Ежегодный доклад Союза золотопромышленников «Золото–2009»
0
88
0
0
В.Н. Брайко — председатель Союза золотопромышленников
В.Н. Иванов — советник
Золото
По данным британской консалтинговой компании GFMS, в 2009 году добыча золота в мире увеличилась на 6 %, в основном за счет Китая, Австралии, России и Индонезии. Россия в мировом рейтинге стран-производителей золота занимает пятое место (таблица 1). Однако, если учесть сообщение Горной палаты о том, что в 2009 г. в ЮАР фактически было добыто 204,95 т золота (а не 222 т по оценке GFMS), тогда Россия, опережая ЮАР, в 2009 г. по факту вышла на четвертое место в мировом рейтинге стран производителей золота.
Табл. 1. Рейтинг основных стран-производителей золота (по данным GFMS)
GFMS приводит данные добычи и производства золота по экспертной оценке.
По уточненным данным в 2009 г.:
* Китайской ассоциации золотопромышленников (China Gold Association) — 314 т;
** Горной палаты ЮАР — 204,9 т;
*** Союза золотопромышленников России — 205, 24 т.
Среднегодовая цена золота в 2009 году выросла по сравнению с 2008 годом на 11,5 % до 972,35 долл. за унцию. Динамика среднегодовых цен на золото в 2004–2009 гг. и прогноз на 2010 г. приведены в таблице 2, а сравнение тенденций изменений цен на драгоценные металлы в 2008 и 2009 гг. показаны на рис.1. Цена на золото к концу 2008 г. снизилась до 850 долл. за унцию, в 2009 г. наблюдался её непрерывный рост до 1200 долл. за унцию в начале декабря 2009 г., к концу года она немного упала до 1150 долл. за унцию.
Табл. 2. Среднегодовая цена на драгоценные металлы (по данным GFMS)
Спрос на золото резко снизился по всем позициям, за исключением инвестиционного спроса, который вырос почти в 6 раз (таблица 3). Предложение золота возросло на 6,6 % за счет увеличения добычи и вторичного производства из лома, при резком снижении продаж центральными банками (таблица 4).
Табл. 3. Спрос на золото на мировом рынке в 2008–2009 гг. (по данным GFMS)
Данные по объему добычи золота пятью золотодобывающими компаниями (Top 5 Gold Mining Companies) представлены в таблице 5.
Спрос на золото резко снизился по всем позициям, за исключением инвестиционного спроса, который вырос почти в 6 раз (таблица 3). Предложение золота возросло на 6,6 % за счет увеличения добычи и вторичного производства из лома, при резком снижении продаж центральными банками (таблица 4).
Табл. 4. Предложение золота на мировом рынке в 2008–2009 гг. (по данным GFMS)
По сравнению с 2008 г. затраты на добычу золота в 2009 г. увеличились на 5–18 процентов (таблица 6).
Табл. 5. Добыча золота «TOP» компаниями в 2009 году (по данным GFMS, тонн)
В Российской Федерации в 2009 году добыча золота осуществлялась в 23 регионах, из них в 13 регионах её объем превышал одну тонну. Всего было добыто и произведено 205236,5 кг золота, что на 11,2 % больше, чем в 2008 году (таблица 7).
Табл. 6. Затраты на добычу золота (по данным GFMS, US $/oz)
Прирост добычи золота по сравнению с 2008 годом обеспечили Чукотский АО, Амурская область, Камчатский край, Свердловская и (ЗАО «Золото Северного Урала»») — в Свердловской области; а также на россыпных месторождениях Иркутской области.
Табл. 7. Добыча и производство золота в России в 2003–2009 гг.
В 2009 году на 5 % (с 421 в 2008 до 400 в 2009 г.) снизилось количество золотодобывающих предприятий, при том число предприятий с годовым объемом добычи до 100 кг уменьшилось на 10 % (с 261 в 2008 г. до 236 в 2009 г.). В таблице 9 приведены данные по изменению числа золотодобывающих предприятий, ранжированных по объемам добычи в 2003–2009 гг. По сравнению с 2008 г. увеличились объемы добычи золота предприятиями в форме ЗАО, ООО и ОАО. Доля производственных кооперативов и старательских артелей уменьшилась до 3,5 %, а государственных предприятий — до 0,2 % (таблица 10). Иркутская области. Рейтинг ведущих золотодобывающих регионов России представлен в таблице 8.
Табл. 8. Рейтинг ведущих золотодобывающих регионов России
Добыча увеличилась в основном за счет разработки коренных месторождений: Купол (ЗАО «Чукотская ГГК») и Каральвеем (ОАО «Рудник Каральвеем») — на Чукотке; Пионер (ОАО «Покровский рудник») и Березитовое (ООО «Березитовый рудник») — в Амурской области; Агинское (ЗАО «Камголд») — на Камчатке; Олимпиадинское (ЗАО «ЗДК «Полюс») и Советское (ООО «Соврудник») — в Красноярском крае; Воронцовское (ЗАО «Золото Северного Урала»») — в Свердловской области; а также на россыпных месторождениях Иркутской области. В 2009 году на 5 % (с 421 в 2008 до 400 в 2009 г.) снизилось количество золотодобывающих предприятий, при том число предприятий с годовым объемом добычи до 100 кг уменьшилось на 10 % (с 261 в 2008 г. до 236 в 2009 г.). В таблице 9 приведены данные по изменению числа золотодобывающих предприятий, ранжированных по объемам добычи в 2003–2009 гг. По сравнению с 2008 г. увеличились объемы добычи золота предприятиями в форме ЗАО, ООО и ОАО. Доля производственных кооперативов и старательских артелей уменьшилась до 3,5 %, а государственных предприятий — до 0,2 % (таблица 10).
Табл. 9. Изменение числа золотодобывающих предприятий России в 2003–2009 гг., ранжированных по объемам добычи
* (1) — Число предприятий (числитель) и их доля, % (знаменатель)
** (2) — Объем добычи, кг (числитель) и его доля, % (знаменатель) Более одной тонны в 2009 году добывали 22 золотодобывающие компании, столько же, что и в 2008 году. Но при этом ими было добыто на 14,6 % больше золота. Доля этих компаний от общей добычи в России выросла с 75,8% до 79,8% (таблица 11). Полученный ими прирост добычи в 2009 г. — 18104 кг, что на 3707 кг превышает общий прирост добычи золота в 2009 году. Это означает, что прирост, полученный крупными компаниями, сопровождался снижением добычи средними и мелкими предприятиями.
Табл. 10. Изменение организационных форм субъектов добычи золота в 2003–2009 гг.
* (1) — Число предприятий (числитель), объем добычи, кг (знаменатель)
** (2) — Процентное соотношение.
Иностранные компании в 2009 году увеличили добычу золота на 29,5 % (+ 11141 кг) и от общей добычи их доля выросла до 27,4 % (таблица 12).
Табл. 11. Ведущие золотодобывающие компании России
Российские банки в 2009 году увеличили закупку золота у добывающих компаний на 3,4 % до 148,7 т в сравнении с 143,8 т в 2008 году (таблица 14).
Табл. 12. Добыча золота иностранными компаниями в России в 2003–2009 гг.
Добыча золота из коренных месторождений в 2009 году увеличилась на 15575 кг (+ 14,1 %), а из россыпей — уменьшилась на 1178 кг по сравнению с 2008 годом. Прогнозируемый объем добычи и производства золота в 2010 год составит 207 тонн (таблица 15). При этом ожидается, что будет добыто 183 т, из них 131 т из коренных (71,6 %) и 52 т из россыпных (28,4 %) месторождений золота. Динамика добычи золота из коренных и россыпных месторождений показана на рис. 2.
Табл. 13. Стоимость акций и капитализация золотодобывающих компаний в 2008–2009 гг
Среди аффинажных заводов, занятых на переработке «добычного» золота лидирует ОАО «Красцветмет». Данные об объемах аффинажа «добычного» золота приведены в таблице 16.
Табл. 14. Информация о закупке золота российскими банками, т. (В таблице не приведены данные о банках, закупивших менее одной тонны золота).
