«Мангазея» купит российские активы Polymetal
В пресс-релизе отмечено, что продажа российских активов даст возможность Polymetal сосредоточиться на бизнесе в Казахстане, позволит восстановить акционерную стоимость казахстанского бизнеса, а также устранить риски и снизить долговую нагрузку активов группы в Казахстане.
«Быстрая, прозрачная и соответствующая санкционным требованиям сделка на предлагаемых условиях отвечает интересам всех заинтересованных сторон. Завершение сделки позволит компании значительно снизить риски и сконцентрироваться на генерации стабильного денежного потока и на новых инвестиционных проектах. Совет директоров рекомендует голосовать за предложенное решение по Продаже», - заявил главный исполнительный директор группы Polymetal Виталий Несис.
В пресс-релизе подробно расписано, каким образом оценен «Полиметалл» (3,69 млрд долларов):
- суммарное денежное вознаграждение в размере $1,479 мрд до вычета налогов, складывающегося из $1,429 млрд дивидендов, которые должны быть выплачены «Полиметаллом» в пользу компании до закрытия сделки (из них $278 млн будут направлены на общекорпоративные цели группы, приблизительно $1,151 млрд – на полное погашение внутригрупповой задолженности Polymetal перед АО «Полиметалл», включая проценты); а также 50 млн долларов денежного вознаграждения, который покупатель должен выплатить в момент закрытия сделки;
- чистый долг 2,21 млрд долларов, который остается на балансе «Полиметалла».
Денежные поступления в пользу группы Polymetal по завершению продажи оцениваются в 300 млн долларов после уплаты налогов. Совет директоров намерен использовать эти средства для финансирования строительства Иртышского ГМК в Казахстане и улучшения ликвидности группы.
Согласно условиям сделки, Polymetal до запуска Иртышского ГМК в Казахстане будет перерабатывать концентрат Кызыла в сплав Доре на Амурском ГМК «Полиметалла» по договору толлинга.
После завершения сделки группа Polymetal останется вторым по величине производителем золота в Казахстане с численностью персонала более 3000 человек, основным листингом на бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX) и вторичным листингом на Московской бирже (MOEX). Группа будет включать следующие производственные активы в Казахстане с рудными запасами в 11,3 млн унций золотого эквивалента при среднем содержании 3,3 г/т:
- Кызыл: карьер «Бакырчик» (переход на подземную добычу начнется в 2030 году) и флотационная фабрика;
- Варваринский хаб: месторождения открытого типа Варваринское и Комаровское, месторождение Баксы и Варваринская перерабатывающая фабрика;
- Проект Иртышского ГМК: новый комплекс автоклавного окисления полного цикла в Павлодаре (Казахстан). В случае одобрения проекта советом директоров во второй половине 2024 года, ГМК будет запущен в 2028 году;
В 2023 году объем производства группы Polymetal в Казахстане составил 486 тыс. унций золотого эквивалента, а выручка - 0,9 млрд долларов. Ожидается, что чистая денежная позиция группы Polymetal после сделки составит примерно $130 млн в сравнении с чистым долгом $171 млн у казахстанских активов группы и чистым долгом $2,4 млрд у группы, включая «Полиметалл» на 31 декабря 2023 года.
После завершения сделки группа будет сосредоточена на генерации устойчивых денежных потоков и поддержании высокого уровня ликвидности, что позволит инвестировать в проекты развития в Казахстане и странах Центральной Азии. Ожидается, что Polymetal вложит более $1 млрд в проекты, инфраструктуру и геологоразведку в Казахстане в течение следующих пяти лет, включая, в первую очередь, Иртышский ГМК.
АО «Мангазея Плюс» - структура, созданная для осуществления сделки российской компанией «Мангазея Майнинг», добывающей драгоценные металлы в Забайкальском крае. «Мангазея Майнинг» владеет портфелем проектов развития на стадии проектирования и подготовки к строительным работам с общей ресурсной базой более 400 тонн золота.
«Полиметалл» — российская компания, добывающая золото и серебро, с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Polymetal Int с 7 августа 2023 года зарегистрирована в Казахстане.
К концу недели журнал «Золото и Технологии» намерен подготовить обширный аналитический материал по данной теме. Следите за обновлениями.
