Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам сентября 2023 — января 2024 года
0
2284
1
0
Материал подготовлен сотрудниками редакции.
Наиболее знаковым событием осени и зимы 2023 г. в золотодобывающей отрасли России стали очередные санкции недружественных стран против ряда отечественных предприятий.
Новый пакет антироссийских санкций активно обсуждался в средствах массовой информации. По мнению аналитиков, опрошенных газетой «Коммерсант», золотодобывающая отрасль достаточно успешно адаптируется к вводимым ограничениям.
Производство
Россия в октябре 2023 г. снизила производство золота на 26,7 % по сравнению с октябрем 2022 г., об этом сообщил Росстат. К сентябрю 2023 г. показатель сократился на 19,3 %.
В общей сложности по итогам 10 месяцев объем производства золота в стране ниже результата соответствующего периода прошлого года на 2,2 %.
Абсолютных показателей по выпуску драгметалла статистическое ведомство не публикует.
Государственное управление
Техногенка
Федеральное агентство по недропользованию разрешило в 2024 г. вести отработку техногенных месторождений через ОПР.
Об этом в конце декабря сообщил председатель Союза старателей России Виктор Таракановский в кулуарах Первого Дальневосточного форума недропользования. «Вот сейчас получил письмо, что с 1 января по 31 декабря 2024 г. разрешили работать через ОПР», — уточнил Виктор Иванович.
Напомним, до 2017 г. вся «техногенка» отрабатывалась РЭПами (разведочно-эксплуатационными полигонами), но ФБУ «Росгеолэкспертиза» в 2016 г. запретила РЭПы. В настоящее время старателям разрешили работать на техногенных россыпях методом опытно-промышленной разработки (ОПР).
РЭПы представляют собой крупные разведочные выработки, для проведения которых предприятие готовит проект на поисково-разведочные работы. После отработки балансовых запасов россыпи проводится геологическое опробование на бортах полигона. Технология разработки РЭПами позволяет произвести опробование в достаточно больших объемах. При этом подсчет запасов ведется по факту отработки РЭПов. По мнению Союза старателей, РЭПы обеспечивают качественную оценку запасов и характеристик техногенных и прочих россыпных месторождений золота.
Верификация ресурсов
Государственная дума в середине декабря одобрила во втором чтении поправки к закону «О недрах», которые наделяют Роснедра функцией верификатора прогнозных ресурсов полезных ископаемых, представляемых компаниями.
Соответствующий законопроект подготовило Минприроды, его внесли в Думу в мае.
«Введение механизма оценки ресурсов полезных ископаемых позволит повысить наполняемость и достоверность информационного фонда МСБ, а также повысить эффективность планирования геологического изучения недр, формирование планов лицензирования и объектов лицензирования в сфере недропользования», — говорится в заключении думского комитета по природным ресурсам на законопроект.
«Одной из целей процесса сбора информации от недропользователей является необходимость понимания планов компаний по основным разрабатываемым месторождениям на долгосрочный период для оценки запасов полезных ископаемых и их стоимости. При этом оценка активов производится не только с позиции компаний и инвесторов, но и государства как собственника ресурсов полезных ископаемых и получателя налоговых и неналоговых платежей и сборов», — уточняется в заключении комитета Госдумы по энергетике.
Порядок предоставления
Министерство природных ресурсов и экологии России в начале декабря утвердило порядок предоставления в пользования участков недр, содержащих техногенные месторождения.
Закон наделяет правом трансформировать поисковые лицензии в добычные. Это возможно после постановки на государственный баланс ранее списанных запасов или отработанных отходов недропользования. Такое решение позволит максимально вовлечь в экономику ранее задействованные месторождения, в том числе техногенные.
Основанием для предоставления участков недр, содержащих техногенное месторождение, является решение комиссии.
«Устранена историческая несправедливость, когда компании владеют лицензиями на геологоразведку по таким площадям, вкладывают деньги, ставят на государственный баланс запасы, но чтобы их добывать, нужно инициировать аукцион, где придётся конкурировать за собственный результат работ с другими компаниями. При этом другие участники аукциона будут находиться в заведомо привилегированном положении, поскольку не несли затраты на геологоразведку», — комментировал ранее глава Минприроды России Александр Козлов. Документы вступят в силу 1 марта 2024 г. одновременно с изменениями в закон «О недрах».
Оцифровать ПИ
Депутаты комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды во второй половине ноября поддержали изменения в закон «О недрах», разработанные Минприроды, согласно которым все залегания полезных ископаемых в стране будут оцифрованы.
На сайте Роснедр разместят специальные карты-схемы с учтёнными государственным балансом полезными ископаемыми. Система автоматически выдаст выписку, которую застройщик приобщит к своим материалам. Разрешение на застройку потребуется, только если объект попадает в зону залегания полезных ископаемых. Интерактивная карта будет регулярно актуализироваться.
«Механизм получения так называемых справок о безрудности действует давно, существует регламент в Роснедрах. Мы сокращаем сроки: сегодня по регламенту на это уходит 15 дней. Благодаря той новелле, которая в законе, застройщик будет иметь перед собой карту, она в общем доступе, и получит выписку-распечатку на тот момент, когда ему необходима эта информация, таким образом, он сэкономит до 15 дней», — рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии России Дмитрий Тетенькин.
Ко второму чтению законопроекта планируется предусмотреть возможность установления специальных требований к участникам аукциона. Они будут устанавливаться решением правительства по поручению президента России. Также предлагается наделить кабмин правом утверждать перечень дефицитных видов твердых полезных ископаемых.
Увеличение платежей
Депутаты комитета рассмотрели ещё один законопроект — он предусматривает увеличение размера регулярных платежей за пользование участками недр после истечения действия лицензии на геологоразведку для недобросовестных недропользователей.
Срок действия лицензий на геологическое изучение — 5 лет, для некоторых регионов и работ на шельфе 7 и 10 лет соответственно. При этом законом допускается продление сроков для завершения геологоразведки в ряде случаев.
«Иногда этим пользуются недобросовестные компании. Суммы за пользование участками недр небольшие, и владельцы их берут без реальных намерений проводить геологоразведку. Появляются так называемые «спящие лицензии». Для исключения подобных ситуаций мы предлагаем увеличить размер ставки регулярных платежей при продлении срока геологоразведки», — прокомментировал глава Минприроды России Александр Козлов.
Ко второму чтению внесены поправки, согласно которым для просроченных на один год на дату принятия закона лицензий на твёрдые полезные ископаемые первым годом штрафных санкций станет 2025 г., а для углеводородов — 2027 г. Также закон не будет распространяться на недропользователей, находящихся под санкциями «недружественных» стран.
Незаконный аффинаж
В начале ноября Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который усиливает уголовную ответственность за незаконное осуществление деятельности по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов (аффинаж).
Правительство внесло в Госдуму данный законопроект в мае 2021 г. Он вводит в ст. 46 Уголовного кодекса уточнение о том, что штрафы могут исчисляться в величине, кратной стоимости драгоценных металлов или драгоценных камней, явившихся предметом преступления.
Также он изменяет ст. 191 УК (незаконный оборот полудрагоценных камней, драгоценных металлов) и ст. 192 (нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней на аффинаж), в которых прописываться возможность установления штрафа, исходя из стоимости драгметаллов и камней.
Например, сейчас уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству добытых драгоценных металлов или драгоценных камней, если это деяние совершено в крупном размере (от 2,25 млн руб.), наказывается штрафом в размере от 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Предлагается наказывать штрафом в размере от однократной до двукратной стоимости драгметаллов или драгоценных камней, явившихся предметом преступления, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от однократной до двукратной стоимости драгметаллов или камней, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от однократной до двукратной стоимости драгоценных металлов или драгоценных камней.
Прописываются отсутствующие сейчас в УК штрафы за совершение незаконного аффинажа группой лиц по предварительному сговору или сбыт заведомо незаконно аффинированных драгоценных металлов, а равно их хранение, перевозку или пересылку.
Продажа поисковых лицензий
Члены комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды в середине октября одобрили к первому чтению разработанные Минприроды России изменения в закон «О недрах». Поправки предусматривают возможность продажи лицензий на поиск полезных ископаемых, а также допуск частных инвестиций в региональный, то есть самый ранний этап геологоразведки. Первая инициатива — после принятия законопроекта лицензии на геологоразведку можно продавать без подтверждения имущественных или корпоративных связей между инвестором и пользователем недр.
«Сегодня продать лицензию можно только через продажу самой компании, которая ею владеет. Из-за этого крупные холдинги приобретают сотни юридических лиц, мелких, на которых оформлены лицензии. Одновременно для исключения спекуляций в документе предусмотрены ограничения: это отсутствие нарушений по лицензии в течение двух лет, предшествующих продаже лицензии, и одновременная передача инвестору утвержденной документации на геологоразведку и имеющейся по участку недр геологической информации», — рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии России Дмитрий Тетенькин.
