Обзор итогов добычи и производства золота в России за первое полугодие 2014 года
С.Г. Кашуба - председатель Союза золотопромышленников России.
В.Н. Иванов - советник председателя Союза золотопромышленников России.
Н.В. Дудкин — помощник председателя Союза золотопромышленников России.
Отрасль по добыче и производству золота в России в последние годы показывает устойчивый рост. В прошлом году наша страна вышла на 3 место в рейтинге стран-производителей золота в мире, опередив США. В текущем году производство золота в России может составить 275 т>1, и у нашей страны есть все основания потеснить Австралию со второго места в мировом рейтинге ведущих стран-производителей золота. Впереди должен остаться только Китай, производство золота в котором достигло рекордного показателя в 2013 году — 428,163 тонны.
Три российские компании входят в топ-20 крупнейших компаний-производителей золота в мире (табл. 1).
Табл. 1. Рейтинг крупнейших компаний-производителей золота в мире, т.
Источник: по сообщениям компаний
* — компания Sibanye Gold Ltd, ЮАР была выделена из компании Gold Fields в феврале 2013 г.
** — сделка по слиянию швейцарского сырьевого трейдера Glencore и горнодобывающей компании Xstrata была закрыта 2 мая 2013 г.
По уточненным предварительным данным Союза золотопромышленников, добыча и производство золота в Российской Федерации в первом полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличились на 27,3 % до 117438 кг, в том числе: производство слитков из добычного золота увеличилось на 17,9 % до 89625 кг; производство попутного золота возросло на 2% до 8421 кг; производство вторичного золота увеличилось на 152 % до 15938 кг. Производство золота в концентратах с последующей их реализацией на внешнем или внутреннем рынках выросло на 109,7 % до 3454 кг (табл.2).
Табл. 2. Производство золота в Российской Федерации по итогам 1 полугодия 2014 г.
Источники: данные Минфина РФ, сообщения субъектов РФ и компаний.
* — учитывается в статистике общего производства после продажи сторонним покупателям или собственной переработки до готовой металлопродукции.
** — в 1 полугодии 2014 г. концентрат Албазинской ОФ полностью перерабатывался в сплав Доре на Амурском ГМК.
*** — по сообщению компании Polymetal Int., реализация концентрата с месторождения Майское, произведенного в 1 пол. 2014 г., ожидается в 3 кв. с.г.
В июне 2014 г. по сравнению с тем же месяцем прошлого года добыча золота увеличилась на 1949 кг, или на 8,7 %.
По предварительным данным Союза золотопромышленников, добыча золота ведущими российскими регионами представлена в табл. 3.
Табл. 3. Добыча золота ведущими российскими регионами по итогам 1 полугодия 2014 г.
Показатели ведущих золотодобывающих компаний Российской Федерации
В первом полугодии 2014 г. 15 ведущих российских компаний обеспечили 83 % от добычи золота в Российской Федерации (табл. 4).
Табл. 4. Рейтинг ведущих золотодобывающих компаний Российской Федерации по итогам первого полугодия 2014 г.
Компания Polyus Gold Int. в первом полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличила добычу золота на 4 % до 23,188 т>2 (табл. 5).
Табл. 5. Добыча золота предприятиями Polyus Gold Int.
Табл. 6. Показатели добычи и переработки руд по месторождениям, разрабатываемым компанией Polyus Gold Int.
Кроме того на Наталкинском месторождении в первом полугодии 2014 г. было добыто и складировано 3961 тыс. т руды (на 178 % больше по сравнению с тем же периодом прошлого года), в том числе 672 — с содержанием более 2 г/т, 1533 — от 1 до 2 г/т и 1756 — около 1 г/т.
Запуск Наталкинского ГОКа (самый глобальный золотой проект РФ) намечен на лето 2015 года. Полученные геологические данные свидетельствуют о возможности существенного изменения запасов и ресурсов. Новые оценки запасов и ресурсов должны быть готовы к осени.
Развитие компании могут обеспечить проекты расширения ГОКа на месторождении Вернинском до производительности 3,6 млн т руды в год и строительства ГОКа на месторождении Чёртово корыто. Осуществление их зависит от реализации объектов энергетической инфраструктуры: высоковольтных линий 220 кВ Пеледуй — Чертово корыто — Сухой лог — Мамакан с ПС 220/110 кВ «Чертово корыто», ПС 220/110 кВ «Сухой лог» и реконструкция ПС «Пеледуй» (ПС — понизительная станция).
Компания Polymetal Int. в 1 полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года на территории Российской Федерации увеличила добычу золота на 56% до 13285 кг и серебра — на 12% до 478,54 т>3 (табл. 7).
Табл. 7. Добыча драгметаллов предприятиями компании Pоlymetal Int.
Источник: производственные результаты Polymetal Int. за второй квартал и шесть месяцев закончившихся 30 июня 2014 г.
* — только для информации; рассматривается как произведенное золото в общем объеме производства с последующей доработкой в товарную продукцию или продажей-сырцом.
По итогам первого полугодия на Амурском ГМК — первом предприятии автоклавного выщелачивания для переработки упорных руд в России, компания вышла на проектные показатели. Возросли объемы добычи и существенно увеличилось извлечение драгоценных металлов при переработке руд на месторождениях Дукатского и Омолонского хабов. Подписаны контракты на реализацию концентрата, произведенного на Майском месторождении.
Показатели переработки руды на предприятиях компании Polymetal Int. в первом полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом предшествующего года приведены в табл. 8.
Табл. 8. Показатели переработки руд по предприятиям Polymetal Int.
* — переработка концентратов, тыс. тонн. Компания Polymetal Int. приобрела золоторудный проект Кызыл в Казахстане. Ресурсная база компании пополнилась крупным проектом с запасами около 208 т золота при среднем содержании 7,5 г/т. По условиям ранее разработанного ТЭО этого проекта годовое производство планировалось в объеме 9,6 т золота. Компанией также пересматривается стратегия освоения месторождений Албазино-2, Светлое, Маминское и Кутын.
Прогноз 22 т золота по итогам 2014 г. компанией будет выполнен.
ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» (Kinross Gold) в первом полугодии 2014 года по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличила производство золота на 52% до 9,79 т и снизила производство серебра на 5 % до 67,8 т>4 (табл. 9).
Табл. 9. Добыча золота ЗАО «Чукотская ГГК».
Источник: Kinross Gold Corporation — производственные результаты за второй квартал и шесть месяцев закончившихся 30 июня 2014 г., www.kinross.com. Месторождение Двойное запущено в промышленное производство с 1 октября 2013 года, и до конца 2013 года было получено 746 кг золота. В 1 полугодии ЗИФ на месторождении Купол переработала 176,446 тыс. т и извлекла 4929 кг золота из руд месторождения Двойное (табл. 10). В 2014 году Kinross Gold планирует произвести на территории России 17 т золота и 160 т серебра.
Табл. 10. Показатели переработки руды по месторождениям ЗАО «Чукотская ГГК».
* — купол: среднее содержание и извлечение серебра — Q2 (2014) 88,79 г/ т, 84%; Q1 (2014) 106,4 г/т , 84%; Q2 (2013) 139,03 г/т , 83%; Q1 (2013) 128,44 г/т, 85%.
** — отношение серебра к золоту, принимаемое при расчетах золотого эквивалента: Q2 2014: 65.67:1, Q1 2014: 63.15:1, Q2 2013: 61.14:1, Q1 2013: 54.19:1. Группа компаний «Петропавловск» (Petropavlovsk Plc.) в первом полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличила производство золота на 4 % до 9,529 т>5 (табл. 11). Рост золотодобычи обеспечен за счет увеличения объемов переработки и повышения извлечения золота из руд Маломырского и Албынского месторождений (табл. 12)
Табл. 11. Добыча золота предприятиями ГК «Петропавловск».
По состоянию на 1 июля 2014 г. на балансе компании по классификации JORC числятся: запасы (доказанные и вероятные) — 290 т, в том числе неупорных руд со средним содержанием золота 1,03 г/т — 151 т, и ресурсы (измеренные, исчисленные и предполагаемые) — 821 т при среднем содержании золота 0,9 г/т.
Табл. 12. Показатели добычи и переработки руды по месторождениям ГК «Петропавловск».
Компания Nordgold на территории Российской Федерации в 1 полугодии 2014 года по сравнению с тем же периодом 2013 г. увеличила добычу золота на 9,4 % до 4,849 т>6 (табл. 13).
Табл. 13. Добыча золота предприятиями компании Nordgold.
Рост добычи золота в 1 полугодии 2014 г. обеспечен, в основном, увеличением объемов переработки руды на месторождениях Березитовое (+9%), Таборное (+26%) и Погромное (+17%), а также за счет повышения содержания в перерабатываемых рудах месторождений Зун-Холба и Ирокиндинское (+17%) (табл. 14).
Табл. 14. Показатели переработки руды по месторождениям Nordgold.
В первом полугодии 2014 года компания приступила к разработке месторождения Гросс, расположенного в 4 км восточнее Таборного. На первом этапе («пилотный» проект) подтверждена экономическая привлекательность разработки месторождения Гросс способом кучного выщелачивания по цене золота 1250 долларов за унцию. Согласно ТЭО предполагается, что проектная мощность предприятия может составить около 12 млн т руды и 4,7 тонны золота в год.
Улучшены также показатели производственной деятельности Бурятзолото. Во втором квартале текущего года добыча золота выросла почти на 950 кг, что на 19% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В первом полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года извлечение золота увеличилось с 91,9 до 92,9%.