Аффинажными заводами изготовлено мерных слитков суммарным весом 15181,05 кг, что на 31 % меньше, чем в 2008 году (таблица 17). Доля мерных слитков весом менее 100 г увеличилась и составляет в 2009 г. 5,4 % от суммарного веса (в 2008 г. — 3,6 %).
Табл. 15. Соотношение добычи золота из коренных и россыпных месторождений в 2003–2009 гг. и прогноз добычи и производства золота в 2010 г. (кг.)
По отчетным данным Российской государственной пробирной палаты в 2009 г., ювелирная промышленность России снизила потребление золота в производстве ювелирных изделий на 46,2 % (с 76 т — в 2008 г. до 41 т — в 2009 г.) (таблица 18).
Табл. 16. Объемы переработки «добычного» золота аффинажными заводами России в 2003–2009 гг
Запасы золота в золотовалютных резервах России по состоянию на 1 января 2009 г. составляли 520 т. На 1 января 2010 г. в международных резервах Центрального банка РФ находилось 637,6 т золота, еще около 5 т закупил в 2009 г. Гохран России. Таким образом, в 2009 году запасы золота в золотовалютных резервах России увеличились на 122,6 т. Выросла также и доля золота в международных резервах до 4,3 % против 3,4 % в начале 2009 г.
Табл. 17. Изготовление мерных слитков на аффинажных заводах России в 2003–2009 гг.
Объемы экспорта золота, серебра, платины и металлов платиновой группы в 2003–2009 гг. по данным экспертной оценки представлены в таблице 19.
Табл. 18. Динамика потребления драгоценных металлов в производстве ювелирных изделий (по данным Российской государственной пробирной палаты)
Предложение и спрос на рынке золота в России в 2006–2009 гг. приведен в таблице 20.
Серебро
Среднегодовая стоимость серебра в 2009 году по сравнению с предыдущим годом снизилась на 1,4%: с 14,989 — в 2008 году до 14,78 долл./унц.— в 2009 году. Вместе с тем, в 2009 году цены на серебро значительно выросли по сравнению со вторым полугодием 2008 года (рис.1). По прогнозу GFMS, в 2010 году среднегодовая цена на серебро может составить 16,87 долл./унц. (таблица 2).
Табл. 19. Объемы вывоза из Российской
Федерации драгоценных металлов в
виде слитков, порошка, гранул и в других
формах (т) в 2003–2009 гг. (экспертная
оценка)
По оценке GFMS, мировой спрос на серебро в 2009 году уменьшился за счет падения промышленного и ювелирного спроса. В то же время, инвестиционный спрос возрос более чем в 3 раза (таблица 21).
Табл. 20. Предложение и спрос на рынке золота в России в 2006–2009 гг. и прогноз на 2010 г. (экспертная оценка)
Добыча и производство серебра в России в 2009 году по сравнению с предыдущим годом выросли на 11,4 % до 1539 т, в основном, за счет увеличения добычи на Чукотке, Хабаровском крае и Амурской области (таблица 22). Россия в 2009 году по этому показателю (49,5 млн. унций) может занять пятое место в мире — после Перу, Мексики, Китая и Австралии (таблица 23).
Табл. 21. Предложение и спрос на мировом рынке серебра (по данным GFMS)
Потребление серебра ювелирной промышленностью в 2009 году снизилось на 16,3 % (с 268,83 — в 2008 г. до 224,98 т — в 2009 г.) (таблица 18).
Табл. 22. Добыча и производство серебра в России (по данным Минфина РФ)
По результатам 2009 г. ОАО «Полиметалл», крупнейший в России производитель серебра, увеличил добычу по сравнению с 2008 г. на 0,6 % до 538 т. В 2010 году компания планирует добыть 590–620 т серебра.
ЗАО «Чукотская ГГК» занимает второе место с объемом добычи 255 т.
Табл. 23. Ведущие страны (Top-10) по добыче и производству серебра в мире в 2002–2008 гг. (По данным The Silver Institute and GFMS Limited, Май 2009)
Платина и палладий
Среднегодовая цена на платину в 2009 году по сравнению с предыдущим годом снизилась на 23,6 % (1204,05 против 1576,4 долл./унция) и на палладий — на 25,2 % (263,57 против 352,19 долл./унция) (таблица 2). Динамика цен на платину и палладий в 2009 году показывает устойчивый положительный тренд после падения в конце 2008 г. (рис.1). GFMS дает прогноз повышения цен в 2010 году на платину на 19 % до 1433 долл./унция и на палладий на 55 % до 409 долл./унция .
Данные по спросу и предложению платины и палладия приведены в таблицах 24 и 25.
В России добыча и производство платины в 2009 году снизились на 7,1 % до 29,6 т (таблица 26).
Добыча и производство палладия в 2009 году в России снизились на 6,4 % до 85,76 т (таблица 27).
Табл. 24. Предложение и спрос на мировом рынке платины (по данным
Johnson Matthey: обзор «Платина 2009», Предварительные итоги)
* — Данные по промышленному потреблению включают спрос со стороны химической, электронной, стекольной, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности.
Россия занимает второе место в мире после ЮАР по добыче и производству платины и первое место — по палладию.
ГМК «Норильский никель» в 2009 г. снизил производство платины — на 3,9% до 19,5 т, палладия — на 5,4% до 83 т, и в 2010 году сохранит объемы выпуска платиноидов на уровне 2009 года.
Табл. 25. Предложение и спрос на мировом рынке палладия. (по данным
Johnson Matthey: обзор «Платина 2009», Предварительные итоги)
* — Спрос в прочих областях применения включает инвестиционный спрос на физический металл, спрос для стоматологического и химического секторов, а также других областей промышленного применения ЗАО «Артель старателей „Амур“» в 2009 году добыло 3654 кг россыпной платины, что на 4 % меньше, чем в 2008 году (около 3,8 т).
ЗАО «Корякгеолдобыча» в связи с истощением запасов сократило добычу россыпной платины в пределах Сейнав-Гальмоэнанского узла на Камчатке на 50% до 817 кг (против примерно 1630 кг в 2008 г.).
Алмазы
Россия в 2009 году снизила добычу алмазов в каратах на 5,9 %, а в стоимостном выражении — на 6,7% по сравнению с 2008 годом (таблица 28).
Около 97% российской алмазодобычи приходится на АК «АЛРОСА».
В 2009 году АК «АЛРОСА» добыла 32,8 млн. карат алмазов на сумму 2264,6 млн. долл. и стала крупнейшим мировым производителем алмазов (у De Beers добыча упала на 49 % до 24,6 млн. карат, у Rio Tinto — на 33 % до 14,1 млн. карат). В 2010 году АК «АЛРОСА» планирует увеличить добычу алмазов до 33,54 млн. карат.
В рейтинге стран-лидеров по добыче алмазов в каратах Россия занимает первое место.
В целях создания условий для дальнейшего развития рынка драгоценных металлов в России предлагаем решить следующие вопросы:
1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», внесенном Магаданской областной Думой в Государственную Думу 20 ноября 2009 г.
Законопроектом предлагается расширить круг субъектов добычи драгоценных металлов и драгоценных камней, включив в него индивидуальных предпринимателей.
Табл. 26. Добыча и производство платины в России (по данным Минфина РФ)
В частности, передать в пользование индивидуальным предпринимателям из нераспределенного фонда или по их заявкам участки недр, не пригодные для промышленной эксплуатации, неоднократно вовлекавшиеся в отработку. Порядок и критерии отнесения участков недр к объектам недропользования индивидуальными предпринимателями предлагается устанавливать федеральному органу управления фондом недр по согласованию с субъектом Российской Федерации.
Идея законопроекта заключается в том, чтобы дополнительно извлекать полезные ископаемые из участков недр, не пригодных для промышленной эксплуатации, создать реальные возможности для развития малого горного бизнеса в регионах, где основой экономики является горнодобывающая отрасль.
2. О федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере добычи драгоценных металлов и драгоценных камней.
При утверждении Положения о Министерстве финансов Российской Федерации постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 года № 329 было установлено, что Министерство не является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку единой государственной политики и нормативно правовое регулирование в сфере добычи драгоценных металлов и драгоценных камней.