Частные инвестиции на региональном этапе ГРР
Второе нововведение — допуск частных инвестиций в региональный этап геологоразведки, который традиционно проводится и финансируется государством. На данный момент этим занимаются подведомственные институты Роснедр: Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт (ВНИГНИ) и Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ).
«Региональный этап геологоразведки — это основа всех работ, от него напрямую зависит успешная разработка месторождения, добыча, а затем и переработка полезных ископаемых. Поэтому к нему будут допущены только российские компании с опытом геологоразведки не менее пяти лет, у которых нет нарушений в течение двух последних лет. Мы рассчитываем, что с приходом частных инвесторов в ранние этапы геологоразведки кратно вырастет число открываемых месторождений. Если сегодня в год мы получаем около 40 объектов, то в будущем их будет около ста», — прокомментировал глава Минприроды России Александр Козлов.
Государство по-прежнему будет контролировать региональные работы: для этого будет принят Порядок, регламентирующий проведение этого этапа геологоразведки.
Сбыт
Поставки золота из России в Гонконг с января по октябрь 2023 г. поставили рекорд по меньшей мере за 11 лет, достигнув 41,42 млрд гонконгских долларов (около 5,31 млрд долл. США). Соответствующее сообщение было опубликовано в конце ноября.
Как свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Департамента переписи и статистики правительства Гонконга, объем поставок вырос в 7,3 раза в годовом выражении (+625,8 %).
Последние данные говорят о том, что только в октябре поставки выросли в 6,3 раза (+527,1 %), достигнув 7,7 млрд гонконгских долларов (около 987,6 млн долл. США). Это также стало рекордным месячным показателем по меньшей мере за 11 лет (статистические данные на сайте ведомства приводятся только с 2012 г.). Таким образом, поставки только за октябрь прошлого года превысили экспорт российского золота в Гонконг за весь 2022 г.
Экспорт российского золота в Гонконг с весны прошлого года регулярно обновлял исторические максимумы более чем за десятилетие. За весь 2022 г. бывшая британская колония импортировала из России золото на сумму 7,54 млрд гонконгских долларов (около 966,2 млн долл. США).
ВТБ продал своим клиентам с марта 2022 г. 55,5 т золота, основная доля сделок приходится на Москву.
«Объем физического золота, приобретенного клиентами ВТБ, достиг 55,5 т. С начала года рост составил 74 %. Продажи в ноябре достигли 3,7 т, что на 21 % больше, чем в октябре. Средний объем одной сделки с начала года вырос на треть, до 18 кг», — уточнили в пресс-службе банка.
В столице со старта продаж золота реализовано 49,7 т, в Санкт-Петербурге — 753 кг. Высокий спрос ВТБ также зафиксировал в Нижнем Новгороде, где было продано более 280 кг, в Воронеже — 248 кг и в Краснодаре — 242 кг.
Минерально-сырьевая база
Российские геологи в январе– октябре 2023 г. открыли на территории страны 142 месторождения твердых полезных ископаемых, в их числе 121 месторождение золота.
Об этом со ссылкой на Федеральное агентство по недропользованию во второй половине ноября сообщило РИА Новости. «По итогам 10 месяцев 2023 г. на территории Российской Федерации открыто 142 месторождения твердых полезных ископаемых, в их числе 121 месторождение золота (112 россыпных и девять коренных), три месторождения цветных металлов, два — россыпных алмазов, одно месторождение угля и одно месторождение россыпной платины, а также 14 месторождений неметаллических видов минерального сырья», — сказали в ведомстве.
По оценкам Роснедр, одним из значимых открытий стало месторождение золото-медно-цинковых руд Новопетровское в Башкирии. Его ресурсы составляют 184,8 тыс. т меди, 377 тыс. т цинка, 36,5 т золота и 386,7 т серебра.
Также весомыми открытиями стали три золоторудных месторождения: Павловское в Свердловской области (21,5 т золота и 3 т серебра), Ключевское в Забайкалье (47 т золота и 84 т серебра) и Талгий (участки «Маленький», «Талгий» и «Уркачик») в Красноярском крае (19,9 т золота и 28 т серебра).
«Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию утвердила заключение по подсчету запасов золоторудного месторождения «Совиное» в Чукотском автономном округе, представленное АО «Эльконский горнометаллургический комбинат» (ЭГМК, входит в АРМЗ). По результатам завершенных оценочных работ утверждены запасы золоторудного месторождения «Совиное» в более чем 100 т золота, тем самым подтверждая факт того, что месторождение является крупнейшим из открытых месторождений в новой России (с 1991 г.)», — говорится в сообщении.
Месторождение Совиное Рывеемского рудного поля вместе с рудным полем «Дор» входит в состав Пильхинкууль-Рывеемского золотоносного узла, расположенного в северной части Чукотского автономного округа у побережья Чукотского моря. После завершения оценочных работ «Совиное» по степени изученности относится к оцененным месторождениям третьей группы сложности геологического строения. Горнорудный дивизион «Росатома» уже инвестировал более 1 млрд руб. для создания кластера на базе месторождения Совиное и рудных полей «Рывеем» и «Дор». Проект предусматривает создание производственного комплекса по добыче и переработке золотосодержащих руд с производством высоколиквидной продукции в виде лигатурного слитка золота.
По словам генерального директора АО «ЭГМК» Вячеслава Галактионова, уже к концу 2028 г. завершится строительство и запуск горно-обогатительного производства. По отработке месторождения «Совиное» планируется выйти на проектную мощность в 2029 г. и выпускать в год от 3 т золота. В совместных планах Росатома и региона — реализовать проекты по развитию энергетической инфраструктуры и строительству вахтового поселка, посадочной полосы, автомобильных дорог, морского причала, а также сооружение первой в мире атомной станции малой мощности с реакторной установкой «Шельф-М» капсульного типа мощностью до 10 МВт.
Мероприятия
С 4 по 5 октября 2023 г. в Москве, в отеле «Рэдиссон Славянская» прошел 19-ый Горный форум и выставка МАЙНЕКС Россия 2023. Темой форума стала «Трансформация горной отрасли в контексте регионального развития — марафон возможностей». В 2023 г. горно-металлургическая индустрия России столкнулась с невиданными вызовами. Сложности в ориентировании на быстро меняющихся рынках и условиях потребовали оперативной адаптации и масштабного преобразования производственных и бизнес-процессов.
Основная цель мероприятия — стимулирование взаимодействия для решения важнейших задач развития отдельных предприятий и регионов, а также всей отрасли в целом, что обеспечит поддержку российской экономики минеральным сырьем и материалами.
В рамках Горного форума и выставки МАЙНЕКС Россия 2023 прошли следующие ключевые мероприятия.
При поддержке издания прошли следующие сессии:
Компании
В новогодние праздники на месторождении Сухой Лог был произведен технический взрыв. Менее чем за полминуты было взорвано 262 тыс. м3 горной массы, вскрыши (пустой породы) и золотоносной руды. Об этом со ссылкой на компанию «Полюс» в середине января сообщило агентство IrkutskMedia. Первый взрыв осуществили 27 золотодобытчиков. Среди них 10 буровиков, которые бурили скважины на трех станках круглосуточно, а также пять взрывников, два горных рабочих, горный мастер, руководители карьера и другие.
«Вскрыша нам послужит материалом для формирования «подушки» для рудных складов, площадок, автодорог. Руду мы отгружаем на склады. Загружаем добытую золотоносную руду в кузова самосвалов с помощью крупнотоннажного экскаватора ЭКГ-10. Это, кстати, первая погрузочная техника, которую мы специально к взрыву перегнали на Сухой Лог», — отметил начальник карьера Владимир Азаров.
Управляющий директор компании «Полюс Сухой Лог» Игорь Цукуров поблагодарил коллектив, который долго и тщательно ведет подготовку к старту опытно-промышленной разработки месторождения.
«Извлечь первое золото из руды планируем уже летом этого года на Вернинской золотоизвлекательной фабрике», — сказал Игорь Цукуров.
В данный момент «Полюс» продолжает работы по реинжинирингу проекта, поскольку компании пришлось корректировать изначальный план разработки Сухого Лога из-за геополитической обстановки и сопутствующих ей ограничений в поставках.
Тем не менее компания ожидает, что мощность ЗИФ на Сухом Логе будет не меньше ранее озвученной (33 млн т руды в год).
«Полюс» планирует представить обновленный график и более подробную информацию по проекту в 2024 г., однако ожидается, что ЗИФ на Сухом Логе может выйти на полную мощность к 2030 г.
