Zijin Mining привлекла крупнейший в истории АТР облигационный заем

«Выпуск, включающий конвертируемые облигации на сумму 2 млрд долларов и размещение акций на 500 млн долларов США, является крупнейшим акционерным финансированием Zijin с момента ее создания в 1993 году», - отмечено в пресс-релизе. - Это также крупнейший выпуск конвертируемых облигаций за рубежом среди компаний, котирующихся как в Шанхае, так и в Гонконге, а также среди горнодобывающих компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, он установил рекорд самой низкой скидки при новом размещении акций горнодобывающей компании в Гонконге на сумму более 50 млн долларов с 2008 года».
 
Акции были размещены с дисконтом 5%, конвертируемые облигации выпущены с купоном 1%, конверсионная премия составляет около 28%, а цена конвертации - 19,84 гонконгских долларов.
 
Вырученные средства, которые будут использованы для рефинансирования долларовых кредитов с высокими процентами, позволят компании экономить почти 1 млрд юаней ежегодно на финансовых расходах по его покрытию.
 
К 2028 году Zijin Mining планирует производить более 1,5 млн т меди, свыше 100 т золота и 250 тыс. тонн литий-карбонатного эквивалента.