Табл. 27. Добыча и производство палладия в России (по данным Минфина РФ)
Минприроды России, осуществляющее «функцию по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, включая недра» (постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 404), также проблемами добычи не занимается.
Предприятия по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней оказались в межведомственном вакууме. В нарушении Закона РФ «О недрах» (ст. 3, 7, 31, 36 и 37) функции государственного органа горного надзора (согласование технических проектов; установление порядка уточнения границ горных отводов; оформление разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых; согласование ежегодных планов развития горных работ и контроль за их выполнением, включая контроль за соблюдением установленных нормативов потерь при их добыче и переработке, отнесения запасов к некондиционным запасам и др.) перешли к федеральному агентству по недропользованию и осуществляются ими на основе предоставления платных государственных услуг.
Необходимо восстановить верховенство Закона РФ «О недрах» и создать орган государственного горного надзора за рациональным использованием и охраной недр при добыче полезных ископаемых с передачей ему функций, неправомерно отнесенных к федеральному агентству по недропользованию.
3. О дифференциации налога на добычу полезных ископаемых в зависимости от типа, расположения месторождения и стадии его освоения:
5. О финансировании объектов промышленной инфраструктуры (дороги, линии электропередач и т.д.) в районах добычи золота по линии Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», а также по линии частно-государственного партнерства (с выделением ресурсов из Инвестиционного фонда РФ).
Табл. 28. Добыча алмазов в Российской Федерации (по данным Минфина РФ)
В настоящее время из 10 крупнейших месторождений золота в промышленной отработке находятся только 4. Основная причина — отсутствие дорог и электроэнергии, необходимых для строительства фабрик и их рентабельной эксплуатации. По большинству проектов в отрасли вложения государства в инфраструктуру многократно окупятся за счет налоговых платежей новых производств и социального эффекта от создания новых рабочих мест.
6. О внесении изменений в нормативно-правовые акты в связи с возникшей проблемой по учету льготного стажа при досрочном оформлении пенсий работникам, занятым на добыче драгоценных металлов.
Опубликовано в журнале «Золото и технологии», № 2 (9)/июль 2010 г.
В.Н. Иванов — советник
Золото
По данным британской консалтинговой компании GFMS, в 2009 году добыча золота в мире увеличилась на 6 %, в основном за счет Китая, Австралии, России и Индонезии. Россия в мировом рейтинге стран-производителей золота занимает пятое место (таблица 1). Однако, если учесть сообщение Горной палаты о том, что в 2009 г. в ЮАР фактически было добыто 204,95 т золота (а не 222 т по оценке GFMS), тогда Россия, опережая ЮАР, в 2009 г. по факту вышла на четвертое место в мировом рейтинге стран производителей золота.
| Занимаемое место по годам | Страны | Объем производства по годам, т. | ||||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Годы | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | КНР* | 330 | 288 | 284 | 247 | 224 | 217 | 206 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | Австралия | 223 | 211 | 245 | 247 | 263 | 258 | 283 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ЮАР** | 222 | 232 | 270 | 296 | 297 | 343 | 376 |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | США | 214 | 234 | 239 | 252 | 262 | 260 | 281 |
| 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Россия*** | 213 | 183 | 169 | 173 | 175 | 182 | 182 |
| 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | Перу | 180 | 175 | 170 | 202 | 208 | 173 | 172 |
| 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | Индонезия | 146 | 93 | 147 | 116 | 167 | 114 | 164 |
| 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Канада | 95 | 94 | 101 | 104 | 119 | 128 | 140 |
| 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | Гана | 87 | 83 | 75 | 70 | 64 | 58 | 69 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | Узбекистан | 74 | 77 | 75 | 75 | 79 | 84 | 80 |
| 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | Папуа-Новая Гвинея | 68 | 67 | 61 | 60 | 69 | 74 | 469 |
| Всего в мире: | 2553 | 2409 | 2473 | 2486 | 2548 | 2493 | 2621 | |||||||
GFMS приводит данные добычи и производства золота по экспертной оценке.
По уточненным данным в 2009 г.:
* Китайской ассоциации золотопромышленников (China Gold Association) — 314 т;
** Горной палаты ЮАР — 204,9 т;
*** Союза золотопромышленников России — 205, 24 т.
Среднегодовая цена золота в 2009 году выросла по сравнению с 2008 годом на 11,5 % до 972,35 долл. за унцию. Динамика среднегодовых цен на золото в 2004–2009 гг. и прогноз на 2010 г. приведены в таблице 2, а сравнение тенденций изменений цен на драгоценные металлы в 2008 и 2009 гг. показаны на рис.1. Цена на золото к концу 2008 г. снизилась до 850 долл. за унцию, в 2009 г. наблюдался её непрерывный рост до 1200 долл. за унцию в начале декабря 2009 г., к концу года она немного упала до 1150 долл. за унцию.
| Год | Среднегодовая цена ($/тр.унция) | |||
| Золото | Серебро | Платина | Палладий | |
| 2004 | 409,17 | 6,658 | 845,21 | 230,19 |
| 2005 | 444,45 | 7,312 | 896,89 | 201,66 |
| 2006 | 603,77 | 11,549 | 1141,67 | 320,43 |
| 2007 | 695,39 | 13,364 | 1304,79 | 354,66 |
| 2008 | 871,96 | 14,989 | 1576,40 | 352,19 |
| 2009 | 972,35 | 14,78 | 1204,05 | 263,57 |
| 2010 (прогноз) | 1172 | 16,87 | 1433 | 409 |
| Источники спроса | Объем предложений по годам, т. | 2009/2008, % | |
| 2008 | 2009 | ||
| Производство изделий из золота, всего | 3276 | 2500 | -23,7 |
| В том числе: | |||
| Ювелирная отрасль | 2192 | 1687 | -23 |
| Выпуск монет | 392 | 174 | -55,6 |
| Прочее | 692 | 639 | -7,7 |
| Чистый де-хеджинг производителей | 349 | 242 | -30,7 |
| Инвестиционный спрос | 236 | 1375 | +482,6 |
| ВСЕГО: | 3862 | 4118 | +6,6 |
Данные по объему добычи золота пятью золотодобывающими компаниями (Top 5 Gold Mining Companies) представлены в таблице 5.
Спрос на золото резко снизился по всем позициям, за исключением инвестиционного спроса, который вырос почти в 6 раз (таблица 3). Предложение золота возросло на 6,6 % за счет увеличения добычи и вторичного производства из лома, при резком снижении продаж центральными банками (таблица 4).
| Источники предложения | Объем предложений по годам, т. | 2009/2008, % | |
| 2008 | 2009 | ||
| Добыча | 2409 | 2553 | +6 |
| Продажи центробанками | 236 | 24 | -89,8 |
| Переработка лома | 1217 | 1541 | +26,6 |
| ВСЕГО: | 3862 | 4118 | +6,6 |
По сравнению с 2008 г. затраты на добычу золота в 2009 г. увеличились на 5–18 процентов (таблица 6).