Группа «Полиметалл» в начале ноября опубликовала производственные результаты за третий квартал и 9 месяцев 2023 г. В III квартале производство выросло на 12 % год к году, составив 508 тыс. унц. золотого эквивалента. Основной причиной стало увеличение выпуска в рамках российского сегмента на уральских активах, Майском и Дукате. Объем производства за первые девять месяцев 2023 г. вырос на 6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1272 тыс. унц. золотого эквивалента (340 тыс. унц. в Казахстане и 932 тыс. унц. в России).
В III квартале запасы концентрата на Кызыле, а также запасы готовой продукции в России существенно сократились. Компания зафиксировала существенное уменьшение в разрыве между производством и продажами по сравнению с предыдущим кварталом. Объем продаж за первые девять месяцев 2023 г. составил 1,1 млн унц. золотого эквивалента. Новые вызовы при реализации готовой продукции, произведенной на российских активах, связаны с продажей серебра в слитках (вместо концентрата) и значительным ужесточением правил экспорта концентрата.
Выручка за отчетный квартал и первые девять месяцев увеличилась на 17 и 22 % по сравнению с аналогичными периодами 2022 г. — до 834 млн и 2149 млн долл. соответственно на фоне восстановления объемов продаж и роста цен на металлы.
EBITDA за первые девять месяцев 2023 г. составила 995 млн долл. (301 млн в Казахстане и 694 млн в России), что соответствует рентабельности в 46 %. Рост на 60 % год к году обусловлен ростом выручки и снижением операционных расходов в России за счет ослабления курса рубля.
Чистый долг снизился на 10 % по сравнению с предыдущим кварталом, составив 2,33 млрд долл. (0,12 млрд в Казахстане и 2,21 млрд в России). Уменьшение вызвано позитивной динамикой свободного денежного потока, обусловленной сезонным фактором, снижением запасов готовой продукции, а также более низкими затратами и долларовым номиналом рублевого долга на фоне положительной динамики обменного курса.
Компания подтвердила прогноз производства на 2023 г. в объеме 1,7 млн унц. в золотом эквиваленте (1,2 млн унц. в России и 500 тыс. унц. в Казахстане) и прогноз годовых денежных (TCC) и совокупных (AISC) затрат в размере 950–1000 долл./унц. золотого эквивалента и 1300–1400 долл./унц. золотого эквивалента соответственно. Фактические затраты продолжают зависеть от обменных курсов российского рубля и казахстанского тенге к доллару США, которые оказывают существенное влияние на операционные расходы Группы, деноминированные в местных валютах.
«В III квартале мы вернулись к генерации положительного денежного потока после сезонного снижения оборотного капитала и частичной реализации ранее накопленных запасов золотых слитков. Продолжаем работу по выполнению годового производственного плана и дальнейшей реализации непроданного металла», — заявил главный исполнительный директор Группы Виталий Несис.
ПАО «Селигдар» во второй половине января опубликовало производственные результаты за 2023 г. по данным оперативного учета.
Объем горной массы, обработанной золотодобывающим дивизионом компании, увеличился на 2 % в 2023 г. и составил 29,5 млн м3 по сравнению с 28,8 млн м3 годом ранее.
Добыча руды в сухом весе снизилась на 14 % год к году и составила 11,4 млн т по сравнению с 13,3 млн т в 2022 г. Снижение было обусловлено наличием на складах руды для переработки благодаря опережающей добыче в предыдущие периоды.
Добыча и промывка песков при этом выросла на 88 % — с 0,94 до 1,77 млн м3 благодаря выходу на проектную мощность добычи на месторождении Орто-Сала производственного комплекса Юрский.
Производство лигатурного золота по итогам 2023 г. выросло на 10 % и достигло рекордных 8274 кг по сравнению с 7555 кг годом ранее.
Объем реализации золота, произведенного компаниями Холдинга, вырос на 6 % — с 7587 до 8060 кг. В дополнение к этому в 2023 г. «Селигдар» реализовал 1322 кг золота, приобретенного у третьих сторон. Общий объем реализации золота за 2023 г. с учетом этого составил 9382 кг, на 24 % превысив показатель 2022 г. Без учета золота, произведенного по договорам подряда, реализация которого не отражается в консолидированной выручке по МСФО ПАО «Селигдар», объем реализации вырос на 23 % и составил 8881 кг.
Суммарная выручка компаний Холдинга от продаж золота, оловянного, вольфрамового и медного концентратов по итогам 2023 г. выросла на 69 % — до 57,1 млрд руб.
Генеральный директор группы «Nordgold» Георгий Смирнов в ходе встречи в конце декабря с главой Якутии Айсеном Николаевым рассказал о предварительных результатах деятельности группы по итогам 2023 г. По предварительной оценке, в 2023 г. кластер «Гросс» в Олекминском районе Якутии произведет около 12 т золота.
«Планируем инвестировать в ближайшие три года более чем 450 млн руб. в социальную инфраструктуру. В ближайшее время продолжим инвестировать в строительство ВОЛС [волоконно-оптической линии связи] через Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия), чтобы подключить к скоростному интернету село Тяня. Также средства будут направлены на строительство школ и детских садов», — приводит пресс-служба слова Смирнова. Отмечается, что компания поддерживает реализацию региональных инициатив в сфере образования и высоких технологий. Летом 2023 г. компания профинансировала открытие филиала IT-центра технопарка «Якутия». Также за счет средств компании в Олекминском районе профинансированы работы по проведению кабельного интернета в села Саныяхтах, Малыкан, Марха, Урицкое, Хоринцы.
Компания «Высочайший» (GV Gold) получила по итогам первого полугодия 2023 г. чистый убыток в размере 2,57 млрд руб. по международным стандартам финансовой отчетности против 7,39 млрд руб. прибыли в первой половине 2022 г. Соответствующий отчет был опубликован в первой половине октября.
«Руководство группы полагает, что данный убыток не является основанием для нарушения принципа непрерывности деятельности, поскольку связан с тем, что группа понесла значительные расходы по курсовым разницам в связи с тем, что валютные курсы к рублю значительно выросли по сравнению с курсами, действовавшими по состоянию на 31 декабря 2022 г.», — отмечается в материалах компании.
Выручка за отчетный период не значительно выросла и достигла 16,28 млрд руб. Выручка от реализации золота составила 13,57 млрд руб., выручка от реализации золота в концентрате — 2,5 млрд руб.
Показатель EBITDA снизился по сравнению с первым полугодием 2022 г. в 1,1 раза — до 6,2 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 38 % против 38 % годом ранее.
В среду, 22 ноября, на Московской бирже начались торги акциями компании «Южуралзолото» (ЮГК), тикер — UGLD. В первые минуты торгов был установлен максимум на уровне 64 коп., минимум — 57 коп.
Цена IPO составила 55 коп. за акцию. С учетом выпуска новых акций рыночная капитализация ЮГК составила 117 млрд руб.
Объем размещения был увеличен до 7 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета. Значение freefloat составило 6 %. Бумаги компании попали во II уровень листинга. В одном лоте — 1 тыс. акций.
Компания и ее основной акционер приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение ими акций ЮГК, а также аффилированными лицами в течение 180 дней после завершения IPO.
В рамках IPO был структурирован механизм стабилизации размером до 15 % размера предложения. Он действовал в течение 30 календарных дней после начала торгов.
«Мангазея Майнинг» приступила к реализации проекта по расширению золотоизвлекательной фабрики «Наседкино» в Забайкальском крае. Сообщение об этом было опубликовано в начале ноября. Компания получила положительное заключение главной государственной экспертизы (ГГЭ) и разрешение на строительство. На площадке уже ведутся строи тельно-монтажные работы, законтрактовано основное технологическое оборудование. Мощность ЗИФ будет увеличена на 58 % — до 1,9 млн т в год. Начало эксплуатации фабрики после реконструкции и достижение установленного показателя по переработке руды запланировано на 2025 г.
«Расширение проектной мощности горно-обогатительного комплекса позволит увеличить объем переработки руды и производства золота месторождения «Наседкино», а также реализовать проект опытно-промышленной разработки месторождения Итака, ресурсная база которого составляет более 100 т золота. Бюджет на проведение работ оценен в 7,5 млрд руб. Это не только расширение ЗИФ, но и подготовка Итаки к началу открытых горных работ, а также устройство проезда к площадке месторождения», — отметил основатель и владелец ГК «Мангазея» Сергей Янчуков.
Регионы
Группа компаний «Южуралзолото» (ЮГК) в начале декабря запустила в работу горно-обогатительный комбинат «Высокое» в Красноярском крае.
Проектная мощность первой очереди ГОК — 4 т золота, около 30 % всей планируемой добычи золота ЮГК в 2023 г. «Запуск второй очереди позволит увеличить производственную мощность до 6 т золота к 2027 г.», — добавили в компании.