На Березитовом месторождении продолжены мероприятия по оптимизации производительности горных работ и повышению извлечения золота из перерабатываемых руд.
На руднике Апрелково во втором квартале 2014 года снижен коэффициент вскрыши на 28%. Проводятся подготовительные работы по расширению карьера за счет вовлечения в разработку новых рудных тел.
ОАО «Южуралзолото ГК» (ЮГК) в 1 полугодии 2014 года увеличила добычу золота на 7 % до 3207 кг>7 (табл. 15).
Табл. 15. Добыча предприятиями компании ОАО «ЮГК».
Прошли успешные испытания оборудования по переработке руды в предверии пуска 1-й очереди Светлинской ЗИФ проектной мощностью 8 млн т руды в год.
По состоянию на 01.01.2013 г. на балансе компании числятся запасы кат. С1+С2 в количестве 161,2 т, в том числе по месторождениям коренного золота: Кочкарское (18,9 т), Куросан Западный (1,3 т), Куросан Южный (6,3 т), Светлинское (23,3 т), Березняковское (10,8 т), Коммунаровское (7 т), Октябрьское (2,2 т), Дарасунское (56,6 т) и Талатуйское (32,7 т), а также по россыпным месторождениям — Красноярского края (3,6 т ) и Республики Хакасия (0,3 т).
Прогнозные ресурсы золота оцениваются в 500 т.
Добыча золота компанией Highland Gold Mining в 1 полугодии 2014 года по сравнению с тем же периодом прошлого года составила 1440 кг>8 (табл. 16).
Табл. 16. Добыча предприятиями компании Highland Gold Mining.
Показатели переработки руды приведены в табл. 17.
Табл. 17. Показатели переработки руды по месторождениям компании Highland Gold Mining.
* — в золотом эквиваленте (на Новоширокинском месторождении в 1 пол. 2014 г. переработана руда со с/с золота 3,34 г/т получено 792 кг золота в концентрате. Соответственно в 1 пол. 2013 г. — 2,9 г/т и 599 кг). Дальнейшее развитие компании связано с освоением месторождений Клен и Кекура на Чукотке. В 2015 г. компания начнет разработку месторождения Клён с ввода в эксплуатацию «пилотной» установки мощностью 150 тыс. т руды в год для тестирования технологических показателей по извлечению золота. Добыча на Кекуре может начаться в 2017 г. На первом этапе планируется опытно-промышленная разработка с мощностью до 2 т золота в год. В последующем возможно строительство предприятия мощностью 7–10 т золота в год.
Компания ОАО «Высочайший» (GV Gold) в первом полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличила добычу золота на 7,9% до 2907 кг, в том числе: на месторождении Голец Высочайший — 2,743 т рудного и 4,8 кг россыпного золота; на месторождении Ыканское — 72,2 кг и на Погребной россыпи р. Большой Куранах (лицензия принадлежит дочернему ЗАО «ГДК «Алдголд») — 87,0 кг (табл. 18).
Табл. 18. Добыча предприятиями компании ОАО «Высочайший».
Источник: данные Минфина России GV Gold планирует увеличить добычу золота к 2017 г. по сравнению с 2013 г. в 1,3 раза до 12,4 т. Для осуществления этих планов ведется строительство двух новых ГОКов: «Угахан» (Иркутская обл) и «Дражное» (Якутия). Ввод в эксплуатацию первой очереди ГОКа «Дражное» с проектной мощностью 700 тыс. т руды в год планируется до 2017 года, запуск второй очереди с проектной мощностью 2,1 млн т руды в год предполагается в 2019 году.
На Угахане в текущем году завершается составление ТЭО разведочных кондиций и подсчет запасов, начато проектирование строительства ГОКа мощностью 2,6 млн т руды в год, ведется строительство автодороги протяженностью 25 км от ГОКа «Высочайший» до месторождения.
На р. Большой Куранах к 2016 году компания рассчитывает ввести в эксплуатацию две 400-литровые драги глубокого черпания, участки раздельной добычи, а также два шагающих экскаватора, что позволит увеличить производство золота до 1,5 т в год.
Компания приобрела у Kopy Goldfields участок рудного золота Красный, расположенный в 70 км от её основных производственных активов. Прогнозные ресурсы участка Красный по JORC оцениваются в 43 т золота при среднем содержании 1,53 г/т. В дополнение к Угаханскому, Мараканскому и Хомолхинскому узлам это уже четвертый рудный узел Ленской золотоносной провинции, вовлекаемый GV Gold в промышленное освоение. Срок ввода в эксплуатацию участка Красный намечен на 2017 г.
По состоянию на 01.01.2013 г. на балансе компании числятся запасы кат. С1+С2 в количестве 136,4 т, в том числе по коренным — Голец Высочайший (30 т), Ожерелье (3,9 т), Ыканское (4,4 т), Дражное (35 т) и россыпным месторождениям — погребенная россыпь р. Большой Куранах (62,8 т) и элювиально-делювиальная россыпь Высочайший голец (0,25 т). Прогнозные ресурсы компании могут оцениваться в 330 т.
Табл. 19. Динамика добычи золота предприятиями ОАО «Селигдар».
ООО «Соврудник» — производственные мощности по добыче, переработке руды и извлечению металла представлены ЗИФ «Советская» мощностью 2,24 млн т руды в год и ГОКом «Эльдорадо», включающим карьер годовой производительностью по горной массе 8 млн м3 и УКВ мощностью 500 тыс. т руды в год. Расстояние транспортировки руды с карьера Эльдорадо на Советскую ЗИФ составляет 64 км. В 2013 году предприятие увеличило добычу золота по сравнению с 2012 г. на 4,1% до 4 176 кг. В первом полугодии 2014 года по сравнению с тем же периодом прошлого года компания снизила добычу на 12% до 1,84 т>9. В 2014 г. компания может сохранить добычу золота на уровне 4–4,2 т.
Холдинговая компания ОАО «Селигдар» в 1 полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года снизила добычу золота на 22 % до 636 кг>10 (табл. 19). По информации компании на её балансе по состоянию на 01.08.2014 г. числятся запасы золота по кат. С1+С2 в количестве 111 т с перспективой прироста их в ближайшие годы ещё на 23 т. Прогнозные ресурсы могут оцениваться в 235 т, из которых 70 % приходится на месторождения Васин (Оренбургская область) и Лунное (Якутия). В 2014 г. холдинг планирует снизить добычу золота на 13,85% до 3210 кг.
Некоторые финансовые результаты ведущих компаний по добыче драгоценных металлов в России
Табл. 20. Динамика себестоимости золота ведущих российских компаний, долл./унция.
* — совокупные денежные расходы рассчитаны на основе свободного денежного потока после уплаты процентов с поправкой на капвложения и колебания оборотного капитала.
Источник: компании, Sberbank Investment Research По данным Metals Focus>11 средний мировой показатель себестоимости Total Cash Costs (TCC) — суммарные денежные затраты — в 2013 г. вырос на 2% до 750 долл./унцию (против роста — на 17% в 2011 и 15% в 2012 гг.). Положительная тенденция была сохранена благодаря снижению накладных расходов, вовлечению в переработку более богатых руд, а также в связи с ослаблением местных валют добывающих стран и снижением конкуренции за рабочую силу.
Средний мировой показатель, включающий, кроме суммарных денежных затрат, также инвестиции в поддержание производства — All-In Sustaining Costs (AISC) — снизился на 3% до 1018 долл./унцию. Снижение AISC произошло за счет сокращения капитальных вложений и геологоразведки.
По тем же данным в странах СНГ, из которых основной объем приходится на Россию, расходы на добычу золота были одними из самых низких в мире: TCC — 640 долл./унцию, AISC — 903 долл./унцию. Меньше только в Центральной Америке и странах Карибского бассейна: TCC — 536 долл./унцию, AISC — 729 долл./унцию.
В 2013 г. по информации ведущих российских компаний TCC находился в диапазоне 507–1016, AISC — 560– 1086 долл./унцию. В 1 полугодии 2014 г. отмечалось значительное снижение показателей себестоимости (табл. 20).
На предприятиях Polyus Gold Int. в первом полугодии 2014 г.>12 показатели себестоимости снизились на Олимпиадинском и Вернинском месторождениях и на Куранахском рудном поле. Также отмечено небольшое снижение показателей себестоимости при разработке россыпей (табл. 21).
Табл. 21. Динамика показателей себестоимости на предприятиях Polyus Gold Int.,
долл./унция.
Суммарные денежные затраты (ТСС) в пересчете на унцию в 1 полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года сократились на 13% до 662 долл./унцию в связи со снижением издержек и ослаблением рубля (35 RUR/USD в H1 2014 против 31 — H1 2013). AISC за унцию золота сократился на 18% до 905 долл. за счет программы оптимизации расходов и ослабления рубля.
В 2013 году капзатраты компании составили 1,44 млрд долл., из которых на строительство Наталкинского ГОКа было направлено более 1 млрд долл. Динамика снижения капзатрат по объектам Polyus Gold Int. в 1 полугодии 2014 г. приведена в табл. 22.
На 2014 год прогноз инвестиций составит 700 млн долл., из них на Наталку будет направлено около 320 млн долл.
Табл. 22. Динамика капитальных затрат по объектам Polyus Gold Int., US$ млн.
