Итоги добычи золота в 1-й половине 2015 года
Обзор производственных результатов отрасли по добыче и производству драгоценных металлов в России по итогам 1-ой половины 2015 года
ЗОЛОТО
Мировой рынок золота.
В 1-ой половине 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года предложение золота на мировом рынке снизилось на 2,3 % и составило 2064 т, в том числе: добыча — выросла на 2,1% до 1502 т, производство золота из скрапа (вторичное золото) — сократилось на 3,8% до 555 т; де-хеджинг — сократился с 65 до 7 т.
Физический спрос на золото снизился на 11% до 1873 т, в том числе: ювелирный спрос – уменьшился на 6% до 1022 т, промышленный – на 4% до 194 т, закупки официального сектора снизились на 26% до 180 т, розничный спрос на монеты и слитки упал на 39% до 477 т.
Отток золота из фондов ETF сменился в 1 квартале 2015 года на положительное сальдо покупки в размере 37 т, хотя во 2 квартале с.г. составил всего 1 т (табл. 1).
Таблица 1. Предложение и спрос на мировом рынке золота в 1-ой половине 2015 г., тонн
2014 | H1 2014 | H1 2015 | +, % | |
Предложение | ||||
Добыча | 3133 | 1471 | 1502 | +2,1 |
Скрап | 1127 | 577 | 555 | -3,8 |
Де-хеджинг | 104 | 65 | 7 | -89,2 |
Итого: | 4364 | 2113 | 2064 | -2,3 |
Спрос | ||||
Ювелирный | 2214 | 1089 | 1022 | -6,2 |
Промышленный | 401 | 203 | 194 | -4,4 |
Закупки официального сектора* | 466 | 242 | 180 | -25,6 |
Слитки и монеты | 1090 | 567 | 477 | -39,2 |
Всего физический спрос | 4171 | 2101 | 1873 | -10,9 |
Профицит/дефицит | 193 | 12 | 191 | |
Фонды ETF (Exchange Traded Fund) | -160 | -42 | 36 | |
Прочие продукты** | 1 | 14 | 5 | -64,3 |
Итоговый баланс | 352 | 40 | 150 | +275 |
Цена золота, US$/oz | 1266,4 | 1290 | 1205 | -6,6 |
* без учёта любых вариантов хеджирования или иных действий центральных банков;
** внебиржевые инвестиционные и фондовые потоки.
Источник: Thomson Reuters GFMS Gold Survey 2015 Q2 Update&Outlook
При общем снижении спроса на физическое золото на мировом рынке в его структуре наметились тенденции увеличение доли ювелирного спроса на 3%, а также снижение долей розничного спроса на монеты и слитки на 2% и закупки золота официальным сектором (рис. 1).
Рис. 1. Изменение структуры спроса на мировом рынке золота
Средняя цена на золото в первом и втором кварталах текущего года по сравнению с прошлым годом снизилась на 5,8% до 1218 и на 7,5% до 1192 долл/унция соответственно[1]. Средняя цена в I полугодии составила 1199 долл./унция. Согласно результатам опроса 35 аналитиков и трейдеров, проведенных агентством Reuters в июле месяце текущего года, прогноз цены на золото в целом в 2015 году составит 1193 долл./унция, в том числе: в третьем квартале — 1170 долл./унция и в четвертом квартале — поднимется до 1189 долл./унция[2].
Швейцария, аффинажные заводы которой перерабатывают до 70% всего золота в мире, с 1988 года импортировала 40,78 тыс. т немонетарного и необработанного золота, а экспортировала 32,62 тыс. т золота высшего качества по стандарту “good delivery”. В 2014 году импорт составил 2206 т немонетарного и необработанного золота, а экспорт — 1750 т очищенного золота. В первом полугодии 2015 года Швейцария увеличила импорт на 12,3% до 1232 т. В том числе: из Великобритании – 267,9 т (-28,4%), Аргентины – 208,36 т (+298%), Турции – 90 т (+99,4%), США – 97,8 т (+2%). Импорт из России составил 20,2 т (-47,7%). В тот же период экспорт из Швейцарии составил 863,68 т золота (-1,3%), в том числе в Гонконг – 214,64 т (-12,7%), в Индию – 211,2 т (+7,6%), в Китай – 137,5 т (+49,6%), в Сингапур – 65,5 т (-0,5%). Экспорта в Россию не было[3].
По результатам 1 полугодия 2015 года в число ведущих компаний-производителей золота в мире входят три российские компании — Polyus Gold Int. (10-е место), Nordgold N.V. (17-е место) и Polymetal Int. (21-е место) (табл. 2).
Таблица 2. Рейтинг ведущих компаний-производителей золота в мире по итогам 1-ой половины 2015 года
№ п/п | Компании | Золото, тонн | ||||
2013 | 2014 | H12014 | H12015 | +% | ||
1. | Barrick Gold, Канада | 222,9 | 194,4 | 95,6 | 88,2 | -8 |
2. | Newmont, США | 157,5 | 150,7 | 75,6 | 76,2 | +1 |
3. | AngloGold Ashanti, ЮАР | 127,5 | 138,1 | 66,9 | 61,5 | -8 |
4. | Goldcorp, Канада | 82,9 | 89,3 | 41,3 | 50,8 | +23 |
5. | Kinross Gold, Канада | 77,7 | 80,4 | 42,2 | 40,1 | -5 |
6. | Newcrest, Австралия | 73,5 | 72,0 | 37,0 | 39,9 | +8 |
7. | Navoi MMC, Узбекистан* | 70,5 | 73,0 | 36 | 37 | +3 |
8. | Gold Fields, ЮАР | 58,1 | 62,6 | 34,5 | 32,2 | -7 |
9. | Agnico Eagle Mines, Канада | 34,2 | 44,4 | 21,5 | 25,1 | +17 |
10. | Polyus Gold Int, Россия | 51,3 | 52,7 | 23,2 | 24,4 | +5 |
11. | Sibanye Gold Ltd, ЮАР | 44,5 | 49,4 | 22,1 | 22,2 | +0 |
12. | Comp.deMinas Buenaventura S.A.A, Перу | 47,5 | 45,4 | 21,1 | 21,6 | +5 |
13. | Freeport-McMoRan, США | 38,9 | 37,8 | 12,3 | 19,5 | +58 |
14. | Yamana Gold, Канада | 32 | 37,2 | 16,1 | 18,8 | +17 |
15. | Randgold Resources Plc, Великобритания | 28,3 | 35,7 | 17,4 | 18 | +3 |
16. | Zijin Mining Group, Китай | 31,7 | 33,7 | 15,8 | 17,0 | +8 |
17. | Nordgold N.V., Россия | 29 | 30,6 | 14,8 | 15,8 | +7 |
18. | Harmony Gold, ЮАР | 35,4 | 36,4 | 17,0 | 15,6 | -8 |
19. | Iamgold, Канада | 26,0 | 26,2 | 11,4 | 12,8 | +11 |
20. | GlencoreXstrata, Англо-Швейцарская | 31,5 | 29,7 | 18,8 | 12,8 | -10 |
21. | Polymetal Int., Россия | 25 | 29,4 | 12,0 | 11,6 | -3 |
* экспертная оценка
Источники: сообщения компаний
Добыча и производство золота в России по итогам 1 половины 2015 года.
По предварительной оценке Союза золотопромышленников, производство золота в России в январе-июне 2015 года составило 114499 кг (в 2014г. –116390 кг), в том числе: добычного золота – 88338 кг (в 2014г. – 89193 кг), попутного – 8166 кг (2014г. – 8689 кг), вторичного – 16802 кг (2014г. – 17716 кг), а также золото в количестве 1193 кг (2014г. – 792 кг), содержащееся в концентратах и других продуктах, включенное в общее производство и реализованное на внешнем рынке (табл. 3).
Таблица 3. Добыча и производство золота в России в январе-июне 2015 года
2014 | 1 пол 2015 кг | 1 пол 2014 кг | Изменение | 2015 прогноз, тонн | ||
кг | +,% | |||||
Производство золота в слитках | ||||||
Добычное | 230664 | 88338 | 89193 | -885 | -1 | 234 |
Попутное | 16240 | 8166 | 8689 | -523 | -6 | 16,2 |
Вторичное | 35812 | 16802 | 17716 | -914 | -5 | 35,8 |
Итого: | 282716 | 113306 | 115598 | -2292 | -2 | 286 |
Производство концентратов и других продуктов, включенных в общее производство | ||||||
Новоширокинский ГОК, HGM, Забайкальский край* | 1747 | 826 | 792 | |||
Омсукчанская ЗИФ, Polymetal Int, Магаданская обл** | — | 367 | — | |||
Майский ГОК, Polymetal Int, Чукотский АО*** | 4049 | 2842 | 2740 | |||
Итого: | 5796 | 1193 | 792 | +401 | +51 | 5 |
Общее производство золота | ||||||
Всего: | 288512 | 114499 | 116390 | -1891 | -1,6 | 291 |
* Золото учитывается в количестве, содержащемся в реализованных концентратах
** Золото в концентрате, цементате и других продуктах, включенное в общее производство
*** Доставленные в навигационный период 2014 года концентраты с Майского ГОКа, переработаны на Амурском ГМК и учтены аффинажными заводами в 1-ом полугодии 2015 года. Концентраты, произведенные в 1 полугодии 2015 года, не включены в общее производство, так как переработка и реализация их будет осуществлена позднее.
