10 ноября 2024, Воскресенье
Аналитика
arrow_right_black
30.03.11

Аффинаж золота в России в 2010 году

messages_black
0
eye_black
212
like_black
0
dislike_black
0
Владимир Тесленко — обозреватель журнала «Золото и технологии».

Введение

Многие страны добывают золото в шлихах или обогащенных сплавах, но мало кто способен осуществлять полный аффинаж своей добычи до товарных слитков «Гуд Деливери», признаваемых в большинстве цивилизованных стран.

История аффинажа в России насчитывает почти 300 лет и связана с Петербургским Монетным двором, созданным императором Петром I в 1724 г. Среди недавних событий стоит отметить создание в 1920 г. Государственного предприятия по аффинажу драгоценных металлов имени ОГПУ «Аффинажзолото», эвакуацию завода в Новосибирск в 1941 г., строительство новых мощностей после 1970-х.

Рост коренной добычи и падение россыпей в РФ

Сейчас в России золотодобычей занимается примерно 400 предприятий. Добыча золота в 2010 году показало плато на уровне 2009 г. — около 205 тонн.

Напомним, что в 2009 г. по сравнению с 2008 г. добыча и производство золота увеличились на 11,2 %. При этом собственно добыча золота возросла на 8,8 %, попутное и вторичное производство увеличилось соответственно на 16,8 % и 52,4 %. Прирост добычи золота в 2009 году обеспечили Чукотский АО, Камчатский край, Амурская, Свердловская и Иркутская области, а также Республика Бурятия. Добыча возросла за счет разработки месторождений: Купол (ЗАО «Чукотская ГГК») и Каральвеем (ОАО «Рудник Каральвеем») — на Чукотке; Пионер (ОАО «Покровский рудник») и Березитовое (ООО «Березитовый рудник») — в Амурской области; Агинское (ЗАО «Камголд») — на Камчатке; Олимпиадинское (ЗАО «ЗДК «Полюс») и Советское (ООО «Соврудник») — в Красноярском крае; Воронцовское (ЗАО «Золото Северного Урала»») — в Свердловской области; а также на россыпных месторождениях Иркутской области. По сравнению с тем же периодом прошлого года добыча снизилась на россыпях в Чукотском АО на 20 % и в Амурской области на 22 %.

В 2010 г. крупнейшими производителями золота были:
  • «Полюс-Золото» (40 т.);
  • «Кинросс Голд» (27 т.);
  • «Петропавловск» (22 т.);
  • «Северсталь» и «Полиметалл» (по 10 т.);
  • «Южуралзолото» и «Хайланд Голд» (по 6 т.).
Главными событиями в 2010 г. стали:
1.13 июля «Полюс Золото» ввело в строй золотоизвлекательную фабрику по переработке золотосодержащей руды на Благодатнинском месторождении в Красноярском крае. Проектная мощность фабрики — 6 миллионов тонн руды в год, выпуск золота в среднем составит 12 тонн в год.
2. Снижением содержания золота в добытой руде привело к снижению добычи на месторождениях Купол (Kinross Gold Corp., Чукотский АО) — минус 2,8 т; Олимпиадинском (ОАО «Полюс Золото», Красноярский край) — минус 1,4 т и на Покровском («ГК «Петропавловск», Амурская область) — минус 1,4 т.
3. Успешно развивалась добыча золота на Воронцовском месторождении (ЗАО «Золото Северного Урала», Свердловская область) — плюс 0,4 т, Хаканджинском (ОАО «Охотская ГГК», Хабаровский край) — плюс 0,3 т, а также на Советском (ООО «Соврудник», Красноярский край) и Агинском (ОАО «Золото Камчатки», Камчатская область).
4. Принадлежащая Роману Абрамовичу золотодобывающая компания Highland Gold Mining объявила о проекте строительства рудника на месторождении Белая Гора ГОК.

В общем, тройка лидеров остается прежней: «Полюс золото», канадская компания Kinross и «Петропавловск».

Аффинажные мощности

Общее положение с аффинажем в РФ следует признать удовлетворительным. Подавляющая часть золота перерабатывается на отечественных заводах (в отличие от некоторых стран СНГ, где предпочитают аффинаж осуществлять в Швейцарии).

