Итоги добычи золота в первом квартале 2016 года
ЗОЛОТО
По оценке Союза золотопромышленников, производство золота в Российской Федерации в 1 квартале 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015 года увеличилось на 8% до 50815 кг, в том числе: добычное золото в слитках – выросло на 5% до 37508 кг; попутное золото – снизилось на 16% до 3514 кг; вторичное золото — выросло на 40% до 9145 кг; производство золота в продуктах переработки (концентратах), реализованных за пределами таможенной территории РФ, — увеличилось на 7% до 648 кг (табл.1).
Табл. 1. Добыча и производство золота в Российской Федерации в 1 кв. 2016г.
2015 | I кв. 2016 кг | I кв. 2015 кг | Изменение | 2016 прогноз,тонн | ||||||
кг | +, % | |||||||||
Производство золота в слитках | ||||||||||
Добычное | 232341 | 37508 | 35715 | +1793 | +5 | |||||
Попутное | 16604 | 3514 | 4185 | -671 | -16 | |||||
Добычное+попутное | 248945 | 41022 | 39900 | +1122 | +3 | |||||
Вторичное | 38474 | 9145 | 6518 | +2627 | +40 | |||||
Итого: | 288991 | 50167 | 46418 | +3749 | +8 | |||||
Производство золота в продуктах переработки (концентратах), реализованных за пределами таможенной территории РФ | ||||||||||
Новоширокинский ГОК, HGM, Забайкальский край* | 1714 | 420 | 400 | +20 | +5 | |||||
Майский ГОК, Polymetal Int, Чукотский АО | 3035 | |||||||||
Серебро Магадана, ЗАО, Polymetal Int, Магаданская обл. | 701 | 228 | 206 | +22 | +11 | |||||
Сарылахская ОФ, ГеоПроМайнинг, Республика Саха (Якутия) | 515 | |||||||||
Итого: | 5965 | 648 | 606 | +42 | +7 | |||||
Общее производство золота из: | ||||||||||
минерального сырья | 254910 | 41870 | 40506 | +1364 | +3 | 259 | ||||
вторичного сырья (скрап) | 38474 | 9145 | 6518 | +2627 | +40 | 38 | ||||
Всего: | 293384 | 50815 | 47024 | +3791 | +8 | 297 | ||||
* Рассчитано, исходя из данных HGM: I кв. 2015 – среднее содержание золота 2,92 г/т, среднее содержание серебра 67,48 г/т, извлечение 85,3% и производительность по переработке руды в 1 кв. 2015 (экспертная оценка) – 160 тыс. тонн (160х2,92х0,853=400 кг); II кв. 2015 – 2,85, 90,4, 86,6 соответственно и производительность по переработке руды в I кв. 2016г. (экспертная оценка) – 170 тыс. тонн (170х2,85х0,866=420 кг);
** Золото, произведенное ЗАО «Серебро Магадана» (концентрат, цементат) и включенное в общее производство по отчетам компании «Полиметалл». Установлено по разнице между ним и данными аффинажных заводов: в I кв. 2015г. – 348 кг (отчет Полиметалла) минус 142 кг (данные аффинажного завода) =206; в 1 кв. 2016 г. – 404 кг (отчет Полиметалла) минус 176 кг (данные аффинажного завода) =228 кг.
Источник: Минфин России, www.minfin.ru и отчеты компаний Polymetal Int и Highland Gold Mining
Прирост производства золота в России в 1-м квартале 2016г. был получен в основном за счет развития действующих мощностей – на месторождениях Павлик (АО «ПАВЛИК», ИК «Арлан») в Магаданской области, месторождение Аметистовое (ОАО Золото Камчатки, ГК «Ренова») в Камчатском крае, Албазинское месторождение (компания Polymetal Int.) в Хабаровском крае и месторождениеАлександровское (ЗАО « ГРК Западная») в Забайкальском крае, месторождение Вернинское (ПАО «Полюс») в Иркутской области и др., а также за счет повышения содержаний в добываемых рудах и увеличения извлечения золота на месторождениях Благодатное в Красноярском крае и Куранахском рудном поле в Республике Саха (Якутия) (оба входят в ПАО «Полюс»).
По основным золотодобывающим регионам России в I квартале 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015 года добыча золота представлена в таблице 2.
Табл. 2. Добыча золота ведущими российскими регионами в 1 кв. 2016г.