На предприятиях Polymetal Int. в 1 полугодии 2014 г.>13 снижение денежных затрат было достигнуто: на Дукате — благодаря высоким содержаниям и повышению извлечения на Омсукчанской ЗИФ и росту производительности на Омсукчанской и Лунной ЗИФ; на Воронцовском — за счет прекращения закупок сторонней руды, более высоких показателей извлечения на фабрике УВП и роста производства на участке кучного выщелачивания; на Омолоне — благодаря росту содержаний в перерабатываемой руде на фабрике Кубака с 7,2 до 9,4 г/т, а также пересмотру горного плана в июне 2013 года вслед за снижением цен на металлы; на Албазино/Амурском ГМК — за счет достижения проектных показателей по извлечениям и производительности на Амурском ГМК в 2013 году, а также благодаря заметному сокращению запасов концентрата в результате достижения проектных показателей; на Майском расходы, понесенные в 1 половине 2014 г., будут отнесены на себестоимость реализации во II половине 2014 года, после того как начнется отправка концентрата на Амурский ГМК и сторонним покупателям.
Рост затрат на Хакандже обусловлен запланированным снижением среднего содержания (с 6,6 г/т до 5,6 г/т) и извлечения в перерабатываемых рудах (табл. 23).
Табл. 23. Динамика себестоимости по объектам компании Polymetal Int, долл./унция в золотом эквиваленте.
* — в золотом эквиваленте в 1 пол. 2014 г. составили 625 долл./унция (в I пол. 2013 г.: 779 долл./унция). Ожидается, что в 2014 году денежные затраты Полиметалла составят 650–700 долл./унцию золотого эквивалента, а совокупные денежные затраты — 950–1,000 долл./унцию золотого эквивалента.
Капитальные затраты Polymetal Int. в первой половине 2014 года составили 115 млн долл, что на 36% меньше аналогичного периода прошлого года. С запуском фабрики Майское в апреле 2013 г. все крупные инвестиционные проекты завершены, а начиная со второго полугодия 2013 г., основная часть капитальных затрат приходится на затраты по поддержанию бизнеса и на геологоразведку (табл. 24).
Табл. 24. Динамика капитальных затрат по предприятиям Polymetal Int., US$ млн.
Компания подтверждает свой план капитальных затрат на 2014 г. в сумме 250 млн долл., включая капитализированные затраты на вскрышные работы.
Kinross Gold Corporation в 2014 году планирует снизить общие капзатраты почти вдвое — до 675 млн долларов с 1,26 млрд долларов в 2013 году. В развитие российских проектов будет направлено 75 млн долларов.
ГК «Петропавловск», как отмечают аналитики Промсвязьбанка>14, имела одни из самых высоких издержек среди российских золотодобытчиков. При разработке россыпей в 2013 г. TCC составлял 1319 долл./унция. В первом полугодии 2014 г. компания проделала большую работу по снижению затрат на 26% с 1136 до 847 долл./унцию>15.
Динамика себестоимости на месторождениях ГК «Петропавловск» приведена в табл. 25.
В целом в 2014 г. компания планирует сохранить себестоимость на уровне 900–950 долл./унцию.
Капитальные вложения в первом полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года снижены на 58% с 168,8 млн долл. до 70,2, в том числе 51,7 млн долл. — на поддержание производства и 18,5 млн долл. – на ГРР (против 19,6 млн долл. в первом полугодии 2013 г.).
Табл. 25. Динамика себестоимости на месторождениях ГК «Петропавловск». В 2014 году ГК «Петропавловск» планирует снизить капитальные вложения до 94 млн долл. против 237 млн долл. в 2013 году. Из них 34 млн долл. на геологоразведку. Ввод в эксплуатацию фабрики автоклавного выщелачивания (основной проект развития компании) откладывается минимум на 5 лет.
Компания Nordgold в первой половине 2014 г. снизила ТСС на 22% до 708 долл./ унцию>16. В числе драйверов улучшения ТСС на российских предприятиях были: Бурятзолото — на 19%, Березитовый — 23% и Нерюнгри — на 34% (табл. 26).
Табл. 26. Динамика показателей себестоимости на предприятиях Nordgold N.V., USD/oz.
Капитальные расходы («капвложения») в первом полугодии 2014 г. сократились на 46% и составили 70,6 млн долл. (Н1 2013 — 229,7 млн долл.), в том числе: Бурятзолото — 9,5 млн долл., Березитовый рудник — 5 млн долл., Нерюнгри — 0,9 млн долл., рудник Апрелково — 0,2 млн долл. и на ГРР —10 млн долл. (Н1 2013 — 39,9 млн долл.).
Nordgold снизил прогноз по общим капвложениям на 2014 г. до 180 млн долл. против ранее принятого 200 млн долл.
Компания Highland Gold Mining в первой половине 2014 г. снизила ТСС на 4% до 611 долл./унцию и AISC — на 1%, до 900 долл./унцию. Капитальные расходы в первом полугодии 2014 г. сократились на 46% и составили 36,4 млн долл. (Н1 2013 — 67,9 млн долл.).
В 2013 году компания GV Gold произвела 5,3 т золота при себестоимости 788 долл./унция.
По итогам первого полугодия 2014 г. наметились следующие основные тенденции развития золотодобывающей отрасли:
>1 С.Г. Кашуба Материалы СМИ по итогам пресс-конференции 14.08.14 г., www.союз-золотопромышленников.рф
>2 Polyus Gold International Limited об операционной деятельности за 2 квартал и 1 полугодии 2014 г., www.polyusgold.com
>3 Polymetal Int. Производственные результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2014 г., www.polymetal.ru.
>4 Kinross Gold Corporation сообщает результаты 2 квартала и год, закончившийся 30 июня 2014 г., www.kinross.com.
>5 ГК «Петропавловск: Производственные результаты 1 полугодия 2014 г., www.petropavlovsk.net.
>6 Nordgold: Операционные результаты за второй квартал и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г., www.nordgold.com
>7 Южуралзолото Группа Компаний: Производственные результаты по итогам первого полугодия 2014 г., www.ugold.ru.
>8 Highland Gold Mining: Операционные результата за 1 полугодие 2014 г., www.highlandgold.com.
>9 Данные компании (www.sovrudnik.ru) и Минфина России.
>10 Данные компании (www.seligdar.ru) и Минфина России.
>11 Metals Focus — «Смена золотого вектора 2013», www.metalsfocus.com
>12 Polyus Gold International Limited: Финансовые результаты за 1 полугодие 2014 г., www.polyusgold.com.
>13 Polymetal Int. Полугодовой отчет за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г., www.polymetal.ru.
>14 Обзор российской золотодобычи за I полугодие 2014 г., Служба финансово-экономической информации, Интерфакс.
>15 ГК «Петропавловск: Финансовые результаты за 1 полугодия 2014 г.,www.petropavlovsk.net.
>16 Nordgold: Q2 и H1 2014 Финансовые результаты, http://www.nordgold.com/
Опубликовано в журнале «Золото и технологии», № 3 (25)/сентябрь 2014 г.
В.Н. Иванов - советник председателя Союза золотопромышленников России.
Н.В. Дудкин — помощник председателя Союза золотопромышленников России.
Отрасль по добыче и производству золота в России в последние годы показывает устойчивый рост. В прошлом году наша страна вышла на 3 место в рейтинге стран-производителей золота в мире, опередив США. В текущем году производство золота в России может составить 275 т>1, и у нашей страны есть все основания потеснить Австралию со второго места в мировом рейтинге ведущих стран-производителей золота. Впереди должен остаться только Китай, производство золота в котором достигло рекордного показателя в 2013 году — 428,163 тонны.
Три российские компании входят в топ-20 крупнейших компаний-производителей золота в мире (табл. 1).
№ п/п |
Компании | 2012 | 2013 | H12014 | H12013 | +% |
1 | Barrick Gold, Канада | 231 | 224 | 95,6 | 112,2 | -15 |
2 | Newmont, США | 156 | 159 | 75,6 | 72,6 | +4 |
3 | AngloGold Ashanti, ЮАР | 123 | 128 | 66,9 | 57,0 | +17,3 |
4 | Kinross Gold, Канада | 75 | 78 | 42,2 | 40,9 | + 3,1 |
5 | Goldcorp, Канада | 74 | 82 | 41,3 | 39,2 | +5,4 |
6 | Newcrest, Австралия | 64 | 74 | 37,0 | 37,4 | - 1 |
7 | Навоийский ГМК, Узбекистан | 68 | 70 | н/д | н/д | |
8 | Gold Fields, ЮАР | 96 | 58 | 34,5 | 30,2 | + 14 |
9 | Polyus Gold Int, Россия | 52 | 51 | 23,2 | 22,3 | + 4 |
10 | Sibanye Gold Ltd, ЮАР * | 44 | 22,1 | 20,5 | +8 | |
11 | Agnico Eagle Mines, Канада | 32 | 34 | 21,5 | 14,3 | + 33 |
12 | Yamana Gold, Канада | 37 | 39 | 18,8 | 18,3 | +2,9 |
13 | Randgold Resources Plc. | 24 | 28 | 17,4 | 12,3 | + 42 |
14 | Harmony Gold, ЮАР | 36 | 35 | 17 | 17,2 | - 1,2 |
15 | Zijin Mining Group, Китай | 32 | 32 | н/д | н/д | |
16 | Nordgold N.V., Россия | 22 | 29 | 14,8 | 12,9 | + 14 |
17 |
GlencoreXstrata, Англия, Швейцария** |
28 | 32 | 14,0 | 14,8 | - 6 |
18 | Freeport-McMoRan, США | 30 | 39 | 12,3 | 12,0 | + 2,8 |
19 | Polymetal Int., Россия | 18 | 25 | 12,0 | 9,7 | + 24 |
20 | Iamgold, Канада | 26 | 26 | 11,8 | 12,8 | - 8 |
Источник: по сообщениям компаний
* — компания Sibanye Gold Ltd, ЮАР была выделена из компании Gold Fields в феврале 2013 г.