По словам финансового директора ЮГК Артема Клецкина, запуск ГОК «Высокое» позволит ЮГК в 2024 г. увеличить производство золота примерно на 20 %.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов во второй половине декабря принял отчет министерства природных ресурсов и экологии. По словам министра Олега Косолапова, в 2023 г. регион недополучил золота, отставание от плана составляет 3,7 т. Ожидается добыча в 48,5 т. Ряд компаний добычу вели, но в от четах ее не показали.
«Ситуация с добычей золота в этом году в регионе сложная. На предприятиях проводилась серьёзная модернизация производства, были запущены новые, в том числе ЗРК «Павлик». По итогам года ожидается добыча драгметалла в объеме 48,5 т. Допущено падение, самое значительное с 70-х годов. Россыпного золота добыто на 3,1 т меньше. В связи с этим возник вопрос, которым мы занимаемся с силовыми структурами и фискальными органами, чтобы нивелировать проблему», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Олег Косолапов. — «Частично падение может быть связано с импортозамещением и тем, что техника предприятий была задействована в тушении пожаров. Однако в конце сезона с воздуха было осмотрено 65 участков, и 54 точки показали, что добыча велась, но ее не показали в отчетах».
К плановым объемам в министерстве рассчитывают вернуться в 2024 г. — они составляют 59 т золота и 580 т серебра. На «Павлике» ожидают добычу золота в 13 т. На 1 декабря на Тэутэджаке добыты первые сотни килограммов металла.
«По золоту сегодня конъюнктура такова, что при снижении добычи по доходам мы все равно будем в плюсе», — отметил губернатор Магаданской области Сергей Носов. — «Но так же это говорит об упущенных возможностях. Тэутэджак закладывал в план добычу 1,8 т, то есть мы потеряли полторы тонны драгметалла. Потери компенсировали другие недропользователи. Неожиданным стало значительное падение добычи из россыпных месторождений, с другой стороны, это объяснимо. Только через совместный контроль за соблюдением законодательства в добыче золота можно получить экономический эффект и доходы в бюджет. Что касается наведения порядка, то у «Авиации Колымы» есть возможности. Ресурсы на полеты, на БПЛА будут выделены. План готовится, определимся в январе–феврале».
Полное завершение строительства Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке и подготовительных мероприятий по его запуску планируются в начале 2028 г. Сообщение об этом было опубликовано во второй половине ноября. Заключен контракт на строительство фабрики и поставку основного технологического оборудования.
Обсуждение этапов проекта прошло на встрече с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым и президентом материнской компании «Чукотцветметстрой» — NFC-Цинь Цзюньманем.
На сегодня в рамках проекта введена в эксплуатацию взлетно-посадочная площадка на месторождении, а также первая очередь топливохранилища, идет возведение вахтового городка на пять тыс. человек. «Чукотатомэнерго» приступила к созданию первых двух из четырех планируемых плавучих энергоблоков. Экспертизу проходит проектная документация для строительства воздушной линии электропередачи «Мыс Наглейнын — ПП Билибино — Баимский ГОК». Кроме того, получено положительное заключение на строительство нового морского терминала с грузооборотом около двух млн. тонн в год и инфраструктуры для размещения плавучего энергоблока в морском терминале на мысе Наглейнын.
Добыча золота в Чукотском автономном округе в январе–ноябре 2023 г. составила 21,92 т, что на 10 % больше, чем за аналогичный период 2022 г. Сообщение об этом было оп убликовано в конце декабря.
Из общего объема добычи рудное золото составляет 19,7 т, россыпное — 2,2 т. Добыча серебра за январь–ноябрь 2023 г. выросла на 23 % — до 110,3 т.
Из общего объема предприятия Highland Gold обеспечили 14,38 т, или 65 % всей добычи золота в округе. «Рудник Каральвеем» произвел 1,56 т драгметалла, актив «Полиметалла» на Чукотке произвел 3,77 т драгоценного металла.
На совещании с горнодобывающими предприятиями, специализирующимися на добыче рудного золота, которое прошло во второй половине ноября, министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев сообщил, что производственные участки этих предприятий продолжают работать в штатном режиме, и не планируется сокращение численности персонала. Несмотря на экономические санкции со стороны недружественных стран, в 2023 г. горнодобывающие предприятия Хабаровского края не только сумели сохранить планируемые объемы работы, но и продолжили развиваться в соответствии с заданными темпами. Это свидетельствует о том, что правительство региона приняло своевременные и эффективные меры, чтобы предотвратить ухудшение экономической ситуации, включая горнодобывающую отрасль.
«Горнодобывающая отрасль играет ключевую роль в экономике региона, обеспечивая рабочие места и вкладываясь в развитие местного сообщества», — отметил Александр Леонтьев.
В Амурской области сократилась добыча золота. Как сообщила прессслужба регионального правительства, за 2023 г. в области было добыто 7,4 т россыпного и 13,1 т рудного золота — всего 20,6 т. Это на 6,2 % меньше, чем в 2022 г.
«Больше всего золота региону в 2023 г. дали предприятия Селемджинского района. Там выпустили 7,5 т драгметалла: порядка 780 кг россыпного и 6,7 т рудного. Большую часть объема обеспечил Маломырский рудник — почти 4,6 т золота за 12 месяцев», — говорится в сообщении.
В Зейском районе было добыто 7,2 т, из них на Покровском руднике — 4,2 т. На третьем месте по объему добычи — компания «Тэми», она произвела 1,8 т. золота.
Показатели прииска «Соловьевский» составили 1,3 т рудного золота за год, что на 11 % больше чем в 2022 г. С увеличением объемов производства четвертый квартал завершили в Сковородинском и Шимановском округах.
Объем добычи золота на Камчатке в прошлом году вырос на 47 % по отношению к результатам 2022 г. Об этом на Дальневосточном форуме недропользования в Якутске по видеосвязи сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«Хочу также поделиться цифрой, по итогам 2023 г. объем добычи золота на Камчатке вырос на 47 %. Да, это довольно скромные абсолютные показатели, мы пока совсем в другой лиге, чем наши большие соседи, регионы-недропользователи. Но сама динамика очень важна. Мы продолжим системно поддерживать недропользователей, которые соблюдают принципы экологической безопасности и сохранения природы», — сказал губернатор.
Компания «Эльбрусметалл» намерена одновременно с возобновлением разработки Тырныаузского вольфрамово-молибденового месторождения в Кабардино-Балкарии начать здесь и добычу золота. Об этом в конце октября сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, курирующий развитие регионов Северо-Кавказского федерального округа.
По словам чиновника, компания рассматривает вопрос освоения золоторудного месторождения одновременно с разработкой месторождения вольфрама, хотя ранее, уверяет он, планировалось, что это будет следующий этап проекта.
«А параллельно дорабатывается финансовая модель, планируется принятие отдельных решений Правительства РФ и институтов развития по поддержке этого крупнейшего в СКФО индустриального проекта», — добавил он. Проект предполагает строительство подземного рудника и обогатительной фабрики мощностью 1,5 млн т руды в год. Планируется, что ввод первых производственных мощностей ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат» будет осуществлен в конце 2023 начале 2024 г., а завершение строительства, начало добычи и переработки — в 2025 г.
Опубликовано в журнале «Золото и технологии», № 4 (62)/декабрь 2023 г.
Наиболее знаковым событием осени и зимы 2023 г. в золотодобывающей отрасли России стали очередные санкции недружественных стран против ряда отечественных предприятий.
Новый пакет антироссийских санкций активно обсуждался в средствах массовой информации. По мнению аналитиков, опрошенных газетой «Коммерсант», золотодобывающая отрасль достаточно успешно адаптируется к вводимым ограничениям.
Производство
Россия в октябре 2023 г. снизила производство золота на 26,7 % по сравнению с октябрем 2022 г., об этом сообщил Росстат. К сентябрю 2023 г. показатель сократился на 19,3 %.
В общей сложности по итогам 10 месяцев объем производства золота в стране ниже результата соответствующего периода прошлого года на 2,2 %.
Абсолютных показателей по выпуску драгметалла статистическое ведомство не публикует.
Государственное управление
Техногенка
Федеральное агентство по недропользованию разрешило в 2024 г. вести отработку техногенных месторождений через ОПР.
Об этом в конце декабря сообщил председатель Союза старателей России Виктор Таракановский в кулуарах Первого Дальневосточного форума недропользования. «Вот сейчас получил письмо, что с 1 января по 31 декабря 2024 г. разрешили работать через ОПР», — уточнил Виктор Иванович.
Напомним, до 2017 г. вся «техногенка» отрабатывалась РЭПами (разведочно-эксплуатационными полигонами), но ФБУ «Росгеолэкспертиза» в 2016 г. запретила РЭПы. В настоящее время старателям разрешили работать на техногенных россыпях методом опытно-промышленной разработки (ОПР).
