АО «ЮГК» успешно закрыло сделку по дебютному размещению облигаций

АО «ЮГК» разместило на Московской бирже выпуск облигаций, номинированных в рублях. Финальный объем размещения составил 10 млрд. рублей, номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, срок обращения – 2,5 года, купонный период – 182 дня.

Первоначальный ориентир по ставке купона был установлен на уровне не выше 10,40% годовых. В ходе формирования книги заявок суммарный спрос на пике превысил объем первоначального предложения более чем в три раза, что позволило Компании неоднократно снизить ориентир ставки купона, зафиксировав его на уровне 10,05% годовых, а также увеличить объем выпуска с 5 до 10 млрд. рублей.

«Данной сделкой АО «ЮГК» продолжила реализовать стратегию по удлинению долгового портфеля и диверсификации базы инвесторов. Мы рады видеть новые имена в книге заявок. Компания намерена направить привлеченные в ходе размещения средства на рефинансирование текущей задолженности», – сообщил финансовый директор Компании Артём Клёцкин.

Выпуск облигаций АО «ЮГК», номинированных в рублях, стал третьим размещением облигаций Компании на российском рынке с 2022 года. Выпуск размещается в рамках мультивалютной Программы биржевых облигаций серии 001P объемом 60 млрд. рублей. Техническое размещение выпуска облигаций произошло 27 апреля 2023 года на Московской бирже. Выпуск включен во Второй уровень Котировального списка биржи. Организаторами выпуска выступили БКС КИБ, Газпромбанк, БК Регион, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара. Агент по размещению – Газпромбанк.