Обзор итогов добычи и производства золота в России за первое полугодие 2014 года



Отрасль по добыче и производству золота в России в последние годы показывает устойчивый рост. В прошлом году наша страна вышла на 3 место в рейтинге стран-производителей золота в мире, опередив США. В текущем году производство золота в России может составить 275 т>1, и у нашей страны есть все основания потеснить Австралию со второго места в мировом рейтинге ведущих стран-производителей золота. Впереди должен остаться только Китай, производство золота в котором достигло рекордного показателя в 2013 году — 428,163 тонны.
Три российские компании входят в топ-20 крупнейших компаний-производителей золота в мире (табл. 1).
№ п/п |
Компании | 2012 | 2013 | H12014 | H12013 | +% |
1 | Barrick Gold, Канада | 231 | 224 | 95,6 | 112,2 | -15 |
2 | Newmont, США | 156 | 159 | 75,6 | 72,6 | +4 |
3 | AngloGold Ashanti, ЮАР | 123 | 128 | 66,9 | 57,0 | +17,3 |
4 | Kinross Gold, Канада | 75 | 78 | 42,2 | 40,9 | + 3,1 |
5 | Goldcorp, Канада | 74 | 82 | 41,3 | 39,2 | +5,4 |
6 | Newcrest, Австралия | 64 | 74 | 37,0 | 37,4 | - 1 |
7 | Навоийский ГМК, Узбекистан | 68 | 70 | н/д | н/д | |
8 | Gold Fields, ЮАР | 96 | 58 | 34,5 | 30,2 | + 14 |
9 | Polyus Gold Int, Россия | 52 | 51 | 23,2 | 22,3 | + 4 |
10 | Sibanye Gold Ltd, ЮАР * | 44 | 22,1 | 20,5 | +8 | |
11 | Agnico Eagle Mines, Канада | 32 | 34 | 21,5 | 14,3 | + 33 |
12 | Yamana Gold, Канада | 37 | 39 | 18,8 | 18,3 | +2,9 |
13 | Randgold Resources Plc. | 24 | 28 | 17,4 | 12,3 | + 42 |
14 | Harmony Gold, ЮАР | 36 | 35 | 17 | 17,2 | - 1,2 |
15 | Zijin Mining Group, Китай | 32 | 32 | н/д | н/д | |
16 | Nordgold N.V., Россия | 22 | 29 | 14,8 | 12,9 | + 14 |
17 |
GlencoreXstrata, Англия, Швейцария** |
28 | 32 | 14,0 | 14,8 | - 6 |
18 | Freeport-McMoRan, США | 30 | 39 | 12,3 | 12,0 | + 2,8 |
19 | Polymetal Int., Россия | 18 | 25 | 12,0 | 9,7 | + 24 |
20 | Iamgold, Канада | 26 | 26 | 11,8 | 12,8 | - 8 |
Источник: по сообщениям компаний
* — компания Sibanye Gold Ltd, ЮАР была выделена из компании Gold Fields в феврале 2013 г.
** — сделка по слиянию швейцарского сырьевого трейдера Glencore и горнодобывающей компании Xstrata была закрыта 2 мая 2013 г.
Производство золота в Российской Федерации
По уточненным предварительным данным Союза золотопромышленников, добыча и производство золота в Российской Федерации в первом полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличились на 27,3 % до 117438 кг, в том числе: производство слитков из добычного золота увеличилось на 17,9 % до 89625 кг; производство попутного золота возросло на 2% до 8421 кг; производство вторичного золота увеличилось на 152 % до 15938 кг. Производство золота в концентратах с последующей их реализацией на внешнем или внутреннем рынках выросло на 109,7 % до 3454 кг (табл.2).
1-я половина 2014 г., кг |
1-я половина 2013 г., кг |
Изменение 1 пол. 2014 г. / 1 пол. 2013 г | ||
кг | % | |||
Производство золота в слитках | ||||
Добычное | 89625 | 76015 | + 13610 | + 17,9 |
Попутное | 8421 | 8252 | + 169 | + 2,0 |
Вторичное | 15938 | 6323 | + 9615 | + 152 |
Итого: | 113984 | 90590 | + 23394 | + 25,8 |
Производство золотосодержащих концентратов * | ||||
Новоширокинский ГОК, HGM, Забайкальский край | 792 | 599 | + 193 | + 32,2 |
Албазинский ГОК, Polymetal Int, Хабаровский край ** | 0 | 638 | ||
Майский ГОК, Polymetal Int, Чукотский АО*** | 2662 | 410 | ||
Итого: | 3454 | 1647 | + 1807 | +109,7 |
Производство золота в слитках и производство золотосодержащих концентратов | ||||
Всего: | 117438 | 92237 | + 25201 | +27,3 |
Источники: данные Минфина РФ, сообщения субъектов РФ и компаний.
* — учитывается в статистике общего производства после продажи сторонним покупателям или собственной переработки до готовой металлопродукции.
** — в 1 полугодии 2014 г. концентрат Албазинской ОФ полностью перерабатывался в сплав Доре на Амурском ГМК.
*** — по сообщению компании Polymetal Int., реализация концентрата с месторождения Майское, произведенного в 1 пол. 2014 г., ожидается в 3 кв. с.г.
Рост добычи золота в первом полугодии 2014 г. в основном был обеспечен увеличением мощностей Майского ГОКа и Омолонской ЗИФ (Polymetal Int.), Вернинской ЗИФ (Polyus Gold Int.), Албынского и Маломырского рудников (Petropavlovsk Plc.), ЗИФ на месторождении Купол (Kinross Gold); увеличением объемов переработки на месторождениях Таборное и Березитовое (Nordgold); а также ростом производства вторичного золота.
В июне 2014 г. по сравнению с тем же месяцем прошлого года добыча золота увеличилась на 1949 кг, или на 8,7 %.
По предварительным данным Союза золотопромышленников, добыча золота ведущими российскими регионами представлена в табл. 3.