** — сделка по слиянию швейцарского сырьевого трейдера Glencore и горнодобывающей компании Xstrata была закрыта 2 мая 2013 г.
Производство золота в Российской Федерации
По уточненным предварительным данным Союза золотопромышленников, добыча и производство золота в Российской Федерации в первом полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличились на 27,3 % до 117438 кг, в том числе: производство слитков из добычного золота увеличилось на 17,9 % до 89625 кг; производство попутного золота возросло на 2% до 8421 кг; производство вторичного золота увеличилось на 152 % до 15938 кг. Производство золота в концентратах с последующей их реализацией на внешнем или внутреннем рынках выросло на 109,7 % до 3454 кг (табл.2).
1-я половина 2014 г., кг |
1-я половина 2013 г., кг |
Изменение 1 пол. 2014 г. / 1 пол. 2013 г | ||
кг | % | |||
Производство золота в слитках | ||||
Добычное | 89625 | 76015 | + 13610 | + 17,9 |
Попутное | 8421 | 8252 | + 169 | + 2,0 |
Вторичное | 15938 | 6323 | + 9615 | + 152 |
Итого: | 113984 | 90590 | + 23394 | + 25,8 |
Производство золотосодержащих концентратов * | ||||
Новоширокинский ГОК, HGM, Забайкальский край | 792 | 599 | + 193 | + 32,2 |
Албазинский ГОК, Polymetal Int, Хабаровский край ** | 0 | 638 | ||
Майский ГОК, Polymetal Int, Чукотский АО*** | 2662 | 410 | ||
Итого: | 3454 | 1647 | + 1807 | +109,7 |
Производство золота в слитках и производство золотосодержащих концентратов | ||||
Всего: | 117438 | 92237 | + 25201 | +27,3 |
Источники: данные Минфина РФ, сообщения субъектов РФ и компаний.
* — учитывается в статистике общего производства после продажи сторонним покупателям или собственной переработки до готовой металлопродукции.
** — в 1 полугодии 2014 г. концентрат Албазинской ОФ полностью перерабатывался в сплав Доре на Амурском ГМК.
*** — по сообщению компании Polymetal Int., реализация концентрата с месторождения Майское, произведенного в 1 пол. 2014 г., ожидается в 3 кв. с.г.
Рост добычи золота в первом полугодии 2014 г. в основном был обеспечен увеличением мощностей Майского ГОКа и Омолонской ЗИФ (Polymetal Int.), Вернинской ЗИФ (Polyus Gold Int.), Албынского и Маломырского рудников (Petropavlovsk Plc.), ЗИФ на месторождении Купол (Kinross Gold); увеличением объемов переработки на месторождениях Таборное и Березитовое (Nordgold); а также ростом производства вторичного золота.
В июне 2014 г. по сравнению с тем же месяцем прошлого года добыча золота увеличилась на 1949 кг, или на 8,7 %.
По предварительным данным Союза золотопромышленников, добыча золота ведущими российскими регионами представлена в табл. 3.
№ п/п | Субъекты РФ |
1-я половина 2014 г., кг |
1-я половина 2013 г., кг | Изменение 1 пол. 2014 г. / 1 пол. 2013 г. | |
кг | % | ||||
1 | Красноярский край | 21222 | 21401 | - 179 | - 0,8 |
2 | Чукотский АО * | 13863 | 8094 | + 5769 | + 71,3 |
3 | Амурская область | 13632 | 11938 | + 1694 | + 14,2 |
4 | Иркутская область | 7851 | 6232 | + 1619 | + 26 |
5 | Хабаровский край * | 7580 | 6276 | + 1304 | + 20,7 |
6 | Магаданская область | 7566 | 5142 | + 2424 | + 47 |
7 | Республика Саха (Якутия) | 6487 | 5994 | + 493 | + 8,2 |
8 | Свердловская область | 3420 | 3109 | + 311 | + 10,0 |
9 | Забайкальский край * | 2716 | 2047 | + 669 | + 32,7 |
10 | Челябинская область | 2585 | 2465 | + 120 | + 4,9 |
11 | Республика Бурятия | 2563 | 2218 | + 345 | + 15,6 |
12 | Камчатский край | 1273 | 992 | + 281 | + 28,3 |
13 | Республика Тыва | 794 | 369 | + 425 | + 115 |
14 | Республика Хакасия | 524 | 637 | - 113 | - 17,7 |
* — с учетом производства золотосодержащих концентратов
Показатели ведущих золотодобывающих компаний Российской Федерации
В первом полугодии 2014 г. 15 ведущих российских компаний обеспечили 83 % от добычи золота в Российской Федерации (табл. 4).
№
п/п | Компании | Золото, тонн | ||||
2013 г | 1 пол. 2013 г | 1 пол. 2014 г | Изменение + – ,% | Прогноз на 2014 г., т | ||
1 | Полюс Золото, ОАО (входит в Polyus Gold Int.) | 51,3 | 22,33 | 23,19 | + 4 | 49–51,3 |
2 | Полиметалл, ОАО (входит в Polymetal Int.) | 21,7 | 8,52 | 13,28 | + 56 | 22 |
3 | Чукотская ГГК, ЗАО (входит в Kinross Gold) | 14,9 | 6,43 | 9,79 | + 52 | 17 |
4 | Petropavlovsk plc | 23,2 | 9,16 | 9,53 | + 4 | 19,4 |
5 | Nordgold N.V | 9,9 | 4,43 | 4,85 | + 9,4 | 10,6 |
6 | Южуралзолото ГК, ОАО | 7 | 3,05 | 3,21 | + 5 | 7,5 |
7 | Highland Gold Mining | 6,0 | 2,74 | 3,19 | + 16 | 8 |
8 | Высочайший, ОАО | 5,3 | 2,69 | 2,91 | + 7,9 | 5,6 |
9 | Соврудник, ООО | 4,0 | 2,06 | 1,84 | - 12 | 4,2 |
10 | Сусуманзолото, ОАО | 3,56 | 1,16 | 1,3 | + 12 | 3,9 |
11 | Западная ГРК, ЗАО | 2,2 | 0,73 | 1,03 | +41 | 2,2 |
12 | Рудник Каральвеем, ОАО (входит в Leviev Group) | 1,44 | 0,91 | 0,93 | + 2,2 | 1,7 |
13 | Золото Камчатки, ОАО (входит в ГК Ренова) | 1,48 | 0,56 | 0,76 | + 36 | 1,0 |
14 | Васильевский рудник (входит в ГПБ Ресурс) | 1,42 | 0,55 | 0,67 | +22 | 1,5 |
15 | Селигдар, ОАО | 2,98 | 0,81 | 0,64 | -22 | 3,2 |
Итого: | 156,38 | 77,12 | 157,3–159,6 | |||
Всего добыча в РФ: | 199,8 | 92,71 | 205 | |||
% от добычи в РФ | 78 | 83 | 77–78 |
Источник: по данным Минфина РФ и сообщениям компаний
Компания Polyus Gold Int. в первом полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличила добычу золота на 4 % до 23,188 т>2 (табл. 5).
Предприятие (месторождение) | 2013 г., т | 1 пол. 2014 г., кг | 1 пол. 2013 г., кг | Изменение + – ,% | Прогноз на 2014 г., т |
ЗАО «ЗДК «Полюс» (Олимпиадинское) | 21,5 | 11012 | 9585 | + 15 | |
ЗАО «ЗДК «Полюс» (Благодатное) | 12,3 | 5744 | 6058 | - 5 | |
ЗАО «ЗДК «Полюс» (Титимухта) | 4,1 | 1001 | 1972 | - 49 | |
ЗАО «Первенец» (Вернинское) | 2,8 | 2145 | 1001 | + 114 | |
ОАО «Лензолото» (россыпи) | 6,4 | 1116 | 1577 | - 29 | |
ООО «ГРК Алданзолото»(Куранахское) | 4,3 | 2170 | 2146 | + 1 | |
Итого | 51,3 | 23188 | 22339 | + 4 | 49–51,3 |
Источник: Polyus Gold Int. Операционные результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2014 г., www.polyusgold.com.
Прирост в основном был обеспечен за счет увеличения объема переработки руд на Олимпиадинском (+11%) и Вернинском (+63%) месторождениях, а также за счет повышения извлечения золота из руд — на 1,8 процентных пункта до 75,8% на Олимпиадинском и на 12,4 процентных пункта до 77,3 % на Вернинском месторождениях (табл. 6).Показатели | Олимпиадинское | Благодатное | Титимухта | Вернинское | Куранах | ||||||||||
H1 14 | H1 13 | –+ ,% | H1 14 | H1 13 | –+ ,% | H1 14 | H1 13 | –+ ,% | H1 14 | H1 13 | –+ ,% | H1 14 | H1 13 | –+ ,% | |
Добыто, млн т | 5,28 | 5,37 | -2 | 3,70 | 3,50 | +6 | 1,06 | 1,24 | -15 | 2,4 | 2,15 | +11 | 1,98 | 2,06 | -4 |
С/с в добытой
руде, г/т | 3,8 | 3,6 | +6 | 2,0 | 2,1 | -5 | 1,7 | 2,0 | -15 | 2,0 | 1,9 | +5 | 1,3 | 1,3 | 0 |
Переработано,
млн т | 4,20 | 3,80 | +11 | 3,62 | 3,37 | +7 | 0,78 | 1,20 | -36 | 1,07 | 0,65 | +63 | 1,87 | 1,89 | -1 |
с/с в товарной
руде, г/т | 3,7 | 3,5 | +6 | 1,9 | 2,1 | -10 | 1,3 | 1,9 | -32 | 2,7 | 2,4 | +11 | 1,3 | 1,4 | -7 |
Извлечение, % | 75,8 | 74 | +1,8pp | 87,5 | 88,1 | -0,6pp | 82,7 | 84,6 | -1,9pp | 77,3 | 64,9 | +12,4 | 86,5 | 82,8 | +3,7 |
Золото, кг | 11012 | 9585 | +15 | 5744 | 6058 | -5 | 1001 | 1942 | -49 | 2145 | 1001 | +114 | 2170 | 1,4 | +1 |
Запуск Наталкинского ГОКа (самый глобальный золотой проект РФ) намечен на лето 2015 года. Полученные геологические данные свидетельствуют о возможности существенного изменения запасов и ресурсов. Новые оценки запасов и ресурсов должны быть готовы к осени.