Источники: официальный сайт Минфина России http://www.minfin.ru/, отчеты компаний
В январе-июне 2015 года добыча и производство золота в России незначительно снизилось по сравнению с аналогичным пертодом прошлого года за счет ухудшения качества перерабатываемых руд на месторождениях компании ГК «Петропавловск» в Амурской области, компании «Кинросс» (Чукотка), компании «Полиметалл» (в Магаданской области) и др.
Вместе с тем благодаря повышению эффективности извлечения золота увеличилось его производство на Олимпиадинском, Благодатнинском и Титимухтинском месторождениях в Красноярском крае (компания «Полюс-золото»). Возросла добыча золота из россыпей в Республике Саха (Якутия). Введены в эксплуатацию новые мощности по добыче и производству золота на Камчатке и на острове Уруп (Сахалинская область).
По регионам России добыча и производство золота представлена в табл. 4.
Табл. 4. Добыча золота ведущими российскими регионами в 1 полугодии 2015 г.
№ п/п | Субъекты РФ | 2014 | 1 пол 2015 кг | 1 пол 2014 кг | 1пол15/1пол 14 | ||
+, кг | +,% | ||||||
1 | Красноярский край | 47188 | 22173 | 21222 | +951 | +4,5 | |
2 | Чукотский АО* | 30337 | 11749 | 13863 | -2114 | -15 | |
3 | Амурская область | 29312 | 11459 | 13632 | -2173 | -16 | |
4 | Иркутская область | 22112 | 7801 | 7851 | -50 | -0,6 | |
5 | Республика Саха (Якутия) | 23139 | 7331 | 6487 | +844 | +13 | |
6 | Хабаровский край | 20540 | 6940 | 7580 | -640 | -8 | |
7 | Магаданская область** | 23847 | 6623 | 7566 | -943 | -12 | |
8 | Свердловская область | 7863 | 3178 | 3039 | +139 | +4,5 | |
9 | Забайкальский край*** | 9816 | 2721 | 2716 | +5 | +0,2 | |
10 | Челябинская область | 5573 | 2621 | 2585 | +36 | +1,4 | |
11 | Республика Бурятия | 6857 | 2381 | 2563 | -182 | -7 | |
12 | Камчатский край | 2984 | 1638 | 1273 | +365 | +29 | |
13 | Сахалинская область | 93 | 812 | 13 | +799 | +6146 | |
14 | Республика Тыва | 1936 | 676 | 794 | -118 | -15 | |
15 | Республика Хакасия | 2036 | 588 | 524 | +64 | +12 | |
* без учета золота в концентрате Майской ОФ, не включенное в общее производство до его реализации
** с учетом золота в продуктах переработки (концентрат, цементат и др.) ЗАО «Серебро Магадана», включенное в общее производство
*** с учетом золота в концентратах, произведенных на Новоширокинском ГОКе.
Рейтинг ведущих золотодобывающих компаний, действующих на территории России
В 1 полугодии 2015 года 20 ведущих компаний обеспечили около 80% производства золота в Российской Федерации (табл. 5).
Таблица 5. ТОП-20 ведущих компаний по добыче и производству золота на территории России по итогам 1 полугодия 2015 года
№ п/п | Компании | Золото, тонн | +,% | Прогноз 2015 тонн | ||
2014 | 1 пол 2014 | 1 пол 2015 | ||||
1. | Polyus Gold Int. | 52,7 | 23,14 | 24,35 | +5 | 50,7-53,2 |
2. | Kinross Gold | 21,3 | 10,79 | 10,64 | -1 | 21,1-21,8 |
3. | Polymetal Int. | 26,34 | 10,61 | 10,41 | -2 | 27 |
4. | Petropavlovsk plc | 19,4 | 9,53 | 7,47 | -22 | 21,1-21,7 |
5. | Южуралзолото ГК, ОАО* | 7,3 | 3,21 | 5,23 | +63 | 12 |
6. | Nordgold N.V. | 10,58 | 4,85 | 5,18 | +7 | 11 |
7. | Highland Gold Mining | 6,76 | 3,19 | 3,08 | -3 | 7,8 |
8. | Высочайший, ОАО | 5,48 | 2,73 | 2,74 | +0 | 5,3 |
9. | Золото Камчатки, ОАО | 1,78 | 0,76 | 1,39 | +83 | 2,0 |
10. | Сусуманзолото, ПАО | 3,97 | 1,14 | 1,2 | +5 | 4 |
11. | Западная, а/с | 2,6 | 1,03 | 0,99 | -4 | 2,2 |
12. | Поиск, ООО | 2,42 | 0,61 | 0,93 | +52 | 2 |
13. | Витим, а/с | 2,39 | 0,68 | 0,93 | +37 | 2 |
14. | Курилгео, ООО | — | — | 0,81 | 1,5 | |
15. | Васильевский рудник, ЗАО | 1,413 | 0,63 | 0,78 | +24 | 1,6 |
16. | Концерн «Арбат», ЗАО | 2,01 | 0,44 | 0,76 | +73 | 2 |
17. | Рудник Каральвеем, ОАО | 1,58 | 0,93 | 0,68 | -27 | 1,7 |
18. | Оймяконье, ООО | 0,29 | 0 | 0,56 | 1 | |
19. | Trans-Siberian Gold | 1,12 | 0,51 | 0,55 | + 9 | 1,5-1,6 |
20. | Прииск Соловьевский, ОАО | 2,24 | 0,32 | 0,43 | +36 | 2 |
Итого: | 171,673 | 75,1 | 79,11 | +5 | 179,5-183,4 |
* прирост добычи ОАО «Южуралзолото ГК» обусловлен приобретением ООО «Соврудник» в 2015 году
Источник: данные Минфина РФ, отчеты компаний
Операционные результаты деятельности российских золотодобывающих компаний
Polyus Gold International Limited (далее Полюс) в 1 полугодии 2015г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила производство золота на 5 % до 24,35 т (табл. 6).
Таблица 6. Показатели производства золота на предприятиях Полюса в 1 полугодии 2015 года
Предприятие (месторождение) | 2014 тонн | Н1 2015 кг | Н1 2014 кг | Изменение +,% | 2015 прогноз, тонн |
ЗАО «ЗДК «Полюс» (Олимпиадинское) | 22,6 | 11258 | 11009 | +2 | 21,6-22,7 |
ЗАО «ЗДК «Полюс» (Благодатное) | 12,2 | 5785 | 5753 | +1 | 11,7-12,2 |
ЗАО «ЗДК «Полюс» (Титимухта)* | 2,9 | 1773 | 995 | +78 | 3,5-3,7 |
ЗАО «Первенец» (Вернинское) | 4,5 | 2457 | 2146 | +14 | 4,6-4,8 |
ОАО «Лензолото» (россыпи) | 5,9 | 1026 | 1120 | -8 | 5,1-5,3 |
ООО «ГРК Алданзолото» (Куранахское) | 4,3 | 2053 | 2114 | -3 | 4,1-4,3 |
Флотоконцентрат | 0,3 | ||||
Итого: | 52,7 | 24352 | 23137 | +5 | 50,7-53,2 |
* включая золото, полученное из руды, купленной у третьих лиц
Источник: Polyus Gold International, Trading update for 2Q and 1H 2015, 20 июля 2015 года, www.polyusgold.com
Прирост производства золота обеспечен благодаря следующим месторождениям:
- на Олимпиадинском месторождении — более эффективным извлечением золота и увеличением объема переработки руды. Среднее содержание в перерабатываемой руде снизилось на 8% в связи с изменениями сортности руды по мере углубки карьера;
- на месторождении Благодатное — увеличением содержаний в перерабатываемой руде, хотя объем переработки руды и извлечение золота снизились;
- на Титимухтинском месторождении — улучшением качества перерабатываемых руд и повышением извлечения из них золота. Объем переработанной руды сократился в связи использованием одной из мельниц для предварительной обработки руды Олимпиады. Добыча руды в карьере возросла благодаря снижению коэффициента вскрыши до 1,6 м3/т.