№ п/п | Субъекты РФ |
1-я половина 2014 г., кг |
1-я половина 2013 г., кг | Изменение 1 пол. 2014 г. / 1 пол. 2013 г. | |
кг | % | ||||
1 | Красноярский край | 21222 | 21401 | - 179 | - 0,8 |
2 | Чукотский АО * | 13863 | 8094 | + 5769 | + 71,3 |
3 | Амурская область | 13632 | 11938 | + 1694 | + 14,2 |
4 | Иркутская область | 7851 | 6232 | + 1619 | + 26 |
5 | Хабаровский край * | 7580 | 6276 | + 1304 | + 20,7 |
6 | Магаданская область | 7566 | 5142 | + 2424 | + 47 |
7 | Республика Саха (Якутия) | 6487 | 5994 | + 493 | + 8,2 |
8 | Свердловская область | 3420 | 3109 | + 311 | + 10,0 |
9 | Забайкальский край * | 2716 | 2047 | + 669 | + 32,7 |
10 | Челябинская область | 2585 | 2465 | + 120 | + 4,9 |
11 | Республика Бурятия | 2563 | 2218 | + 345 | + 15,6 |
12 | Камчатский край | 1273 | 992 | + 281 | + 28,3 |
13 | Республика Тыва | 794 | 369 | + 425 | + 115 |
14 | Республика Хакасия | 524 | 637 | - 113 | - 17,7 |
* — с учетом производства золотосодержащих концентратов
Показатели ведущих золотодобывающих компаний Российской Федерации
В первом полугодии 2014 г. 15 ведущих российских компаний обеспечили 83 % от добычи золота в Российской Федерации (табл. 4).
№
п/п | Компании | Золото, тонн | ||||
2013 г | 1 пол. 2013 г | 1 пол. 2014 г | Изменение + – ,% | Прогноз на 2014 г., т | ||
1 | Полюс Золото, ОАО (входит в Polyus Gold Int.) | 51,3 | 22,33 | 23,19 | + 4 | 49–51,3 |
2 | Полиметалл, ОАО (входит в Polymetal Int.) | 21,7 | 8,52 | 13,28 | + 56 | 22 |
3 | Чукотская ГГК, ЗАО (входит в Kinross Gold) | 14,9 | 6,43 | 9,79 | + 52 | 17 |
4 | Petropavlovsk plc | 23,2 | 9,16 | 9,53 | + 4 | 19,4 |
5 | Nordgold N.V | 9,9 | 4,43 | 4,85 | + 9,4 | 10,6 |
6 | Южуралзолото ГК, ОАО | 7 | 3,05 | 3,21 | + 5 | 7,5 |
7 | Highland Gold Mining | 6,0 | 2,74 | 3,19 | + 16 | 8 |
8 | Высочайший, ОАО | 5,3 | 2,69 | 2,91 | + 7,9 | 5,6 |
9 | Соврудник, ООО | 4,0 | 2,06 | 1,84 | - 12 | 4,2 |
10 | Сусуманзолото, ОАО | 3,56 | 1,16 | 1,3 | + 12 | 3,9 |
11 | Западная ГРК, ЗАО | 2,2 | 0,73 | 1,03 | +41 | 2,2 |
12 | Рудник Каральвеем, ОАО (входит в Leviev Group) | 1,44 | 0,91 | 0,93 | + 2,2 | 1,7 |
13 | Золото Камчатки, ОАО (входит в ГК Ренова) | 1,48 | 0,56 | 0,76 | + 36 | 1,0 |
14 | Васильевский рудник (входит в ГПБ Ресурс) | 1,42 | 0,55 | 0,67 | +22 | 1,5 |
15 | Селигдар, ОАО | 2,98 | 0,81 | 0,64 | -22 | 3,2 |
Итого: | 156,38 | 77,12 | 157,3–159,6 | |||
Всего добыча в РФ: | 199,8 | 92,71 | 205 | |||
% от добычи в РФ | 78 | 83 | 77–78 |
Источник: по данным Минфина РФ и сообщениям компаний
Компания Polyus Gold Int. в первом полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличила добычу золота на 4 % до 23,188 т>2 (табл. 5).
Предприятие (месторождение) | 2013 г., т | 1 пол. 2014 г., кг | 1 пол. 2013 г., кг | Изменение + – ,% | Прогноз на 2014 г., т |
ЗАО «ЗДК «Полюс» (Олимпиадинское) | 21,5 | 11012 | 9585 | + 15 | |
ЗАО «ЗДК «Полюс» (Благодатное) | 12,3 | 5744 | 6058 | - 5 | |
ЗАО «ЗДК «Полюс» (Титимухта) | 4,1 | 1001 | 1972 | - 49 | |
ЗАО «Первенец» (Вернинское) | 2,8 | 2145 | 1001 | + 114 | |
ОАО «Лензолото» (россыпи) | 6,4 | 1116 | 1577 | - 29 | |
ООО «ГРК Алданзолото»(Куранахское) | 4,3 | 2170 | 2146 | + 1 | |
Итого | 51,3 | 23188 | 22339 | + 4 | 49–51,3 |
Источник: Polyus Gold Int. Операционные результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2014 г., www.polyusgold.com.
Прирост в основном был обеспечен за счет увеличения объема переработки руд на Олимпиадинском (+11%) и Вернинском (+63%) месторождениях, а также за счет повышения извлечения золота из руд — на 1,8 процентных пункта до 75,8% на Олимпиадинском и на 12,4 процентных пункта до 77,3 % на Вернинском месторождениях (табл. 6).Показатели | Олимпиадинское | Благодатное | Титимухта | Вернинское | Куранах | ||||||||||
H1 14 | H1 13 | –+ ,% | H1 14 | H1 13 | –+ ,% | H1 14 | H1 13 | –+ ,% | H1 14 | H1 13 | –+ ,% | H1 14 | H1 13 | –+ ,% | |
Добыто, млн т | 5,28 | 5,37 | -2 | 3,70 | 3,50 | +6 | 1,06 | 1,24 | -15 | 2,4 | 2,15 | +11 | 1,98 | 2,06 | -4 |
С/с в добытой
руде, г/т | 3,8 | 3,6 | +6 | 2,0 | 2,1 | -5 | 1,7 | 2,0 | -15 | 2,0 | 1,9 | +5 | 1,3 | 1,3 | 0 |
Переработано,
млн т | 4,20 | 3,80 | +11 | 3,62 | 3,37 | +7 | 0,78 | 1,20 | -36 | 1,07 | 0,65 | +63 | 1,87 | 1,89 | -1 |
с/с в товарной
руде, г/т | 3,7 | 3,5 | +6 | 1,9 | 2,1 | -10 | 1,3 | 1,9 | -32 | 2,7 | 2,4 | +11 | 1,3 | 1,4 | -7 |
Извлечение, % | 75,8 | 74 | +1,8pp | 87,5 | 88,1 | -0,6pp | 82,7 | 84,6 | -1,9pp | 77,3 | 64,9 | +12,4 | 86,5 | 82,8 | +3,7 |
Золото, кг | 11012 | 9585 | +15 | 5744 | 6058 | -5 | 1001 | 1942 | -49 | 2145 | 1001 | +114 | 2170 | 1,4 | +1 |
Запуск Наталкинского ГОКа (самый глобальный золотой проект РФ) намечен на лето 2015 года. Полученные геологические данные свидетельствуют о возможности существенного изменения запасов и ресурсов. Новые оценки запасов и ресурсов должны быть готовы к осени.