Развитие компании могут обеспечить проекты расширения ГОКа на месторождении Вернинском до производительности 3,6 млн т руды в год и строительства ГОКа на месторождении Чёртово корыто. Осуществление их зависит от реализации объектов энергетической инфраструктуры: высоковольтных линий 220 кВ Пеледуй — Чертово корыто — Сухой лог — Мамакан с ПС 220/110 кВ «Чертово корыто», ПС 220/110 кВ «Сухой лог» и реконструкция ПС «Пеледуй» (ПС — понизительная станция).
Компания Polymetal Int. в 1 полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года на территории Российской Федерации увеличила добычу золота на 56% до 13285 кг и серебра — на 12% до 478,54 т>3 (табл. 7).
Предприятие (месторождение) | Золото, кг / Серебро, тонн | ||||
2013 г., кг./т | 1 пол. 2014 г., кг | 1 пол. 2013 г., кг | Изменение + – ,% | Прогноз на
2014 г., т | |
ЗАО «Серебро Магадана» (Дукат, Гольцовое,
Лунное, Арылах) | 1263 / 687,3 | 809 / 407 | 641 / 351,4 | + 26 / + 15 | |
ОАО «Охотская ГГК» (Хаканджинское,
Юрьевское, Авлаякан, Озерное) | 3216 / 74,6 | 998 / 28,0 | 1098 / 40,4 | - 9 / - 30 | |
ЗАО «Золото Северного Урала» (Воронцовское) | 4749 / 2,46 | 2301 / 1,34 | 2376 / 1,49 | - 3 / - 11 | |
ОАО «Омолонская ЗРК» (Цоколь, Сопка
Кварцевая, Биркачан, Дальнее) | 3583 / 80,86 | 2861 / 43,5 | 1742 / 37,3 | +64 / +16 | |
ООО «Ресурсы Албазино» (Албазино-Амурск), всего, в том числе: — золото в концентрате (экспорт) | 7396 2460 | 3576 | 2251 / 967 | +59 | |
Амурский ГМК | 4936 | 3576 | 1284 | +178 | |
Майское, всего, в том числе:
— золото в концентрате * — золото в концентрате (экспорт) | 1505
1505 | 2740
2675 | 410
410 | +568 | |
Амурский ГМК | 65 | ||||
Итого | 21712 / 845,22 | 13285 / 479,84 | 8518 / 430,59 | + 56 / + 11 | 22 |
Источник: производственные результаты Polymetal Int. за второй квартал и шесть месяцев закончившихся 30 июня 2014 г.
* — только для информации; рассматривается как произведенное золото в общем объеме производства с последующей доработкой в товарную продукцию или продажей-сырцом.
По итогам первого полугодия на Амурском ГМК — первом предприятии автоклавного выщелачивания для переработки упорных руд в России, компания вышла на проектные показатели. Возросли объемы добычи и существенно увеличилось извлечение драгоценных металлов при переработке руд на месторождениях Дукатского и Омолонского хабов. Подписаны контракты на реализацию концентрата, произведенного на Майском месторождении.
Показатели переработки руды на предприятиях компании Polymetal Int. в первом полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом предшествующего года приведены в табл. 8.
Показатели | Омсукчанская ОФ (Дукат, Гольцовое) | ЗИФ Лунное (Лунное, Арылах) | Омолонская ЗИФ (Цоколь, Сопка Кварцевая, Дальнее, Биркачан) | ОФ Албазино (Албазинское) | Хаканджинская ЗИФ
(Хаканджинское+Юрьевское, Авлаякан, Озерный) | Воронцовская ЗИФ (Воронцовское) | Воронцовская УКВ (Воронцовское) | Майская ОФ (Майское) | Амурский ГМК* | ||||||||||||||||||
H1 14 | H1 13 | –+ ,% | H1 14 | H1 13 | –+ ,% | H1 14 | H1 13 | –+ ,% | H1 14 | H1 13 | –+ ,% | H1 14 | H1 13 | –+ ,% | H1 14 | H1 13 | –+ ,% | H1 14 | H1 13 | –+ ,% | H1 14 | H1 13 | –+ ,% | H1 14 | H1 13 | –+ ,% | |
Переработка руды, млн т | 0,825 | 0,818 | +1 | 0,194 | 0,168 | +16 | 0,4 | 0,357 | +12 | 0,795 | 0,722 | +10 | 0,307 | 0,302 | +2 | 0,459 | 0,447 | +3 | 0,31 | 0,262 | +18 | 0,392 | 0,133 | +194 | 77,1 | 46,2 | +67 |
с/с золота, г/т | 0,85 | 0,69 | +23 | 1,2 | 1,1 | +11 | 7,3 | 5,1 | +43 | 4,8 | 6,1 | -21 | 3,6 | 3,9 | -8 | 5,9 | 6,1 | -4 | 1,5 | 1,4 | +8 | 8,7 | 5,6 | +55 | 52,8 | 48,3 | +9 |
с/с серебра, г/т | 464 | 412 | +13 | 385 | 423 | +7 | 146 | 129 | +13 | 122 | 167 | -27 | |||||||||||||||
Извлечение золота, % | 87,2 | 83,4 | +3,8pp | 81,2 | 87,9 | -6,7pp | 94,9 | 95,7 | -0,8pp | 87,6 | 87,7 | +0,1pp | 90 | 95,1 | -5,1pp | 82,5 | 79,6 | +2,9pp | 80,7 | 55,1 | +25,6pp | 93 | 78,7 | +14,3pр | |||
Извлечение серебра, % | 87,8 | 85,5 | +2,3pp | 91,4 | 88,8 | +2,6pp | 84,3 | 87,8 | -3,5pp | 76,6 | 82,9 | -6,3pp | |||||||||||||||
Золото, кг | 622 | 482 | +29 | 187 | 159 | +3 | 2827 | 1742 | +62 | 3340 | 3835 | -15 | 998 | 1098 | -9 | 1972 | 2102 | -6 | 330 | 274 | +20 | 2740 | 410 | +568 | 3642 | 1284 | +184 |
Серебро, тонн | 342,1 | 292,34 | +17 | 65,3 | 62,2 | +6 | 43,54 | 37,32 | +16 | 28 | 40,4 | -30 | 65,3 |
* — переработка концентратов, тыс. тонн. Компания Polymetal Int. приобрела золоторудный проект Кызыл в Казахстане. Ресурсная база компании пополнилась крупным проектом с запасами около 208 т золота при среднем содержании 7,5 г/т. По условиям ранее разработанного ТЭО этого проекта годовое производство планировалось в объеме 9,6 т золота. Компанией также пересматривается стратегия освоения месторождений Албазино-2, Светлое, Маминское и Кутын.
Прогноз 22 т золота по итогам 2014 г. компанией будет выполнен.
ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» (Kinross Gold) в первом полугодии 2014 года по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличила производство золота на 52% до 9,79 т и снизила производство серебра на 5 % до 67,8 т>4 (табл. 9).
Предприятие
(месторождение) | Золото, кг / Серебро, тонн | ||||
2013 г., т | 1 пол.
2014 г., кг/т | 1 пол.
2013 г., кг/т | Изменение + – ,% | Прогноз на 2014 г., т | |
ЗАО «Чукотская
ГГК» (Купол) | 14198 / 153,9 | 4861 / 62,8 | 6434 / 71,1 | - 24 / - 12 | |
ЗАО «Чукотская
ГГК» (Двойное) | 746 4,2 | 4929 / 5 | |||
Итого | 14944 / 158,1 | 9790 / 67,8 | 6434 / 71,1 | + 52 / - 5 | 17 160 |
Источник: Kinross Gold Corporation — производственные результаты за второй квартал и шесть месяцев закончившихся 30 июня 2014 г., www.kinross.com. Месторождение Двойное запущено в промышленное производство с 1 октября 2013 года, и до конца 2013 года было получено 746 кг золота. В 1 полугодии ЗИФ на месторождении Купол переработала 176,446 тыс. т и извлекла 4929 кг золота из руд месторождения Двойное (табл. 10). В 2014 году Kinross Gold планирует произвести на территории России 17 т золота и 160 т серебра.
Показатели | Месторождение Двойное | ЗИФ на месторождении Купол (всего) | ||||
H1 14 | H1 13 | + – ,% | H1 14 | H1 13 | + – ,% | |
Переработка руды, тыс. т | 176,446 | 838 | 634 | +32 | ||
с/с золота, г/т | 29,56 | 13,79 | 10,86 | +27 | ||
с/с серебра, г/т * | 97,6 | 133,73 | -27 | |||
Извлечение золота, % | 94,5 | 94,5 | 93,5 | +1pp | ||
Извлечение серебра, % | 84 | 84 | 0 | |||
Золото, кг | 4929 | 9790 | 6434 | +52 | ||
Серебро, тонн | 67,8 | 71,12 | -5 | |||
в золотом эквиваленте, кг ** | 10845 | 7674 | +41 |
* — купол: среднее содержание и извлечение серебра — Q2 (2014) 88,79 г/ т, 84%; Q1 (2014) 106,4 г/т , 84%; Q2 (2013) 139,03 г/т , 83%; Q1 (2013) 128,44 г/т, 85%.