- на Вернинском месторождении — нормализацией работы сорбционной установки и повышением извлечения золота в связи с изменением по мере углубления карьера в сторону увеличения высокосортных руд;
- на Куранахском рудном поле — улучшением показателей качества перерабатываемых руд и извлечения золота. В рамках «пилотного» проекта УКВ бедных руд произведена отсыпка руды с планируемым началом извлечения золота в текущем году.
На россыпных месторождениях золота начало промывочного сезона в этом году прошло при благоприятных погодных условиях. Однако несмотря на рост объемов промывки песков, добыча золота снизилась из-за низких содержаний на некоторых разрабатываемых участках[4] (табл. 7).
Таблица 7. Показатели добычи и переработки руды на месторождениях Полюса
Олимпиадинское | Благодатное | Титимухта | |||||||
H1 2015 | H1 2014 | +% | H1 2015 | H1 2014 | +% | H1 2015 | H1 2014 | +% | |
Добыча, млн.т | 1,33 | 5,28 | -75 | 3,82 | 3,7 | +3 | 1,614 | 1,06 | +50 |
С/с в добытой руде, г/т | 2,59 | 3,78 | -31 | 1,93 | 2,0 | -4 | 1,59 | 1,7 | -6 |
Переработка, млн. т | 4,76 | 4,2 | +13 | 3,53 | 3,62 | -3 | 0,84* | 0,892* | -6 |
с/с в товарной руде, г/т | 3,35 | 3,66 | -8 | 1,93 | 1,89 | +2 | 2,33 | 1,3 | +77 |
Извлечение, % | 78,6 | 75,8 | +2,8рр | 86,7 | 87,5 | -0,8рр | 87,3 | 82,7 | +4,6рр |
Золото, кг | 11258 | 11009 | +2 | 5785 | 5753 | +1 | 1773 | 995 | +78 |
* включая переработку руды, поставляемой с месторождения Ведуга
Вернинское | Куранахское рудное поле | Россыпи Иркутской области | ||||||||
H1 2015 | H1 2014 | +% | H1 2015 | H1 2014 | +% | H1 2015 | H1 2014 | +% | ||
Добыча, млн.т | 2,067 | 2,396 | -14 | 1,959 | 1,979 | -1 | Промыто песков, тыс. м3 | 2626 | 2306 | +14 |
С/с в добытой руде, г/т | 2,02 | 1,98 | +2 | 1,32 | 1,29 | +2 | ||||
Переработка, млн. т | 1,059 | 1,067 | -1 | 1,898 | 1,868 | +2 | ||||
С/с в товарной руде, г/т | 2,65 | 2,7 | -2 | 1,33 | 1,3 | +2 | Среднее содержание, г/м3 | 0,54 | 0,68 | -21 |
Извлечение, % | 85,9 | 77,3 | + 8,6рр | 88,3 | 86,5 | +1,8рр | ||||
Золото, кг | 2457 | 2146 | +14 | 2053 | 2114 | -3 | Золото, кг | 1026 | 1120 | -8 |
Источник: Polyus Gold International, Trading update for 2Q and 1H 2015, 20 июля 2015 года, www.polyusgold.com
Компания Полюс первой из компаний Восточной Европы и СНГ присоединилась к Международному совету по горнодобывающей промышленности и металлам (ICMM). Сотрудничество с ICMM принесет новые перспективы на пути к ответственному и устойчивому развитию горнодобывающей промышленности России[5].
Своей основной задачей в 2015 году Полюс считает увеличение выпуска золота за счет осуществления проектов модернизации производственных мощностей действующих предприятий.
В среднесрочной перспективе Полюс планирует увеличить производство золота на 15,6 т в год за счет проектов развития в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.
В Красноярском крае:
- расширение мощности Титимухтинского ГОКа с 2,4 до 3 млн. т руды в год;
- в сотрудничестве с China National Gold Group (CNG) вовлечение в переработку методом кучного выщелачивания запасов руды с низкими содержаниями золота (0,7 г/т) на Благодатном месторождении. В настоящее время в отвалах находится порядка 20 млн. тонн руды с содержанием примерно 0,7 г/т золота и по 5-6 млн. прибавляется ежегодно. Запуск установки кучного выщелачивания на Благодатном месторождении позволит перерабатывать от 5 до 7 млн. тонн руды в год;
- оптимизация и модернизация мощностей по добыче и переработке руды с увеличением производительности ЗИФ — 4 Благодатнинского ГОКа до 8 млн. тонн руды в год.
В Иркутской области рассматриваются варианты увеличения мощности Вернинского ГОКа с 2,2 до 3,6 — 5,0 млн. т руды в год.
В Якутии на месторождениях Куранахского рудного поля осуществляется строительство установки кучного выщелачивания на запасах руды с низкими содержаниями золота (0,7-0,8 г/т) [6].
В феврале 2015 года Полюс объявил результаты переоценки запасов Наталкинского месторождения по кодексу JORC: доказанные и вероятные запасы оцениваются в 504 т золота (319 млн. т руды и со средним содержанием 1,6 г/т золота), измеренные и предполагаемые минеральные ресурсы — в 1144 т золота (777 млн. т руды со средним содержанием 1,47 г/т золота)[7].
В целях повышения эффективности проекта освоения Наталкинского месторождения в настоящее время проводятся различные экспериментальные работы по обогащению руды, ведется проходка почти километрового туннеля с устройством рудодробильно-доставочного комплекса от карьера до фабрики протяженностью около 2,5 км. Запуск Наталкинского проекта может состояться в начале 2017 года.
По итогам 1 полугодия Полюс подтвердил свой прогноз производства золота на 2015 год в пределах 50,7-53,2 т.
Kinross Gold Corporation. На территории России компанию Kinross Gold Corporation (KGC) представляют ЗАО «Чукотская ГГК» и ЗАО «Северное золото», разрабатывающие соответственно месторождения Купол и Двойное на Чукотке. Показатели производства драгметаллов на этих предприятиях в 1 полугодии 2015 года по сравнению с тем же периодом прошлого года представлены в табл. 8.
Таблица 8. Производство драгметаллов KGC в России
Предприятие, месторождение | Золото, кг | 2015 прогноз золото, т | |||
2014 | H1 2015 | H1 2014 | Изменение +,% | ||
ЗАО «Чукотская ГГК», Купол | 11631 | 5595 | 5861 | -4,5 | |
ЗАО «Северное золото», Двойное | 9679 | 5044 | 4929 | +2,3 | |
Итого | 21310 | 10639 | 10790 | -1,4 | 21,1-21,8 |
В 1 полугодии 2015 г. по сравнению с таким же периодом прошлого года производство золота снизилось на 1,4 % до 10639 кг, а серебра — возросло на 7,6 % до 72,97 т. В целом ЗИФ на месторождении Купол работала в стабильном режиме. Рост производства серебра обусловлен увеличением содержаний в перерабатываемой руде и повышением коэффициента извлечения. Показатели добычи и переработки руды с месторождений Купол и Двойное приведены в табл. 9.
Табл. 9. Показатели добычи и переработки руды на месторождениях KGC в России
ЗИФ на месторождении Купол (всего) | в т.ч. месторождение Двойное* | ||||||||||||
2014 | Q1 15 | Q2 15 | Q1 14 | Q2 14 | Н1 15 | Н1 14 | +% | 2014 | Н1 2015 | Н1 2014 | +% | ||
Добыча руды, тыс. т | 1742 | 464 | 516 | 440 | 437 | 980 | 837 | +17 | |||||
Переработка руды, тыс. т | 1665 | 418 | 423 | 409 | 419 | 841 | 828 | +2 | 367,4 | 197,42 | 176,45 | +12 | |
с/с золота, г/т | 13,51 | 13,2 | 13,43 | 13,81 | 13,77 | 13,32 | 13,79 | -3 | 27,73 | 26,9 | 29,56 | -9 | |
с/с серебра, г/т ** | 92,91 | 95,64 | 106,19 | 106,4 | 88,79 | 101 | 97,5 | +4 | |||||
Извлечение золота, % | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 94,5 | +0,5рр | 95 | 95 | 94,5 | +0,5рр | |
Извлечение серебра, % | 85,2 | 85 | 86,8 | 84 | 84 | 85,9 | 84 | +1,9рр | |||||
Золото, кг | 21310 | 5242 | 5397 | 5309 | 5481 | 10639 | 10790 | -2 | 9679 | 5044 | 4929 | +2 | |
Серебро, т | 131,72 | 33,98 | 38,99 | 36,55 | 31,25 | 72,97 | 67,8 | +8 | |||||
Золото в эквиваленте***, кг | 23359 | 5776 | 5945 | 5947 | 6073 | 11721 | 12020 | -2 |
* Переработка руды месторождения Двойное: Q2 (2015) 104,465 tonnes, 26.43 g/t; Q1 (2015) 93,000 tonnes, 27.40 g/t; Q4 (2014) 90,083 tonnes, 26.14 g/t; Q3 (2014) 100,948 tonnes, 25.94 g/t; Q2 (2014) 91,204 tonnes, 28.68 g/t; Q1 (2014) 85,242 tonnes, 30.5 g/t;
** Купол: среднее содержание и извлечение серебра: Q2 (2015) 106.19g/t, 86.8%; Q1 (2015) 95.64 g/t, 85%; Q4 (2014) 92.78 g/t, 85%; Q3 (2014) 83.94 g/ t, 88%; Q2 (2014) 88.79 g/ t, 84%; Q1 (2014) 106.4 g/t , 84%.