| Компании | 2008 | 2009 | Изменение, % |
| Barrick Gold | 238,3 | 230,0 | -3,4 |
| Newmont Mining | 161,8 | 161,7 | -0,1 |
| AngloGold Ashanti | 155,0 | 142,4 | -8,1 |
| Gold Fields | 103,5 | 108,1 | +4,4 |
| Goldcorp | 72,3 | 74,6 | +3,2 |
| Страны | 2007 | 2008 | 3 кв. 2009 |
| Австралия | 427 | 568 | 571 |
| Канада | 416 | 485 | 421 |
| ЮАР | 459 | 511 | 642 |
| США | 401 | 470 | 525 |
| Другие | 353 | 415 | 424 |
| Мир | 353 | 467 | 492 |
| Показатели | Значение показателей по годам, кг | 2009/2008, % | ||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| Добыча и производство, всего | 176920 | 174136 | 168068 | 164321 | 162842 | 184488 | 205236 | 111,2 |
| В том числе: | ||||||||
| Добыча | 158065 | 158880 | 152064 | 147619 | 144854 | 163891 | 178288 | 108,8 |
| Из них: | ||||||||
| Красноярский край | 30046 | 30359 | 28813 | 31491 | 32194 | 33525 | 33775 | 100,7 |
| Чукотский автономный округ | 4777 | 4321 | 4726 | 4795 | 4354 | 20090 | 31206 | 155,3 |
| Амурская область | 13102 | 14224 | 14726 | 14491 | 14718 | 18747 | 21931 | 117,0 |
| Республика Саха (Якутия) | 20256 | 20225 | 18784 | 19920 | 18931 | 18936 | 18606 | 98,3 |
| Иркутская область | 16628 | 15648 | 15159 | 14542 | 14884 | 14550 | 14952 | 102,8 |
| Хабаровский край | 17684 | 20925 | 18219 | 15742 | 14780 | 16231 | 14673 | 90,4 |
| Магаданская область | 26307 | 23042 | 22692 | 17288 | 15288 | 13920 | 13689 | 90,4 |
| Свердловская область | 5510 | 5702 | 5574 | 6480 | 6048 | 6741 | 7346 | 109,0 |
| Республика Бурятия | 8057 | 8222 | 7641 | 6895 | 6761 | 6224 | 6598 | 106,0 |
| Забайкальский край | 6227 | 6367 | 6442 | 6436 | 6325 | 5737 | 5474 | 95,4 |
| Челябинская область | 3711 | 3758 | 3294 | 3247 | 3518 | 3747 | 3923 | 104,7 |
| Камчатский край | 418 | 305 | 195 | 1360 | 2120 | 1475 | 2269 | 153,9 |
| Республика Тыва | 1218 | 1621 | 1755 | 1797 | 1671 | 1370 | 1191 | 87,0 |
| Республика Хакасия | 1891 | 1836 | 1793 | 1533 | 1394 | 658 | 730 | 110,9 |
| Другие регионы РФ | 2233 | 2325 | 2251 | 1602 | 1868 | 1940 | 1925 | 99,2 |
| Золото попутное | 12020 | 10412 | 11122 | 11721 | 12121 | 12456 | 14544 | 116,8 |
| Золото вторичное | 6835 | 4844 | 4882 | 4980 | 5867 | 8141 | 12404 | 152,4 |
| Занимаемое место по годам | Регион | Объем добычи по годам, т. | ||||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Красноярский край | 33,78 | 33,52 | 32,19 | 31,49 | 28,81 | 30,36 | 30,05 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | Чукотский авт. округ | 31,21 | 20,09 | 4,35 | 4,73 | 4,80 | 4,32 | 4,78 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | Амурская область | 21,93 | 18,75 | 14,72 | 14,49 | 14,72 | 14,22 | 13,10 |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | Республика Саха (Якутия) | 18,61 | 18,94 | 18,93 | 19,92 | 18,78 | 20,22 | 20,26 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | Иркутская область | 14,95 | 14,55 | 14,88 | 14,54 | 14,54 | 15,65 | 16,63 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Хабаровский край | 14,67 | 16,23 | 14,78 | 15,74 | 18,22 | 20,92 | 17,68 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | Магаданская область | 13,69 | 13,92 | 15,29 | 17,29 | 22,69 | 23,04 | 26,31 |
| 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | Свердловская область | 7,35 | 6,74 | 6,05 | 6,48 | 5,57 | 5,70 | 5,51 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | Республика Бурятия | 6,60 | 6,22 | 6,76 | 6,90 | 7,64 | 8,22 | 8,06 |
| 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | Забайкальский край | 5,47 | 5,74 | 6,32 | 6,44 | 6,44 | 6,37 | 6,23 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Челябинская область | 3,92 | 3,75 | 3,52 | 3,25 | 3,29 | 3,76 | 3,71 |
| - | - | - | 14 | 12 | 12 | 12 | Камчатский край | 2,27 | 1,48 | 2,12 | 1,36 | 0,20 | 0,30 | 0,42 |
| 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | Республика Тыва | 1,19 | 1,37 | 1,67 | 1,80 | 1,76 | 1,62 | 1,22 |
| Итого ведущие регионы: | 175,62 | 161,84 | 141,04 | 144,43 | 148,08 | 154,7 | 153,96 | |||||||
| Всего по РФ: | 178,29 | 163,89 | 144,85 | 147,62 | 152,06 | 158,88 | 158,06 | |||||||
| % ведущих регионов: | 98,5 | 98,7 | 97,4 | 97,8 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | |||||||
| Градация предприятий по объемам добычи | Значение показателей (1)* и (2)** по годам | 2009/08 % | ||||||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | По кол-ву | По добыче | ||||||||
| (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | |||
| Всего | 600/100 | 158065/100 | 558/100 | 15880/100 | 514/100 | 152064/100 | 492/100 | 147619/100 | 461/100 | 144854/100 | 421/100 | 163891/100 | 400/100 | 178288/100 | 95 | 109 |
| в том числе: с объемом годовой добычи: до 100 кг | 401/66,7 | 11193/7,1 | 357/64,0 | 11247/7,1 | 316/61,5 | 9571/6,3 | 309/62,8 | 9193/6,2 | 300/65,1 | 9287/6,4 | 261/62 | 7552/4,6 | 236/59 | 6845,4/3,8 | 90 | 91 |
| от 100 до 500 кг | 138/23,2 | 31692/20,0 | 141/25,3 | 31056/19,6 | 142/27,7 | 31138/20,5 | 129/26,2 | 27706/18,8 | 109/23,6 | 24336/16,8 | 106/25,2 | 23136/14,1 | 112/28 | 23672,1/13,3 | 106 | 102 |
| от 500 кг до 1 т | 33/5,5 | 21660/13,8 | 32/5,7 | 23331/14,7 | 26/5,1 | 17555/11,5 | 27/5,5 | 19117/13,0 | 22/4,8 | 14626/10,1 | 24/5,7 | 16704/10,2 | 22/5,5 | 15207,1/8,5 | 92 | 92 |
| от 1 т до 2 т | 15/2,5 | 16997/10,7 | 13/2,3 | 17237/10,8 | 15/2,9 | 20073/13,2 | 12/2,5 | 18145/12,3 | 14/3,0 | 20725/14,3 | 15/3,6 | 21979/13,4 | 13/3,3 | 20246,5/11,4 | 87 | 92 |
| от 2 т до 5 т | 10/1,7 | 33151/21,0 | 12/2,2 | 37819/23,8 | 13/2,5 | 43663/28,7 | 13/2,6 | 40502/27,4 | 14/3,0 | 41830/28,9 | 11/2,6 | 36336/22,2 | 13/3,2 | 41919/23,5 | 118 | 115 |
| свыше 5 т | 3/0,4 | 43372/27,4 | 3/0,5 | 38190/24,0 | 2/0,3 | 30084/19,8 | 2/0,4 | 32956/22,3 | 2/0,4 | 34050/23,5 | 4/0,9 | 58184/35,5 | 4/1 | 70397,9/39,5 | 100 | 121 |
* (1) — Число предприятий (числитель) и их доля, % (знаменатель)
** (2) — Объем добычи, кг (числитель) и его доля, % (знаменатель) Более одной тонны в 2009 году добывали 22 золотодобывающие компании, столько же, что и в 2008 году. Но при этом ими было добыто на 14,6 % больше золота. Доля этих компаний от общей добычи в России выросла с 75,8% до 79,8% (таблица 11). Полученный ими прирост добычи в 2009 г. — 18104 кг, что на 3707 кг превышает общий прирост добычи золота в 2009 году. Это означает, что прирост, полученный крупными компаниями, сопровождался снижением добычи средними и мелкими предприятиями.