№ п/п |
Субъекты РФ | 2015 | I кв. 2016г. кг | I кв. 2015г. кг | Изменение | ||
+, кг | +,% | ||||||
Красноярский край | 49612 | 10220 | 9489 | +731 | +8 | ||
Чукотский АО | 30548 | 6001 | 6460 | -459 | -7 | ||
Амурская область | 25946 | 4080 | 4753 | -673 | -14 | ||
Хабаровский край | 18225 | 3627 | 3410 | +217 | +6 | ||
Иркутская область | 22104 | 3142 | 2696 | +446 | +16 | ||
Магаданская область | 23654 | 2082 | 1720 | +362 | +21 | ||
Республика Саха (Якутия) | 25344 | 1812 | 1710 | +102 | +6 | ||
Камчатский край | 3604 | 1794 | 822 | +972 | +118 | ||
Свердловская область | 6411 | 1110 | 1438 | -328 | -23 | ||
Челябинская область | 6742 | 1108 | 1043 | +65 | +6 | ||
Забайкальский край | 11199 | 1059 | 639 | +420 | +66 | ||
Республика Бурятия | 6235 | 985 | 1017 | -32 | -3 | ||
Сахалинская область | 1764 | 311 | 437 | -126 | -29 | ||
Республика Хакасия | 1736 | 257 | 204 | +53 | +26 | ||
Республика Тыва | 2305 | 171 | 81 | +90 | +111 | ||
Кемеровская область | 1061 | 1 | 6 | -5 | -83 | ||
Рейтинг ведущих золотодобывающих компаний, действующих на территории РФ
В I квартале 2016 года производство золота обеспечили в основном предприятия, ведущие добычу коренных месторождений золота. 20 ведущих предприятий представлены в табл. 3.
Таблица 3. Рейтинг ведущих золотодобывающих компаний в I кв. 2016г.
№ | Компании | Золото, тонн | ||||
2015 | I кв. 2015 | I кв. 2016 | +, % | 2016 прогноз | ||
1. | Полюс, ПАО | 54,7 | 10,97 | 11,95 | +9 | 54,7-56,0 |
2. | Kinross Gold | 21,7 | 5,24 | 5,5 | +5 | 21,1-21,8 |
3. | Polymetal Int. | 24,65 | 5,15 | 4,85 | — 6 | 23-24 |
4. | Petropavlovsk plc | 15,68 | 3,51 | 2,86 | -18 | 14,3-15,5 |
5. | Южуралзолото ГК, ОАО | 13 | 2,16 | 2,61 | +21 | 13-14 |
6. | Nordgold N.V. | 10,64 | 2,64 | 2,05 | — 22 | 10-10,8 |
7. | Золото Камчатки, ОАО | 2,54 | 0,54 | 1,5 | +177 | 3,0 |
8. | Highland Gold Mining | 6,56 | 1,48 | 1,45 | -2 | 6,7 |
9. | Высочайший, ОАО | 5,64 | 1,2 | 1,19 | -1 | 5,3 |
10. | Западная ГРК, а/с, ЗАО | 2,88 | 0,28 | 0,8 | +186 | 2,8 |
11. | Павлик, АО (ИК «Арлан») | 1,07 | — | 0,51 | 3-4 | |
12. | Рудник Каральвеем, ОАО | 1,48 | 0,35 | 0,42 | +20 | 1,7 |
13. | Курилгео, ООО | 1,68 | 0,44 | 0,31 | -30 | 1,5 |
14. | Омсукчанская ГГК, ЗАО | 0,97 | 0,21 | 0,3 | +43 | 1,0 |
15. | Trans-Siberian Gold | 1,18 | 0,3 | 0,29 | -3 | 1,5-1,6 |
16. | Рудник Валунистый, ООО | 1,01 | 0,27 | 0,2 | -26 | 1,0 |
17. | Васильевский рудник, ЗАО | 1,45 | 0,31 | 0,13 | -52 | 1,6 |
18. | Сусуманзолото, ОАО | 4,23 | 0,14 | 0,11 | -21 | 4 |
19. | Мангазея Майнинг, ООО | 1,04 | — | 0,05 | 1 | |
20. | Селигдар, ОАО | 3,51 | 0,06 | 0,04 | -33 | 4 |
Итого: | 175,61 | 174,2-181,3 | ||||
Всего по РФ из минерального сырья | 254,91 | 259 | ||||
% от всего по РФ | 69 | 67-70 |
Источник: данные Минфина РФ, отчеты компаний
СЕРЕБРО
В I квартале 2016 года по сравнению с тем же периодом прошлого года общее производство серебра в России увеличилось на 3 % до 399,89 т, в том числе производство серебра в слитках из сырья: добычного — возросло на 10% до 114,81 т; попутного — уменьшилось на 10% до 64,76 т; вторичного — увеличилось на 5% до 47,65 т, производство серебра в продуктах переработки (концентраты), реализованных за пределами таможенной территории РФ — увеличилось на 5% до 172,67 т (табл. 4).