*** отношение серебра к золоту, принимаемое при расчетах золотого эквивалента: Q2 2015: 72.75:1; Q1 2015:72.91:1; Q4 2014: 72.73:1; Q3 2014: 64.89:1, Q2 2014: 65.67:1, Q1 2014: 63.15:1,
Источник: Kinross reports 2015 second-quarter results; пресс-релиз, 29 июля 2015; www.kinross.com
В целом в 2015 году компания KGC ожидает производство 74,64-80,86 т в золотом эквиваленте по всем своим предприятиям в мире при себестоимости 720-780 долл./унция и совокупных затратах — 1000-1100 долл./унция. Капитальные затраты составят 725 млн. долларов.
На территории России по месторождениям Купол и Двойное производственные затраты KGC в 1 полугодии 2015 г. снизились до 482 долл./унция, против 511 долл./унция (в 2014 году), капзатраты — на 36% до 10 млн. долл. США, против 15,7 в 2014г.
Прогноз добычи и производства золота в России в 2015 году составляет 21,1-21,8 т золота при себестоимости в 495-525 долл./унция.
Polymetal International plc. Компания Polymetal International plc (далее Полиметалл) в I полугодии 2015 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года снизила добычу и производство золота на территории России на 2 % до 10408 кг (табл. 10).
Таблица 10 Показатели производства золота на предприятиях Полиметалла в 1 полугодии 2015 года, кг
Предприятие, месторождение | 2014 | H1 2015 | H1 2014 | Изменение,% | 2015 прогноз тонн |
ЗАО «Серебро Магадана», (Дукат, Гольцовое, Лунное, Арылах) | 1412 | 731 | 809 | -10 | |
ОАО «Охотская ГГК», (Хаканджинское, Авлаякан, Озерное) | 3045 | 1160 | 998 | +16 | |
ЗАО «Золото Северного Урала», Воронцовское | 4898 | 2183 | 2301 | -5 | |
ОАО «Омолонская ЗРК», (Цоколь, Сопка Кварцевая, Биркачан, Дальнее, Ороч) | 5486 | 2292 | 2864 | -20 | |
ООО «Ресурсы Албазино», Албазинское (золото в концентрате)* | 6795 | 3676 | 3340 | +10 | |
АГМК, Албазинское (золото в слитках) | 7069 | 3408 | 3576 | -5 | |
ООО ЗК «Майское», Майское (золото в концентрате)* | 5850 | 2842 | 2740 | +4 | |
АГМК, Майское (золото в слитках) | 386 | 634 | 65 | +875 | — |
ООО ЗК «Майское», Майское (золото в реализованном концентрате) | 4049 | ||||
Итого | 26345 | 10408 | 10613 | -2 | 27 |
* Только для информации; золото в концентрате не считается произведенным золотом и поэтому не отражено в показателе его общего производства. Включается в общее производство только после переработки на Амурском ГМК или реализации на внешнем рынке.
Источник: производственные результаты компании Polymetal Int. за 2-й квартал и 1 полугодие 2015, 14 июля 2015, www.polymetal.ru
На предприятиях Дуката в 1 полугодии 2015г. из-за перехода с продаж концентрата сторонним покупателям на собственную переработку концентрата (методом цианирования) снизилось извлечение. На ЗИФ Лунная существенно увеличилось содержание и извлечение серебра из-за поступлений более богатой руды с подземного рудника Арылах.
Албазинская ОФ и Амурский ГМК сейчас работают на полную проектную мощность. Производство золота уменьшилось на 5% из-за снижения производительности, связанного с запланированной трехнедельной профилактической остановкой автоклава в апреле 2015г.
На карьере Албазино объемы добытой руды снизились на 21% из-за сосредоточения работ на вскрыше в новом карьере на рудной зоне Ольга. Начало добычи её запланировано на IV квартал 2015 года.
На Майском месторождении производство золота осуществлялось только за счет переработки на Амурском ГМК концентрата, доставленного в Амурск в течение навигационного периода 2014 года. В 1-ом полугодии 2015 г. на Майской ОФ было произведено 45,4 тыс. т концентрата, содержащего 2842 кг золота, что на 4% больше чем в аналогичном периоде прошлого года. Среднее содержание золота в концентрате увеличилось до 62,6 г/т, что на 6% больше чем в 2014г. Произведенный на Майском концентрат складирован в порту Певек в ожидании навигации.
На Омолонском хабе производство золота снизилось на 20%, а производство серебра возросло на 21%, так как перерабатывались руды с Сопки Кварцевой с относительно низкими содержаниями золота, но с высокими содержаниями серебра. На Цоколе после прекращения открытых горных работ, ведется подготовка к подземной добыче. Первая выемка руды запланирована на I квартал 2016 г. На месторождении Дальнее во II квартале с.г. завершена добыча руды и горное оборудование переброшено на Ороч, где добыты первые 37 тыс. т руды. На Биркачане добыто 184,695 тыс. т руды, что на 73% меньше, чем за аналогичный период 2014г. Извлечение золота методом кучного выщелачивания упало на 87% и составило всего 6 кг.
На Воронцовском месторождении во II квартале 2015 г. по сравнению с таким же периодом 2014г. производство золота упало на 18% в связи с запланированным снижением содержаний в связи с увеличением доли первичных руд на глубоких горизонтах карьера.
На предприятиях Охотска из-за истощения богатых серебросодержащих руд на Хаканджинском месторождении производство серебра сократилось. Извлечение золота существенно выросло в связи с изменением состава руд, перерабатываемых на фабрике. Открытые горные работы на Хаканджинском месторождении завершены и горная техника будет переброшена на месторождение Светлое. Полиметалл получил полный пакет разрешений на строительство по проекту Светлого. Добыча начнется по графику в IV квартале 2015 года.
Показатели добычи и переработки руды на месторождениях Полиметалла в 1 полугодии 2015 г. приведены в табл. 11.