РЭПы представляют собой крупные разведочные выработки, для проведения которых предприятие готовит проект на поисково-разведочные работы. После отработки балансовых запасов россыпи проводится геологическое опробование на бортах полигона. Технология разработки РЭПами позволяет произвести опробование в достаточно больших объемах. При этом подсчет запасов ведется по факту отработки РЭПов. По мнению Союза старателей, РЭПы обеспечивают качественную оценку запасов и характеристик техногенных и прочих россыпных месторождений золота.
Верификация ресурсов
Государственная дума в середине декабря одобрила во втором чтении поправки к закону «О недрах», которые наделяют Роснедра функцией верификатора прогнозных ресурсов полезных ископаемых, представляемых компаниями.
Соответствующий законопроект подготовило Минприроды, его внесли в Думу в мае.
«Введение механизма оценки ресурсов полезных ископаемых позволит повысить наполняемость и достоверность информационного фонда МСБ, а также повысить эффективность планирования геологического изучения недр, формирование планов лицензирования и объектов лицензирования в сфере недропользования», — говорится в заключении думского комитета по природным ресурсам на законопроект.
«Одной из целей процесса сбора информации от недропользователей является необходимость понимания планов компаний по основным разрабатываемым месторождениям на долгосрочный период для оценки запасов полезных ископаемых и их стоимости. При этом оценка активов производится не только с позиции компаний и инвесторов, но и государства как собственника ресурсов полезных ископаемых и получателя налоговых и неналоговых платежей и сборов», — уточняется в заключении комитета Госдумы по энергетике.
Порядок предоставления
Министерство природных ресурсов и экологии России в начале декабря утвердило порядок предоставления в пользования участков недр, содержащих техногенные месторождения.
Закон наделяет правом трансформировать поисковые лицензии в добычные. Это возможно после постановки на государственный баланс ранее списанных запасов или отработанных отходов недропользования. Такое решение позволит максимально вовлечь в экономику ранее задействованные месторождения, в том числе техногенные.
Основанием для предоставления участков недр, содержащих техногенное месторождение, является решение комиссии.
«Устранена историческая несправедливость, когда компании владеют лицензиями на геологоразведку по таким площадям, вкладывают деньги, ставят на государственный баланс запасы, но чтобы их добывать, нужно инициировать аукцион, где придётся конкурировать за собственный результат работ с другими компаниями. При этом другие участники аукциона будут находиться в заведомо привилегированном положении, поскольку не несли затраты на геологоразведку», — комментировал ранее глава Минприроды России Александр Козлов. Документы вступят в силу 1 марта 2024 г. одновременно с изменениями в закон «О недрах».
Оцифровать ПИ
Депутаты комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды во второй половине ноября поддержали изменения в закон «О недрах», разработанные Минприроды, согласно которым все залегания полезных ископаемых в стране будут оцифрованы.
На сайте Роснедр разместят специальные карты-схемы с учтёнными государственным балансом полезными ископаемыми. Система автоматически выдаст выписку, которую застройщик приобщит к своим материалам. Разрешение на застройку потребуется, только если объект попадает в зону залегания полезных ископаемых. Интерактивная карта будет регулярно актуализироваться.
«Механизм получения так называемых справок о безрудности действует давно, существует регламент в Роснедрах. Мы сокращаем сроки: сегодня по регламенту на это уходит 15 дней. Благодаря той новелле, которая в законе, застройщик будет иметь перед собой карту, она в общем доступе, и получит выписку-распечатку на тот момент, когда ему необходима эта информация, таким образом, он сэкономит до 15 дней», — рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии России Дмитрий Тетенькин.
Ко второму чтению законопроекта планируется предусмотреть возможность установления специальных требований к участникам аукциона. Они будут устанавливаться решением правительства по поручению президента России. Также предлагается наделить кабмин правом утверждать перечень дефицитных видов твердых полезных ископаемых.
Увеличение платежей
Депутаты комитета рассмотрели ещё один законопроект — он предусматривает увеличение размера регулярных платежей за пользование участками недр после истечения действия лицензии на геологоразведку для недобросовестных недропользователей.
Срок действия лицензий на геологическое изучение — 5 лет, для некоторых регионов и работ на шельфе 7 и 10 лет соответственно. При этом законом допускается продление сроков для завершения геологоразведки в ряде случаев.
«Иногда этим пользуются недобросовестные компании. Суммы за пользование участками недр небольшие, и владельцы их берут без реальных намерений проводить геологоразведку. Появляются так называемые «спящие лицензии». Для исключения подобных ситуаций мы предлагаем увеличить размер ставки регулярных платежей при продлении срока геологоразведки», — прокомментировал глава Минприроды России Александр Козлов.
Ко второму чтению внесены поправки, согласно которым для просроченных на один год на дату принятия закона лицензий на твёрдые полезные ископаемые первым годом штрафных санкций станет 2025 г., а для углеводородов — 2027 г. Также закон не будет распространяться на недропользователей, находящихся под санкциями «недружественных» стран.
Незаконный аффинаж
В начале ноября Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который усиливает уголовную ответственность за незаконное осуществление деятельности по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов (аффинаж).
Правительство внесло в Госдуму данный законопроект в мае 2021 г. Он вводит в ст. 46 Уголовного кодекса уточнение о том, что штрафы могут исчисляться в величине, кратной стоимости драгоценных металлов или драгоценных камней, явившихся предметом преступления.
Также он изменяет ст. 191 УК (незаконный оборот полудрагоценных камней, драгоценных металлов) и ст. 192 (нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней на аффинаж), в которых прописываться возможность установления штрафа, исходя из стоимости драгметаллов и камней.
Например, сейчас уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству добытых драгоценных металлов или драгоценных камней, если это деяние совершено в крупном размере (от 2,25 млн руб.), наказывается штрафом в размере от 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Предлагается наказывать штрафом в размере от однократной до двукратной стоимости драгметаллов или драгоценных камней, явившихся предметом преступления, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от однократной до двукратной стоимости драгметаллов или камней, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от однократной до двукратной стоимости драгоценных металлов или драгоценных камней.
Прописываются отсутствующие сейчас в УК штрафы за совершение незаконного аффинажа группой лиц по предварительному сговору или сбыт заведомо незаконно аффинированных драгоценных металлов, а равно их хранение, перевозку или пересылку.
Продажа поисковых лицензий
Члены комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды в середине октября одобрили к первому чтению разработанные Минприроды России изменения в закон «О недрах». Поправки предусматривают возможность продажи лицензий на поиск полезных ископаемых, а также допуск частных инвестиций в региональный, то есть самый ранний этап геологоразведки. Первая инициатива — после принятия законопроекта лицензии на геологоразведку можно продавать без подтверждения имущественных или корпоративных связей между инвестором и пользователем недр.
«Сегодня продать лицензию можно только через продажу самой компании, которая ею владеет. Из-за этого крупные холдинги приобретают сотни юридических лиц, мелких, на которых оформлены лицензии. Одновременно для исключения спекуляций в документе предусмотрены ограничения: это отсутствие нарушений по лицензии в течение двух лет, предшествующих продаже лицензии, и одновременная передача инвестору утвержденной документации на геологоразведку и имеющейся по участку недр геологической информации», — рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии России Дмитрий Тетенькин.
Частные инвестиции на региональном этапе ГРР
Второе нововведение — допуск частных инвестиций в региональный этап геологоразведки, который традиционно проводится и финансируется государством. На данный момент этим занимаются подведомственные институты Роснедр: Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт (ВНИГНИ) и Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ).
«Региональный этап геологоразведки — это основа всех работ, от него напрямую зависит успешная разработка месторождения, добыча, а затем и переработка полезных ископаемых. Поэтому к нему будут допущены только российские компании с опытом геологоразведки не менее пяти лет, у которых нет нарушений в течение двух последних лет. Мы рассчитываем, что с приходом частных инвесторов в ранние этапы геологоразведки кратно вырастет число открываемых месторождений. Если сегодня в год мы получаем около 40 объектов, то в будущем их будет около ста», — прокомментировал глава Минприроды России Александр Козлов.
Государство по-прежнему будет контролировать региональные работы: для этого будет принят Порядок, регламентирующий проведение этого этапа геологоразведки.
Сбыт
Поставки золота из России в Гонконг с января по октябрь 2023 г. поставили рекорд по меньшей мере за 11 лет, достигнув 41,42 млрд гонконгских долларов (около 5,31 млрд долл. США). Соответствующее сообщение было опубликовано в конце ноября.
Как свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Департамента переписи и статистики правительства Гонконга, объем поставок вырос в 7,3 раза в годовом выражении (+625,8 %).
