«ВТБ Капитал» рекомендует к покупке бумаги «Полюса»

По мнению аналитиков «ВТБ Капитал» результаты «Полюса» выглядят слабее прогноза из-за роста общих и административных расходов в конце года, но благодаря рекордно низкой себестоимости добычи на месторождениях Олимпиада и Благодатное общая себестоимость производства снизилась больше, чем аналитики предполагали. «В качестве позитивного момента отметим, что, как мы ожидаем, увеличение капзатрат будет компенсироваться ростом потенциала добычи золота (более подробную информацию на этот счет мы надеемся получить во время Дня инвестора 20 марта). Наша оценка прогнозной цены акций «Полюса» на 12-месячном горизонте не изменилась (52 доллара), предполагая полную доходность на уровне 40%. Мы подтверждаем рекомендацию «покупать» в отношении акций компании», – сообщили аналитики «ВТБ Капитала» Дмитрий Глушаков, Борис Синицын и Никанор Халин.