Таблица 11. Показатели добычи и переработки руды на месторождениях Полиметалла
Показатели | Предприятия Дуката (месторождения) | Омолонская ЗИФ (Цоколь, Сопка Кварцевая, Дальнее, Биркачан, Ороч) | |||||||
Омсукчанская ЗИФ (Дукат, Гольцовое) | ЗИФ Лунная (Лунное, Арылах) | ||||||||
H1 2015 | H1 2014 | +%, рр | H1 2015 | H1 2014 | +%, рр | H1 2015 | H1 2014 | +%, рр | |
Добыча руды, тыс. т | 905 | 788 | +5 | 186 | 206 | -10 | 1033 | 1497 | -31 |
Переработка руды, тыс. т | 879 | 825 | +6 | 210 | 194 | +8 | 415 | 400 | +4 |
с/с золота, г/т | 0,6 | 0,9 | -33 | 1,6 | 1,2 | +33 | 6,0 | 7,3 | -8 |
с/с серебра, г/т | 461 | 464 | -1 | 429 | 385 | +11 | 163 | 146 | +12 |
Извлечение золота, % | 84,5 | 87,2 | -2,7рр | 90,0 | 81,2 | +8,8рр | 96,1 | 94,9 | +1,2рр |
Извлечение серебра, % | 85,5 | 87,8 | -2,3рр | 88,5 | 91,4 | -2,9рр | 86,8 | 84,3 | +2,5рр |
Золото, кг | 432 | 622 | -31 | 299 | 187 | +60 | 2286 | 2827 | -20 |
Серебро, тонн | 332,8 | 342,1 | -3 | 80,86 | 65,3 | +24 | 52,87 | 43,54 | +21 |
Производство золота на УКВ, кг | 6 | 37 | |||||||
Итого производство золота, кг | 2292 | 2864 |
Показатели | Воронцовская ЗИФ (Воронцовское) | Хаканджинская ЗИФ (Хаканджинское, Озерный, Авлаякан) | ||||
H1 2015 | H1 2014 | +%, рр | H1 2015 | H1 2014 | +%, рр | |
Добыча руды, всего, тыс. т | 915 | 887 | +3 | 340 | 435 | -22 |
В том числе: первичной | 707 | 477 | +48 | |||
окисленной | 208 | 409 | -49 | |||
Переработка руды (УВП), тыс. т | 454 | 459 | -1 | 310 | 307 | +1 |
с/с золота, г/т | 4,1 | 5,9 | -31 | 3,9 | 3,6 | +8 |
с/с серебра, г/т | 89 | 122 | -27 | |||
Извлечение золота, % | 78,6 | 82,5 | -3,9рр | 94,9 | 90 | +4,9рр |
Извлечение серебра, % | 67,5 | 76,6 | -9,1рр | |||
Золото, кг | 1844 | 1972 | -6 | 1160 | 998 | +16 |
Серебро, т | 1,96 | 1,34 | +46 | 18,66 | 27,99 | -33 |
Отсыпка руды (УКВ), тыс. т | 181 | 310 | -42 | |||
с/с золота, г/т | 1,6 | 1,5 | +7 | |||
Производство золота на УКВ, кг | 339 | 330 | +3 | |||
Всего: золото, кг | 2183 | 2301 | -5 | |||
Серебро, т | 1,96 | 1,34 | +46 |
Показатели | Албазинская ОФ (Албазинское) | Майская ОФ (Майское) | ||||
H1 2015 | H1 2014 | +%,рр | H1 2015 | H1 2014 | +%,рр | |
Добыча руды, тыс. т | 729 | 787 | -7 | 366 | 318 | +15 |
Переработка руды, тыс. т | 803 | 795 | +1 | 437 | 392 | +11 |
с/с золота, г/т | 5,2 | 4,8 | +8 | 7,5 | 8,7 | -14 |
Извлечение золота, % | 88,1 | 87,6 | +0,5рр | 86,9 | 80,7 | +6,2рр |
Производство концентрата, тыс. т | 65,6 | 63,6 | +3 | 45,4 | 46,4 | -2 |
с/с золота в концентрате, г/т | 56,1 | 52,5 | +7 | 62,6 | 59 | +6 |
Золото в концентрате, кг | 3676 | 3340 | +10 | 2842 | 2740 | +4 |
Амурский ГМК | ||||||
Переработка концентратов, тыс. т | 73,5 | 75,4 | -3 | 12,7 | 1,7 | +647 |
с/с золота в концентрате, г/т | 51,0 | 52,9 | -4 | 58,1 | 46,3 | +25 |
Извлечение золота, % | 94,1 | 93,4 | +0,7рр | 94,1 | 79,5 | +14,6рр |
Производство золота, кг | 3408 | 3576 | -5 | 634 | 65 | 875 |
С целью проведения разведки в текущем году Полиметаллом приобретено Приморское золото-серебряное месторождение с предварительно оцененными запасами в количестве около 500 т серебра и 3 т золота. Месторождение расположено в Омсукчанском районе Магаданской области, в 215 км от Омсукчанской ЗИФ и в 15 км от Охотского моря.
В целом Полиметалл подтверждает прогноз на 2015 год в объеме производства 27 т золота и 900 т серебра (всего около 42 т в золотом эквиваленте).
Petropavlovsk Plc. Компания Petropavlovsk Plc (далее Петропавловск) в 1 полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизила добычу и производство золота на 22% до 7,47 т (табл. 12).
Таблица 12. Показатели производства золота на предприятиях Петропавловска в 1 полугодии 2015 года
Предприятие, месторождение | 2014 кг | H1 2015 | H1 2014 | Изменение, +% | 2015 Прогноз, тонн | |
ОАО «Покровский рудник» | Пионер | 8186 | 3082 | 3866 | -20 | 9,0-9,2 |
Покровское | 1997 | 833 | 942 | -12 | 1,5-1,7 | |
ООО «Маломырский рудник», Маломыр | 2556 | 1014 | 1455 | -30 | 2,8-2,9 | |
ООО «Албынский рудник», Албын | 5785 | 2541 | 3026 | -16 | 7,8-7,9 | |
ОАО «ЗДП Коболдо», россыпи | 905 | 240 | ||||
Итого | 19422 | 7470 | 9529 | -22 | 21,1-21,8 |
Источник: Half-Year Trading Update, пресс-релиз, 21 июля 2015, ГК «Петропавловск», http://petropavlovsk.net/
Снижение производства связано с ухудшением качества руды, поставляемой на переработку с месторождений Пионер, Маломыр и Албын, а также снижением показателей извлечения золота на Покровской, Маломырской и Албынской ЗИФах и продажей непрофильного актива (ЗДП «Коболдо»), специализированного на добыче россыпного золота (табл. 13).
Таблица 13. Показатели добычи и переработки руды на месторождениях Петропавловска
Пионер | Покровское | Маломыр | Албын | ||||||||||||||
2014 | H1 2015 | H1 2014 | +% | 2014 | H1 2015 | H1 2014 | +% | 2014 | H1 2015 | H1 2014 | +% | 2014 | H1 2015 | H1 2014 | +% | ||
Добыто, тыс. т | 7104 | 3146 | 3240
| -3 | 623 | 294 | 240 | +22 | 2164 | 1038 | 1154 | -10 | 4510 | 2557 | 2152 | +19 | |
С/с в добытой руде, г/т | 1,4 | 1,05 | 1,5 | -30 | 1,79 | 1,6 | 1,9 | -16 | 1,32 | 1,1 | 1,4 | -21 | 1,29 | 1,2 | 1,4 | -14 | |
ПереработаноЗИФ(RIP), тыс.т | 6626 | 3392 | 3152 | +8 | 1864 | 866 | 912 | -5 | 2594 | 1451 | 1416 | +2 | 4609 | 2274 | 2300 | -1 | |
с/с в товарной руде, г/т | 1,49 | 1,1 | 1,5 | -27 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 0 | 1,36 | 1,1 | 1,4 | -21 | 1,33 | 1,2 | 1,4 | -14 | |
Извлечение, % | 81,1 | 82 | 80 | +2рр | 84,2 | 82 | 86 | -4рр | 72,2 | 68 | 73 | -5рр | 94,1 | 92 | 95 | -3рр | |
Золото, кг | 7993 | 3035 | 3794 | -20 | 1801 | 790 | 868 | -9 | 2556 | 1014 | 1455 | -30 | 5785 | 2541 | 3026 | -16 | |
Отсыпка руды для УКВ | 791 | 371 | 354 | +5 | 533 | 246 | 239 | +3 | |||||||||
с/с золота, г/т | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | -17 | |||||||||
Извлечение, % | 39,6 | 22 | 34 | -12рр | 65,5 | 34 | 55 | -21рр | |||||||||
Золото, кг | 193 | 47 | 72 | -35 | 196 | 43 | 74 | -42 | |||||||||
Всего: золото, кг | 8186 | 3082 | 3866 | -20 | 1997 | 833 | 942 | -12 | |||||||||
Источники: Annual Results for the Year Ended 31 December 2014 and Production Update for Q1 2015, пресс-релиз, 29 апреля 2015; Half-Year Trading Update, пресс-релиз, 21 июля 2015, ГК «Петропавловск», http://petropavlovsk.net/
Успех геологоразведочных работ, достигнутый в 2013 году, позволил обеспечить Петропавловск запасами легкоцианируемых руд до 2019 года, что повлияло на решение отложить пуск Покровского автоклавно-гидрометаллургического комплекса. Стратегия перспективного развития компании строится на добыче руды из карьеров N5-Восток и N5-Запад рудной зоны Андреевская, а также на подготовке запасов по золоторудной зоне Александра и участку Желтунак[8].
Вместе с тем сырьевая база Петропавловска характеризуется низкими содержаниями золота и большой долей упорных руд. Деятельность компании, по-прежнему, зависит от реализации проекта строительства автоклавного комплекса.
В 2015 году ГК «Петропавловск» планирует добыть 21,1-21,8 т золота.
Группа компаний Южуралзолото. В 1 полугодии 2015 года по сравнению с тем же периодом прошлого года Группа компаний Южуралзолото (далее ЮГК) увеличила добычу золота на 63 % до 5232 кг. Значительный прирост производства золота получен в связи с приобретением в начале текущего года ООО «Соврудник» (табл. 14).
Таблица 14. Добыча предприятиями компании ОАО «ЮГК»
Предприятие (месторождение) | 2014 | H1 2014 | H1 2015 | +,% | 2015 пр тонн | ||
кг | |||||||
ОАО «Южуралзолото» (Светлинское, Западный и Южный Куросан) | 4725,3 | 2356 | 2249 | ||||
ОАО «Восточная» (Кочкарское) | 290,3 | 138 | 114 | ||||
ОАО «Еткульзолото» (Березняковское) | 462,4 | 62 | 228 | ||||
ОАО «Коммунаровский рудник» (Коммунаровское) | 832,4 | 380 | 340 | ||||
ООО «Прииск Дражный» (россыпные месторождения) | 768,6 | 198 | 152 | ||||
ООО «Дарасунский рудник» (Дарасунское, Талатуйское) | 197,3 | 74 | 132 | ||||
ООО «Соврудник»(Советское,Эльдорадо)* | 3999 | 1754 | 2017 | ||||
Итого: | 7276,3 | 3208 | 5232 | +63 | 12 | ||
* ООО «Соврудник» приобретен ЮГК в 2015 году
В 2015 г. ЮГК располагает возможностью увеличить добычу до 12 т золота.