Таблица 4. Добыча и производство серебра в России
Показатели | Значение показателей, тонн | ||||
2015 | I кв. 2015 | I кв. 2016 | +, % | 2016 прогноз | |
Производство серебра в слитках | |||||
Добычное | 731 | 113,48 | 114,81 | +10 | |
Попутное | 308 | 66,27 | 64,76 | -10 | |
Добычное+попутное | 1039 | 179,75 | 179,57 | -0 | |
Вторичное | 208 | 45,43 | 47,65 | +5 | |
Итого: | 1247 | 225,18 | 227,22 | +2 | |
Серебро в продуктах переработки, реализованных за пределами таможенной территории РФ | |||||
Новоширокинский ГОК, Highland Gold Mining, Забайкальский край* | 52 | 9,2 | 13,3 | +44 | |
ЗАО «Серебро Магадана» Polymetal Int, Магаданская область** | 492 | 155,14 | 159,37 | +3 | |
Итого: | 544 | 164,34 | 172,67 | +5 | |
Общее производство серебра | |||||
из минерального сырья | 1583 | 344,09 | 352,24 | +2 | |
вторичное (скрап) | 208 | 45,43 | 47,65 | +5 | |
Всего: | 1791 | 389,52 | 399,89 | +3 | 1700 |
* Рассчитано, исходя из данных HGM: I кв. 2015 – среднее содержание золота 2,92 г/т, среднее содержание серебра 67,48 г/т, извлечение 85,3% и производительности по переработке руды в I кв. 2015 (экспертная оценка) – 160 тыс. тонн (160х67,48х0,853=9,2 т); II пол. 2015 – 2,85, 90,4, 86,6 соответственно и производительности по переработке руды в I кв. 2016 (экспертная оценка) – 170 тыс. тонн (170х90,4х0,866=13,3 т);
** Серебро, произведенное ЗАО «Серебро Магадана» в НЗП (концентрат, цементат) и включенное в общее производство по отчетам Полиметалла. Установлено по разнице между ними и данными аффинажных заводов: в I кв. 2015 г. – 199,04 т (отчет Полиметалла) минус 43,9 т (данные аффинажного завода)=155,14 т; в I кв. 2016 г. – 211,48 т (отчет Полиметалла) минус 52,11 т (данные аффинажного завода)=159,37 т.
Источник: Минфин России, www.minfin.ru и отчеты компаний Polymetal Int и Highland Gold Mining
Ведущие регионы России по производству серебра из минерального сырья представлены в таблице 5.
Таблица 5. Ведущие регионы России по производству серебра
Субъекты РФ | 2015 | Q1 2015 | Q1 2016 | +, % | |
тонн | |||||
1 | Магаданская область* | 967 | 202 | 215 | +6 |
2 | Чукотский АО | 154 | 34,6 | 35 | +1 |
3 | Республика Башкортостан** | 54 | н/д | 13,3 | |
4 | Забайкальский край*** | 53,1 | 9,2 | 13,3 | +44 |
5 | Красноярский край**** | 67 | н/д | 12,8 | |
6 | Хабаровский край | 52 | 22,8 | 11,4 | -35 |
Итого: | 1347,1 | 300,8 | |||
Всего по РФ из минерального сырья | 1583 | 344,09 | 352,24 | + 10 | |
% от всего по РФ | 85 | 85 |
* Магаданская обл. с учетом серебра в НЗП, включенное в общее производство и реализованное за пределами таможенной территории РФ, в том числе: в 2015 – 475 в слитках+492 в НЗП =967 т; Q1 2015 – 47,18 +155,14=202,32 и Q1 2016 – 55,71 +159,37=215,08 соответственно;
** Республика Башкортостан производство попутного серебра Учалинским ГОКом;
***Забайкальский край, в основном, по производству серебра в концентратах Новоширокинским ГОКом;
**** Красноярский край с учетом производства попутного серебра Норникелем
Источники: Минфин России, www.minfin.ru, отчеты компаний Polymetal Int и Highland Gold Mining
Шесть ведущих регионов России обеспечили 85% производства серебра из минерального сырья.
