«Баимская холдинг» привлекла 500 млн рублей за счет размещения облигаций

Компания разместила по открытой подписке 500 тыс. облигаций по 1000 рублей за штуку, что соответствует номиналу. Дата погашения бумаг – 22 июня 2043 года. Ставка годовых купонов до погашения установлена на уровне 0,01% годовых. Выпуск проходил в рамках программы облигаций компании объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 50 лет.
 
«Выпуск облигаций проводится в рамках финансирования проекта по разработке медного месторождения Песчанка Баимской лицензионной площади в Чукотском АО. Объем выпуска облигаций несущественный в масштабах проекта и составляет менее 0,05% его бюджета», - отмечает АКРА.
 
По данным агентства, на момент присвоения кредитного рейтинга объем контрактации составляет около 60% при совокупном бюджете проекта более 947 млрд рублей. «Финансирование проекта осуществляется как за счет собственных, так и привлеченных средств, предоставляемых синдикатом крупнейших российских банков. Начальный этап работ профинансирован за счет акционерного капитала и бридж-кредита. Плановый срок начала погашения синдицированного кредита — 2030 год. В рамках финансирования проекта будет заключено соглашение о субсидировании процентной ставки с ВЭБ.РФ (рейтинг АКРА — AAA(RU), прогноз «Стабильный»), что существенно снижает риск роста стоимости обслуживания долга, - пояснено в пресс-релизе. - Основные расходные статьи бюджета проекта включают фиксированную стоимость реализации контракта на строительство ГОКа, заключенного с подрядчиком (24% бюджета), затраты на осуществление горных работ и сооружение котлована (10%), строительство объектов инфраструктуры вне основной площади месторождения (10%), формирование резерва на непредвиденные расходы (до 16%)».
 
На момент присвоения кредитного рейтинга общий процент проектирования (наличие рабочей и исходно-разрешительной документации) составляет более 95%, строительная готовность проекта – около 6%. «График строительства характеризуется наличием существенных запасов времени. По оценкам технического консультанта, возможные отставания компенсируются заложенным в график реализации проекта буфером продолжительностью шесть месяцев, - говорится в пресс-релизе АКРА. - Плановый график завершения строительства соответствует прогнозному».
 
«Баимская Холдинг» - проектная компания, созданная для строительства и эксплуатации горно-обогатительного комбината в рамках освоения медного месторождения Песчанка на территории Баимской лицензионной площади, мощностью по переработке до 70 млн т руды в год. Подтвержденные и вероятные запасы минеральных ресурсов месторождения определены в размере более 2,6 млрд т. Оценочные запасы металлов составляют: медь – до 9 млн т, молибден – до 260 тыс. т, серебро – до 5,8 тыс. т, золото – до 520 т. Проект ГОК включает в себя 45 объектов. Добыча полезных ископаемых будет производиться открытым способом, для чего проектом предусмотрено строительство карьера площадью до 5,7 кв. км. Переработка и обогащение руды будет производиться на обогатительной фабрике, являющейся наиболее дорогостоящим объектом проекта. Генеральным подрядчиком по строительству этого объекта, а также по поставке технологического оборудования является крупная международная проектная и строительная компания, обладающей опытом реализации схожих проектов в разных странах мира (включая Китай, Казахстан, Монголию, Иран, Северную Корею и т. д.), действующая через дочернюю российскую компанию.
 
Помимо объектов, расположенных на лицензионной площади, проектом предусмотрено строительство транспортной и энергетической инфраструктуры за ее пределами. В частности, бюджетом предусмотрено строительство всесезонной дороги, состоящей из двух участков, от месторождения до строящегося порта Чаун, общей протяженностью более 420 км, высоковольтной линии электропередач напряжением 330 кВ, а также портовой инфраструктуры, рассчитанной на грузооборот 1,842 млн т в год. Обеспечение электроэнергией будет осуществляться четырьмя плавучими энергоблоками, производство которых не включено в периметр проекта. Строительство дорожной инфраструктуры и высоковольтной линии электропередач будет осуществлено на основе концессионных соглашений с Минвостокразвития России и Правительством Чукотского АО соответственно.
 
План-график проекта предполагает завершение строительной фазы и ввод в эксплуатацию проекта, включая все объекты в его периметре, в январе 2030 года. При этом ввод производственных линий будет осуществляться в разное время, что позволит начать переработку руды уже в 2029 году. Выход на проектную мощность переработки 70 млн т руды в год запланирован на 2031 год.