Последние данные говорят о том, что только в октябре поставки выросли в 6,3 раза (+527,1 %), достигнув 7,7 млрд гонконгских долларов (около 987,6 млн долл. США). Это также стало рекордным месячным показателем по меньшей мере за 11 лет (статистические данные на сайте ведомства приводятся только с 2012 г.). Таким образом, поставки только за октябрь прошлого года превысили экспорт российского золота в Гонконг за весь 2022 г.
Экспорт российского золота в Гонконг с весны прошлого года регулярно обновлял исторические максимумы более чем за десятилетие. За весь 2022 г. бывшая британская колония импортировала из России золото на сумму 7,54 млрд гонконгских долларов (около 966,2 млн долл. США).
ВТБ продал своим клиентам с марта 2022 г. 55,5 т золота, основная доля сделок приходится на Москву.
«Объем физического золота, приобретенного клиентами ВТБ, достиг 55,5 т. С начала года рост составил 74 %. Продажи в ноябре достигли 3,7 т, что на 21 % больше, чем в октябре. Средний объем одной сделки с начала года вырос на треть, до 18 кг», — уточнили в пресс-службе банка.
В столице со старта продаж золота реализовано 49,7 т, в Санкт-Петербурге — 753 кг. Высокий спрос ВТБ также зафиксировал в Нижнем Новгороде, где было продано более 280 кг, в Воронеже — 248 кг и в Краснодаре — 242 кг.
Минерально-сырьевая база
Российские геологи в январе– октябре 2023 г. открыли на территории страны 142 месторождения твердых полезных ископаемых, в их числе 121 месторождение золота.
Об этом со ссылкой на Федеральное агентство по недропользованию во второй половине ноября сообщило РИА Новости. «По итогам 10 месяцев 2023 г. на территории Российской Федерации открыто 142 месторождения твердых полезных ископаемых, в их числе 121 месторождение золота (112 россыпных и девять коренных), три месторождения цветных металлов, два — россыпных алмазов, одно месторождение угля и одно месторождение россыпной платины, а также 14 месторождений неметаллических видов минерального сырья», — сказали в ведомстве.
По оценкам Роснедр, одним из значимых открытий стало месторождение золото-медно-цинковых руд Новопетровское в Башкирии. Его ресурсы составляют 184,8 тыс. т меди, 377 тыс. т цинка, 36,5 т золота и 386,7 т серебра.
Также весомыми открытиями стали три золоторудных месторождения: Павловское в Свердловской области (21,5 т золота и 3 т серебра), Ключевское в Забайкалье (47 т золота и 84 т серебра) и Талгий (участки «Маленький», «Талгий» и «Уркачик») в Красноярском крае (19,9 т золота и 28 т серебра).
«Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию утвердила заключение по подсчету запасов золоторудного месторождения «Совиное» в Чукотском автономном округе, представленное АО «Эльконский горнометаллургический комбинат» (ЭГМК, входит в АРМЗ). По результатам завершенных оценочных работ утверждены запасы золоторудного месторождения «Совиное» в более чем 100 т золота, тем самым подтверждая факт того, что месторождение является крупнейшим из открытых месторождений в новой России (с 1991 г.)», — говорится в сообщении.
Месторождение Совиное Рывеемского рудного поля вместе с рудным полем «Дор» входит в состав Пильхинкууль-Рывеемского золотоносного узла, расположенного в северной части Чукотского автономного округа у побережья Чукотского моря. После завершения оценочных работ «Совиное» по степени изученности относится к оцененным месторождениям третьей группы сложности геологического строения. Горнорудный дивизион «Росатома» уже инвестировал более 1 млрд руб. для создания кластера на базе месторождения Совиное и рудных полей «Рывеем» и «Дор». Проект предусматривает создание производственного комплекса по добыче и переработке золотосодержащих руд с производством высоколиквидной продукции в виде лигатурного слитка золота.
По словам генерального директора АО «ЭГМК» Вячеслава Галактионова, уже к концу 2028 г. завершится строительство и запуск горно-обогатительного производства. По отработке месторождения «Совиное» планируется выйти на проектную мощность в 2029 г. и выпускать в год от 3 т золота. В совместных планах Росатома и региона — реализовать проекты по развитию энергетической инфраструктуры и строительству вахтового поселка, посадочной полосы, автомобильных дорог, морского причала, а также сооружение первой в мире атомной станции малой мощности с реакторной установкой «Шельф-М» капсульного типа мощностью до 10 МВт.
Мероприятия
С 4 по 5 октября 2023 г. в Москве, в отеле «Рэдиссон Славянская» прошел 19-ый Горный форум и выставка МАЙНЕКС Россия 2023. Темой форума стала «Трансформация горной отрасли в контексте регионального развития — марафон возможностей». В 2023 г. горно-металлургическая индустрия России столкнулась с невиданными вызовами. Сложности в ориентировании на быстро меняющихся рынках и условиях потребовали оперативной адаптации и масштабного преобразования производственных и бизнес-процессов.
Основная цель мероприятия — стимулирование взаимодействия для решения важнейших задач развития отдельных предприятий и регионов, а также всей отрасли в целом, что обеспечит поддержку российской экономики минеральным сырьем и материалами.
В рамках Горного форума и выставки МАЙНЕКС Россия 2023 прошли следующие ключевые мероприятия.
- Пленарные и технические сессии на темы «Горная отрасль России — вызовы и возможности», «Трансформация угольной промышленности — перспективы и возможности», «Трудное золото», «Прорывные геологоразведочные и добычные проекты в области металлов высоких технологий» и др;
- Геологическая конференция, проводимая совместно с Институтом геотехнологий (ИГТ);
- Конференция «Юниоры горной отрасли»;
- Четвертая Цифровая конференция Mining Goes Digital;
- Конференция, посвященная горному оборудованию и технологиям;
- Авторский проект «Новые времена — Новые герои» от Marketing from Timchenko;
- Кадровая конференция для горно-металлургических компаний, организуемая в партнерстве с НИТУ МИСиС;
- Ярмарка контактов в формате speed dating;
- Бизнес и технологические трэки — презентации продукции и услуг для горной отрасли;
- Пятый Конкурс цифровых и технических стартапов МайнДиджитал и МайнТек;
- Гостиная инвесторов — презентации проектов в поиске инвестиций;
- Рейтинг молодых руководителей в горно-металлургической отрасли «Новая Смена»;
- Кинофестиваль МайнМуви, организуемый в партнерстве с Первым Геологическим Каналом;
- Торжественная церемония вручения Российской Горной Награды и др.
При поддержке издания прошли следующие сессии:
- Стратегическая сессия 3 — «Трудное Золото». Участники мероприятия обсудили проблемы формирования минерально-сырьевой базы. Привлечение инвестиций в перспективные геологические объекты. Перспективы развития золотодобывающей отрасли. Формирование рынка потребления драгоценных и цветных металлов.
- Сессия 5 — Технологический разбор — «Сложные руды».
Компании
В новогодние праздники на месторождении Сухой Лог был произведен технический взрыв. Менее чем за полминуты было взорвано 262 тыс. м3 горной массы, вскрыши (пустой породы) и золотоносной руды. Об этом со ссылкой на компанию «Полюс» в середине января сообщило агентство IrkutskMedia. Первый взрыв осуществили 27 золотодобытчиков. Среди них 10 буровиков, которые бурили скважины на трех станках круглосуточно, а также пять взрывников, два горных рабочих, горный мастер, руководители карьера и другие.
«Вскрыша нам послужит материалом для формирования «подушки» для рудных складов, площадок, автодорог. Руду мы отгружаем на склады. Загружаем добытую золотоносную руду в кузова самосвалов с помощью крупнотоннажного экскаватора ЭКГ-10. Это, кстати, первая погрузочная техника, которую мы специально к взрыву перегнали на Сухой Лог», — отметил начальник карьера Владимир Азаров.
Управляющий директор компании «Полюс Сухой Лог» Игорь Цукуров поблагодарил коллектив, который долго и тщательно ведет подготовку к старту опытно-промышленной разработки месторождения.
«Извлечь первое золото из руды планируем уже летом этого года на Вернинской золотоизвлекательной фабрике», — сказал Игорь Цукуров.
В данный момент «Полюс» продолжает работы по реинжинирингу проекта, поскольку компании пришлось корректировать изначальный план разработки Сухого Лога из-за геополитической обстановки и сопутствующих ей ограничений в поставках.
Тем не менее компания ожидает, что мощность ЗИФ на Сухом Логе будет не меньше ранее озвученной (33 млн т руды в год).
«Полюс» планирует представить обновленный график и более подробную информацию по проекту в 2024 г., однако ожидается, что ЗИФ на Сухом Логе может выйти на полную мощность к 2030 г.