Развитие компании могут обеспечить проекты расширения ГОКа на месторождении Вернинском до производительности 3,6 млн т руды в год и строительства ГОКа на месторождении Чёртово корыто. Осуществление их зависит от реализации объектов энергетической инфраструктуры: высоковольтных линий 220 кВ Пеледуй — Чертово корыто — Сухой лог — Мамакан с ПС 220/110 кВ «Чертово корыто», ПС 220/110 кВ «Сухой лог» и реконструкция ПС «Пеледуй» (ПС — понизительная станция).
Компания Polymetal Int. в 1 полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года на территории Российской Федерации увеличила добычу золота на 56% до 13285 кг и серебра — на 12% до 478,54 т>3 (табл. 7).
Предприятие (месторождение) | Золото, кг / Серебро, тонн | ||||
2013 г., кг./т | 1 пол. 2014 г., кг | 1 пол. 2013 г., кг | Изменение + – ,% | Прогноз на
2014 г., т | |
ЗАО «Серебро Магадана» (Дукат, Гольцовое,
Лунное, Арылах) | 1263 / 687,3 | 809 / 407 | 641 / 351,4 | + 26 / + 15 | |
ОАО «Охотская ГГК» (Хаканджинское,
Юрьевское, Авлаякан, Озерное) | 3216 / 74,6 | 998 / 28,0 | 1098 / 40,4 | - 9 / - 30 | |
ЗАО «Золото Северного Урала» (Воронцовское) | 4749 / 2,46 | 2301 / 1,34 | 2376 / 1,49 | - 3 / - 11 | |
ОАО «Омолонская ЗРК» (Цоколь, Сопка
Кварцевая, Биркачан, Дальнее) | 3583 / 80,86 | 2861 / 43,5 | 1742 / 37,3 | +64 / +16 | |
ООО «Ресурсы Албазино» (Албазино-Амурск), всего, в том числе: — золото в концентрате (экспорт) | 7396 2460 | 3576 | 2251 / 967 | +59 | |
Амурский ГМК | 4936 | 3576 | 1284 | +178 | |
Майское, всего, в том числе:
— золото в концентрате * — золото в концентрате (экспорт) | 1505
1505 | 2740
2675 | 410
410 | +568 | |
Амурский ГМК | 65 | ||||
Итого | 21712 / 845,22 | 13285 / 479,84 | 8518 / 430,59 | + 56 / + 11 | 22 |
Источник: производственные результаты Polymetal Int. за второй квартал и шесть месяцев закончившихся 30 июня 2014 г.
* — только для информации; рассматривается как произведенное золото в общем объеме производства с последующей доработкой в товарную продукцию или продажей-сырцом.
По итогам первого полугодия на Амурском ГМК — первом предприятии автоклавного выщелачивания для переработки упорных руд в России, компания вышла на проектные показатели. Возросли объемы добычи и существенно увеличилось извлечение драгоценных металлов при переработке руд на месторождениях Дукатского и Омолонского хабов. Подписаны контракты на реализацию концентрата, произведенного на Майском месторождении.
Показатели переработки руды на предприятиях компании Polymetal Int. в первом полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом предшествующего года приведены в табл. 8.
Показатели | Омсукчанская ОФ (Дукат, Гольцовое) | ЗИФ Лунное (Лунное, Арылах) | Омолонская ЗИФ (Цоколь, Сопка Кварцевая, Дальнее, Биркачан) | ОФ Албазино (Албазинское) | Хаканджинская ЗИФ
(Хаканджинское+Юрьевское, Авлаякан, Озерный) | Воронцовская ЗИФ (Воронцовское) | Воронцовская УКВ (Воронцовское) | Майская ОФ (Майское) | Амурский ГМК* | ||||||||||||||||||
H1 14 | H1 13 | –+ ,% | H1 14 | H1 13 | –+ ,% | H1 14 | H1 13 | –+ ,% | H1 14 | H1 13 | –+ ,% | H1 14 | H1 13 | –+ ,% | H1 14 | H1 13 | –+ ,% | H1 14 | H1 13 | –+ ,% | H1 14 | H1 13 | –+ ,% | H1 14 | H1 13 | –+ ,% | |
Переработка руды, млн т | 0,825 | 0,818 | +1 | 0,194 | 0,168 | +16 | 0,4 | 0,357 | +12 | 0,795 | 0,722 | +10 | 0,307 | 0,302 | +2 | 0,459 | 0,447 | +3 | 0,31 | 0,262 | +18 | 0,392 | 0,133 | +194 | 77,1 | 46,2 | +67 |
с/с золота, г/т | 0,85 | 0,69 | +23 | 1,2 | 1,1 | +11 | 7,3 | 5,1 | +43 | 4,8 | 6,1 | -21 | 3,6 | 3,9 | -8 | 5,9 | 6,1 | -4 | 1,5 | 1,4 | +8 | 8,7 | 5,6 | +55 | 52,8 | 48,3 | +9 |
с/с серебра, г/т | 464 | 412 | +13 | 385 | 423 | +7 | 146 | 129 | +13 | 122 | 167 | -27 | |||||||||||||||
Извлечение золота, % | 87,2 | 83,4 | +3,8pp | 81,2 | 87,9 | -6,7pp | 94,9 | 95,7 | -0,8pp | 87,6 | 87,7 | +0,1pp | 90 | 95,1 | -5,1pp | 82,5 | 79,6 | +2,9pp | 80,7 | 55,1 | +25,6pp | 93 | 78,7 | +14,3pр | |||
Извлечение серебра, % | 87,8 | 85,5 | +2,3pp | 91,4 | 88,8 | +2,6pp | 84,3 | 87,8 | -3,5pp | 76,6 | 82,9 | -6,3pp | |||||||||||||||
Золото, кг | 622 | 482 | +29 | 187 | 159 | +3 | 2827 | 1742 | +62 | 3340 | 3835 | -15 | 998 | 1098 | -9 | 1972 | 2102 | -6 | 330 | 274 | +20 | 2740 | 410 | +568 | 3642 | 1284 | +184 |
Серебро, тонн | 342,1 | 292,34 | +17 | 65,3 | 62,2 | +6 | 43,54 | 37,32 | +16 | 28 | 40,4 | -30 | 65,3 |
* — переработка концентратов, тыс. тонн. Компания Polymetal Int. приобрела золоторудный проект Кызыл в Казахстане. Ресурсная база компании пополнилась крупным проектом с запасами около 208 т золота при среднем содержании 7,5 г/т. По условиям ранее разработанного ТЭО этого проекта годовое производство планировалось в объеме 9,6 т золота. Компанией также пересматривается стратегия освоения месторождений Албазино-2, Светлое, Маминское и Кутын.
