Zijin Mining привлекла крупнейший в истории АТР облигационный заем
Zijin Mining привлекла 2,5 миллиарда долларов США на гонконгском фондовом рынке посредством размещения конвертируемых облигаций, сообщает компания.
0
349
0
0
«Выпуск, включающий конвертируемые облигации на сумму 2 млрд долларов и размещение акций на 500 млн долларов США, является крупнейшим акционерным финансированием Zijin с момента ее создания в 1993 году», - отмечено в пресс-релизе. - Это также крупнейший выпуск конвертируемых облигаций за рубежом среди компаний, котирующихся как в Шанхае, так и в Гонконге, а также среди горнодобывающих компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, он установил рекорд самой низкой скидки при новом размещении акций горнодобывающей компании в Гонконге на сумму более 50 млн долларов с 2008 года».
Акции были размещены с дисконтом 5%, конвертируемые облигации выпущены с купоном 1%, конверсионная премия составляет около 28%, а цена конвертации - 19,84 гонконгских долларов.
Вырученные средства, которые будут использованы для рефинансирования долларовых кредитов с высокими процентами, позволят компании экономить почти 1 млрд юаней ежегодно на финансовых расходах по его покрытию.
К 2028 году Zijin Mining планирует производить более 1,5 млн т меди, свыше 100 т золота и 250 тыс. тонн литий-карбонатного эквивалента.
Акции были размещены с дисконтом 5%, конвертируемые облигации выпущены с купоном 1%, конверсионная премия составляет около 28%, а цена конвертации - 19,84 гонконгских долларов.
Вырученные средства, которые будут использованы для рефинансирования долларовых кредитов с высокими процентами, позволят компании экономить почти 1 млрд юаней ежегодно на финансовых расходах по его покрытию.
К 2028 году Zijin Mining планирует производить более 1,5 млн т меди, свыше 100 т золота и 250 тыс. тонн литий-карбонатного эквивалента.
12.12.24
«Национальная ГРК» Якутии будет наращивать МСБ республики
12.12.24
Ростехнадзор выявил нарушения на площадке АО «Быстринская горная компания»
11.12.24
Сотрудники компании «Полюс Алдан» получили Государственные премии Якутии
11.12.24
Премьер-министр Эфиопии отметил роль золотодобычи в экономике страны
11.12.24
Solidcore Resources получила первые разрешения на строительство ЕГМК
11.12.24
«Мангазея» намерена увеличить мощность «Наседкино» до 2,4 млн т в год
11.12.24
«Норникель Спутник» снижает ИТ-риски благодаря внедрению российской системы виртуализации zVirt
11.12.24
Новые горизонты безопасности: «Динамические Системы» представляют решения для опасных производственных объектов, разработанные в рамках участия в программе льготного кредитования ИТ-проектов Минцифры России
10.12.24
В Якутии обсудили проекты развития компании «Нордголд»
10.12.24
«Селигдар» установил ориентир ставки первого купона «серебряных» облигаций
10.12.24
На подстанции обслуживающей Нежданинское месторождение запустили современный шунтирующий реактор
10.12.24
Структура «Полиметалла» привязала размер ставок облигаций к уровню ключевой ставки
10.12.24
«Полюс» после 2030 г планирует производить более 186 т золота в год
10.12.24
«Полюс» оценил разработку Сухого Лога в 6 млрд долларов
10.12.24
Лаборатория ГОКа «Павлик» аккредитована по международному стандарту
10.12.24
Newmont продает золотодобывающую CC&V в Колорадо
10.12.24
Jaguar Mining приостановила работы на Турмалине из-за обвала хвостохранилища
10.12.24
«Полюс» к 2028 г планирует добывать в Якутии 18 т золота в год
09.12.24
В Якутии обсудили перспективы развития минерально-сырьевой базы Куранахского рудного поля
09.12.24
Александр Хрущ прокомментировал ситуацию на рынке серебра
