Международные операции с рудами и концентратами

В.В. Тесленко — обозреватель журнала, к.х.н.

В товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности золотые материалы подпадают под код 261690 (Precious metal ores and concentrates except silver). То есть, руды и концентраты благородных металлов, за исключением серебра.

Мы проанализировали статистические данные международной торговли, которые аккумилирует торговое звено ООН. Небольшая ошибка, связанная с концентратами платиноидов, несущественна.

За 2012–2015 гг. суммарный экспорт составил 13,8 млрд долл. Среди основных экспортёров Россия находится на 2-м месте после Австралии (табл. 1). В пятерку лидеров входят ещё Танзания, Болгария и США.

Страна	Кол-во, млрд долл.
Австралия	4,2
Россия	1,8
Танзания	1,7
Болгария	1,3
США	1
Прочие страны	3,7

Табл. 1. Основные экспортёры золотосодержащих руд и концентратов суммарно в 2012–2015 гг. (Источник: данные статистики ООН, www.comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?px=H1&cc=261690)

Австралия экспортировала концентраты в 2010 г. в Корею, Германию, Китай, Японию, Филиппины, ЮАР и Канаду. В 2011 г. — в Корею, Филиппины, Германию, Китай, Японию и Бельгию. В 2012 г. — в Корею, Германию, Филиппины, Китай, Японию и Канаду. В 2013 г. — в Корею, Филиппины, Германию, Китай, Японию и Норвегию. В 2014 г. — в Корею, Филиппины, Германию, Китай, Японию, а в 2015 г. — в Корею, Китай, Филиппины, Германию и Японию. За эти годы Австралия более чем УДВОИЛА экспорт золотого сырья со 145 до 381 тыс. т/год. Очевидно, так она боролась с падением мировых цен на золото. В итоге экспортная выручка стабилизировалась на уровне 1 млрд долл. в год. Китай постепенно поднялся с 4-го на 2-е место среди покупателей. Это и понятно — активная золотая политика Поднебесной. Тем не менее, 1-е место принадлежало Корее.

Рис. 1. Склад концентрата на Албазинском ГОКе, Хабаровский край (Источник: «Полиметалл» — www.polymetal.ru)

Танзания в 2010–2012 гг. экспортировала в Китай, Японию и Германию в равных долях, в 2013 г. к этой троице присоединилась Швейцария, в 2014 г. к ним присоединилась Индия, в 2015 г. поставки были в Китай, Японию, Германию, Малайзию и Индию. При этом примерно половина экспорта пришлась на Китай, что подтверждает масштабные интересы этой страны в Танзании. Интересно, что со Швейцарией партнёрство не сложилось (не только лишь всех могут очаровать альпийские гномы, мало лишь кого!).

Болгария в 1996–1998 гг. не экспортировала ни грамма. В 1999–2009 гг. экспорт был ничтожен в интервале 0,1–17,6 т/год. В 2010–2011 гг. была пауза, а потом экспорт скакнул выше 1 тыс. т/год. В 2012 г. Болгария отправляла товар в Бельгию, Корею и Канаду, в 2013 г. — в Бельгию, Германию, Корею и Канаду, в 2014 г. — в Германию и Корею, а в 2015 г. — исключительно в Германию. Очевидно, что сначала было выбрано 4 партнёра, но в результате геополитической конкуренции выиграла Германия. И никакая Еврокомиссия не вякнула по поводу монопольного положения германского аффинажа!!!

США экспортировали товар более чем в два десятка стран! Смысл этих рассредоточенных операций не понятен. Среди лидеров в получении американских золотых концентратов были в 2010 г. Мексика, Германия, Китай. В 2011 г. — Мексика, Китай и Германия. В 2012 г. — Китай, Мексика, Германия. В 2013 г. — Китай, Корея, Япония. В 2014 г. — Китай, Япония, Доминикана. В 2015 г. — Китай, Доминикана и Япония. Здесь примечателен Китай, который поднялся с 3-го места на лидирующее 1-е место с долей 60 %.

Детальные сведения по российскому экспорту и импорту в 1997–2015 гг. приведены в таблице 2. Основные поставки шли из Казахстана, Киргизии и США (рис. 3). После 2010 г. экспорт стал преобладать над импортом (рис. 4).