Прогноз 22 т золота по итогам 2014 г. компанией будет выполнен.
ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» (Kinross Gold) в первом полугодии 2014 года по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличила производство золота на 52% до 9,79 т и снизила производство серебра на 5 % до 67,8 т>4 (табл. 9).
Предприятие
(месторождение) | Золото, кг / Серебро, тонн | ||||
2013 г., т | 1 пол.
2014 г., кг/т | 1 пол.
2013 г., кг/т | Изменение + – ,% | Прогноз на 2014 г., т | |
ЗАО «Чукотская
ГГК» (Купол) | 14198 / 153,9 | 4861 / 62,8 | 6434 / 71,1 | - 24 / - 12 | |
ЗАО «Чукотская
ГГК» (Двойное) | 746 4,2 | 4929 / 5 | |||
Итого | 14944 / 158,1 | 9790 / 67,8 | 6434 / 71,1 | + 52 / - 5 | 17 160 |
Источник: Kinross Gold Corporation — производственные результаты за второй квартал и шесть месяцев закончившихся 30 июня 2014 г., www.kinross.com. Месторождение Двойное запущено в промышленное производство с 1 октября 2013 года, и до конца 2013 года было получено 746 кг золота. В 1 полугодии ЗИФ на месторождении Купол переработала 176,446 тыс. т и извлекла 4929 кг золота из руд месторождения Двойное (табл. 10). В 2014 году Kinross Gold планирует произвести на территории России 17 т золота и 160 т серебра.
Показатели | Месторождение Двойное | ЗИФ на месторождении Купол (всего) | ||||
H1 14 | H1 13 | + – ,% | H1 14 | H1 13 | + – ,% | |
Переработка руды, тыс. т | 176,446 | 838 | 634 | +32 | ||
с/с золота, г/т | 29,56 | 13,79 | 10,86 | +27 | ||
с/с серебра, г/т * | 97,6 | 133,73 | -27 | |||
Извлечение золота, % | 94,5 | 94,5 | 93,5 | +1pp | ||
Извлечение серебра, % | 84 | 84 | 0 | |||
Золото, кг | 4929 | 9790 | 6434 | +52 | ||
Серебро, тонн | 67,8 | 71,12 | -5 | |||
в золотом эквиваленте, кг ** | 10845 | 7674 | +41 |
* — купол: среднее содержание и извлечение серебра — Q2 (2014) 88,79 г/ т, 84%; Q1 (2014) 106,4 г/т , 84%; Q2 (2013) 139,03 г/т , 83%; Q1 (2013) 128,44 г/т, 85%.
** — отношение серебра к золоту, принимаемое при расчетах золотого эквивалента: Q2 2014: 65.67:1, Q1 2014: 63.15:1, Q2 2013: 61.14:1, Q1 2013: 54.19:1. Группа компаний «Петропавловск» (Petropavlovsk Plc.) в первом полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличила производство золота на 4 % до 9,529 т>5 (табл. 11). Рост золотодобычи обеспечен за счет увеличения объемов переработки и повышения извлечения золота из руд Маломырского и Албынского месторождений (табл. 12)
Предприятие (месторождение) | 2013 г., т | 1 пол. 2014 г., кг | 1 пол. 2013 г., кг | Изменение + – ,% | Прогноз на 2014 г., т |
ОАО «Покровский рудник» (Пионер) | 9,8 | 3866 | 4475 | - 14 | |
ОАО «Покровский рудник» (Покровское) | 2,8 | 942 | 1138 | - 17 | |
ООО «Маломырский рудник» (Маломыр) | 3,6 | 1456 | 1198 | + 22 | |
ООО «Албынский рудник» (Албын) | 4,2 | 3026 | 1589 | + 90 | |
ОАО ЗДП «Коболдо» и др. (россыпи) | 2,6 | 239 | 765 | - 69 | |
Итого | 23,0 | 9529 | 9165 | + 4 | 19,4 |
Показатели | Пионер | Покровское | Маломыр | Албын | ||||||||
H1 14 | H1 13 | + – ,% | H1 14 | H1 13 | + – ,% | H1 14 | H1 13 | + – ,% | H1 14 | H1 13 | + – ,% | |
Добыто, млн т | 3,24 | 2,41 | +34 | 0,24 | 0,524 | -46 | 1,154 | 1,393 | -17 | 2,16 | 1,67 | +30 |
С/с в добытой руде, г/т | 1,5 | 1,9 | -21 | 1,9 | 2,1 | -10 | 1,4 | 1,4 | 0 | 1,4 | 1,0 | +40 |
Переработано-ЗИФ млн т | 3,152 | 3,334 | -5,5 | 0,912 | 0,907 | +1 | 1,416 | 1,309 | +8 | 2,30 | 1,92 | +20 |
с/с в товарной руде, г/т | 1,5 | 1,6 | -6 | 1,1 | 1,5 | -36 | 1,4 | 1,4 | 0 | 1,4 | 0,9 | +56 |
Извлечение, % | 80 | 81 | -1pp | 86 | 77 | +9рр | 73 | 67 | +6pp | 95 | 92 | +3рр |
Золото, кг | 3,334 | 4357 | -13 | 867 | 1017 | -15 | 1456 | 1198 | +22 | 3026 | 1589 | +90 |
Переработано — УКВ | 0,354 | 0,478 | -26 | 0,239 | 0,329 | -27 | ||||||
с/с, г/т | 0,6 | 0,7 | -14 | 0,6 | 0,7 | -14 | ||||||
Извлечение, % | 34 | 36 | -2рр | 55 | 56 | -1рр | ||||||
Золото, УКВ, кг | 72 | 118 | -39 | 75 | 121 | -38 | ||||||
Золото, всего, кг | 3866 | 4475 | -14 | 942 | 1138 | -17 | 1456 | 1198 | +22 | 3026 | 1589 | +90 |
Предприятие
(месторождение) | 2013 г., т | 1 пол.