Общемировая практика показывает, что услуги аффинажа стоят примерно 0,5–1,0 % от средневзвешенной биржевой цены на золото.

По оценкам автора, средняя стоимость аффинажа в РФ в 2010 г. составила 12 руб./грамм золота (снизилась по сравнению с докризисным периодом на 25%).

Число лицензионных предприятий в РФ 2010 г. не изменилось. Их по-прежнему 12:
1. Приокский завод цветных металлов;
2. Новосибирский аффинажный завод;
3. Щелковский завод вторичных драгоценных металлов;
4. Красноярский завод цветных металлов;
5. Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов;
6. Кыштымский медеэлектролитный завод;
7. Колымский аффинажный завод;
8. «Уралэлектромедь»;
9. «Московский завод по обработке специальных сплавов»;
10. «Норильский никель»;
11. «Суперметалл» имени Е.И. Рытвина»;
12. «Уральские Инновационные Технологии»

Заводы конкурируют за рынок

Совокупные перерабатывающие мощности выше перечисленных 12 предприятий в 4–5 раз превышают объемы добычи золота и серебра в России при отсутствии импорта рудоконцентратов. В первом приближении можно полагать, что доли на рынке РФ аффинажных предприятий болееменее стабильны и в 2010 г. изменились несущественно.

Доли в аффинаже золота по РФ:
  • Красцветмет — 45%;
  • Колымский комбината — 20%;
  • Приокского — 20%;
  • Новосибирский аффинажный завод — 10%;
  • Щелковский завод вторичных драгоценных металлов — менее 5%,
  • Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов — менее 3%;
  • Прочие — менее 1%.
Слабая динамика в переделе рынка аффинажных услуг в России объясняется устоявшейся и сильно «армированной» структурой, пронизанной прочными служебными, административными, дружескими и даже романтическими связями.

Анализ колебаний объемов переработки (ввод новых рудников и падение старых приисков) и долей на рынке аффинажа золота показывает, что все процессы носят эволюционный и практически публичный характер, без громких скандалов и агрессивных поглощений. Редко-редко пускают крупный рудник, что сразу же сказывается на показателях того или иного завода. Так, первый слиток золота на золото-серебряном месторождении «Купол» был получен 30 мая 2008 г, а уже на конец того года «Чукотская ГГК» поставила на Колымский завод 16,7 т золота.

Завод  2007  2008  2009  2010
 Красцветмет  75      82      88      90
 Колымский      17   34  43      35
 Приокский      22      26      29      40
     Новосибирский   21      18      20  20
Табл. 1. Округлённые показатели аффинажа золота на ведущих заводах, т

Весьма редко производители меняют своих партнёров. Так, многие помнят, как в 2005 г. ОАО «Полиметалл» объявил о переброске на аффинаж почти половины добываемого им серебряно-золотого сплава с Приокского завода цветных металлов на Колымский аффинажный завод. В результате, переработка золота стала для «Полиметалла» дороже, однако он заплатил за хорошие отношения с магаданскими властями (по данным «Ъ», «Полиметаллу» пришлось пойти на смену партнера из-за нежелания ссориться с магаданскими властями, не раз намекавшими на необходимость сотрудничества с КАЗом, 64% которого принадлежит местной администрации).

Противоположный пример: в 2010 г. четыре якутских предприятия переориентировали аффинаж с Колымкого завода на Приокский из-за сильных связей нового гендиректора Приоки Александра Богуславского в Якутии.

Конкурентная среда носит довольно однородный характер. Линейка услуг и прейскуранты у всех заводов примерно одинаковы. Типичные условия такие:
  • точность, правильность и квалифицированность процедуры, начиная с опробования, взвешивания, анализа сырья и продукции, исполнения всех видов документов и их своевременной отправки;
  • высокое извлечение; быстрый цикл аффинажа;
  • гарантированное качество металла;
  • умеренные цены;
  • личные отношения.
Флуктуация коммерческих условий находится в узких рамках. Вариации касаются процедуры тестирования сырья, договорного процента извлечения золота, размеров авансирования и отсрочек платежей и тому подобных «тонких» регуляторов. Так, Красцветмет увеличил аффинаж вследствие того, что нарастили добычу крупнейшие недропользователями края — компаниями «Полюс золото» и «Полиметалл».