** — отношение серебра к золоту, принимаемое при расчетах золотого эквивалента: Q2 2014: 65.67:1, Q1 2014: 63.15:1, Q2 2013: 61.14:1, Q1 2013: 54.19:1. Группа компаний «Петропавловск» (Petropavlovsk Plc.) в первом полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличила производство золота на 4 % до 9,529 т>5 (табл. 11). Рост золотодобычи обеспечен за счет увеличения объемов переработки и повышения извлечения золота из руд Маломырского и Албынского месторождений (табл. 12)
Предприятие (месторождение) | 2013 г., т | 1 пол. 2014 г., кг | 1 пол. 2013 г., кг | Изменение + – ,% | Прогноз на 2014 г., т |
ОАО «Покровский рудник» (Пионер) | 9,8 | 3866 | 4475 | - 14 | |
ОАО «Покровский рудник» (Покровское) | 2,8 | 942 | 1138 | - 17 | |
ООО «Маломырский рудник» (Маломыр) | 3,6 | 1456 | 1198 | + 22 | |
ООО «Албынский рудник» (Албын) | 4,2 | 3026 | 1589 | + 90 | |
ОАО ЗДП «Коболдо» и др. (россыпи) | 2,6 | 239 | 765 | - 69 | |
Итого | 23,0 | 9529 | 9165 | + 4 | 19,4 |
Показатели | Пионер | Покровское | Маломыр | Албын | ||||||||
H1 14 | H1 13 | + – ,% | H1 14 | H1 13 | + – ,% | H1 14 | H1 13 | + – ,% | H1 14 | H1 13 | + – ,% | |
Добыто, млн т | 3,24 | 2,41 | +34 | 0,24 | 0,524 | -46 | 1,154 | 1,393 | -17 | 2,16 | 1,67 | +30 |
С/с в добытой руде, г/т | 1,5 | 1,9 | -21 | 1,9 | 2,1 | -10 | 1,4 | 1,4 | 0 | 1,4 | 1,0 | +40 |
Переработано-ЗИФ млн т | 3,152 | 3,334 | -5,5 | 0,912 | 0,907 | +1 | 1,416 | 1,309 | +8 | 2,30 | 1,92 | +20 |
с/с в товарной руде, г/т | 1,5 | 1,6 | -6 | 1,1 | 1,5 | -36 | 1,4 | 1,4 | 0 | 1,4 | 0,9 | +56 |
Извлечение, % | 80 | 81 | -1pp | 86 | 77 | +9рр | 73 | 67 | +6pp | 95 | 92 | +3рр |
Золото, кг | 3,334 | 4357 | -13 | 867 | 1017 | -15 | 1456 | 1198 | +22 | 3026 | 1589 | +90 |
Переработано — УКВ | 0,354 | 0,478 | -26 | 0,239 | 0,329 | -27 | ||||||
с/с, г/т | 0,6 | 0,7 | -14 | 0,6 | 0,7 | -14 | ||||||
Извлечение, % | 34 | 36 | -2рр | 55 | 56 | -1рр | ||||||
Золото, УКВ, кг | 72 | 118 | -39 | 75 | 121 | -38 | ||||||
Золото, всего, кг | 3866 | 4475 | -14 | 942 | 1138 | -17 | 1456 | 1198 | +22 | 3026 | 1589 | +90 |
Предприятие
(месторождение) | 2013 г., т | 1 пол.
2014 г., кг | 1 пол.
2013 г., кг | Изменение + – ,% | Прогноз на 2014 г., т |
ОАО «Бурятзолото»
(Зун-Холба, Ирокинда) | 3063 | 1723 | 1521 | +13 | |
ООО «Березитовый рудник»
(Березитовое) | 3741 | 1835 | 1767 | + 4 | |
ООО «Нерюнгри-металлик»
(Таборное) | 2068 | 896 | 743 | + 21 | |
ООО «Рудник Апрелково»
(Погромное) | 1017 | 395 | 401 | -1,5 | |
ОПУ Гросс | |||||
Итого | 9889 | 4849 | 4432 | +9,4 | 10,6 |
Показатели | Зун-Холба и Ирокинда | Березитовое | Таборное и Гросс | Погромное | ||||||||
H1 14 | H1 13 | + – ,% | H1 14 | H1 13 | + – ,% | H1 14 | H1 13 | + – ,% | H1 14 | H1 13 | + – ,% | |
Переработано, млн т | 0,338 | 0,331 | +2 | 0,911 | 0,832 | +9 | 1,637 | 0,725 | +26 | 1,01 | 0,86 | +17 |
с/с в товарной руде, г/т | 5,52 | 4,72 | +17 | 2,17 | 2,20 | -1 | 0,7 | 1,06 | -34 | 1,2 | 1,31 | -8 |
Извлечение, % | 92,9 | 91,9 | +1pp | 89,8 | 89,9 | -0,1pp | 75 | 75 | 0 | 47,7 | 46,7 | +1рр |
Золото, кг | 1723 | 1521 | +13 | 1835 | 1767 | +4 | 896 | 743 | +21 | 395 | 401 | -1,5 |
Улучшены также показатели производственной деятельности Бурятзолото. Во втором квартале текущего года добыча золота выросла почти на 950 кг, что на 19% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В первом полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года извлечение золота увеличилось с 91,9 до 92,9%.
На Березитовом месторождении продолжены мероприятия по оптимизации производительности горных работ и повышению извлечения золота из перерабатываемых руд.
На руднике Апрелково во втором квартале 2014 года снижен коэффициент вскрыши на 28%. Проводятся подготовительные работы по расширению карьера за счет вовлечения в разработку новых рудных тел.
ОАО «Южуралзолото ГК» (ЮГК) в 1 полугодии 2014 года увеличила добычу золота на 7 % до 3207 кг>7 (табл. 15).
Предприятие
(месторождение) | 2013 г., кг | 1 пол.
2014 г., кг | 1 пол.
2013 г., кг | Изменение + – ,% | Прогноз на 2014 г., т |
ОАО «Южуралзолото»
(Светлинское, Западный и Южный Куросан) | 4618,9 | 2356 | 2122 | +11 | |
ОАО «Восточная»
(Кочкарское) | 363,3 | 138 | 205 | -33 | |
ОАО «Еткульзолото»
(Березняковское) | 202,2 | 62 | 103 | -30 | |
ОАО «Коммунаровский
рудник» (Коммунаровское) | 734,5 | 380 | 352 | +8 | |
ООО «Прииск Дражный»
(россыпные месторождения) | 851,3 | 198 | 157 | +2 | |
ООО «Дарасунский рудник»
(Дарасунское, Талатуйское) | 203,4 | 74 | 109 | -32 | |
Итого | 6973,6 | 3208 | 3048 | +57 | 7,5 |
По состоянию на 01.01.2013 г. на балансе компании числятся запасы кат. С1+С2 в количестве 161,2 т, в том числе по месторождениям коренного золота: Кочкарское (18,9 т), Куросан Западный (1,3 т), Куросан Южный (6,3 т), Светлинское (23,3 т), Березняковское (10,8 т), Коммунаровское (7 т), Октябрьское (2,2 т), Дарасунское (56,6 т) и Талатуйское (32,7 т), а также по россыпным месторождениям — Красноярского края (3,6 т ) и Республики Хакасия (0,3 т).
Прогнозные ресурсы золота оцениваются в 500 т.
Добыча золота компанией Highland Gold Mining в 1 полугодии 2014 года по сравнению с тем же периодом прошлого года составила 1440 кг>8 (табл. 16).
Предприятие
(месторождение) | 2013 г., кг | 1 пол.
2014 г., кг | 1 пол.
2013 г., кг | Изменение + – ,% | Прогноз на 2014 г., т |
ОАО «Новоширокинский
рудник» (Новоширокинское) | 1439 | 792 | 599 | +32 | |
ЗАО «Многовершинное»
(Многовершинное) | 4518 | 1921 | 2146 | -10 | |
ООО «Белая Гора»
(Белая гора) | 220 | 479 | 0 | ||
Итого | 6177 | 3192 | 2745 | +16 | 8 |
Показатели | Многовершинное | Новоширокинское * | Белая Гора | ||||||
H1 2014 | H1 2013 | + – ,% | H1 2014 | H1 2013 | + – ,% | H1 2014 | H1 2013 | + – ,% | |
Переработано, тыс. т | 629,824 | 670,654 | - 6 | 281,137 | 244,907 | + 15 | 462,333 | ||
с/с в товарной руде, г/т | 3,31 | 3,5 | -5,4 | 5,6 | 5,5 | + 2 | 1,81 | ||
Извлечение, % | 92,5 | 91,9 | +0,6рр | 84,3 | 84,3 | 0 | 62,79 | ||
Золото, кг | 1921 | 2146 | -10,5 | 1336 | 1139 | +17 | 479 | 0 |
* — в золотом эквиваленте (на Новоширокинском месторождении в 1 пол. 2014 г. переработана руда со с/с золота 3,34 г/т получено 792 кг золота в концентрате. Соответственно в 1 пол. 2013 г. — 2,9 г/т и 599 кг). Дальнейшее развитие компании связано с освоением месторождений Клен и Кекура на Чукотке. В 2015 г. компания начнет разработку месторождения Клён с ввода в эксплуатацию «пилотной» установки мощностью 150 тыс. т руды в год для тестирования технологических показателей по извлечению золота. Добыча на Кекуре может начаться в 2017 г. На первом этапе планируется опытно-промышленная разработка с мощностью до 2 т золота в год. В последующем возможно строительство предприятия мощностью 7–10 т золота в год.