| Градация предприятий по объемам добычи | Значение показателей (1)* и (2)** по годам | 2009/08 % | ||||||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | По кол-ву | По добыче | ||||||||
| (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | |||
| Всего | 600/158065 | 100/100 | 558/158880 | 100/100 | 514/152064 | 100/100 | 492/147619 | 100/100 | 461/144854 | 100/100 | 421/163891 | 100/100 | 400/178288 | 100/100 | 67 | 113 |
| В том числе: | ||||||||||||||||
| ЗАО | 128/66166 | 21,3/41,8 | 112/72314 | 20,1/45,5 | 104/63866 | 20,2/42,2 | 94/64886 | 19,1/44,0 | 84/64751 | 18,2/44,7 | 61/74606 | 14,5/45,5 | 63/86839 | 15,8/48,7 | 49 | 131 |
| ООО | 345/34064 | 57,5/21,6 | 331/37650 | 59,3/23,8 | 316/36975 | 61,5/24,3 | 317/37428 | 64,5/25,4 | 303/37407 | 65,7/25,8 | 288/39565 | 68,4/24,1 | 276/43540 | 69,0/24,4 | 80 | 128 |
| ОАО | 54/35302 | 9,0/22,3 | 54/31492 | 9,7/19,8 | 48/35309 | 9,3/23,2 | 38/31379 | 7,7/21,2 | 39/31466 | 8,4/21,7 | 38/39894 | 9,0/24,3 | 40/41360 | 10,0/23,2 | 74 | 117 |
| ПК и а/с | 56/20794 | 9,3/13,2 | 44/16087 | 7,9/10,1 | 38/15188 | 7,4/10,0 | 33/13125 | 6,7/8,9 | 27/10701 | 5,8/7,4 | 26/9329 | 6,2/5,7 | 17/6178 | 4,2/3,5 | 30 | 30 |
| Государственные предприятия | 17/1739 | 2,8/1,1 | 17/1337 | 3,0/0,8 | 8/787 | 1,6/0,5 | 10/801 | 2,0/0,5 | 8/529 | 1,7/0,36 | 8/497 | 1,9/0,3 | 4/371 | 1,0/0,2 | 24 | 21 |
* (1) — Число предприятий (числитель), объем добычи, кг (знаменатель)
** (2) — Процентное соотношение.
Иностранные компании в 2009 году увеличили добычу золота на 29,5 % (+ 11141 кг) и от общей добычи их доля выросла до 27,4 % (таблица 12).
Рис. 1. Динамика цен на драгоценные металлы в 2008–2009 гг. (уровень среднегодовых цен)
| Компании | Объемы добычи, кг | 2009/08, % | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | |||
| 1 | "Полюс Золото", ОАО | 37760 | 38262 | 38006 | 99,3 |
| 2 | "Чукотская ГГК", ЗАО | 0 | 15433 | 25591 | 165,8 |
| 3 | "ГК "Петропавловск", ЗАО | 9002 | 12240 | 14835 | 121,2 |
| 4 | "Северсталь-Ресурс", ЗАО | 2355 | 5997 | 9801 | 163,4 |
| 5 | "Полиметалл", ОАО | 7273 | 8907 | 9277 | 104,2 |
| 6 | "Южуралзолото ГК", ОАО | 4976 | 5243 | 5263 | 100,4 |
| 7 | "Руссдрагмет", ООО | 4623 | 5120 | 5145 | 100,5 |
| 8 | "Сусуманзолото", ОАО | 4116 | 4002 | 4334 | 108,3 |
| 9 | "Высочайший", ОАО | 3197 | 4144 | 3478 | 83,9 |
| 10 | "Соврудник", ООО | 1978 | 2589 | 3290 | 127,1 |
| 11 | "Селигдар" а/с, ОАО | 2096 | 2386 | 2607 | 109,3 |
| 12 | "Прииск Соловьевский", ОАО | 2172 | 2227 | 2500 | 112,2 |
| 13 | "А\с "Амур", ЗАО | 2915 | 3302 | 2482 | 75,2 |
| 14 | "Золото Камчатки", ОАО | 1998 | 1396 | 2108 | 151,0 |
| 15 | "Рудник Каральвеем", ОАО | 134 | 1221 | 1969 | 161,3 |
| 16 | "Витим", а/с | 2105 | 1566 | 1950 | 124,5 |
| 17 | "Поиск", ООО | 1919 | 1927 | 1926 | 100,0 |
| 18 | "Западная", а/с | 1781 | 1811 | 1901 | 105,0 |
| 19 | "Чукотка", а/с | 2014 | 1995 | 1770 | 88,7 |
| 20 | "Омсукчанская ГГК", ЗАО | 2052 | 1614 | 1608 | 99,6 |
| 21 | "Дальневосточные ресурсы", ОАО | 1434 | 1437 | 1286 | 89,5 |
| 22 | "Нирунган", ООО | 1812 | 1343 | 1139 | 84,8 |
| Итого: | 97712 | 124162 | 142266 | 114,6 | |
| Добыча в РФ, всего: | 144854 | 163891 | 178288 | 108,8 | |
| % от добычи в РФ: | 67,4 | 75,8 | 79,8 | ||
| Компании | Объем добычи по годам, кг | 2009/2008, % | ||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| Kinros Gold Corp | 5474 | 3949 | 4696 | 1212 | 1942 | 15433 | 25591 | 165,8 |
| Petropavlovsk Plc | 3758 | 6287 | 7018 | 7421 | 8405 | 12240 | 14835 | 121,2 |
| Highland Gold Mining Ltd | 6005 | 6143 | 5041 | 5026 | 4623 | 5120 | 5145 | 100,5 |
| Leviev Group | 134 | 1221 | 1969 | 161,3 | ||||
| Angara Mining Plc | 53 | 1138 | 1594 | 1057 | 949 | 89,8 | ||
| Central Asia Gold AB | 1079 | 846 | 436 | 51,5 | ||||
| High River Gold Mines | 4811 | 4898 | 4874 | 4720 | 4683 | 1867 | ||
| Bema Gold Corp. | 3624 | 2612 | 2804 | 2778 | 110 | |||
| Итого | 23672 | 23889 | 24486 | 22295 | 22570 | 37784 | 48925 | 129,5 |
| % от общероссийской добычи | 15,0 | 15,0 | 16,1 | 15,1 | 15,6 | 23,0 | 27,4 | |
| Компании | 2008 г. (IV квартал) | 2009 г. | ||
| В начале года | К концу года | |||
| ОАО "Полюс Золото" | Цена акции, долл. | 10 | 13 | 29 |
| Капитализация, млрд. долл. | 4 | 5 | 10 | |
| ОАО "Полиметалл" | Цена акции, долл. | 3,3 | 5 | 10 |
| Капитализация, млрд. долл. | 1 | 1,5 | 3,9 | |
| Petropavlovsk Plc | Цена акции, фунт стерл. | 3,3 | 4 | 11 |
| Капитализация, млрд. фунт стерл. | 0,25 | 0,32 | 2,0 | |
| Kinros Gold Corp | Цена акции, долл. | 13,6 | 17 | 20 |
| Капитализация, млрд. долл. | 8,6 | 12 | 14 | |
| Highland Gold Mining | Цена акции, фунт стерл. | 0,42 | 0,35 | 0,9 |
| Капитализация, млрд. фунт стерл. | 0,136 | 0,11 | 0,29 | |
| High River Gold | Цена акции, канад. долл. | 0,154 | 0,11 | 0,55 |