Законотворческие процессы

Состояние законодательного процесса характеризовалось в 2010 г. двумя новостями — хорошей и плохой.

Во-первых, так и не был принят законопроект о свободном приносительстве. Кроме прочего, это не позволило расширяться клиентской базе аффинажных заводов. Напомним, что в мае 2010 года губернатор Магаданской области Николай Дудов на встрече с президентом Дмитрием Медведевым предложил снять запрет на вольный принос для частных предпринимателей. По словам Дудова, для руководства Колымы это одна из актуальных задач. Ведь именно там больше всего участков, где есть россыпное золото, которое добывать промышленным способом невыгодно. Как сообщил Дудов, в результате переработки золотосодержащих руд в Магаданской области осталось 500–700 тонн золота. Осенью 2010 г. эта инициатива оформилась в законопроект. Поправка в федеральный закон «О недрах», внесённая шестью членами Совета Федерации и первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Пехтиным, разрешает частную добычу золота — россыпного — и только в таких местах, где его концентрация не превышает 10 килограммов. Речь идёт об отработанных или неперспективных отдалённых участках, где невозможна масштабная промышленная добыча, что должно будет подтвердить «заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых». Проект закона предусматривает упрощённые лицензии на пользование этими участками и упрощённую систему налогообложения. По данным Союза золотопромышленников, незаконная добыча золота в России составляет ежегодно около 20 тонн, то есть примерно 10% легальной добычи. При этом большинство «преступников» — жители северных посёлков, которые вынуждены становиться частными старателями, поскольку другой работы в этих отдалённых посёлках просто не существует. Тем не менее в ноябре 2010 г. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении проект закон «О внесении изменений в закон РФ «О недрах» и другие законодательные акты РФ».

Во-вторых, создание Единого экономического пространства ЕвроЗЭС и Таможенного союза открывает важные возможности по расширению российского аффинажного бизнеса. До конца эти возможности пока не поняты, поскольку не все документы разработаны и не накоплен практический опыт. В Госдуму внесен законопроект об особенностях порядка ввоза и вывоза драгметаллов и драгоценных камней. Законопроект вносит изменение в федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», согласно которому президент РФ определяет особенности порядка ввоза в РФ из стран, не входящих в Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС, и вывоза из РФ в страны, не входящие в Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС, драгоценных металлов и драгоценных камней. При этом признается утратившим силу положение, которое устанавливает случаи и порядок вывоза (ввоза) с территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в третьи страны руд драгоценных металлов коренных месторождений, песков драгоценных металлов россыпных месторождений, руд и песков драгоценных металлов техногенных месторождений, концентратов драгоценных металлов, шлихового золота и платины, сплава Доре, драгоценных металлов в виде катодного металла и цинковых осадков, а также содержащих драгоценные металлы руд, песков, концентратов, золы цветных металлов и полупродуктов производства цветных металлов. Законопроект разработан в соответствии с решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС «О едином нетарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации», которое определяет, что государстваучастники Таможенного союза должны в срок до 1 июля 2010г. обеспечить внесение изменений в свои нормативные правовые и законодательные акты в соответствии с вступившими в силу международными договорами. Принятие данного законопроекта обеспечит приведение нормативных правовых и законодательных актов Российской Федерации в соответствие с вступившими в силу международными договорами (решениями Межгосударственного Совета ЕврАзЭС). Вместе с тем согласно Положению ЕврАзЭС порядок ввоза /вывоза/ драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров в /из/ государственные фонды драгоценных металлов и драгоценных камней государств-участников Таможенного союза, в /из/ государственные фонды драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов государств участников Таможенного союза регулируется национальным законодательством государств-участников Таможенного союза.

Общественная деятельность

Роль общественных ассоциаций и саморегулируемых организаций в области добычи и переработки золота была в 2010 г. противоречивой. Одни, например Гильдия ювелиров России, резко снизили свою продуктивность из-за внутренних проблем. Другие сохранили своё влияние и функции (Союз золотопромышленников, Союз артелей старателей). Третьи демонстрировали лихорадочную, но малополезную активность, как «Союз ДМДК». Важным событием представляется совещание 22 ноября 2010 года: тогда прошло заседание Генсовета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», на котором присутствовал Алексей Кудрин. Он сказал, что при Минфине «БУДЕТ СОЗДАН ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ ДМДК, о чем он даст распоряжение Директору Департамента А.А. Ахполову».