Nord Gold N.V. В 1-ой половине 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014г. компания Nord Gold на территории России увеличила добычу и производство золота на 7% до 5,182 т (табл. 15).
Таблица 15. Производство золота на предприятиях компании Nordgold
Предприятие (месторождение) | 2014 кг | H12015 кг | H12014 кг | +,% | 2015 прогноз |
ОАО «Бурятзолото» (Зун-Холба, Ирокинда) | 3723 | 1726 | 1723 | +0 | |
ООО «Березитовый рудник» (Березитовое) | 3819 | 2093 | 1835 | +14 | |
ООО «Нерюнгри-металлик» (Таборное, Гросс) | 2049 | 1092 | 896 | +22 | |
ООО «Рудник Апрелково» (Погромное) | 986 | 271 | 395 | -31 | |
Итого | 10577 | 5182 | 4849 | +7 | 11 тонн |
Источник: Nord Gold N.V. or the second quarter and six months ended June 30, 2015, 22 июля 2015, www.nordgold.com
Увеличение добычи и производства золота обусловлено:
- на месторождениях Зун-Холба и Ирокинда — увеличением объема переработанной руды на 4%, который был снивелирован снижением содержаний золота в руде до 5,52 г/т с 5,03 г/т. На Ирокиндинской ЗИФ осуществлена реконструкция дробильного комплекса с целью увеличения производительности на 2%, и повышено извлечение золота на 0,4 процентных пункта до 93%.
- на Березитовом месторождении – увеличением содержания в руде и повышением извлечения. На месторождении проводились вскрышные работы по проекту 3-ей очереди карьера. Коэффициент вскрыши вырос до 13.19 т/т. Во 2-м квартале 2015 года началось бурение геологоразведочных скважин с целью оценки запасов, пригодных для подземной добычи. На участке Колбачи продолжались оценочные работы.
- на месторождениях Таборное и Гросс — за счет увеличения объемов переработки руд. Из 2344 тыс. т переработанной руды 1301 тыс. т со с/с 0,63 г/т поступило с месторождения Гросс и 1043 тыс. т со с/с 0,75 г/т — с месторождения Таборное. В связи с развитием работ по проекту Гросс коэффициент вскрыши снизился на 9% до 3.56 т/т.
- на месторождении Апрелково производство золота снизилось из-за затрат времени для переноса дробильных комплексов № 2 и № 1 на новое место. В апреле и июне 2015 года соответственно они были введены в эксплуатацию. Строительство дополнительной площадки кучного выщелачивания мощностью 5 млн. т началось в мае 2015 года со сроком окончания работ в 3-м квартале 2015 года. Показатели добычи и переработки руды на месторождениях, разрабатываемых Nord Gold в России приведены в таблице 16.
Таблица 16. Показатели добычи и переработки руды по месторождениям компании Nord Gold в России
ОАО «Бурятзолото», Зун-Холба и Ирокинда | ООО «Березитовый рудник», Березитовое | ООО «Нерюнгри-Металлик», Таборное и Гросс | Погромное | |||||||||
H1 2015 | H1 2014 | +% | H1 2015 | H1 2014 | +% | H1 2015 | H1 2014 | +% | H1 2015 | H1 2014 | +% | |
Добыча руды, тыс. т в том числе: Зун-Холба Ирокинда | 343 179 164 | 358 181 177 | -4 | 533 | 1002 | -47 | 1805 | 1548 | +17 | 760 | 962 | -21 |
Переработка руды, тыс. т | 350 | 338 | +4 | 866 | 911 | -5 | 2344 | 1637 | +43 | 670 | 1010 | -34 |
с/с в товарной руде, г/т | 5,03 | 5,52 | -6 | 2,29 | 2,17 | +6 | 0,68 | 0,7 | -3 | 1,3 | 1,2 | +8 |
Извлечение, % | 92,6 | 92,9 | -0,3рр | 90,1 | 89,8 | +0,3рр | 75 | 75 | 0 | 47,7 | 47,7 | 0 |
Золото, кг | 1726 | 1723 | +0 | 2093 | 1835 | +14 | 1092 | 896 | +22 | 271 | 395 | -31 |
Источник: Nord Gold N.V. operating results for the second quarter and six months ended June 30, 2015, пресс-релиз 22 июля 2015 года, www.nordgold.com
Перспективы развития сырьевой базы Nordgold связаны с геологоразведочными работами на Жанокской площади, расположенной рядом с действующим рудником Ирокинда, и Онот-Китойской площади, примыкающей к руднику Зун-Холба.
По экспертной оценке, в 2015 году добыча и производство золота компанией Nordgold на территории России может составить 10,6 тонн.
Компания Highland Gold Mining. В 1 полугодии 2015 года по сравнению с тем же периодом 2014г. компания Highland Gold Mining (HGM) снизила добычу и производство золота на 3% до 3,084 т (табл. 17).
Таблица 17. Производство золота на предприятиях HGM
Предприятие (месторождение) | 2014 кг | H12015 кг | H12014 кг | +,% | 2015 прогноз |
ЗАО «Многовершинное» (Многовершинное) | 3804 | 1320 | 1921 | -31 | |
ООО «Белая Гора» (Белая Гора) | 1208 | 938 | 479 | +96 | |
ОАО «Новоширокинское» (Новоширокинское) | 1747 | 826 | 792 | +4 | |
Итого | 6759 | 3084 | 3192 | -3 | 7,8 т |
На Многовершинном месторождении в Хабаровском крае объемы переработки руды увеличились на 12%, но при этом производство золота снизилось из-за ухудшения качества руды и падением коэффициента извлечения. Содержание золота упало в рудах, добытых как открытым, так и подземным способом.
На Новоширокинском месторождении (Забайкальский край) проводились работы по оптимизации добычи и технологии переработки руды с целью увеличения мощности ГОКа до 650 тыс. т руды в год. По результатам проведенных компанией геологоразведочных работ запасы месторождения увеличились: по руде — на 77% до 16690 тыс. т, золоту — на 24% до 38 т и серебру — на 18% до 960 т.
На месторождении Белая Гора (Хабаровский край) достигнуты показатели первой очереди проекта (1,5 млн. т руды в год с производством около 2 т золота). Переработка руды в первом полугодии 2015 года достигла 674,985 тыс. т, а извлечение золота составило 75,89%, что соответственно на 46% и на 13,1-процентных пункта выше, чем в таком же периоде в 2014г. В июне с.г. извлечение золота составило 80,9%. В дальнейшем HGM будет концентрировать работы по развитию второй очереди проекта.
Результаты операционной деятельности компании приведены в табл. 18.
Таблица 18. Показатели переработки руды по месторождениям HGM
Многовершинное | Новоширокинское * | Белая Гора | |||||||
H1 2015 | H1 2014 | +% | H1 2015 | H1 2014 | +% | H1 2015 | H1 2014 | +% | |
Добыча, тыс. т, всего | 619,75 | 589,99 | +5 | 327,63 | 280,99 | +17 | 885,31 | 465,61 | +90 |
В том числе: открытым способом | 289,42 | 300,57 | -4 | 5,4* | 5,6 * | -4 | 885,31 | 465,61 | +90 |
с/с золота, г/т | 2,08 | 3,71 | -44 | 1,63 | 1,32 | +23 | |||
Подземным способом | 330,33 | 292,88 | +13 | 327,63 | 280,99 | +17 | |||
с/с золота, г/т | 2,21 | 3,11 | -29 | 5,4* | 5,6* | -4 | |||
Переработано, млн.т | 705,493 | 629,824 | +12 | 331,551 | 281,137 | +18 | 674,985 | 462,333 | +46 |
с/с золота, г/т | 2,08 | 3,31 | -37 | 2,92 | 3,34 | -13 | 1,87 | 1,81 | +3 |
с/с серебра, г/т | 67,48 | 59,34 | +14 | ||||||
Извлечение, % | 89 | 92,5 | -3,5рр | 85,3 | 84,3 | +1рр | 75,89 | 62,79 | +13,1рр |
Золото, кг | 1320 | 1921 | -31 | 826 | 792 | +4 | 938 | 479 | +96 |
Серебро, т | 19,08 | 14,06 | +36 |
* г/т в золотом эквиваленте;
** расчет золота и серебра произведен по содержаниям их в концентратах
По месторождению Кекура (Чукотский АО) во 2-м квартале 2015 г. в ФБУ «ГКЗ» были утверждены ТЭО кондиций с подсчетом запасов. Разведанные запасы по кат. С1+С2 российской классификации составляют 62,1 т золота, в том числе для открытого способа разработки — 45,6 т и 16,5 т – для подземной добычи. Также были получены перспективные результаты поисковых работ на прилегающих к месторождению участках. Проектирование разработки месторождения выполняет ООО «Забайкалзолотопроект». Проектная документация, как ожидается, будет представлена на государственную экспертизу в конце 2015 года.