| Капитализация, млрд. канад. долл. | 0,063 | 0,065 | 0,44 | |
| Банк | 2009 г. | 2008 г. | Банк | 2009 г. | 2008 г. |
| Сбербанк | 32 | 29 | Азиатско-тихоокеанский банк | 2,9 | 1,3 |
| Номос-банк | 28,4 | 20,8 | Уралсиб | 2,8 | 7,9 |
| Газпромбанк | 22,5 | 22 | Фиабанк | 2,4 | 1,6 |
| ВТБ | 11,1 | 19,2 | Колыма-банк | 2,2 | 2,1 |
| МДМ | 8,3 | н/д | Адмиралтейский | 1,7 | 2,3 |
| Банк Москвы | 6,7 | 1,2 | Альфа-альянс | 1,5 | 2,1 |
| Промсвязьбанк | 5 | 1,7 | Байкалинвестбанк | 1,4 | 1,4 |
| Standart Bank | 4,8 | 2,7 | УБРиР | 1,2 | 1,8 |
| Росбанк | 4,3 | 4,2 | Возрождение | 1,1 | 1,3 |
| Ланта-банк | 4,1 | 4,2 | Байкал-банк | 1 | н/д |
| 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. (прогноз) | |
| Добыча, итого прирост (урост) к предыдущему периоду: кг % | 158065 -580 -0,4 | 158880 +815 +0,5 | 152064 -6816 -4,3 | 147619 -4445 -2,9 | 144854 -2765 -1,9 | 163891 +19037 +13.1 | 178288 +14397 +8,8 | 183000 +4712 +2,6 |
| В том числе: | ||||||||
| из коренных месторождений, кг прирост (урост) к предыдущему периоду: кг % | 81361,6 +2357,8 +3,0 | 85664,3 +4302,7 +5,3 | 83015 -2649,3 -3,1 | 85481 +2469 +3,0 | 86186,4 +702,4 +0,8 | 110355 +24168,6 +28,0 | 125930 +15575 +14,1 | 131000 +5070 +4,0 |
| из россыпных месторождений прирост (урост) к предыдущему периоду: кг % | 76703,4 -2937,8 -3,7 | 73215,7 -3487,7 -4,5 | 64049 -4166,7 -5,7 | 62135 -6914 -10,0 | 58667,6 -3467,4 -5,6 | 53536 -5131,6 -8,7 | 52358 -1178 -2,2 | 52000 -358 -0,7 |
| Золото попутное | 12020 | 10412 | 11122 | 11721 | 12121 | 12456 | 14544 | 15000 |
| Золото вторичное | 6835 | 4844 | 4882 | 4980 | 5867 | 8141 | 12404 | 9000 |
| Золото, всего | 176920 | 17436 | 168068 | 164321 | 162842 | 184488 | 205236 | 207000 |
| Завод | Объем производства по годам, кг | 2009/2008, % | ||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| Красноярский | 59334 | 67531 | 68271 | 72163 | 74508 | 77399 | 82160 | 106,2 |
| Колымский | 27838 | 24700 | 25648 | 19978 | 17037 | 33470 | 42654 | 127,4 |
| Приокский | 32506 | 24700 | 32030 | 28246 | 22186 | 25683 | 27068 | 105,4 |
| Новосибирский | 32610 | 23662 | 20713 | 18658 | 20964 | 18400 | 19559 | 106,3 |
| Уралэлектромедь | 2442 | 2598 | 3552 | 6078 | 5963 | 6436 | 2916 | 45,3 |
| Екатеринбургский | 1068 | 1138 | 791 | 1747 | 3070 | 2068 | 2872 | 138,9 |
| Московский | 412 | 205 | 18 | 365 | 761 | 229 | 483 | 210,9 |
| Щелковский | 985 | 827 | 767 | 160 | 155 | 66 | 338 | 512,1 |
| Кыштымский | 870 | 307 | 274 | 224 | 210 | 140 | 238 | 170,0 |
| Всего | 158065 | 158880 | 152064 | 147619 | 1448554 | 163891 | 178288 | 108,8 |
| Завод | Объем производства по годам, кг | 2009/2008, % | ||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| Московский | 1583,0 | 968,6 | 631,5 | 1220,2 | 5654,62 | 1887,44 | 6117,79 | 324 |
| Красноярский | 2659,27 | 5674,03 | 8522,69 | 4822,2 | 1394,54 | 3664,2 | 2998,78 | 82 |
| Екатеринбургский | 357 | 346 | 317 | 2767 | 1226,06 | 1534,14 | 2085,53 | 136 |
| Новосибирский | 1879,09 | 940,04 | 609,28 | 975,2 | 7705,33 | 7346,25 | 2081,09 | 28 |
| Приокский | 718,04 | 417,91 | 2323,94 | 3653,4 | 2315,92 | 5199,42 | 1007,78 | 20 |
| Щелковский | 1944,75 | 6462,25 | 9148,5 | 4262,5 | 5060,25 | 1802,05 | 625,6 | 35 |
| Кыштымский | н/д | 529,45 | 254,48 | 48 | ||||
| Колымский | 97,8 | 170,29 | 10,0 | 6 | ||||
| Всего | 9141,15 | 14808,83 | 21552,91 | 17700,5 | 23454,52 | 22133,24 | 15181,05 | 69 |
| в т.ч. весом до 100 г | 786,865 | 817,93 | 104 | |||||
| Год | Золото | Серебро | Платина | Палладий | ||||
| Кол-во млн.шт. | Масса, тонн | Кол-во млн.шт. | Масса, тонн | Кол-во тыс.шт. | Масса, кг | Кол-во тыс.шт. | Масса, кг | |
| 2000 | 9,74 | 24,6 | 7,56 | 35,44 | 22,94 | 104,20 | 0,10 | 0,30 |
| 2001 | 13,15 | 33,66 | 9,30 | 47,89 | 16,48 | 84,03 | 0,33 | 1,13 |
| 2002 | 17,63 | 42,70 | 12,19 | 60,37 | 19,56 | 109,30 | 0,90 | 6,11 |
| 2003 | 22,09 | 55,72 | 16,51 | 87,60 | 29,40 | 160,74 | 4,36 | 22,97 |
| 2004 | 26,94 | 68,48 | 21,43 | 121,83 | 17,80 | 96,42 | 8,88 | 38,82 |
| 2005 | 32,31 | 88,18 | 23,17 | 150,48 | 22,95 | 135,49 | 5,99 | 26,85 |
| 2006 | 37,32 | 96,82 | 24,98 | 155,30 | 24,04 | 157,41 | 6,74 | 30,30 |
| 2007 | 48,51 | 130,32 | 32,79 | 223,24 | 23,40 | 163,03 | 6,25 | 31,44 |
| 2008 | 46,68 | 126,92 | 41,97 | 268,83 | 29,39 | 211,10 | 6,78 | 48,15 |
| 2009 | 27,93 | 68,23 | 49,2 | 224,98 | 12,296 | 83,39 | 24,33 | 75,25 |
Серебро
Среднегодовая стоимость серебра в 2009 году по сравнению с предыдущим годом снизилась на 1,4%: с 14,989 — в 2008 году до 14,78 долл./унц.— в 2009 году. Вместе с тем, в 2009 году цены на серебро значительно выросли по сравнению со вторым полугодием 2008 года (рис.1). По прогнозу GFMS, в 2010 году среднегодовая цена на серебро может составить 16,87 долл./унц. (таблица 2).