Производство серебра (из минерального сырья) ведущими компаниями России представлено в таблице 6.
Таблица 6. Ведущие компании России по производству серебра
Компания (предприятие), месторождение, регион | Серебро, тонн | +,% | |||
2015 | I кв. 2015 | I кв. 2016 | |||
1 | Polymetal Int., всего, в том числе: | 998,29 | 212,2 | 220,8 | +4 |
ЗАО «Серебро Магадана» — Дукат, Гольцовое, Лунное, Арылах; Магаданская область | 849 | 199 | 211,5 | +6 | |
ОАО «Омолонская ЗРК» — Цоколь, Сопка Кварцевая, Биркачан и др; Магаданская область | 108,85 | 3,1 | 2,5 | -25 | |
ОАО «Охотская ГГК» — Хаканджинское, Юрь-евское, Авлаякан, Озерное; Хабаровский край | 37,3 | 9,3 | 6,2 | -33 | |
ЗАО «Золото Северного Урала» — Воронцовское; Свердловская область | 3,14 | 0,8 | 0,6 | -19 | |
2 | Kinross Gold — Двойное, Купол; Чукотка | 146,8 | 34,1 | 38,14 | +12 |
3 | Highland Gold Mining* — Новоширокинское (Забайкальский край); Многовершинное и Белая гора — Хабаровский край | 55,4 | 10 | 14 | +40 |
4 | ОАО «Учалинский ГОК»** — Учалинское, Ново-Учалинское, Западно-Озерное и др. в Респ. Башкортостан; Узельгинское, Молодежное и др. в Челябинской области | 51,86 | н/д | 13,3 | |
5 | ПАО «ГМК «Норильский никель»** — Талнахское, Октябрьское в Красноярском крае; Ждановское, Заполярное и др. в Мурманской области | 63,2 | н/д | 12 | |
Итого: | 1316 | 298 | |||
Всего по РФ из минерального сырья | 1583 | 344,09 | 352,24 | +2 | |
% от всего по РФ | 83 | 85 |
* Highland Gold Mining – в основном производство серебра в концентратах Новоширокинским ГОКом, реализованных за пределами таможенной территории РФ;
** ОАО «Учалинский ГОК» и ПАО «ГМК «Норильский никель» — производство попутного серебра;
Источники: Минфин России, www.minfin.ru, отчеты компаний Polymetal Int и Highland Gold Mining
Пять ведущих компаний России обеспечивают 83-85% производства серебра из минерального сырья.
ПЛАТИНА И ПАЛЛАДИЙ
Всего в I квартале 2016 года по сравнению с тем же периодом прошлого года производство платины в России снизилось на 21% до 4729 кг, в том числе аффинаж платины из сырья: добычного — на 33% до 6 кг; попутного – на 17% до 707 кг; производство вторичной платины – на 37% до 707 кг (табл. 7).
Таблица 7. Производство платины
2015 | I кв. 2015 | I кв. 2016 | +,% | 2016 прогноз | |
кг | кг | кг | тонн | ||
Добычное | 3757 | 9 | 6 | -33 | |
Попутное | 19344 | 4852 | 4016 | -17 | |
Вторичное | 6127 | 1128 | 707 | -37 | |
Итого: | 29228 | 5989 | 4729 | -21 | 23-24 |
Источник: Минфин России, www.minfin.ru, www.nornik.ru
Производство палладия в I квартале 2016 года по сравнению с тем же периодом прошлого года также снизилось на 10% до 17771 кг, в том числе: аффинаж палладия из попутного сырья — на 10% до 17159 кг и из вторичного сырья – на 9% до 612 кг (табл. 8).
Таблица 8. Производство палладия
2015 | I кв. 2015 | I кв. 2016 | изменение, +,% | 2016 прогноз | |
кг | кг | кг | тонн | ||
Добычное | 5,33 | 0,04 | 0 | ||
Попутное | 81047 | 18971 | 17159 | -10 | |
Вторичное | 4259 | 757 | 612 | -9 | |
Итого: | 85311 | 19728 | 17771 | -10 | 77-78 |
Источник: Минфин России, www.minfin.ru, www.nornik.ru
Ведущей российской компанией по производству МПГ является ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее Норникель). Динамика производства платины и палладия на российских площадках Норникеля показана в табл. 9.