Группа «Полиметалл» в начале ноября опубликовала производственные результаты за третий квартал и 9 месяцев 2023 г. В III квартале производство выросло на 12 % год к году, составив 508 тыс. унц. золотого эквивалента. Основной причиной стало увеличение выпуска в рамках российского сегмента на уральских активах, Майском и Дукате. Объем производства за первые девять месяцев 2023 г. вырос на 6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1272 тыс. унц. золотого эквивалента (340 тыс. унц. в Казахстане и 932 тыс. унц. в России).
В III квартале запасы концентрата на Кызыле, а также запасы готовой продукции в России существенно сократились. Компания зафиксировала существенное уменьшение в разрыве между производством и продажами по сравнению с предыдущим кварталом. Объем продаж за первые девять месяцев 2023 г. составил 1,1 млн унц. золотого эквивалента. Новые вызовы при реализации готовой продукции, произведенной на российских активах, связаны с продажей серебра в слитках (вместо концентрата) и значительным ужесточением правил экспорта концентрата.
Выручка за отчетный квартал и первые девять месяцев увеличилась на 17 и 22 % по сравнению с аналогичными периодами 2022 г. — до 834 млн и 2149 млн долл. соответственно на фоне восстановления объемов продаж и роста цен на металлы.
EBITDA за первые девять месяцев 2023 г. составила 995 млн долл. (301 млн в Казахстане и 694 млн в России), что соответствует рентабельности в 46 %. Рост на 60 % год к году обусловлен ростом выручки и снижением операционных расходов в России за счет ослабления курса рубля.
Чистый долг снизился на 10 % по сравнению с предыдущим кварталом, составив 2,33 млрд долл. (0,12 млрд в Казахстане и 2,21 млрд в России). Уменьшение вызвано позитивной динамикой свободного денежного потока, обусловленной сезонным фактором, снижением запасов готовой продукции, а также более низкими затратами и долларовым номиналом рублевого долга на фоне положительной динамики обменного курса.
Компания подтвердила прогноз производства на 2023 г. в объеме 1,7 млн унц. в золотом эквиваленте (1,2 млн унц. в России и 500 тыс. унц. в Казахстане) и прогноз годовых денежных (TCC) и совокупных (AISC) затрат в размере 950–1000 долл./унц. золотого эквивалента и 1300–1400 долл./унц. золотого эквивалента соответственно. Фактические затраты продолжают зависеть от обменных курсов российского рубля и казахстанского тенге к доллару США, которые оказывают существенное влияние на операционные расходы Группы, деноминированные в местных валютах.
«В III квартале мы вернулись к генерации положительного денежного потока после сезонного снижения оборотного капитала и частичной реализации ранее накопленных запасов золотых слитков. Продолжаем работу по выполнению годового производственного плана и дальнейшей реализации непроданного металла», — заявил главный исполнительный директор Группы Виталий Несис.
ПАО «Селигдар» во второй половине января опубликовало производственные результаты за 2023 г. по данным оперативного учета.
Объем горной массы, обработанной золотодобывающим дивизионом компании, увеличился на 2 % в 2023 г. и составил 29,5 млн м3 по сравнению с 28,8 млн м3 годом ранее.
Добыча руды в сухом весе снизилась на 14 % год к году и составила 11,4 млн т по сравнению с 13,3 млн т в 2022 г. Снижение было обусловлено наличием на складах руды для переработки благодаря опережающей добыче в предыдущие периоды.
Добыча и промывка песков при этом выросла на 88 % — с 0,94 до 1,77 млн м3 благодаря выходу на проектную мощность добычи на месторождении Орто-Сала производственного комплекса Юрский.
Производство лигатурного золота по итогам 2023 г. выросло на 10 % и достигло рекордных 8274 кг по сравнению с 7555 кг годом ранее.
Объем реализации золота, произведенного компаниями Холдинга, вырос на 6 % — с 7587 до 8060 кг. В дополнение к этому в 2023 г. «Селигдар» реализовал 1322 кг золота, приобретенного у третьих сторон. Общий объем реализации золота за 2023 г. с учетом этого составил 9382 кг, на 24 % превысив показатель 2022 г. Без учета золота, произведенного по договорам подряда, реализация которого не отражается в консолидированной выручке по МСФО ПАО «Селигдар», объем реализации вырос на 23 % и составил 8881 кг.
Суммарная выручка компаний Холдинга от продаж золота, оловянного, вольфрамового и медного концентратов по итогам 2023 г. выросла на 69 % — до 57,1 млрд руб.
Генеральный директор группы «Nordgold» Георгий Смирнов в ходе встречи в конце декабря с главой Якутии Айсеном Николаевым рассказал о предварительных результатах деятельности группы по итогам 2023 г. По предварительной оценке, в 2023 г. кластер «Гросс» в Олекминском районе Якутии произведет около 12 т золота.
«Планируем инвестировать в ближайшие три года более чем 450 млн руб. в социальную инфраструктуру. В ближайшее время продолжим инвестировать в строительство ВОЛС [волоконно-оптической линии связи] через Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия), чтобы подключить к скоростному интернету село Тяня. Также средства будут направлены на строительство школ и детских садов», — приводит пресс-служба слова Смирнова. Отмечается, что компания поддерживает реализацию региональных инициатив в сфере образования и высоких технологий. Летом 2023 г. компания профинансировала открытие филиала IT-центра технопарка «Якутия». Также за счет средств компании в Олекминском районе профинансированы работы по проведению кабельного интернета в села Саныяхтах, Малыкан, Марха, Урицкое, Хоринцы.
Компания «Высочайший» (GV Gold) получила по итогам первого полугодия 2023 г. чистый убыток в размере 2,57 млрд руб. по международным стандартам финансовой отчетности против 7,39 млрд руб. прибыли в первой половине 2022 г. Соответствующий отчет был опубликован в первой половине октября.
«Руководство группы полагает, что данный убыток не является основанием для нарушения принципа непрерывности деятельности, поскольку связан с тем, что группа понесла значительные расходы по курсовым разницам в связи с тем, что валютные курсы к рублю значительно выросли по сравнению с курсами, действовавшими по состоянию на 31 декабря 2022 г.», — отмечается в материалах компании.
Выручка за отчетный период не значительно выросла и достигла 16,28 млрд руб. Выручка от реализации золота составила 13,57 млрд руб., выручка от реализации золота в концентрате — 2,5 млрд руб.
Показатель EBITDA снизился по сравнению с первым полугодием 2022 г. в 1,1 раза — до 6,2 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 38 % против 38 % годом ранее.
В среду, 22 ноября, на Московской бирже начались торги акциями компании «Южуралзолото» (ЮГК), тикер — UGLD. В первые минуты торгов был установлен максимум на уровне 64 коп., минимум — 57 коп.
Цена IPO составила 55 коп. за акцию. С учетом выпуска новых акций рыночная капитализация ЮГК составила 117 млрд руб.
Объем размещения был увеличен до 7 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета. Значение freefloat составило 6 %. Бумаги компании попали во II уровень листинга. В одном лоте — 1 тыс. акций.
Компания и ее основной акционер приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение ими акций ЮГК, а также аффилированными лицами в течение 180 дней после завершения IPO.
В рамках IPO был структурирован механизм стабилизации размером до 15 % размера предложения. Он действовал в течение 30 календарных дней после начала торгов.
«Мангазея Майнинг» приступила к реализации проекта по расширению золотоизвлекательной фабрики «Наседкино» в Забайкальском крае. Сообщение об этом было опубликовано в начале ноября. Компания получила положительное заключение главной государственной экспертизы (ГГЭ) и разрешение на строительство. На площадке уже ведутся строи тельно-монтажные работы, законтрактовано основное технологическое оборудование. Мощность ЗИФ будет увеличена на 58 % — до 1,9 млн т в год. Начало эксплуатации фабрики после реконструкции и достижение установленного показателя по переработке руды запланировано на 2025 г.
«Расширение проектной мощности горно-обогатительного комплекса позволит увеличить объем переработки руды и производства золота месторождения «Наседкино», а также реализовать проект опытно-промышленной разработки месторождения Итака, ресурсная база которого составляет более 100 т золота. Бюджет на проведение работ оценен в 7,5 млрд руб. Это не только расширение ЗИФ, но и подготовка Итаки к началу открытых горных работ, а также устройство проезда к площадке месторождения», — отметил основатель и владелец ГК «Мангазея» Сергей Янчуков.
Регионы
Группа компаний «Южуралзолото» (ЮГК) в начале декабря запустила в работу горно-обогатительный комбинат «Высокое» в Красноярском крае.
Проектная мощность первой очереди ГОК — 4 т золота, около 30 % всей планируемой добычи золота ЮГК в 2023 г. «Запуск второй очереди позволит увеличить производственную мощность до 6 т золота к 2027 г.», — добавили в компании.