ООО «Забайкалзолотопроект» также осуществляет ТЭР целесообразности промышленного освоения Тасеевского и Среднеголготайского золоторудных месторождений, а также техногенных запасов хвостохранилища Балейской ЗИФ-1. Компания провела тестирование руд Среднеголготайского месторождения по гравитационно-флотационной схеме, принятой на Новоширокинской ОФ.
HGM оставляет без изменений свой прогноз на 2015 год в количестве 8,4-8,86 т в золотом эквиваленте, в том числе 7,8 т золота.
ОАО «GV Gold» (ОАО «Высочайший»). По результатам первого полугодия 2015 года в сравнении с тем же периодом 2014г. ОАО «Высочайший» снизил объемы добычи золота на 10% до 2,603 т (табл. 19).
Таблица 19. Показатели добычи золота предприятиями компании ОАО «Высочайший»
Предприятие (месторождение) | 2014 | H1 2014 | H1 2015 | Изменение, +,% | 2015 Прогноз |
кг | |||||
ГОК “Высочайший» (Голец Высочайший, Ыканское ) | 5048 | 2748 | 2526 | ||
Месторождение Ыканское | 174 | 72 | |||
САХА Голд Майнинг ЗАО (Погребенная россыпь р.Б. Куранах) | 236 | 87 | 77 | ||
Итого | 5458 | 2907 | 2603 | -10 | 5,5 т |
Источник: данные Минфина России, http://www.minfin.ru/
Совокупный объем запланированных инвестиций на капитальные затраты в 2015 году составляет порядка 5 млрд. рублей. Основная часть будет направлена на дальнейшее развитие двух крупных проектов: ГОКа «Угахан» в Иркутской области и ГОКа «Тарын» в Якутии. Запуск первой очереди производства на обоих проектах запланирован на 2016 год. Проектная мощность ГОКа «Угахан» — 2,6 млн. т, первой очереди ГОКа «Тарын» — 700 тыс. т руды в год.
Также предусматриваются капзатраты на расширение месторождение Ожерелье в Иркутсой области и на подготовку к запуску новой 400-литровой драги на месторождении Большой Куранах (Республика Саха (Якутия). В 2015 году планируется завершение ГРР на месторождении Дражное в Якутии и на участке Красный (Иркутская область).
ОАО «Высочайший» в 2015 году планирует сохранить объемы производства приблизительно на уровне прошлого года — около 5,5 т золота.
ОАО «Прииск Соловьевский». В 1 полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания ОАО «Прииск Соловьевский» (далее – Прииск) увеличила добычу россыпного золота на 36% до 0,433 т (табл. 20).
Таблица 20. Показатели добычи золота предприятиями компании ОАО «Прииск Соловьевский»
Регионы | 2014 | H1 2014 | H1 2015 | Изменение, +,% | 2015 Прогноз |
кг | |||||
Амурская обл. | 1946 | 276 | 376 | ||
Забайкальский край | 296 | 42 | 57 | ||
Итого | 2242 | 318 | 433 | +36 | 2 т |
* Источник: данные Минфина России, http://www.minfin.ru/
На добыче золота ОАО «Прииск Соловьевский» (далее Прииск) использует 9 крупнолитражных драг и 9 гидромеханизированных комплексов. Из них 4 драги и 7 комплексов работают в Тындинском районе (карьеры Исток и Нагима) и 3 драги — в Сковородинском районе (карьер Ольдой) Амурской области; 2 драги и 2 комплекса – в Карымском и Шилкинском районах Забайкальского края. Кроме этого, предприятие планирует построить и ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2016 года крупнолитражную драгу на новом месторождении золота Мадалан.
Приоритетными направлениями деятельности Прииска является добыча золота из россыпных и коренных месторождений:
- на россыпных месторождениях в 2014 году введены драги на месторождении Оля и месторождении Горохон, а также участки для открытой раздельной добычи Дипака и Большой Янкан;
- на Соловьевском месторождении коренного золота в 2014 году осуществлен ввод в эксплуатацию опытно-эксплуатационной ОФ производительностью 100 тыс. т руды и производством 1-2 т золота в год. Получаемый концентрат пока складируют, ожидая запуска ЗИФ. На Соловьевском месторождении коренного золота по состоянию на 01.01.2015 г. по результатам оперативного подсчета утверждены запасы в количестве 9,503 т золота[9].
Trans-Siberian Gold Plc (TSG). В 1 полугодии 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ЗАО «Тревожное зарево», входящее в TSG, увеличила добычу и производство золота на 8,7 % до 552 кг и серебра на 5,3 % до 728 кг. Рост обусловлен повышением содержаний золота и серебра в перерабатываемой руде и увеличением показателей извлечения золота (табл. 21).
Таблица 21. Показатели добычи и переработки руды на Асачинском месторождении
ЗАО «Тревожное зарево» (месторождение Асачинское) | ||||
2014 | H1 2014 | H1 2015 | +% | |
Добыча руды, тыс. т | 198,387 | 99,56 | 88,13 | -12 |
Переработка руды, тыс. т | 156,561 | 79,55 | 79,51 | -0,05 |
с/с золота, г/т | 7,68 | 6,87 | 7,80 | +14 |
с/с серебра, г/т | 13,46 | 11,81 | 13,11 | +11 |
Извлечение золота, % | 95,06 | 94,66 | 95,60 | +0,94 рр |
Извлечение серебра, % | 67,17 | 73,88 | 75,96 | +2,08 рр |
Золото, кг | 1122 | 508 | 552 | +8,7 |
Серебро, кг | 1,4 | 691 | 728 | +5,3 |
Источник: TSG Асача добыча и обновление производства в 1 полугодии 2015, пресс-релиз, 13 июля 2015, www.trans-siberiangold.com
Выводы: Несмотря на ценовой кризис и западные экономические санкции, отчеты российских компаний по добыче золота в 1-ом полугодии 2015 года показывают хорошие операционные результаты, основой которых стала девальвация рубля.
По результатам 1 полугодия 2015 года прогноз добычи и производства золота в России в 2015 году, который ранее сделал Союз золотопромышленников, в количестве не более 291 т остается без изменений.
СЕРЕБРО
Добыча и производство серебра в Российской Федерации в 1-ой половине 2015 года
Производство серебра в России в январе-июне 2015 года составило 832,72 тонн (2014г. – 832,29 тонн), в том числе добычного – 308,45 тонн (2014г. – 238,46 тонн), попутного – 134,76 тонн (2014г – 145,97 тонн), вторичного – 94,23 тонн (2014г. – 97,78 тонн), а также серебро в количестве 295,28 тонн (2014г. – 350,08 тонн), содержащееся в концентратах и других промпродуктах, включенных в общее производство (табл. 22).
Табл. 22. Добыча и производство серебра в России в январе-июне 2015 года, т
2014 | H1 2014 | H1 2015 | +, % | 2015 пр. | |
Производство серебра в слитках | |||||
Добычное | 510 | 238,46 | 308,45 | +29 | |
Попутное | 288 | 145,97 | 134,76 | -8 | |
Вторичное | 249 | 97,78 | 94,23 | -4 | |
Итого: | 1047 | 482,21 | 537,44 | +11 | |
Серебро в концентратах и других продуктах, включенное в общее производство | |||||
Новоширокинский ГОК, Highland Gold Mining, Забайкальский край* | 38 | 14,06 | 19,08 | +36 | |
ЗАО «Серебро Магадана» Polymetal Int, Магаданская обл.** | 598 | 336,02 | 276,2 | -18 | |
Итого: | 636 | 350,08 | 295,28 | -16 | |
Общее производство серебра | 1683 | 832,29 | 832,72 | 0 | 1700 |
* Серебро в концентратах, включенных в общее производство
** Серебро в концентрате, цементате и др. промпродуктах, включенных в общее производство (ЗАО «Серебро Магадана» по разнице между отчетными данными об общем производстве серебра и данными аффинажных заводов)
Источник: официальный сайт Минфина России http://www.minfin.ru/ и отчеты компаний
Добыча и производство серебра российскими регионами представлена в табл.23.