2014 г., кг | 1 пол.
2013 г., кг | Изменение + – ,% | Прогноз на 2014 г., т |
ОАО «Бурятзолото»
(Зун-Холба, Ирокинда) | 3063 | 1723 | 1521 | +13 | |
ООО «Березитовый рудник»
(Березитовое) | 3741 | 1835 | 1767 | + 4 | |
ООО «Нерюнгри-металлик»
(Таборное) | 2068 | 896 | 743 | + 21 | |
ООО «Рудник Апрелково»
(Погромное) | 1017 | 395 | 401 | -1,5 | |
ОПУ Гросс | |||||
Итого | 9889 | 4849 | 4432 | +9,4 | 10,6 |
Показатели | Зун-Холба и Ирокинда | Березитовое | Таборное и Гросс | Погромное | ||||||||
H1 14 | H1 13 | + – ,% | H1 14 | H1 13 | + – ,% | H1 14 | H1 13 | + – ,% | H1 14 | H1 13 | + – ,% | |
Переработано, млн т | 0,338 | 0,331 | +2 | 0,911 | 0,832 | +9 | 1,637 | 0,725 | +26 | 1,01 | 0,86 | +17 |
с/с в товарной руде, г/т | 5,52 | 4,72 | +17 | 2,17 | 2,20 | -1 | 0,7 | 1,06 | -34 | 1,2 | 1,31 | -8 |
Извлечение, % | 92,9 | 91,9 | +1pp | 89,8 | 89,9 | -0,1pp | 75 | 75 | 0 | 47,7 | 46,7 | +1рр |
Золото, кг | 1723 | 1521 | +13 | 1835 | 1767 | +4 | 896 | 743 | +21 | 395 | 401 | -1,5 |
Улучшены также показатели производственной деятельности Бурятзолото. Во втором квартале текущего года добыча золота выросла почти на 950 кг, что на 19% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В первом полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года извлечение золота увеличилось с 91,9 до 92,9%.
На Березитовом месторождении продолжены мероприятия по оптимизации производительности горных работ и повышению извлечения золота из перерабатываемых руд.
На руднике Апрелково во втором квартале 2014 года снижен коэффициент вскрыши на 28%. Проводятся подготовительные работы по расширению карьера за счет вовлечения в разработку новых рудных тел.
ОАО «Южуралзолото ГК» (ЮГК) в 1 полугодии 2014 года увеличила добычу золота на 7 % до 3207 кг>7 (табл. 15).
Предприятие
(месторождение) | 2013 г., кг | 1 пол.
2014 г., кг | 1 пол.
2013 г., кг | Изменение + – ,% | Прогноз на 2014 г., т |
ОАО «Южуралзолото»
(Светлинское, Западный и Южный Куросан) | 4618,9 | 2356 | 2122 | +11 | |
ОАО «Восточная»
(Кочкарское) | 363,3 | 138 | 205 | -33 | |
ОАО «Еткульзолото»
(Березняковское) | 202,2 | 62 | 103 | -30 | |
ОАО «Коммунаровский
рудник» (Коммунаровское) | 734,5 | 380 | 352 | +8 | |
ООО «Прииск Дражный»
(россыпные месторождения) | 851,3 | 198 | 157 | +2 | |
ООО «Дарасунский рудник»
(Дарасунское, Талатуйское) | 203,4 | 74 | 109 | -32 | |
Итого | 6973,6 | 3208 | 3048 | +57 | 7,5 |
По состоянию на 01.01.2013 г. на балансе компании числятся запасы кат. С1+С2 в количестве 161,2 т, в том числе по месторождениям коренного золота: Кочкарское (18,9 т), Куросан Западный (1,3 т), Куросан Южный (6,3 т), Светлинское (23,3 т), Березняковское (10,8 т), Коммунаровское (7 т), Октябрьское (2,2 т), Дарасунское (56,6 т) и Талатуйское (32,7 т), а также по россыпным месторождениям — Красноярского края (3,6 т ) и Республики Хакасия (0,3 т).
Прогнозные ресурсы золота оцениваются в 500 т.
Добыча золота компанией Highland Gold Mining в 1 полугодии 2014 года по сравнению с тем же периодом прошлого года составила 1440 кг>8 (табл. 16).
Предприятие
(месторождение) | 2013 г., кг | 1 пол.
2014 г., кг | 1 пол.
2013 г., кг | Изменение + – ,% | Прогноз на 2014 г., т |
ОАО «Новоширокинский
рудник» (Новоширокинское) | 1439 | 792 | 599 | +32 | |
ЗАО «Многовершинное»
(Многовершинное) | 4518 | 1921 | 2146 | -10 | |
ООО «Белая Гора»
(Белая гора) | 220 | 479 | 0 | ||
Итого | 6177 | 3192 | 2745 | +16 | 8 |
Показатели | Многовершинное | Новоширокинское * | Белая Гора | ||||||
H1 2014 | H1 2013 | + – ,% | H1 2014 | H1 2013 | + – ,% | H1 2014 | H1 2013 | + – ,% | |
Переработано, тыс. т | 629,824 | 670,654 | - 6 | 281,137 | 244,907 | + 15 | 462,333 | ||
с/с в товарной руде, г/т | 3,31 | 3,5 | -5,4 | 5,6 | 5,5 | + 2 | 1,81 | ||
Извлечение, % | 92,5 | 91,9 | +0,6рр | 84,3 | 84,3 | 0 | 62,79 | ||
Золото, кг | 1921 | 2146 | -10,5 | 1336 | 1139 | +17 | 479 | 0 |
* — в золотом эквиваленте (на Новоширокинском месторождении в 1 пол. 2014 г. переработана руда со с/с золота 3,34 г/т получено 792 кг золота в концентрате. Соответственно в 1 пол. 2013 г. — 2,9 г/т и 599 кг). Дальнейшее развитие компании связано с освоением месторождений Клен и Кекура на Чукотке. В 2015 г. компания начнет разработку месторождения Клён с ввода в эксплуатацию «пилотной» установки мощностью 150 тыс. т руды в год для тестирования технологических показателей по извлечению золота. Добыча на Кекуре может начаться в 2017 г. На первом этапе планируется опытно-промышленная разработка с мощностью до 2 т золота в год. В последующем возможно строительство предприятия мощностью 7–10 т золота в год.