По словам финансового директора ЮГК Артема Клецкина, запуск ГОК «Высокое» позволит ЮГК в 2024 г. увеличить производство золота примерно на 20 %.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов во второй половине декабря принял отчет министерства природных ресурсов и экологии. По словам министра Олега Косолапова, в 2023 г. регион недополучил золота, отставание от плана составляет 3,7 т. Ожидается добыча в 48,5 т. Ряд компаний добычу вели, но в от четах ее не показали.
«Ситуация с добычей золота в этом году в регионе сложная. На предприятиях проводилась серьёзная модернизация производства, были запущены новые, в том числе ЗРК «Павлик». По итогам года ожидается добыча драгметалла в объеме 48,5 т. Допущено падение, самое значительное с 70-х годов. Россыпного золота добыто на 3,1 т меньше. В связи с этим возник вопрос, которым мы занимаемся с силовыми структурами и фискальными органами, чтобы нивелировать проблему», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Олег Косолапов. — «Частично падение может быть связано с импортозамещением и тем, что техника предприятий была задействована в тушении пожаров. Однако в конце сезона с воздуха было осмотрено 65 участков, и 54 точки показали, что добыча велась, но ее не показали в отчетах».
К плановым объемам в министерстве рассчитывают вернуться в 2024 г. — они составляют 59 т золота и 580 т серебра. На «Павлике» ожидают добычу золота в 13 т. На 1 декабря на Тэутэджаке добыты первые сотни килограммов металла.
«По золоту сегодня конъюнктура такова, что при снижении добычи по доходам мы все равно будем в плюсе», — отметил губернатор Магаданской области Сергей Носов. — «Но так же это говорит об упущенных возможностях. Тэутэджак закладывал в план добычу 1,8 т, то есть мы потеряли полторы тонны драгметалла. Потери компенсировали другие недропользователи. Неожиданным стало значительное падение добычи из россыпных месторождений, с другой стороны, это объяснимо. Только через совместный контроль за соблюдением законодательства в добыче золота можно получить экономический эффект и доходы в бюджет. Что касается наведения порядка, то у «Авиации Колымы» есть возможности. Ресурсы на полеты, на БПЛА будут выделены. План готовится, определимся в январе–феврале».
Полное завершение строительства Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке и подготовительных мероприятий по его запуску планируются в начале 2028 г. Сообщение об этом было опубликовано во второй половине ноября. Заключен контракт на строительство фабрики и поставку основного технологического оборудования.
Обсуждение этапов проекта прошло на встрече с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым и президентом материнской компании «Чукотцветметстрой» — NFC-Цинь Цзюньманем.
На сегодня в рамках проекта введена в эксплуатацию взлетно-посадочная площадка на месторождении, а также первая очередь топливохранилища, идет возведение вахтового городка на пять тыс. человек. «Чукотатомэнерго» приступила к созданию первых двух из четырех планируемых плавучих энергоблоков. Экспертизу проходит проектная документация для строительства воздушной линии электропередачи «Мыс Наглейнын — ПП Билибино — Баимский ГОК». Кроме того, получено положительное заключение на строительство нового морского терминала с грузооборотом около двух млн. тонн в год и инфраструктуры для размещения плавучего энергоблока в морском терминале на мысе Наглейнын.
Добыча золота в Чукотском автономном округе в январе–ноябре 2023 г. составила 21,92 т, что на 10 % больше, чем за аналогичный период 2022 г. Сообщение об этом было оп убликовано в конце декабря.
Из общего объема добычи рудное золото составляет 19,7 т, россыпное — 2,2 т. Добыча серебра за январь–ноябрь 2023 г. выросла на 23 % — до 110,3 т.
Из общего объема предприятия Highland Gold обеспечили 14,38 т, или 65 % всей добычи золота в округе. «Рудник Каральвеем» произвел 1,56 т драгметалла, актив «Полиметалла» на Чукотке произвел 3,77 т драгоценного металла.
На совещании с горнодобывающими предприятиями, специализирующимися на добыче рудного золота, которое прошло во второй половине ноября, министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев сообщил, что производственные участки этих предприятий продолжают работать в штатном режиме, и не планируется сокращение численности персонала. Несмотря на экономические санкции со стороны недружественных стран, в 2023 г. горнодобывающие предприятия Хабаровского края не только сумели сохранить планируемые объемы работы, но и продолжили развиваться в соответствии с заданными темпами. Это свидетельствует о том, что правительство региона приняло своевременные и эффективные меры, чтобы предотвратить ухудшение экономической ситуации, включая горнодобывающую отрасль.
«Горнодобывающая отрасль играет ключевую роль в экономике региона, обеспечивая рабочие места и вкладываясь в развитие местного сообщества», — отметил Александр Леонтьев.
В Амурской области сократилась добыча золота. Как сообщила прессслужба регионального правительства, за 2023 г. в области было добыто 7,4 т россыпного и 13,1 т рудного золота — всего 20,6 т. Это на 6,2 % меньше, чем в 2022 г.
«Больше всего золота региону в 2023 г. дали предприятия Селемджинского района. Там выпустили 7,5 т драгметалла: порядка 780 кг россыпного и 6,7 т рудного. Большую часть объема обеспечил Маломырский рудник — почти 4,6 т золота за 12 месяцев», — говорится в сообщении.
В Зейском районе было добыто 7,2 т, из них на Покровском руднике — 4,2 т. На третьем месте по объему добычи — компания «Тэми», она произвела 1,8 т. золота.
Показатели прииска «Соловьевский» составили 1,3 т рудного золота за год, что на 11 % больше чем в 2022 г. С увеличением объемов производства четвертый квартал завершили в Сковородинском и Шимановском округах.
Объем добычи золота на Камчатке в прошлом году вырос на 47 % по отношению к результатам 2022 г. Об этом на Дальневосточном форуме недропользования в Якутске по видеосвязи сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«Хочу также поделиться цифрой, по итогам 2023 г. объем добычи золота на Камчатке вырос на 47 %. Да, это довольно скромные абсолютные показатели, мы пока совсем в другой лиге, чем наши большие соседи, регионы-недропользователи. Но сама динамика очень важна. Мы продолжим системно поддерживать недропользователей, которые соблюдают принципы экологической безопасности и сохранения природы», — сказал губернатор.
Компания «Эльбрусметалл» намерена одновременно с возобновлением разработки Тырныаузского вольфрамово-молибденового месторождения в Кабардино-Балкарии начать здесь и добычу золота. Об этом в конце октября сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, курирующий развитие регионов Северо-Кавказского федерального округа.
По словам чиновника, компания рассматривает вопрос освоения золоторудного месторождения одновременно с разработкой месторождения вольфрама, хотя ранее, уверяет он, планировалось, что это будет следующий этап проекта.
«А параллельно дорабатывается финансовая модель, планируется принятие отдельных решений Правительства РФ и институтов развития по поддержке этого крупнейшего в СКФО индустриального проекта», — добавил он. Проект предполагает строительство подземного рудника и обогатительной фабрики мощностью 1,5 млн т руды в год. Планируется, что ввод первых производственных мощностей ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат» будет осуществлен в конце 2023 начале 2024 г., а завершение строительства, начало добычи и переработки — в 2025 г.
Опубликовано в журнале «Золото и технологии», № 4 (62)/декабрь 2023 г.
19.11.24
В золотодобыче кадры будут решать всё. Причины дефицита кадров на золотодобыче в районах Крайнего Севера и Дальневосточном регионе
19.11.24
Квантовый скачок золотой откровенности!
29.08.24
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам апреля–июля 2024 года
27.08.24
В поисках актива-убежища: долгосрочные тренды золотодобывающей промышленности в России
30.07.24
Ситуация на рынке золота во 2 квартале – начале 3 квартала 2024 г.
02.07.24
Техногенка на россыпях — перспективы развития в густом тумане
13.06.24
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам января–апреля 2024 года
20.10.23
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам июля– сентября 2023 года
16.10.23
Состояние сырьевой базы золота
01.10.23
Золотодобывающая промышленность России: текущее состояние и перспективы
15.09.23
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам апреля–июля 2023 года
15.09.23
Роснедра отказали предприятиям России в освоении техногенных россыпей
06.07.23
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам января–апреля 2023 года
16.03.23
Техногенка вне закона
16.03.23
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам сентября–декабря 2022 года
16.03.23
Горнорудные и металлургические компании России Современные вызовы и перспективы развития
20.02.23
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам апреля–сентября 2022 года
20.02.23
Слияния и поглощения в золотодобыче России в 2022 году
20.02.23
О проблемах ГРР до и после санкций Запада. О вольном приносе
29.11.22
Решения, усиливающие действие западных санкций против золотодобывающей промышленности России, и разрушающие её