Крупное общественное мероприятие прошло в июле: в Магадане была проведена межрегиональная конференция «Проблемы освоения техногенного комплекса месторождений золота». В работе конференции принимали участие около сотни специалистов: горняки, геологи, ученые, руководители золотодобывающих предприятий, члены Союза старателей, Союза золотопромышленников России. В кулуарах конференции активно обсуждались вопросы аффинажа.

Последствия подорожания золота

Важной новостью является то, что из-за резкого повышения цен на золото растёт масштаб переработки бедных отходов. Раньше фирмы брали на переработку только отходы, в которых было не менее 5% драгоценных материалов, а сейчас берут даже те, где содержится 1%. Это подталкивает совершенствование арсенала аффинажных технологий. Так, ОАО «Колымский аффинажный завод» ввел в эксплуатацию производственную линию по переработке вторичных шлаков

С другой стороны, резко возрос спрос населения на мерные слитки как средство сбережения семейных накоплений. Пришлось даже наращивать мощности. Так, 21 октября в городе Касимове Рязанской области на Приокском заводе цветных металлов запущена новая автоматизированная линия. В запуске линии по производству мерных слитков из золота и серебра принял участие заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства Рязанской области Сергей Самохин. Новая линия состоит из печи непрерывного литья и лазерного маркератора. Ввод в строй современного оборудования позволил в несколько раз увеличить объём производимой продукции (ранее производство было ручное). Тут наша страна находится в общемировой тенденции. Швейцарские банки отмечают, что граждане уже чуть ли не записываются в очередь, чтобы воспользоваться банковскими ячейками, необходимыми для помещения купленных ими золотых слитков.

Польза пиара

Аффинаж в социально-общественной среде РФ имеет значение только во времена активности вторичного рынка золотой ювелирки и вторичного рынка мерных слитков.

Активность и эффективность PR служб заводов — это не причуда руководства и развлечение для «офисного планктона» пиар-менеджеров, а ясный и измеряемый коммерческий продукт. Эти обстоятельства позволяют ожидать развитие вторичного рынка золотых слитков у физически лиц. Тут, кстати, обнаруживается коммерческая важность имиджа аффинажного заводы и прошлые вложения в PR-кампании. Известно, что Признанными в мире аффинажными компаниями, чьи слитки несомненно ликвидны, являются Argor Heraeus, Degussa, Umicore, Valcambi. Высоко котируются и клейма крупнейших европейских учреждений: Credit Suisse, Standard Bank, Commerzbank тогда как слитки с клеймами казахского «Казцинк», таджикского «Востокредмат» или украинского завода «ЗакарпатПолимерМеталлы» многие банки обратно выкупать отказываются или требуют дополнительных экспертиз.

Можно выделить четыре пиарстратегии:
1. «По верхам»; стратегия состоит в общении с первыми лицами государства и высокопоставленными иностранными функционерами. Ярче всего эту стратегию реализует Колымский завод, причем пиар-менеджером зачастую выступает губернатор Магаданской области Николай Дудов. Плоды такой стратегии обычно скрыты от СМИ.
2. Стратегия «по низам» заключается в массированном участии в разного рода общественных мероприятиях (выставках, конференциях, симпозиума, форумах, конкурсах, презентациях), которые широко, но поверхностно освещаются в СМИ. Яркий пример — Красцветмет.
3. «Срединная стратегия» делает упор на профессионалов как в государстве (руководство Административного департамента Минфина, Гохрана), так и в золотой отрасли, включая банковскую сферу; при этом тщательно отобранным СМИ отводится важная, но второстепенная роль. Примером является Приокский завод в период директорства Богуславского.
4. «Нулевая»: никакого пиара. Пример — Новосибирский аффинажный завод. Возможно, это обусловлено тем, что среди клиентов завода много предприятий Военно-промышленного комплекса, например «Венчурный фонд ВПК».