Компания ОАО «Высочайший» (GV Gold) в первом полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличила добычу золота на 7,9% до 2907 кг, в том числе: на месторождении Голец Высочайший — 2,743 т рудного и 4,8 кг россыпного золота; на месторождении Ыканское — 72,2 кг и на Погребной россыпи р. Большой Куранах (лицензия принадлежит дочернему ЗАО «ГДК «Алдголд») — 87,0 кг (табл. 18).
Предприятие
(месторождение) | 2013 г., кг | 1 пол.
2014 г., кг | 1 пол.
2013 г., кг | Изменение + – ,% | Прогноз на 2014 г., т |
ГОК «Высочайший»
(Голец Высочайший, включая элювиально-делювиальную россыпь) | 5048 | 2748 | |||
Месторождение Ыканское | 174 | 72 | |||
ЗАО ГДК «Алдголд»
(Погребенная россыпь р. Б. Куранах) | 236 | 87 | |||
Итого | 5458 | 2907 | 2694 | +7,9 | 5,6 |
Источник: данные Минфина России GV Gold планирует увеличить добычу золота к 2017 г. по сравнению с 2013 г. в 1,3 раза до 12,4 т. Для осуществления этих планов ведется строительство двух новых ГОКов: «Угахан» (Иркутская обл) и «Дражное» (Якутия). Ввод в эксплуатацию первой очереди ГОКа «Дражное» с проектной мощностью 700 тыс. т руды в год планируется до 2017 года, запуск второй очереди с проектной мощностью 2,1 млн т руды в год предполагается в 2019 году.
На Угахане в текущем году завершается составление ТЭО разведочных кондиций и подсчет запасов, начато проектирование строительства ГОКа мощностью 2,6 млн т руды в год, ведется строительство автодороги протяженностью 25 км от ГОКа «Высочайший» до месторождения.
На р. Большой Куранах к 2016 году компания рассчитывает ввести в эксплуатацию две 400-литровые драги глубокого черпания, участки раздельной добычи, а также два шагающих экскаватора, что позволит увеличить производство золота до 1,5 т в год.
Компания приобрела у Kopy Goldfields участок рудного золота Красный, расположенный в 70 км от её основных производственных активов. Прогнозные ресурсы участка Красный по JORC оцениваются в 43 т золота при среднем содержании 1,53 г/т. В дополнение к Угаханскому, Мараканскому и Хомолхинскому узлам это уже четвертый рудный узел Ленской золотоносной провинции, вовлекаемый GV Gold в промышленное освоение. Срок ввода в эксплуатацию участка Красный намечен на 2017 г.
По состоянию на 01.01.2013 г. на балансе компании числятся запасы кат. С1+С2 в количестве 136,4 т, в том числе по коренным — Голец Высочайший (30 т), Ожерелье (3,9 т), Ыканское (4,4 т), Дражное (35 т) и россыпным месторождениям — погребенная россыпь р. Большой Куранах (62,8 т) и элювиально-делювиальная россыпь Высочайший голец (0,25 т). Прогнозные ресурсы компании могут оцениваться в 330 т.
Предприятие
(месторождение) | 2013 г., кг | 1 пол.
2014 г., кг | 1 пол.
2013 г., кг | Изменение + – ,% | Прогноз на 2014 г., т |
ОАО «Селигдар»
(Самолазовское, Межсопочное, Подголечное) | 639 | 20 | 91 | - 78 | |
ОАО «Золото Селигдара»
(Нижнеякокитская группа) | 1877 | 373 | 482 | - 23 | |
ЗАО «Лунное» (Лунное) | 436 | 55 | 71 | - 23 | |
ООО «Рябиновое» (Рябиновое) | 264 | 136 | 0 | ||
ООО «А/с Поиск» (Мурзинское) | 253 | 36 | 75 | - 53 | |
ООО «А/с Сининда-1» (россыпи) | 202 | 16 | 95 | - 83 | |
Итого | 3671 | 635 | 814 | - 22 | 3,2 |
Холдинговая компания ОАО «Селигдар» в 1 полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года снизила добычу золота на 22 % до 636 кг>10 (табл. 19). По информации компании на её балансе по состоянию на 01.08.2014 г. числятся запасы золота по кат. С1+С2 в количестве 111 т с перспективой прироста их в ближайшие годы ещё на 23 т. Прогнозные ресурсы могут оцениваться в 235 т, из которых 70 % приходится на месторождения Васин (Оренбургская область) и Лунное (Якутия). В 2014 г. холдинг планирует снизить добычу золота на 13,85% до 3210 кг.
Некоторые финансовые результаты ведущих компаний по добыче драгоценных металлов в России
Компания | TCC
2013 | H1
2014 | H1
2013 | Изменение + – ,% | AISC
2013 | H1
2014 | H1
2013 | Изменение + – ,% | Совокупные
денежные расходы* | TCC
2014 прогноз | AISC
2014 прогноз |
Polyus Gold Int. | 707 | 662 | 757 | - 13 | 1002 | 905 | 1103 | -18 | 1189 | ||
Petropavlovsk plc | 976 | 847 | 1136 | - 26 | 1016 | 900–950 | |||||
Polymetal Int. долл./унц.
в золотом эквиваленте | 745 | 627 | 787 | - 20 | 1086 | 938 | 1210 | -22 | 1187 | 650–700 | 950– 1000 |
Nordgold N.V. | 819 | 708 | 911 | - 22 | 1062 | 899 | 1148 | -22 | 1236 | 881 | 1204 |
Highland Gold | 611 | 689 | 717 | - 4 | 900 | 912 | -1 | 984 | |||
Kinross в золотом эквиваленте | 743 | 735 | 734 | - 1,4 | 730–780 | 988 | 1034 | - 4 | 1078 | 730–780 | 950– 1050 |
В т.ч. на месторождении
Купол-Двойное | 507 | 511 | 527 | - 3 |
* — совокупные денежные расходы рассчитаны на основе свободного денежного потока после уплаты процентов с поправкой на капвложения и колебания оборотного капитала.