Год	Экспорт			Импорт
	Партнёр	млн долл	тыс. т	Партнёр	млн долл	тыс. т
1997	So. African Customs Union (Таможенный союз Южной Африки)	3,4	0,001	So. African Customs Union (Таможенный союз Южной Африки)	22,4	0,008
1998
1999	Англия	11,6	0,003	So. African Customs Union (Таможенный союз Южной Африки)	35,3	0,007
2000	ЮАР, Канада, Германия	0,028	0,001	ЮАР, Узбекистан	10,3	0,008
2001				Казахстан, Узбекистан	0,1	3,6
2002				Казахстан	4,1	10,2
2003	Германия	0,004	0,000001	Казахстан, США, Узбекистан	11,5	49,8
2004				Казахстан	13	55,2
2005				Казахстан	12,7	52,3
2006				Казахстан, Киргизия	14,9	47,3
2007				Казахстан, Киргизия, США, Швейцария, Бельгия, Англия	24,8	30
2008	Канада	0,002	0,01	США, ЮАР, Казахстан, Англия, Киргизия, Швейцария, Новая Зеландия	183,6	26,6
2009	Китай, Канада	0,001	0,0003	Казахстан, США, Киргизия, Англия, Гайяна	31,4	52,8
2011	Китай, Германия	39,3	20,3	США, ЮАР, Англия, Узбекистан, Канада	15,5	0,01
2012	Казахстан, Китай,Япония, Корея Англия, Германия	504,8	82,7	Казахстан, США	51,5	31,6
2013	Китай, Казахстан, Корея, Япония, США, Германия	427,7	117,3	Казахстан	52,9	34,2
2014	Корея, Казахстан, Китай, Япония, Англия, Германия, ЮАР	491,9	109,1	Казахстан	114,9	18,8
2015	Казахстан, Китай, Япония, Англия, Швейцария, Германия, Бельгия, Канада	352,5	115,8	Казахстан	30,4	74,1

Табл. 2. Российский экспорт и импорт золотосодержащих руд и концентратов в 1997–2015 гг. (Источник: www.comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResults.aspx?px=H1&cc=261690&r=643&y=1997)

В числе экспортёров замечены ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс» (Северо-Енисейский) и ООО «Жефко» (Видное), которые экспортировали в Китай и ЮАР флотационный концентрат Олимпиадинской ЗИФ № 2 и № 3; ООО «Индустрия» (Карелия) с поставками золотоплатинопалладиевой руды в Канаду; ЗАО «Рутений» (Норильск) с экспортом в Германию платинопалладиезолотого концентрата марки СКО К-1; ЗАО «Серебро Магадана» (Магадан) с экспортом золотосеребросодержащего флотационного концентрата в Японию; ООО «Золоторудная компания «Майское» (Чукотка) с поставками золотосодержащего флотационного концентрата в Китай. Покупателями российских концентратов были, как правило, китайские компании, например YantaI Jinao Smelting Co., Ltd., Zhaoyuan Hwatang Trading Co., Ltd., а также германская Aurubis AG (информация предоставлена автору аналитической группой «Инфомайн» (Москва), которая готова по заказу выполнить детальное исследование таможенных проводок золотосодержащих руд и концентратов за 2006–2016 гг.).

Рис. 2. Склад концентрата на месторождении Варваринское в Казахстане (Источник: «Полиметалл» — www.polymetal.ru)

Можно отметить глобальную тенденцию: в связи с ухудшением рудного сырья и резким расширением номенклатуры и разновидностей первичных и вторичных источников золота, включая 12 видов упорных руд и несколько видов руд двойной упорности, в мире складываются центры технологической компетенции. Принимается во внимание и климат (зачем платить больше за обогрев технологических растворов?), наличие водных ресурсов и источников электроэнергии. В этих центрах по давальческой схеме, в рамках соглашений о разделе продукции, по иным коммерческим сделкам, направляют сырьё из «куста» источников с близкими свойствами сырья. Например, фабрики Северного Китая специализируются на переработке мышьяковистых руд. Сульфидные руды перспективно перерабатывать Альбионом — процессом в экваториальных регионах. Углеродистые руды перспективно перерабатывать в Австралии, где развита прецезионная флотация, например с использование флотомашин Джеймсона. Россия обладает передовыми компетенциями в переработке комплексных золотоурановых руд.

Рис. 3. Импорт золотосодержащих руд и концентратов из Казахстана, Киргизии и США в Россию в 1997–2015 гг., млн долл. (Источник: данные ООН — www.comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResults.aspx?px=H1&cc=261690&r=643&y=1997)

Рис. 4. Российский экспорт и импорт золотосодержащих концентратов в 1997–2015 гг., млн долл. (Источник: данные ООН — www.comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResults.aspx?px=H1&cc=261690&r=643&y=1997)

Журнал «Золото и технологии» планирует в 2017 г. составить каталог центров технологической компетенции разных видов золотосодержащего сырья с подробным описанием их производственных возможностей, а также неудачных проектов.

Опубликовано в журнале «Золото и технологии», № 3 (33)/сентябрь 2016 г.