Табл. 23. Добыча и производство серебра российскими регионами, тонн
№ п/п | Субъекты РФ | 2014 | 1 пол 2014 | 1 пол 2015 | +, % |
Магаданская область* | 844 | 441 | 460 | +4 | |
Чукотский АО | 140 | 69 | 70 | +1 | |
Хабаровский край | 80 | 43 | 34 | -21 | |
Забайкальский край** | 38 | 14 | 19 | +36 |
* с учетом серебра, содержащегося в концентрате, цементате и др. промпродуктах, включенных в общее производство
** с учетом серебра в концентратах, произведенных на Новоширокинском ГОКе.
Компания Polymetal Int. — является ведущей компанией России по добыче и производству серебра. В 1-ой половине 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличила производство на 1,4% до 487,12 тонн в основном за счет увеличения содержаний серебра в перерабатываемых рудах (табл. 24).
Таблица 24. Ведущие компании по добыче и производству серебра в России по итогам 1 половины 2015
Компания, месторождение, регион | Серебро, тонн | +,% | |||
2014 | 1 пол 2014 | 1 пол 2015 | |||
1 | Polymetal Int., всего | 889,23 | 480,24 | 487,12 | +1,4 |
в том числе: | |||||
ЗАО «Серебро Магадана», Дукат, Гольцовое, Лунное, Арылах (Магаданская обл.) | 743 | 407,41 | 413,63 | +1,5 | |
ОАО «Омолонская ЗРК», Цоколь, Сопка Кварцевая, Биркачан, Дальнее, Ороч (Магаданская обл.) | 90,19 | 43,54 | 52,87 | +21 | |
ОАО «Охотская ГГК», Хаканджинское, Юрьевское, Авлаякан, Озерное (Хабаровский край) | 52,9 | 27,99 | 18,66 | -33 | |
ЗАО «Золото Северного Урала», Воронцовское | 3,14 | 1,34 | 1,96 | +46 | |
2 | Kinross Gold, Купол, Чукотка | 131,72 | 67,8 | 72,97 | +7,6 |
3 | ОАО «Новоширокинский рудник» (HGM)*, Новоширокинское Забайкальский край | 37,51 | 14,06 | 19,08 | +36 |
4 | ООО «Амур Золото», Восьмое, Дар, Адуляровое Хабаровский край | 23,06 | 14,39 | 14,20 | -1,3 |
5 | ООО «Рудник Валунистый» Чукотка | 5,9 | 2,96 | 3,01 | +1,7 |
6 | ООО «Березитовый рудник», Березитовое Амурская обл. | 4,72 | 2,25 | 2,57 |
* Серебро в концентрате, экспортируемый на Усть-Каменогорский металлургический комбинат (АО «Казцинк», Казахстан)
В Забайкальском крае в 2015г. подготовлена к пуску первая очередь новой обогатительной фабрики мощностью 0,5 млн. т руды в год на серебросодержащем полиметаллическом месторождении Нойон-Тологой (ООО «Байкалруд» — дочернее предприятие китайской Baojing). На реализацию этого проекта было привлечено более 3 млрд. рублей иностранных инвестиций. С выходом на проектную мощность (1,2 млн. т руды в год) предприятие будет производить ежегодно до 70 т серебра в концентратах. В 2013 г. в ходе геологоразведочных работ было добыто 88 тыс.т руды, содержащей 7,8 т серебра. Часть добытой руды для проведения промышленных испытаний была направлена в Китай на обогатительную фабрику, принадлежащую Baojing[10].
ПЛАТИНА И ПАЛЛАДИЙ
Добыча и производство платины и палладия в Российской Федерации в 1-ой половине 2015 года
Добыча и производство платины в России в январе-июне 2015 года составило 14,129 тонны (на 2% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года – 14,391 тонн), в том числе аффинированной платины: добычной – 0,638 тонн (2014г. – 1,027 тонн), попутной – 9,472 тонны (2014г. – 9,534 тонн), вторичной – 3,143 тонны (2014г. – 3,475 тонн) (табл. 25).
Таблица 25. Добыча и производство платины в России в 1-ой половине 2015 года
| МПГ | 2014 | Н1 2014 | Н1 2015 | +, % | 2015 план |
кг | кг | кг | тонн | |||
ГК Русская платина А/с «Амур» | платина россыпная | 2387 | 1010 | 858 | -15 | |
ГК Ренова ЗАО «Корякгеолдобыча» | 500 | 133 | 93 | -30 | ||
Предприятия Свердловской обл. и Пермского края | 220 | 39 | 21 | -46 | ||
Итого по отчетам компаний: | 3107 | 1182 | 972 | -18 | ||
ОАО «ГМК Норильский никель» Заполярный филиал и Кольская ГМК | платина попутная | 19438 | 9734 | 10014 | +3 | 18,3-19,1 |
Итого добыча из минерального сырья по отчетам компаний: | 22545 | 10916 | 10986 | +1 | ||
в том числе: аффинаж платины из минерального сырья | добычное | 2876 | 1027 | 638 | -38 | |
попутное | 19621 | 9534 | 9472 | -1 | ||
Итого: | 22497 | 10561 | 10110 | -4 | ||
Аффинаж платины из вторичного сырья | 9382 | 3475 | 3143 | -10 | ||
Всего добыча и производство платины | 31927 | 14391 | 14129 | -2 |
Источники: по данным поставок минерального и вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, на переработку на российские аффинажные организации, Минфин РФ; отчеты ОАО «ГМК Норильский никель», http://www.nornik.ru/
Производство палладия в России в январе-июне 2015 года составило 42,817 тонны (на 1% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года – 43,347 тонн), в том числе аффинированного палладия — 41,632 тонны (на 3% меньше прошлого года – 43,079 тонн), из них: попутное – 39,649 тонны (2014г. – 40,349 тонн), вторичного – 1,983 тонны (2014г. – 2,73 тонн) (табл. 26).
Таблица 26. Производство палладия в России в 1-ой половине 2015 года
| МПГ | 2014 | Н1 2014 | Н1 2015 | +, % | 2015 план |
кг | кг | кг | тонн | |||
ОАО «ГМК Норильский никель» Заполярный филиал и Кольская ГМК | попутное | 82726 | 40617 | 40834 | +1 | 80,2-81,2 |
в том числе аффинаж палладия: | попутное | 82348 | 40349 | 39649 | -2 | |
Аффинаж палладия из вторичного сырья | 6133 | 2730 | 1983 | -37 | ||
Всего производство палладия | 88859 | 43347 | 42817 | -1 |
Источники: по данным поставок минерального и вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, на переработку на российские аффинажные организации, Минфин РФ; отчеты ОАО «ГМК Норильский никель», http://www.nornik.ru/
По факту открытия Тылай-Косьвинского месторождения (реки Большая и Малая Сосновка, Усть-Тылай, Правый Усть-Тылай, Ключики) в текущем году британская Eurasia Mining Plc получила право пользования участком недр федерального значения, включающим Тылай-Косьвинкую площадь (Западный Кытлым) в Свердловской области. Также компания выявила проявление платины и палладия на участке Западный Ниттис с перспективой открытия нового месторождения на площади, примыкающей к месторождению платины Мончетундра на Кольском полуострове.
Власти республики Карелии совместно с китайскими инвесторами рассматривают поэтапное строительство инфраструктуры и горно-металлургических комплексов на площади Пудожского мегапроекта, включающей Шалозерское месторождение хромо-медно-никелево-платино-метальных руд[11].
Литература:
- GFMS, Thomson Reuters, Gold Survey Q2 2015, http://financial.thomsonreuters.com/
- SOGRA по материалам brecorder.com, 27.07.2015, http://www.mineral.ru/
- Таможенное управление Швейцарии, http://zerotax.ru/
- Polyus Gold International, Trading update for 2Q and 1H 2015, 20 июля 2015 года, www.polyusgold.com
- www.polyusgold.com/media/press_releases/1359
- Polys Gold Int. Предварительные итоги текущего стратегического обзора активов, пресс-релиз, 13.03.2015, ww.polyusgold.com
- Оценка Наталки 2014 Минеральных Ресурсов и Рудных Запасов и проекта, пресс-релиз 24.02.2015, http://www.polyusgold.com/
- Прайм, Вестник золотопромышленника, 21 (454) 6 июля 2015
- ОАО «Прииск Соловьевский» Годовой отчет по результатам работ за 2014 год http://www.solov.ru
- МПР РФ Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2013 году», http://www.mnr.gov.ru/
- Материалы II Пекинского международного экономического форума BIEF-2015, http://bief2015.com/
С.Г. Кашуба — председатель Союза золотопромышленников
В.Н. Иванов — советник председателя Союза золотопромышленников
Опубликовано в журнале «Золото и технологии» № 3(29)/август 2015 г.