Источник: компании, Sberbank Investment Research По данным Metals Focus>11 средний мировой показатель себестоимости Total Cash Costs (TCC) — суммарные денежные затраты — в 2013 г. вырос на 2% до 750 долл./унцию (против роста — на 17% в 2011 и 15% в 2012 гг.). Положительная тенденция была сохранена благодаря снижению накладных расходов, вовлечению в переработку более богатых руд, а также в связи с ослаблением местных валют добывающих стран и снижением конкуренции за рабочую силу.
Средний мировой показатель, включающий, кроме суммарных денежных затрат, также инвестиции в поддержание производства — All-In Sustaining Costs (AISC) — снизился на 3% до 1018 долл./унцию. Снижение AISC произошло за счет сокращения капитальных вложений и геологоразведки.
По тем же данным в странах СНГ, из которых основной объем приходится на Россию, расходы на добычу золота были одними из самых низких в мире: TCC — 640 долл./унцию, AISC — 903 долл./унцию. Меньше только в Центральной Америке и странах Карибского бассейна: TCC — 536 долл./унцию, AISC — 729 долл./унцию.
В 2013 г. по информации ведущих российских компаний TCC находился в диапазоне 507–1016, AISC — 560– 1086 долл./унцию. В 1 полугодии 2014 г. отмечалось значительное снижение показателей себестоимости (табл. 20).
На предприятиях Polyus Gold Int. в первом полугодии 2014 г.>12 показатели себестоимости снизились на Олимпиадинском и Вернинском месторождениях и на Куранахском рудном поле. Также отмечено небольшое снижение показателей себестоимости при разработке россыпей (табл. 21).
Предприятие
(месторождение) | 2013 г. | 1 пол.
2014 г | 1 пол.
2013 г | Изменение + – ,% | Прогноз на 2014 г. |
ЗАО «ЗДК «Полюс»
(Олимпиадинское) | 666 | 611 | 720 | -15 | |
ЗАО «ЗДК «Полюс» (Благодатное) | 479 | 499 | 471 | +6 | |
ЗАО «ЗДК «Полюс»
(Титимухта) | 920 | 1275 | 894 | +43 | |
ЗАО «Первенец»
(Вернинское) | 869 | 716 | 1042 | -31 | |
ОАО «Лензолото» (россыпи) | 880 | 832 | 874 | -5 | |
ООО «ГРК Алданзолото»
(Куранахское) | 1085 | 970 | 1138 | -15 | |
Среднее | 707 | 662 | 757 | -13 |
В 2013 году капзатраты компании составили 1,44 млрд долл., из которых на строительство Наталкинского ГОКа было направлено более 1 млрд долл. Динамика снижения капзатрат по объектам Polyus Gold Int. в 1 полугодии 2014 г. приведена в табл. 22.
На 2014 год прогноз инвестиций составит 700 млн долл., из них на Наталку будет направлено около 320 млн долл.
Предприятие
(месторождение) | 2013 г. | 1 пол.
2014 г | 1 пол.
2013 г | Изменение + – ,% | Прогноз на 2014 г. |
Строительство Наталкинского ГОКа | 1024 | 172 | 524 | -67 | |
На поддержание
производства, том числе | 383 | 110 | 160 | -31 | |
Красноярская единица | 210 | 57 | 67 | -15 | |
Иркутская единица (рудное) | 53 | 12 | 35 | -66 | |
Иркутская единица
(россыпное) | 18 | 15 | 16 | -6 | |
Куранах | 16 | 2 | 10 | -80 | |
Прочие | 86 | 24 | 32 | -25 | |
Затраты на ГРР | 33 | 5 | 16 | -69 | |
Среднее | 1440 | 287 | 700 | -59 | 700 |
Рост затрат на Хакандже обусловлен запланированным снижением среднего содержания (с 6,6 г/т до 5,6 г/т) и извлечения в перерабатываемых рудах (табл. 23).
Месторождения | 2013 г | 1 пол. 2014 г. | 1 пол. 2013 г. | Изменение + – ,% |
Дукат (в серебряном эквиваленте)* | 11,6 | 9,1 | 12,6 | -28 |
Воронцовское | 503 | 421 | 583 | -28 |
Хаканджинское | 756 | 792 | 672 | +18 |
Омолон | 879 | 622 | 1120 | -44 |
Албазино | 790 | 668 | 963 | -31 |
* — в золотом эквиваленте в 1 пол. 2014 г. составили 625 долл./унция (в I пол. 2013 г.: 779 долл./унция). Ожидается, что в 2014 году денежные затраты Полиметалла составят 650–700 долл./унцию золотого эквивалента, а совокупные денежные затраты — 950–1,000 долл./унцию золотого эквивалента.
Капитальные затраты Polymetal Int. в первой половине 2014 года составили 115 млн долл, что на 36% меньше аналогичного периода прошлого года. С запуском фабрики Майское в апреле 2013 г. все крупные инвестиционные проекты завершены, а начиная со второго полугодия 2013 г., основная часть капитальных затрат приходится на затраты по поддержанию бизнеса и на геологоразведку (табл. 24).
Предприятия | 2013 г. | 1 пол. 2014 г | 1 пол. 2013 г | Изменение + – ,% | Прогноз на 2014 г. |
Майское | 54 | 9 | 30 | -69 | |
Дукат | 37 | 13 | 15 | -12 | |
Амурск/Албазино | 36 | 9 | 23 | -61 | |
Омолон | 22 | 5 | 10 | -53 | |
Хаканджинское | 14 | 3 | 7 | -60 | |
Воронцовское | 8 | 3 | 5 | -39 | |
Геологоразведка | 59 | 35 | 19 | +82 | |
Корпоративные и прочие | 6 | 6 | 9 | -32 | |
Капитализированные затраты
на вскрышные работы | 91 | 25 | 49 | -49 | |
Капитализированные проценты | 6 | 2 | 3 | -31 | |
Прочие | 24 | 5 | 11 | -55 | |
Всего | 357 | 115 | 181 | -36 | 250 |
Kinross Gold Corporation в 2014 году планирует снизить общие капзатраты почти вдвое — до 675 млн долларов с 1,26 млрд долларов в 2013 году. В развитие российских проектов будет направлено 75 млн долларов.
ГК «Петропавловск», как отмечают аналитики Промсвязьбанка>14, имела одни из самых высоких издержек среди российских золотодобытчиков. При разработке россыпей в 2013 г. TCC составлял 1319 долл./унция. В первом полугодии 2014 г. компания проделала большую работу по снижению затрат на 26% с 1136 до 847 долл./унцию>15.
