НГМК выпустил дебютные облигации на 1 млрд долларов

Выпуск состоит из двух траншей по 500 млн долларов каждый сроком на 4 и 7 лет с доходностью 6,7% и 6,95% годовых соответственно.
 
Совокупная книга заявок по обоим траншам составила 5,5 млрд долларов и превысила первоначальную заявку в 5,5 раз, став самой крупной сделкой среди эмитентов из Республики Узбекистан с момента дебютного выпуска суверенных облигаций в 2019 году.
 
Средства от размещения облигаций комбинат планирует направить, в частности на финансирования программы капитальных затрат НГМК, реструктуризацию долга, пополнения оборотного капитала и покрытия других операционных расходов.
 
Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций «НГМК» ожидаемый рейтинг «BB-(EXP)».
 
По итогам 2024 года комбинат планирует произвести более 3 млн унций золота. У компании 12 крупных объектов добычи, 7 заводов и 2 цеха кучного выщелачивания. На крупнейший кластер компании – Мурунтау приходится около 70% совокупного объема производства и приблизительно такая же доля ресурсной базы.