| Год | Золото | Серебро | Платина | Палладий |
| 2003 | 128 | 764 | 24,5 | 75,0 |
| 2004 | 134 | 1144 | 15,8 | 132,5 |
| 2005 | 116 | 1020 | 17,0 | 126,8 |
| 2006 | 94 | 950 | 14,5 | 103,4 |
| 2007 | 42 | 780 | 8,6 | 132,9 |
| 2008 | 17 | 1136 | 10,8 | 155,0 |
| 2009 | 27 | 1700 | 8,0 | 56,0 |
| Показатели | Значение показателей по годам | ||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (прогноз) | |
| Предложение, тонн: | |||||
| Золото добычное | 147,6 | 144,8 | 163,9 | 178,3 | 183,0 |
| Золото попутное | 11,7 | 12,1 | 12,4 | 14,5 | 15,0 |
| Золото вторичное | 5,0 | 5,9 | 8,2 | 12,4 | 9,0 |
| Всего предложение: | 164,3 | 162,8 | 184,5 | 205,2 | 207,0 |
| Спрос, тонн: | |||||
| Экспорт | 94,2 | 42,0 | 17 | 27,0 | 30,4 |
| Закупка официального сектора | 14,0 | 50,0 | 79,5 | 122,6 | 110,0 |
| Ювелирпром | 50 | 63 | 76 | 41 | 52,0 |
| Промпроизводство (включая товары для населения и медицина) | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 2,6 | 2,6 |
| Инвестиционный спрос | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
| Всего спрос: | 164,3 | 162,8 | 184,5 | 205,2 | 207,00 |
| Цена на золото, US $/oz | 604 | 695 | 872 | 972 | 1172 |
| Показатели | Объем по годам, млн. унций | 2009/2008, % | |
| 2008 | 2009 | ||
| Предложение, всего | 874 | 2 | 99,1 |
| В том числе: Добыча Продажи Центробанками Переработка лома | 675 22 177 | 682 15 169 | 101,0 68,2 95,5 |
| Спрос, всего | 874 | 866 | 99,1 |
| В том числе: Промышленность Ювелирные изделия Прочее | 460 155 235 | 430 158 220 | 93,5 101,9 93,6 |
| Итого производственный спрос | 850 | 808 | 95,0 |
| Чистый де-хеджинг производителей | 6 | - | - |
| Инвестиционный спрос | 18 | 58 | 322,2 |
| Показатели | Значение показателей по годам, т | 2009/2008, % | |||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| Добыча и производство, всего Из них: Добыча | 1215,6 616,8 | 1092,1 509,1 | 1381,7 793,2 | 1539,0 829,7 | 111,4 104,6 |
| В том числе: | |||||
| Магаданская область Из них: ЗАО "Серебро Магадана" ООО "Мосэкспо-Металл" ЗАО "Омсукчанская ГГК" | 519,9 | 418,0 | 544,0 506,6 19,0 10,8 | 469,9 457,2 - 9,6 | 86,3 90,2 88,9 |
| Чукотский АО Из них: ЗАО "Чукотская ГГК" ООО "А/с "Чукотка" | 9,8 | 9,7 | 170,0 159,4 10,0 | 270,5 260,6 9,0 | 159,1 163,5 90,0 |
| Хабаровский край Из них: ОАО "Охотская ГГК" ЗАО "А/с "Амур" ЗАО "Многовершинное" | 65,4 | 58,0 | 53,6 40,6 10,5 2,0 | 60,6 48,6 9,0 2,8 | 113,0 119,7 85,7 140,0 |
| Амурская область Из них: ОАО "Покровский рудник" ООО "Березитовый рудник" | 2,9 | 2,3 | 3,3 2,5 - | 9,8 5,6 2,5 | 297,0 224,0 |
| Республика Бурятия Из них: ОАО "Бурятзолото" | 4,0 | 3,7 | 4,3 3,9 | 4,2 4,0 | 97,7 102,6 |
| Свердловская область Из них: ЗАО "Золото Северного Урала" | 4,0 | 3,5 | 3,5 2,4 | 3,5 2,4 | 108,6 116,7 |
| Республика Башкартостан Из них: ЗАО "НПФ Башкирская ЗДК" | 0,7 | 3,6 | 4,4 4,4 | 3,2 3,2 | 72,7 72,7 |
| Челябинская область Из них: ОАО "Южуралзолото ГК" | 2,4 | 2,4 | 2,4 2,4 | 2,1 2,0 | 87,5 83,3 |
| Иркутская область | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 100 |
| Приморский край Из них: ЗАО "Восток ПГРК" | 0,02 | 0,01 | 0,01 - | 1,5 1,5 | в 150 раз |
| Республика Саха (Якутия) | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 1,2 | 50,0 |
| Другие регионы | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 1,4 | 40,0 |
| Попутное сырьё | 319,9 | 288,3 | 337,6 | 481,5 | 142,6 |
| Вторичное сырьё | 278,9 | 294,7 | 250,9 | 227,8 | 90,8 |
ЗАО «Чукотская ГГК» занимает второе место с объемом добычи 255 т.
| Место | Страны | Млн., унций | ||||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Перу | 118,3 | 112,6 | 111,1 | 102,6 | 98,4 | 93,9 | 88,8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Мексика | 104,2 | 100,8 | 95,5 | 93,1 | 82,6 | 82,6 | 88,3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Китай | 82,8 | 78,8 | 75,3 | 67,0 | 63,2 | 58,8 | 52,9 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | Австралия | 61,9 | 60,4 | 55,6 | 77,4 | 71,5 | 59,9 | 66,8 |
| 7-8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | Чили | 44,9 | 62,0 | 51,5 | 44,3 | 43,7 | 42,2 | 38,9 |
| 7-8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | Польша | 38,9 | 39,6 | 40,5 | 40,5 | 43,8 | 44,2 | 38,9 |
| 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | Россия | 36,1 | 29,3 | 31,3 | 32,5 | 30,3 | 29,5 | 22,5 |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | США | 36,0 | 40,5 | 36,7 | 39,2 | 40,2 | 39,9 | 43,4 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | Боливия | 35,8 | 16,9 | 15,2 | 12,8 | 14,0 | 15,8 | 14,9 |
| 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | Канада | 21,5 | 26,7 | 31,2 | 34,2 | 41,6 | 41,0 | 44,1 |
| Всего: | 580,4 | 567,6 | 543,9 | 543,6 | 529,3 | 507,8 | 499,5 | |||||||
| Др.страны | 13,5 | 29,0 | 69,1 | 93,5 | 112,0 | 156,4 | 181,4 | |||||||
| Всего в мире | 593,9 | 596,6 | 613,0 | 637,1 | 641,3 | 664,2 | 680,9 | |||||||
Платина и палладий
Среднегодовая цена на платину в 2009 году по сравнению с предыдущим годом снизилась на 23,6 % (1204,05 против 1576,4 долл./унция) и на палладий — на 25,2 % (263,57 против 352,19 долл./унция) (таблица 2). Динамика цен на платину и палладий в 2009 году показывает устойчивый положительный тренд после падения в конце 2008 г. (рис.1). GFMS дает прогноз повышения цен в 2010 году на платину на 19 % до 1433 долл./унция и на палладий на 55 % до 409 долл./унция .
Данные по спросу и предложению платины и палладия приведены в таблицах 24 и 25.
В России добыча и производство платины в 2009 году снизились на 7,1 % до 29,6 т (таблица 26).
Добыча и производство палладия в 2009 году в России снизились на 6,4 % до 85,76 т (таблица 27).
| Источник | Объем по годам, т. | |
| 2008 | 2009 | |
| Предложение | ||
| Южная Африка | 140,4 | 146,9 |
| Россия | 25,2 | 23,2 |
| Северная Америка | 10,1 | 7,9 |
| Прочие | 9,2 | 10,3 |
| Итого предложение | 184,9 | 188,3 |
| Спрос по областям применения | ||
| Автокатализаторы: всего | 115,1 | 77,2 |
| Утилизация | -34,9 | -24,8 |
| Ювелирная промышленность | 42,4 | 76,2 |
| Промышленное потребление* | 52,5 | 35,8 |
| Инвестиционный спрос | 17,3 | 19,6 |
| Итого спрос | 192,4 | 184,0 |
| Изменение запасов | -7,5 | +4,3 |
* — Данные по промышленному потреблению включают спрос со стороны химической, электронной, стекольной, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности.
Россия занимает второе место в мире после ЮАР по добыче и производству платины и первое место — по палладию.
ГМК «Норильский никель» в 2009 г. снизил производство платины — на 3,9% до 19,5 т, палладия — на 5,4% до 83 т, и в 2010 году сохранит объемы выпуска платиноидов на уровне 2009 года.
| Источник | Объем по годам, т. | |
| 2008 | 2009 | |
| Предложение | ||
| Южная Африка | 75,6 | 78,7 |
| Россия: первичное производство гос.запасы | 83,9 29,9 | 80,9 29,9 |
| Северная Америка | 28,3 | 23,3 |
| Прочие | 9,6 | 10,4 |
| Итого предложение | 227,3 | 232,2 |
| Спрос по областям применения | ||
| Автокатализаторы: всего | 138,7 | 121,1 |
| Утилизация | -34,7 | -29,5 |
| Ювелирная промышленность | 26,6 | 28,6 |
| Электроника | 34,2 | 31,1 |
| Прочие* | 45,9 | 51,5 |
| Итого спрос | 210,7 | 202,8 |
| Изменение запасов | +16,6 | +20,4 |
* — Спрос в прочих областях применения включает инвестиционный спрос на физический металл, спрос для стоматологического и химического секторов, а также других областей промышленного применения ЗАО «Артель старателей „Амур“» в 2009 году добыло 3654 кг россыпной платины, что на 4 % меньше, чем в 2008 году (около 3,8 т).