Динамика себестоимости на месторождениях ГК «Петропавловск» приведена в табл. 25.
В целом в 2014 г. компания планирует сохранить себестоимость на уровне 900–950 долл./унцию.
Капитальные вложения в первом полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года снижены на 58% с 168,8 млн долл. до 70,2, в том числе 51,7 млн долл. — на поддержание производства и 18,5 млн долл. – на ГРР (против 19,6 млн долл. в первом полугодии 2013 г.).
Месторождение | 2013 г | 1 пол. 2014 г | 1 пол. 2013 г | Изменение + – ,% |
Пионер | 887 | 793 | 922 | -14 |
Покровское | 1180 | 795 | 1372 | -42 |
Маломыр | 1027 | 1032 | 1547 | -33 |
Албын | 1006 | 843 | 1293 | -35 |
Компания Nordgold в первой половине 2014 г. снизила ТСС на 22% до 708 долл./ унцию>16. В числе драйверов улучшения ТСС на российских предприятиях были: Бурятзолото — на 19%, Березитовый — 23% и Нерюнгри — на 34% (табл. 26).
Предприятие | TCC | AISC | Прогноз на 2014 г. | |||||
2013 г | 1 пол.
2014 г. | 1 пол.
2013 г. | Изменение + – ,% | 1 пол.
2014 г. | 1 пол.
2013 г. | Изменение + – ,% | ||
ОАО «Бурятзолото» | 978 | 847 | 1040 | -19 | 1040 | 1461 | -29 | |
ООО «Березитовый рудник» | 789 | 635 | 819 | -19 | 761 | 943 | -19 | |
ООО «Нерюнгри-Металлик» | 764 | 794 | 1208 | -34 | 918 | 1424 | -36 | |
ЗАО «Рудник Апрелково» | 1020 | 1090 | 1044 | +4 | 1161 | 1189 | -2 | |
Nordgold в целом | 819 | 708 | 911 | -22 | 899 | 1148 | -22 | 950-1000 |
Nordgold снизил прогноз по общим капвложениям на 2014 г. до 180 млн долл. против ранее принятого 200 млн долл.
Компания Highland Gold Mining в первой половине 2014 г. снизила ТСС на 4% до 611 долл./унцию и AISC — на 1%, до 900 долл./унцию. Капитальные расходы в первом полугодии 2014 г. сократились на 46% и составили 36,4 млн долл. (Н1 2013 — 67,9 млн долл.).
В 2013 году компания GV Gold произвела 5,3 т золота при себестоимости 788 долл./унция.
По итогам первого полугодия 2014 г. наметились следующие основные тенденции развития золотодобывающей отрасли:
- рост объемов добычи золота за счет увеличения мощностей Майского ГОКа и Омолонской ЗИФ (Polymetal Int.), Вернинской ЗИФ (Polyus Gold Int.), Албынского и Маломырского рудников (Petropavlovsk Plc.), ЗИФ на месторождении Купол (Kinross Gold) и др., УКВ на месторождении Белая Гора (Highland Gold Mining), увеличения объемов переработки на месторождениях Таборное и Березитовое (Nordgold) и др., а также ростом производства вторичного золота;
- модернизация производства: на конец 2014 года намечен пуск первой очереди Светлинской ЗИФ проектной мощностью 8 млн т руды в год;
- снижение себестоимости производства золота: Petropavlovsk Plc. — на 26%, Nordgold — на 22%, Polymetal Int — на 20 %, Polyus Gold Int. — 13 %;
- снижение капитальных затрат: Polyus Gold Int. — на 59%, Petropavlovsk Plc. — на 58%, Nordgold — на 46%, Polymetal Int — на 36 %.
- Падение цены на золото вызывает острую необходимость развития ГРР как отдельного эффективного бизнеса. Однако снизили инвестиции в ГРР Polyus Gold Int. — на 69% (с 16 до 5 млн долл.), Nordgold — на 75% (с 39,9 до 10 млн долл.), Petropavlovsk Plc. — на 5,6% (с 19,6 до 18,5 млн долл.). За исключением Polymetal Int, увеличившей затраты на ГРР — на 82% (с 19 до 35 млн долл.);
- Polyus Gold по-прежнему ждет покупателей на четыре месторождения: Нежданинское и техногенную часть Куранахского рудного поля в Якутии, Дегдеканское в Магаданской области и Бамское в Амурской области. Highland Gold ищет покупателя на Тасеевское месторождение в Забайкальском крае.
>1 С.Г. Кашуба Материалы СМИ по итогам пресс-конференции 14.08.14 г., www.союз-золотопромышленников.рф
>2 Polyus Gold International Limited об операционной деятельности за 2 квартал и 1 полугодии 2014 г., www.polyusgold.com
>3 Polymetal Int. Производственные результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2014 г., www.polymetal.ru.
>4 Kinross Gold Corporation сообщает результаты 2 квартала и год, закончившийся 30 июня 2014 г., www.kinross.com.
>5 ГК «Петропавловск: Производственные результаты 1 полугодия 2014 г., www.petropavlovsk.net.
>6 Nordgold: Операционные результаты за второй квартал и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г., www.nordgold.com
>7 Южуралзолото Группа Компаний: Производственные результаты по итогам первого полугодия 2014 г., www.ugold.ru.
>8 Highland Gold Mining: Операционные результата за 1 полугодие 2014 г., www.highlandgold.com.
>9 Данные компании (www.sovrudnik.ru) и Минфина России.
>10 Данные компании (www.seligdar.ru) и Минфина России.
>11 Metals Focus — «Смена золотого вектора 2013», www.metalsfocus.com
>12 Polyus Gold International Limited: Финансовые результаты за 1 полугодие 2014 г., www.polyusgold.com.
>13 Polymetal Int. Полугодовой отчет за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г., www.polymetal.ru.
>14 Обзор российской золотодобычи за I полугодие 2014 г., Служба финансово-экономической информации, Интерфакс.
>15 ГК «Петропавловск: Финансовые результаты за 1 полугодия 2014 г.,www.petropavlovsk.net.
>16 Nordgold: Q2 и H1 2014 Финансовые результаты, http://www.nordgold.com/
Опубликовано в журнале «Золото и технологии», № 3 (25)/сентябрь 2014 г.
ЕЩЁ ИЗ ЭТОГО РАЗДЕЛА