Главный конкурент — Швейцария

Главными конкурентами российским аффинажным заводам являются пять швейцарских предприятий: ArgorHeraeus, Cendres & Metaux, Metalor Technologies, PAMP, Valcambi. Именно они оттягивают на себя золото из стран бывшего СССР. Правда, за исключением Узбекистана и Таджикистана, который предпочитают делать аффинаж на своих заводах. В Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине золото не добывают по причине отсутствия промышленных месторождений; золотой лом и золотые отходы, образующиеся в ходе жизнедеятельности, перерабатывают на местных ювелирных заводах, а также кустарных и подпольных мастерских.

Швейцарские аффинажные заводы агрессивно присматриваются к рынку аффинажных услуг РФ. Так, они присутствуют в нашей стране в качестве наблюдателей, например в 2007 г. Metalor приняла участие в международной конференции «Рынок драгоценных металлов России — взгляд в будущее». Но важнее то, что швейцарцы соблазняют российских золотодобытчиков немыслимо низкими ценами за аффинаж (до 0,2% при средне российской цене 1,0%) и конфиденциальными банковскими услугами известной спецификации. В некоторых странах СНГ «аффинажные гномы» уже достигли впечатляющих успехов.

Азербайджан. Азербайджан в 2009 г. договорился экспортировать добываемое в стране золото в Швейцарию для аффинажа и последующей продажи на международном рынке. Об этом свидетельствует протокол об экспорте между правительством Азербайджана и американской компанией RV Investment Group, ведущей разработку золотоносных месторождений. В планах работы на девяти золотоносных месторождениях страны. Их запасы, по предварительным оценкам, достигают 430 тонн золота. Возможно, объем экспорта азербайджанского золота в Швейцарию составляет около 1 тонны в год.

Казахстан. При оценочных запасах в 1700 т золота (это 4% мировых запасов) Казахстан входит в десятку стран по разведанным объемам. В настоящее время в Казахстане разведано 199 промышленных месторождений золота, практически во всех регионах страны, в том числе 127 коренных месторождений, 40 комплексных, 32 рассыпных.

Основная доля запасов приходится на руды медных и полиметаллических месторождений (68%). Наиболее крупными из собственно золоторудных месторождений являются — Васильковское (разведанные запасы — 360 т золота) и Бакырчик (277 т).

Добыча золота в Казахстане составляет примерно 21–22 тонны в год. Единственный аффинажный завод в Казахстане, который аккредитован на Лондонской бирже и чей товарный знак зарегистрирован там — это «Казцинк». Однако оборудование на нём устаревшее, затраты на энергию огромные (зима длится 6 месяцев в году, и минус 40 там — нормальная температура), а система менеджмента и система организации производства поставлены из рук вон плохо. Свою отрицательную роль играют раздутые управленческие штаты, когда на одного работника приходится 3 начальника — такой вот восточный колорит «советского» промышленного наследия.

Как сообщил председатель Национального банка РК Григорий Марченко на пресс-конференции в начале 2010 г., «аффинаж в Казахстане стоит в 2–2,5 раза дороже, чем в Швейцарии». Поэтому местные производители обычно доводят золото до сплава Доре (золотосеребряный сплав, где золото составляет порядка 95%), а потом вывозят на аффинаж в Швейцарию.

Казахстанские недропользователи, например Северсталь — «Алел», Казахголд, СП «Васильковское золото», золотодобывающая компания «Чаралтын», компания Hambledon Mining Сompanу, аффинаж проводят на заводах Metalor и Valcambi.

Правда, после того, как в этом году введен в действие Таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии, некоторые начали рассматривать возможности аффинажа казахского золота в России.

