First Au приобретет Javelin Minerals и объединит золотые проекты в районе Калгурли
Австралийская First Au договорилась о приобретении Javelin Minerals в рамках сделки с оплатой собственными акциями. Сделка объединит золотые проекты Gimlet, Riverina East, Eureka и Coogee в Восточном Голдфилдсе Западной Австралии. Совокупные минеральные ресурсы трех из этих объектов составляют около 350,6 тыс. унций золота.
First Au и Javelin Minerals 16 сентября подписали обязывающее соглашение о реализации внебиржевого предложения о поглощении. First Au намерена приобрести все находящиеся в обращении акции Javelin.
Акционерам Javelin предлагается 11,7647 новой акции First Au за каждую принадлежащую им акцию. Исходя из средневзвешенной цены акций First Au за десять торговых дней по 11 сентября включительно, предложение соответствует A$0,1153 за акцию Javelin. Это на 40,6% выше цены закрытия Javelin 11 сентября.
Полностью разводненная стоимость Javelin в рамках предложения оценивается примерно в A$46,5 млн. При приобретении 100% компании нынешние акционеры Javelin будут владеть около 48,7% акций First Au, а нынешние акционеры First Au — около 51,3%.
В рамках сделки будут объединены принадлежащие First Au проекты Gimlet и Riverina East с проектами Javelin Eureka и Coogee. Три из них имеют опубликованные оценки минеральных ресурсов.
Ресурсы Gimlet составляют 1,583 млн т руды при среднем содержании золота 2,22 г/т, или 112,9 тыс. унций. Ресурсы Eureka оцениваются в 2,042 млн т при 1,69 г/т, или 110,7 тыс. унций, Coogee — в 3,655 млн т при 1,08 г/т, или 126,7 тыс. унций. Совокупно компании оценивают ресурсную базу трех проектов примерно в 350,6 тыс. унций золота. Riverina East пока не имеет опубликованной оценки минеральных ресурсов.
Совет директоров Javelin единогласно рекомендовал акционерам принять предложение при отсутствии более выгодной альтернативы, сохранении директорами мнения о соответствии сделки интересам акционеров и при условии соответствующего заключения независимого эксперта. Директора, владеющие или контролирующие около 9% акций Javelin, также заявили о намерении принять предложение на этих условиях.
Предложение предусматривает минимальный уровень принятия в 50,1% акций Javelin и выполнение ряда других условий. Завершение сделки пока не гарантировано.
