ЮГК закрыла книгу сбора заявок на размещение облигаций на 40 млн. долл.

По итогам букбилдинга ставка купона установлена на уровне 9% годовых, а объем предложения составил 40 млн. долл.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, ИБ Синара и Совкомбанк. Торги облигациями на Московской бирже начнутся 20 октября.

Финансовый директор ЮГК Артем Клецкин прокомментировал:

«Несмотря на сохраняющуюся волатильность на фондовом рынке мы привлекли финансирование по более выгодной ставке купона 9% годовых по сравнению с февральским выпуском облигаций с купоном 10,6% годовых. Благодарим инвесторов за проявленный интерес к нашему пятому выпуску облигаций».