Таблица 9. Динамика производства МПГ на российских площадках Норникеля
2015 | I кв. 2015 | I кв. 2016 | изменение, +,% | 2016 прогноз | |
Палладий, тонн | 81 | 19 | 19,69 | +4 | 71,4-74,4 |
Платина, тонн | 19,3 | 4,85 | 5,19 | +7 | 16,86-18,22 |
Источник: ПАО «ГМК «Норильский никель», производственные результаты, пресс-релизы, www.nornik.ru
В 2016 году Норникель планирует снижение производства платины и палладия на предприятиях компании (включая переработку на предприятии Norilsk Nickel Harjavalta в Финляндии) по сравнению с объемом производства металлов в 2015 году. Снижение обусловлено увеличением незавершенного производства, в связи с проводимой реконфигурацией плавильных и рафинировочных мощностей. В результате закрытия Никелевого завода весь никелевый файнштейн, который производится на Надеждинском металлургическом заводе, будет отправляться для дальнейшей переработки на Кольскую ГМК и NN Harjavalta (в 2015 году около 50% никелевого файнштейна, производимого в Заполярном филиале, отправлялось для переработки на Кольскую ГМК).
АЛМАЗЫ
В 2015 г. по сравнению с 2014 г. Россия увеличила добычу алмазов на 9% до 41,9 млн карат, при этом их суммарная стоимость выросла на 4% до 4,24 млрд. долл. (табл. 10).
Таблица 10. Добыча, экспорт из РФ и импорт в РФ алмазов
Год | Добыча | Экспорт | Импорт | ||||||
тыс. карат | млн долл. | долл. за карат* | тыс. карат | млн долл. | долл. за карат | тыс. карат | млн долл. | долл. за карат | |
2014 | 38 304 | 3733 | 97,47 | 38 100 | 4737 | 124,3 | 39,7 | 107,4 | 2705 |
2015 | 41912 | 4240 | 101,15 | 30803 | 3442 | 111,7 | 51,9 | 110,99 | 2138 |
* Оценка сделана исходя из цен в прейскуранте Минфина, которые ниже рыночных.
Источник: Статистические данные по добыче природных алмазов с 01.01.2003 по 31.12.2015 по результатам сортировки и первичной оценки и данные сертификатов Кимберлийского процесса, выданных для оформления ввоза и вывоза необработанных алмазов с территории Российской Федерации за 2015 год, официальный сайт Министерства финансов РФ «Россия в Кимберлийском процессе, 1.04.2016, www.minfin.ru
Добычу алмазов в России ведут ОАО АК «АЛРОСА» (более 91% в 2015 г), ОАО «Архангельскгеолдобыча» (около 6%), ЗАО «Уралалмаз» и др. предприятия, осуществляющие добычу россыпных алмазов в Пермском крае.
Компания «АЛРОСА» по итогам I квартала 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизила добычу алмазов на 2% до 8,189 млн. карат (табл. 11).
Таблица 11. Добыча алмазов на предприятиях АЛРОСЫ (тыс. карат)
Предприятие (месторождение) | 2015 | I кв. 2016 | I кв. 2015 | +,% |
Айхальский ГОК | 12322 | 2686 | 2596 | +3 |
Мирнинский ГОК | 6908 | 1808 | 1941 | -7 |
Удачнинский ГОК | 4297 | 1090 | 1349 | -19 |
Нюрбинский ГОК | 7510 | 2160 | 2048 | +5 |
Ломоносовский ГОК | 1950 | 445 | 451 | -1 |
АО «Алмазы Анабара» | 3309 | — | — | |
АО «Нижне-Ленское» | 1964 | — | — | |
Итого «АЛРОСА»: | 38260 | 8189 | 8385 | -2 |
Продажи алмазов в первом квартале 2016 года составили 12,1 млн карат (в I квартале 2015 — 9 млн карат), в том числе 8,9 млн карат алмазов ювелирного качества по средней цене 146 долларов за карат и 3,2 млн карат алмазов технического качества по средней цене 7 долларов за карат. Годом ранее в аналогичный период средняя цена продажи ювелирных алмазов была 161 доллар за карат, и 8 долларов за карат технических алмазов.
АЛРОСА рассматривает два сценария плана добычи на 2016 год — от 34 до 39 млн карат.
С.Г. Кашуба — председатель Союза золотопромышленников
В.Н. Иванов — советник председателя Союза золотопромышленников
Опубликовано в журнале «Золото и технологии» № 2(32)/июнь 2016 г.