НГМК разместил дебютные еврооблигации на $1 млрд

Выпуск состоит из двух траншей по $500 млн. Срок обращения первого составляет четыре года, доходность — 6,70% годовых. Второй транш размещен на семь лет с доходностью 6,95%.

Спрос со стороны инвесторов значительно превысил объем предложения. Книга заявок достигла $5,5 млрд, то есть выпуск был переподписан более чем в 5,5 раза.

Размещение стало крупнейшим корпоративным выпуском международных облигаций из Узбекистана. Книга заявок также стала крупнейшей для узбекского эмитента с момента дебютного размещения суверенных облигаций страны в 2019 году.

Привлеченные средства НГМК планирует использовать для финансирования капитальных затрат, рефинансирования существующей задолженности и других корпоративных целей.

Облигации допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже.

Fitch Ratings присвоило выпуску финальный рейтинг BB- с рейтингом возвратности RR4. Рейтинг соответствует долгосрочному рейтингу дефолта эмитента НГМК.

Что произошло дальше

По итогам 2024 года НГМК произвел 3,10 млн унций золота — на 5,4% больше, чем годом ранее.

Капитальные затраты компании составили $914 млн против $679 млн в 2023 году. Средства направлялись на реализацию инвестиционной программы, предусматривающей расширение действующих производственных мощностей и геологоразведочные работы.

Дебютный выпуск еврооблигаций вошел в структуру долгового портфеля НГМК и стал одним из источников финансирования дальнейшего развития компании.