Компания ОАО «Высочайший» (GV Gold) в первом полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличила добычу золота на 7,9% до 2907 кг, в том числе: на месторождении Голец Высочайший — 2,743 т рудного и 4,8 кг россыпного золота; на месторождении Ыканское — 72,2 кг и на Погребной россыпи р. Большой Куранах (лицензия принадлежит дочернему ЗАО «ГДК «Алдголд») — 87,0 кг (табл. 18).
Предприятие
(месторождение) | 2013 г., кг | 1 пол.
2014 г., кг | 1 пол.
2013 г., кг | Изменение + – ,% | Прогноз на 2014 г., т |
ГОК «Высочайший»
(Голец Высочайший, включая элювиально-делювиальную россыпь) | 5048 | 2748 | |||
Месторождение Ыканское | 174 | 72 | |||
ЗАО ГДК «Алдголд»
(Погребенная россыпь р. Б. Куранах) | 236 | 87 | |||
Итого | 5458 | 2907 | 2694 | +7,9 | 5,6 |
Источник: данные Минфина России GV Gold планирует увеличить добычу золота к 2017 г. по сравнению с 2013 г. в 1,3 раза до 12,4 т. Для осуществления этих планов ведется строительство двух новых ГОКов: «Угахан» (Иркутская обл) и «Дражное» (Якутия). Ввод в эксплуатацию первой очереди ГОКа «Дражное» с проектной мощностью 700 тыс. т руды в год планируется до 2017 года, запуск второй очереди с проектной мощностью 2,1 млн т руды в год предполагается в 2019 году.
На Угахане в текущем году завершается составление ТЭО разведочных кондиций и подсчет запасов, начато проектирование строительства ГОКа мощностью 2,6 млн т руды в год, ведется строительство автодороги протяженностью 25 км от ГОКа «Высочайший» до месторождения.
На р. Большой Куранах к 2016 году компания рассчитывает ввести в эксплуатацию две 400-литровые драги глубокого черпания, участки раздельной добычи, а также два шагающих экскаватора, что позволит увеличить производство золота до 1,5 т в год.
Компания приобрела у Kopy Goldfields участок рудного золота Красный, расположенный в 70 км от её основных производственных активов. Прогнозные ресурсы участка Красный по JORC оцениваются в 43 т золота при среднем содержании 1,53 г/т. В дополнение к Угаханскому, Мараканскому и Хомолхинскому узлам это уже четвертый рудный узел Ленской золотоносной провинции, вовлекаемый GV Gold в промышленное освоение. Срок ввода в эксплуатацию участка Красный намечен на 2017 г.
По состоянию на 01.01.2013 г. на балансе компании числятся запасы кат. С1+С2 в количестве 136,4 т, в том числе по коренным — Голец Высочайший (30 т), Ожерелье (3,9 т), Ыканское (4,4 т), Дражное (35 т) и россыпным месторождениям — погребенная россыпь р. Большой Куранах (62,8 т) и элювиально-делювиальная россыпь Высочайший голец (0,25 т). Прогнозные ресурсы компании могут оцениваться в 330 т.
Предприятие
(месторождение) | 2013 г., кг | 1 пол.
2014 г., кг | 1 пол.
2013 г., кг | Изменение + – ,% | Прогноз на 2014 г., т |
ОАО «Селигдар»
(Самолазовское, Межсопочное, Подголечное) | 639 | 20 | 91 | - 78 | |
ОАО «Золото Селигдара»
(Нижнеякокитская группа) | 1877 | 373 | 482 | - 23 | |
ЗАО «Лунное» (Лунное) | 436 | 55 | 71 | - 23 | |
ООО «Рябиновое» (Рябиновое) | 264 | 136 | 0 | ||
ООО «А/с Поиск» (Мурзинское) | 253 | 36 | 75 | - 53 | |
ООО «А/с Сининда-1» (россыпи) | 202 | 16 | 95 | - 83 | |
Итого | 3671 | 635 | 814 | - 22 | 3,2 |
Холдинговая компания ОАО «Селигдар» в 1 полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года снизила добычу золота на 22 % до 636 кг>10 (табл. 19). По информации компании на её балансе по состоянию на 01.08.2014 г. числятся запасы золота по кат. С1+С2 в количестве 111 т с перспективой прироста их в ближайшие годы ещё на 23 т. Прогнозные ресурсы могут оцениваться в 235 т, из которых 70 % приходится на месторождения Васин (Оренбургская область) и Лунное (Якутия). В 2014 г. холдинг планирует снизить добычу золота на 13,85% до 3210 кг.
Некоторые финансовые результаты ведущих компаний по добыче драгоценных металлов в России
Компания | TCC
2013 | H1
2014 | H1
2013 | Изменение + – ,% | AISC
2013 | H1
2014 | H1
2013 | Изменение + – ,% | Совокупные
денежные расходы* | TCC
2014 прогноз | AISC
2014 прогноз |
Polyus Gold Int. | 707 | 662 | 757 | - 13 | 1002 | 905 | 1103 | -18 | 1189 | ||
Petropavlovsk plc | 976 | 847 | 1136 | - 26 | 1016 | 900–950 | |||||
Polymetal Int. долл./унц.
в золотом эквиваленте | 745 | 627 | 787 | - 20 | 1086 | 938 | 1210 | -22 | 1187 | 650–700 | 950– 1000 |
Nordgold N.V. | 819 | 708 | 911 | - 22 | 1062 | 899 | 1148 | -22 | 1236 | 881 | 1204 |
Highland Gold | 611 | 689 | 717 | - 4 | 900 | 912 | -1 | 984 | |||
Kinross в золотом эквиваленте | 743 | 735 | 734 | - 1,4 | 730–780 | 988 | 1034 | - 4 | 1078 | 730–780 | 950– 1050 |
В т.ч. на месторождении
Купол-Двойное | 507 | 511 | 527 | - 3 |
* — совокупные денежные расходы рассчитаны на основе свободного денежного потока после уплаты процентов с поправкой на капвложения и колебания оборотного капитала.
Источник: компании, Sberbank Investment Research По данным Metals Focus>11 средний мировой показатель себестоимости Total Cash Costs (TCC) — суммарные денежные затраты — в 2013 г. вырос на 2% до 750 долл./унцию (против роста — на 17% в 2011 и 15% в 2012 гг.). Положительная тенденция была сохранена благодаря снижению накладных расходов, вовлечению в переработку более богатых руд, а также в связи с ослаблением местных валют добывающих стран и снижением конкуренции за рабочую силу.
Средний мировой показатель, включающий, кроме суммарных денежных затрат, также инвестиции в поддержание производства — All-In Sustaining Costs (AISC) — снизился на 3% до 1018 долл./унцию. Снижение AISC произошло за счет сокращения капитальных вложений и геологоразведки.
По тем же данным в странах СНГ, из которых основной объем приходится на Россию, расходы на добычу золота были одними из самых низких в мире: TCC — 640 долл./унцию, AISC — 903 долл./унцию. Меньше только в Центральной Америке и странах Карибского бассейна: TCC — 536 долл./унцию, AISC — 729 долл./унцию.
В 2013 г. по информации ведущих российских компаний TCC находился в диапазоне 507–1016, AISC — 560– 1086 долл./унцию. В 1 полугодии 2014 г. отмечалось значительное снижение показателей себестоимости (табл. 20).
На предприятиях Polyus Gold Int. в первом полугодии 2014 г.>12 показатели себестоимости снизились на Олимпиадинском и Вернинском месторождениях и на Куранахском рудном поле. Также отмечено небольшое снижение показателей себестоимости при разработке россыпей (табл. 21).
Предприятие
(месторождение) | 2013 г. | 1 пол.
2014 г | 1 пол.
2013 г | Изменение + – ,% | Прогноз на 2014 г. |
ЗАО «ЗДК «Полюс»
(Олимпиадинское) | 666 | 611 | 720 | -15 | |
ЗАО «ЗДК «Полюс» (Благодатное) | 479 | 499 | 471 | +6 | |
ЗАО «ЗДК «Полюс»
(Титимухта) | 920 | 1275 | 894 | +43 | |
ЗАО «Первенец»
(Вернинское) | 869 | 716 | 1042 | -31 | |
ОАО «Лензолото» (россыпи) | 880 | 832 | 874 | -5 | |
ООО «ГРК Алданзолото»
(Куранахское) | 1085 | 970 | 1138 | -15 | |
Среднее | 707 | 662 | 757 | -13 |
В 2013 году капзатраты компании составили 1,44 млрд долл., из которых на строительство Наталкинского ГОКа было направлено более 1 млрд долл. Динамика снижения капзатрат по объектам Polyus Gold Int. в 1 полугодии 2014 г. приведена в табл. 22.
На 2014 год прогноз инвестиций составит 700 млн долл., из них на Наталку будет направлено около 320 млн долл.
Предприятие
(месторождение) | 2013 г. | 1 пол.
2014 г | 1 пол.
