Вторичное	249	44,47	45,43	+2
Итого:	1047	220,97	225,18	+2
Серебро в концентратах и рудах
Новоширокинский ГОК, Highland Gold Mining, Забайкальский край*	38	8	8
Polymetal Int, Магаданская обл.**	598	179,4	156,97	-13
ООО «Байкалруд», Нойон- Тологой-ский ГОК, Забайкальский край***	9	2	2
Итого:	645	189,4	166,97	-12
Добыча и производство серебра	1692	410,37	392,15	-4	291

Табл. 19. Добыча и производство серебра в России
(Источник: www.minfin.ru; www.highlandgold.com; www.polymetal.ru)
* Информация HGM об объемах производства концентратов, содержащих драгоценные металлы за 2014 год, 1 квартал 2014 и 2015 г. — экспертная оценка
** Разница между данными Polymetal Int., включенными в общее производство, и данными аффинажных заводов
*** Товарное серебро в руде, реализованной в 2014 г., 1 квартал 2014 и 2015 гг. — экспертная оценка

Платина и палладий

За 1 квартал 2015 года российские предприятия компании ГМК «Норильский никель» произвели 4852 кг платины, на 7 % больше, чем в тот же период прошлого года^>6
Всего в 1 квартале 2015 года по сравнению с тем же периодом прошлого года производство платины снизилось на 12 % до 5989 кг, в том числе аффинаж платины из сырья: добычного — возрос на 50 % до 9 кг; попутного — на 7 % до 4852 кг; вторичного — уменьшился на 50 % до 1128 кг (табл. 20).

	2014 г., кг	1 квартал 2014 г., кг	1 квартал 2015 г., кг	Изменение + –, %	Прогноз на 2015 г., т
Добычное	2966	6	9	+50
Попутное	19621	4541	4852	+7
Вторичное	9382	2256	1128	-50
Итого:	31969	6803	5989	-12	30

Табл. 20. Производство платины

За 1 квартал 2015 года российские предприятия компании ГМК «Норильский никель» произвели 18971 кг палладия, на 2 % больше, чем в тот же период прошлого года.

Всего в 1 квартале 2015 года производство палладия составило 19728 кг, что соответствует уровню того же периода прошлого года, в том числе аффинаж палладия из сырья: добычного — составил 0,04 кг; попутного — возрос на 2 % до 18971 кг; вторичного — снизился на 32 % до 757 кг. Рост производства палладия и платины на российских предприятиях Норникеля обусловлен выработкой накопившегося незавершенного производства (табл. 21).

	2014 г., кг	1 квартал 2014 г., кг	1 квартал 2015 г., кг	Изменение + –, %	Прогноз на 2015 г., т
Добычное	1,66		0,04
Попутное	82726	18640	18971	+2
Вторичное	6133	1106	757	-32
Итого:	88861	19746	19728	-0,1	89

Табл. 21. Производство палладия

Алмазы

Россия в 2014 году увеличила добычу алмазов на 1,1 % до 38,304 млн карат, при этом их суммарная стоимость возросла на 19,9 % до 3,733 млрд долл. Экспорт составил 38,1 млн карат необработанных природных алмазов на сумму 4,737 млрд долл. (табл. 22).

Год	Добыча			Экспорт			Импорт
	Тыс. карат	Млн. долл.	Долл. за карат*	Тыс. карат	Млн. долл.	Долл. за карат*	Тыс. карат	Млн. долл.	Долл. за карат*
2003	33 019	1676	50,76	37 831	883	23,4
2004	38 866	2206	56,74	33 138	1324	40,0	149,4	71	475
2005	38 000	2531	66,61	37 247	1688	45,3	95,7	38,8	406
2006	38 361	2575	67,11	35 011	1746	50,0	101,0	8,6	85
2007	38 291	2625	68,56	28 875	2022	70,0	202,0	20,2	100
2008	36 925	2509	67,95	24 572	1607	65,6	254,5	60,9	239
2009	34 759	2340	67,34	14 709	1229	83,6	141,9	124,1	875
2010	34 857	2382	68,35	40 406	2781	68,8	79,8	61,1	766
2011	35 140	2675	76,12	32 347	3811	117,8	140,7	40,7	289
2012	34 928	2873	82,28	29 805	3898	130,8	141,4	151,2	1069
2013	37 884	3114	82,21	35 363	4372	124	48	108	225
2014	38 304	3733	94,47	38 100	4737	124,3	39,7	107,4	270

Табл. 22. Добыча, экспорт из РФ и импорт в РФ алмазов
(Источник: Россия в Кимберлийском процессе, www.minfin.ru)
* Оценка сделана исходя из цен в прейскуранте Минфина, которые ниже рыночных

Группа «Алроса» по итогам 1 квартала 2015 года увеличила добычу алмазов на 6 % по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 8,4 млн карат, ожидаемая выручка компании за период составит 1,1 млрд долларов против 1,5 млрд долларов в первом квартале 2014 года.

Рост добычи обусловлен развитием проектов:

• подземный рудник трубки Мир — алмазодобыча увеличена в 9 раз и составила 488 тыс. карат в результате реализации комплекса мероприятий по снижению водопритока;
• трубка Ботуобинская — добыты первые 313 тыс. карат алмазов после ввода в эксплуатацию в марте 2015 года;
• трубки Архангельская и им. Карпинского-1 на месторождении им. Ломоносова (ОАО «Севералмаз») — алмазодобыча увеличена в 2 раза до 450 тыс. карат в результате наращивания объемов обработки руды трубки Карпинского-1^>7

^{>1 Gold Demand Trends First quarter 2015, World Gold Council, май 2015.
>2 Оценка Минеральных Ресурсов и Рудных Запасов и проекта Наталки 2014, 24 февраля 2015 г., www.polyusgold.com
>3 Polyus Gold Int. Предварительные итоги текущего стратегического обзора активов, пресс-релиз, 13.03.2015, www.polyusgold.com.
>4 Kinross reports 2015 first quarter results, www.kinross.com.
>5 TSG Асача добыча и обновление производства в 1 квартале 2015, пресс-релиз, 17 апреля 2015, www.trans-siberiangold.com
>6 ГК «Норильский никель» предварительные производственные результаты за 1 квартал 2015 года, пресс-релиз, 30 апреля 2015, www.nornik.ru.
>7 Прайм, Вестник золотопромышленника, 13 (446) 27 апреля 2015.}

Опубликовано в журнале «Золото и технологии», № 2 (28)/июнь 2015 г.