Киргизия. Правительство в 1993 г. приступило к совместному освоению крупного месторождения золота «Кумтора» совместно с канадской компанией «Камеко». Добыча составляет около 12 тонн золота в год. В стране имеется аффинажный завод акционерного общества «КараБалтинский горнорудный комбинат». Но порядка 100 тонн «сырого» золота вывезено в Швейцарию на завод «Металор», причём во времена президента А.Акаева контракты не обсуждались в правительстве, все делалось в тайне, в которую были посвящены самые доверенные люди Аскара Акаева. Спрашивается, зачем было переправлять в Швейцарию концентрат, если в стране к этому времени уже действовало свое аффинажное производство? Почему это делалось нелегально (в архивных документах нигде не указывается место доставки золотого концентрата)? Почему золото вывозили на частном самолете иностранца люди, не имеющие на то официальных юридических полномочий? В местных СМИ пишут, что это делали бывший председатель Комитета по внешнеэкономическим связям А. Сарыгулов, начальник Управления охраны при президенте Дж. Бошкоев, ставший к тому времени генеральным консулом Кыргызстана в Цюрихе С. Айтматов.

Ни у кого нет убедительного ответа, почему это странам СНГ полюбился аффинаж в Швейцарии, и особенно на заводе «Металор». Кстати, эта удачливая компания работала и продолжает работать в довольно неудобном месте Швейцарии. Логично было бы, если завод находился около двух международных аэропортов — Цюрих или Женева. Местонахождение в Нёшателе добавляет расходы по аффинажу, транспорту и страховке, а также время на перевоз из/в аэропорт по назначению. Может быть, отдаленность, повышающая конфиденциальность в «серых» схемах, и является ключевым фактором.

Заключение

Главные аффинажные заводы РФ с оптимизмом смотрят в будущее. Все они выстраивают долгосрочные стратегии. Если сделать обобщение, то типичный российский аффинажный завод
  • планирует в ближайший год:
  • снижение себестоимости аффинажа драгоценных металлов на 3–5 %;
  • увеличение объемов аффинажа драгоценных металлов до 10 %;
  • расширение сырьевой базы по вторичному сырью и импортному сырью на 20–40 %;
  • энергосбережение 20 %;
  • диверсификация (расширение бытовых изделий из золота);
  • модернизация отсталых переделов, например выход на промышленные режимы передела глубокого обогащения (рудно-термическая печь);
  • инновации, в частности в нанотехнологические продукты с использованием золота для медицинских целей.
Существенные мощности по аффинажу становятся особым преимуществом России в условиях повышения финансовой роли золота из-за нездоровья основных резервных валют, а также вследствие резкого расширения мирового спроса на аффинажные услуги по причинам роста вторичного оборота золота и вовлечения в переработку бедных и особо упорных источников золота. Известно, что поступление лома на мировой рынок возросло в последние год-два примерно на 30 %, в основном, из Индии и Евросоюза, с которыми у России традиционно тесные экономические связи.

Насколько нам удастся воспользоваться редким историческим шансом, будет зависеть от предприимчивости и удачливости наших специалистов.

Опубликовано в журнале «Золото и технологии», № 1 (11)/февраль 2011 г.
29.08.24
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам апреля–июля 2024 года
27.08.24
В поисках актива-убежища: долгосрочные тренды золотодобывающей промышленности в России
30.07.24
Ситуация на рынке золота во 2 квартале – начале 3 квартала 2024 г.
02.07.24
Техногенка на россыпях — перспективы развития в густом тумане
13.06.24
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам января–апреля 2024 года
04.04.24
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам сентября 2023 — января 2024 года
20.10.23
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам июля– сентября 2023 года
16.10.23
Состояние сырьевой базы золота
01.10.23
Золотодобывающая промышленность России: текущее состояние и перспективы
15.09.23
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам апреля–июля 2023 года
15.09.23
Роснедра отказали предприятиям России в освоении техногенных россыпей
06.07.23
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам января–апреля 2023 года
16.03.23
Техногенка вне закона
16.03.23
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам сентября–декабря 2022 года
16.03.23
Горнорудные и металлургические компании России Современные вызовы и перспективы развития
20.02.23
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам апреля–сентября 2022 года
20.02.23
Слияния и поглощения в золотодобыче России в 2022 году
20.02.23
О проблемах ГРР до и после санкций Запада. О вольном приносе
29.11.22
Решения, усиливающие действие западных санкций против золотодобывающей промышленности России, и разрушающие её
29.11.22
О мерах по обеспечению устойчивости золотодобывающей отрасли в условиях санкционной политики США и их союзников, и о сохранении и увеличении запасов золота в России
Смотреть все arrow_right_black
Яндекс.Метрика