2013 г | Изменение + – ,% | Прогноз на 2014 г. |
Строительство Наталкинского ГОКа | 1024 | 172 | 524 | -67 | |
На поддержание
производства, том числе | 383 | 110 | 160 | -31 | |
Красноярская единица | 210 | 57 | 67 | -15 | |
Иркутская единица (рудное) | 53 | 12 | 35 | -66 | |
Иркутская единица
(россыпное) | 18 | 15 | 16 | -6 | |
Куранах | 16 | 2 | 10 | -80 | |
Прочие | 86 | 24 | 32 | -25 | |
Затраты на ГРР | 33 | 5 | 16 | -69 | |
Среднее | 1440 | 287 | 700 | -59 | 700 |
Рост затрат на Хакандже обусловлен запланированным снижением среднего содержания (с 6,6 г/т до 5,6 г/т) и извлечения в перерабатываемых рудах (табл. 23).
Месторождения | 2013 г | 1 пол. 2014 г. | 1 пол. 2013 г. | Изменение + – ,% |
Дукат (в серебряном эквиваленте)* | 11,6 | 9,1 | 12,6 | -28 |
Воронцовское | 503 | 421 | 583 | -28 |
Хаканджинское | 756 | 792 | 672 | +18 |
Омолон | 879 | 622 | 1120 | -44 |
Албазино | 790 | 668 | 963 | -31 |
* — в золотом эквиваленте в 1 пол. 2014 г. составили 625 долл./унция (в I пол. 2013 г.: 779 долл./унция). Ожидается, что в 2014 году денежные затраты Полиметалла составят 650–700 долл./унцию золотого эквивалента, а совокупные денежные затраты — 950–1,000 долл./унцию золотого эквивалента.
Капитальные затраты Polymetal Int. в первой половине 2014 года составили 115 млн долл, что на 36% меньше аналогичного периода прошлого года. С запуском фабрики Майское в апреле 2013 г. все крупные инвестиционные проекты завершены, а начиная со второго полугодия 2013 г., основная часть капитальных затрат приходится на затраты по поддержанию бизнеса и на геологоразведку (табл. 24).
Предприятия | 2013 г. | 1 пол. 2014 г | 1 пол. 2013 г | Изменение + – ,% | Прогноз на 2014 г. |
Майское | 54 | 9 | 30 | -69 | |
Дукат | 37 | 13 | 15 | -12 | |
Амурск/Албазино | 36 | 9 | 23 | -61 | |
Омолон | 22 | 5 | 10 | -53 | |
Хаканджинское | 14 | 3 | 7 | -60 | |
Воронцовское | 8 | 3 | 5 | -39 | |
Геологоразведка | 59 | 35 | 19 | +82 | |
Корпоративные и прочие | 6 | 6 | 9 | -32 | |
Капитализированные затраты
на вскрышные работы | 91 | 25 | 49 | -49 | |
Капитализированные проценты | 6 | 2 | 3 | -31 | |
Прочие | 24 | 5 | 11 | -55 | |
Всего | 357 | 115 | 181 | -36 | 250 |
Kinross Gold Corporation в 2014 году планирует снизить общие капзатраты почти вдвое — до 675 млн долларов с 1,26 млрд долларов в 2013 году. В развитие российских проектов будет направлено 75 млн долларов.
ГК «Петропавловск», как отмечают аналитики Промсвязьбанка>14, имела одни из самых высоких издержек среди российских золотодобытчиков. При разработке россыпей в 2013 г. TCC составлял 1319 долл./унция. В первом полугодии 2014 г. компания проделала большую работу по снижению затрат на 26% с 1136 до 847 долл./унцию>15.
Динамика себестоимости на месторождениях ГК «Петропавловск» приведена в табл. 25.
В целом в 2014 г. компания планирует сохранить себестоимость на уровне 900–950 долл./унцию.
Капитальные вложения в первом полугодии 2014 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года снижены на 58% с 168,8 млн долл. до 70,2, в том числе 51,7 млн долл. — на поддержание производства и 18,5 млн долл. – на ГРР (против 19,6 млн долл. в первом полугодии 2013 г.).
Месторождение | 2013 г | 1 пол. 2014 г | 1 пол. 2013 г | Изменение + – ,% |
Пионер | 887 | 793 | 922 | -14 |
Покровское | 1180 | 795 | 1372 | -42 |
Маломыр | 1027 | 1032 | 1547 | -33 |
Албын | 1006 | 843 | 1293 | -35 |
Компания Nordgold в первой половине 2014 г. снизила ТСС на 22% до 708 долл./ унцию>16. В числе драйверов улучшения ТСС на российских предприятиях были: Бурятзолото — на 19%, Березитовый — 23% и Нерюнгри — на 34% (табл. 26).
Предприятие | TCC | AISC | Прогноз на 2014 г. | |||||
2013 г | 1 пол.
2014 г. | 1 пол.
2013 г. | Изменение + – ,% | 1 пол.
2014 г. | 1 пол.
2013 г. | Изменение + – ,% | ||
ОАО «Бурятзолото» | 978 | 847 | 1040 | -19 | 1040 | 1461 | -29 | |
ООО «Березитовый рудник» | 789 | 635 | 819 | -19 | 761 | 943 | -19 | |
ООО «Нерюнгри-Металлик» | 764 | 794 | 1208 | -34 | 918 | 1424 | -36 | |
ЗАО «Рудник Апрелково» | 1020 | 1090 | 1044 | +4 | 1161 | 1189 | -2 | |
Nordgold в целом | 819 | 708 | 911 | -22 | 899 | 1148 | -22 | 950-1000 |
Nordgold снизил прогноз по общим капвложениям на 2014 г. до 180 млн долл. против ранее принятого 200 млн долл.
Компания Highland Gold Mining в первой половине 2014 г. снизила ТСС на 4% до 611 долл./унцию и AISC — на 1%, до 900 долл./унцию. Капитальные расходы в первом полугодии 2014 г. сократились на 46% и составили 36,4 млн долл. (Н1 2013 — 67,9 млн долл.).
В 2013 году компания GV Gold произвела 5,3 т золота при себестоимости 788 долл./унция.
По итогам первого полугодия 2014 г. наметились следующие основные тенденции развития золотодобывающей отрасли:
- рост объемов добычи золота за счет увеличения мощностей Майского ГОКа и Омолонской ЗИФ (Polymetal Int.), Вернинской ЗИФ (Polyus Gold Int.), Албынского и Маломырского рудников (Petropavlovsk Plc.), ЗИФ на месторождении Купол (Kinross Gold) и др., УКВ на месторождении Белая Гора (Highland Gold Mining), увеличения объемов переработки на месторождениях Таборное и Березитовое (Nordgold) и др., а также ростом производства вторичного золота;
- модернизация производства: на конец 2014 года намечен пуск первой очереди Светлинской ЗИФ проектной мощностью 8 млн т руды в год;
- снижение себестоимости производства золота: Petropavlovsk Plc. — на 26%, Nordgold — на 22%, Polymetal Int — на 20 %, Polyus Gold Int. — 13 %;
- снижение капитальных затрат: Polyus Gold Int. — на 59%, Petropavlovsk Plc. — на 58%, Nordgold — на 46%, Polymetal Int — на 36 %.
- Падение цены на золото вызывает острую необходимость развития ГРР как отдельного эффективного бизнеса. Однако снизили инвестиции в ГРР Polyus Gold Int. — на 69% (с 16 до 5 млн долл.), Nordgold — на 75% (с 39,9 до 10 млн долл.), Petropavlovsk Plc. — на 5,6% (с 19,6 до 18,5 млн долл.). За исключением Polymetal Int, увеличившей затраты на ГРР — на 82% (с 19 до 35 млн долл.);
- Polyus Gold по-прежнему ждет покупателей на четыре месторождения: Нежданинское и техногенную часть Куранахского рудного поля в Якутии, Дегдеканское в Магаданской области и Бамское в Амурской области. Highland Gold ищет покупателя на Тасеевское месторождение в Забайкальском крае.
>1 С.Г. Кашуба Материалы СМИ по итогам пресс-конференции 14.08.14 г., www.союз-золотопромышленников.рф
>2 Polyus Gold International Limited об операционной деятельности за 2 квартал и 1 полугодии 2014 г., www.polyusgold.com
>3 Polymetal Int. Производственные результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2014 г., www.polymetal.ru.
>4 Kinross Gold Corporation сообщает результаты 2 квартала и год, закончившийся 30 июня 2014 г., www.kinross.com.
>5 ГК «Петропавловск: Производственные результаты 1 полугодия 2014 г., www.petropavlovsk.net.
>6 Nordgold: Операционные результаты за второй квартал и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г., www.nordgold.com
>7 Южуралзолото Группа Компаний: Производственные результаты по итогам первого полугодия 2014 г., www.ugold.ru.
>8 Highland Gold Mining: Операционные результата за 1 полугодие 2014 г., www.highlandgold.com.
>9 Данные компании (www.sovrudnik.ru) и Минфина России.
>10 Данные компании (www.seligdar.ru) и Минфина России.
>11 Metals Focus — «Смена золотого вектора 2013», www.metalsfocus.com
>12 Polyus Gold International Limited: Финансовые результаты за 1 полугодие 2014 г., www.polyusgold.com.
>13 Polymetal Int. Полугодовой отчет за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г., www.polymetal.ru.
>14 Обзор российской золотодобычи за I полугодие 2014 г., Служба финансово-экономической информации, Интерфакс.
>15 ГК «Петропавловск: Финансовые результаты за 1 полугодия 2014 г.,www.petropavlovsk.net.
>16 Nordgold: Q2 и H1 2014 Финансовые результаты, http://www.nordgold.com/
Опубликовано в журнале «Золото и технологии», № 3 (25)/сентябрь 2014 г.
ЕЩЁ ИЗ ЭТОГО РАЗДЕЛА