ЗАО «Корякгеолдобыча» в связи с истощением запасов сократило добычу россыпной платины в пределах Сейнав-Гальмоэнанского узла на Камчатке на 50% до 817 кг (против примерно 1630 кг в 2008 г.).
Алмазы
Россия в 2009 году снизила добычу алмазов в каратах на 5,9 %, а в стоимостном выражении — на 6,7% по сравнению с 2008 годом (таблица 28).
Около 97% российской алмазодобычи приходится на АК «АЛРОСА».
В 2009 году АК «АЛРОСА» добыла 32,8 млн. карат алмазов на сумму 2264,6 млн. долл. и стала крупнейшим мировым производителем алмазов (у De Beers добыча упала на 49 % до 24,6 млн. карат, у Rio Tinto — на 33 % до 14,1 млн. карат). В 2010 году АК «АЛРОСА» планирует увеличить добычу алмазов до 33,54 млн. карат.
В рейтинге стран-лидеров по добыче алмазов в каратах Россия занимает первое место.
Рис. 2. Динамика добычи золота из коренных и россыпных месторождений
В целях создания условий для дальнейшего развития рынка драгоценных металлов в России предлагаем решить следующие вопросы:
1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», внесенном Магаданской областной Думой в Государственную Думу 20 ноября 2009 г.
Законопроектом предлагается расширить круг субъектов добычи драгоценных металлов и драгоценных камней, включив в него индивидуальных предпринимателей.
| Регион, предприятие | Объем по годам, кг. | |
| 2008 | 2009 | |
| Республика Башкортостан А/с ООО "Золотая долина" | 0,531 | 0,142 |
| Свердловская область ООО "Иридий" ООО "Корвет" ООО "Магистраль" А/с "Нейва" ООО "Палладий" ООО "Родий" ОАО "Уралэлектромедь" ООО А/с "Фарта" А/с "Южно-Заозерский прииск" | 6,557 18,009 22,573 27,479 97,508 14,471 64,858 | 4,716 2,912 52,805 11,998 0,333 119,88 10,968 59,564 |
| Хабаровский край ЗАО А/с "Амур" | 3833,2 | 3654 |
| Камчатский край ЗАО "Корякгеолдобыча" | 1630 | 817 |
| Республика Саха (Якутия) ООО "Бамская ГРК" | 0,4 | |
| Итого добыча | 5715,586 | 4742,083 |
| Попутное производство | 20048,9 | 19483,1 |
| Вторичное производство | 6147,92 | 5429,48 |
| Всего | 31912,406 | 29654,663 |
Идея законопроекта заключается в том, чтобы дополнительно извлекать полезные ископаемые из участков недр, не пригодных для промышленной эксплуатации, создать реальные возможности для развития малого горного бизнеса в регионах, где основой экономики является горнодобывающая отрасль.
2. О федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере добычи драгоценных металлов и драгоценных камней.
При утверждении Положения о Министерстве финансов Российской Федерации постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 года № 329 было установлено, что Министерство не является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку единой государственной политики и нормативно правовое регулирование в сфере добычи драгоценных металлов и драгоценных камней.
| Регион, предприятие | Объем по годам, кг. | |
| 2008 | 2009 | |
| Республика Башкортостан А/с ООО "Золотая долина" | 0,003 | 0,001 |
| Свердловская область ООО "Иридий" ООО "Корвет" ООО "Магистраль" А/с "Нейва" ООО "Палладий" ООО "Родий" ОАО "Уралэлектромедь" ООО А/с "Фарта" А/с "Южно-Заозерский прииск" | 0,027 0,054 0,08 0,0997 0,304 0,112 0,313 | 0,019 0,009 0,022 0,163 0,0495 0,479 0,093 0,319 |
| Хабаровский край ЗАО А/с "Амур" | | |
| Камчатский край ЗАО "Корякгеолдобыча" | 5,181 | 2,364 |
| Республика Саха (Якутия) ООО "Бамская ГРК" | | |
| Итого добыча | 6,1737 | 3,5185 |
| Попутное производство | 85195,6 | 81815,6 |
| Вторичное производство | 6388,1 | 3942,0 |
| Всего | 91589,87 | 85761,02 |
Предприятия по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней оказались в межведомственном вакууме. В нарушении Закона РФ «О недрах» (ст. 3, 7, 31, 36 и 37) функции государственного органа горного надзора (согласование технических проектов; установление порядка уточнения границ горных отводов; оформление разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых; согласование ежегодных планов развития горных работ и контроль за их выполнением, включая контроль за соблюдением установленных нормативов потерь при их добыче и переработке, отнесения запасов к некондиционным запасам и др.) перешли к федеральному агентству по недропользованию и осуществляются ими на основе предоставления платных государственных услуг.
Необходимо восстановить верховенство Закона РФ «О недрах» и создать орган государственного горного надзора за рациональным использованием и охраной недр при добыче полезных ископаемых с передачей ему функций, неправомерно отнесенных к федеральному агентству по недропользованию.
3. О дифференциации налога на добычу полезных ископаемых в зависимости от типа, расположения месторождения и стадии его освоения:
- для золота, добываемого на россыпных месторождениях, установить ставку налога на уровне 0 процентов;
- для золота, добываемого на рудных месторождениях, установить ставку на уровне 0 процентов в первые 3–5 лет отработки месторождения (в целях расчетов с банками и инвесторами в приемлемые для них сроки), а также в последние 3–5 лет жизненного цикла предприятия (в целях формирования резервов на восстановление окружающей среды по завершении отработки). В остальные периоды эксплуатации рудных месторождений применять ставку налога в 3 процента (что соответствует средней по странам, добывающим золото); при этом для отдаленных регионов, в которых отсутствуют или не развиты необходимые объекты инфраструктуры в виде дорог, электрических сетей и пр., снизить ставку до уровня 0–1 процента.
5. О финансировании объектов промышленной инфраструктуры (дороги, линии электропередач и т.д.) в районах добычи золота по линии Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», а также по линии частно-государственного партнерства (с выделением ресурсов из Инвестиционного фонда РФ).
| Год | Масса (тыс. карат) | Стоимость (млн. долларов) | Средняя стоимость (долларов за карат) |
| 2003 | 33 019 | 1676 | 50,76 |
| 2004 | 38 866 | 2206 | 56,74 |
| 2005 | 38 000 | 2531 | 66,61 |
| 2006 | 38 361 | 2575 | 67,11 |
| 2007 | 38 291 | 2625 | 68,56 |
| 2008 | 36 925 | 2509 | 67,95 |
| 2009 | 34 759 | 2340 | 67,34 |
6. О внесении изменений в нормативно-правовые акты в связи с возникшей проблемой по учету льготного стажа при досрочном оформлении пенсий работникам, занятым на добыче драгоценных металлов.
Опубликовано в журнале «Золото и технологии», № 2 (9)/июль 2010 г.
11.03.25
Рынок золота в 2024 году. Итоги (по состоянию на 25 декабря 2024 г.)
11.03.25
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли в IV квартале 2024 года
27.12.24
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли в июле–сентябре 2024 года
27.12.24
Фундаментальная модель для цены золота
26.12.24
Ситуация на рынке золота в III квартале 2024 года (по состоянию на 17 сентября 2024 г.)
10.12.24
В золотодобыче кадры будут решать всё. Как решить кадровые проблемы Крайнего Севера и Дальнего Востока?
20.11.24
Золотодобыча в России: итоги 2023 года и ближайшие перспективы
19.11.24
В золотодобыче кадры будут решать всё. Причины дефицита кадров на золотодобыче в районах Крайнего Севера и Дальневосточном регионе
19.11.24
Квантовый скачок золотой откровенности!
29.08.24
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам апреля–июля 2024 года
27.08.24
В поисках актива-убежища: долгосрочные тренды золотодобывающей промышленности в России
30.07.24
Ситуация на рынке золота во 2 квартале – начале 3 квартала 2024 г.
02.07.24
Техногенка на россыпях — перспективы развития в густом тумане
13.06.24
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам января–апреля 2024 года
04.04.24
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам сентября 2023 — января 2024 года
20.10.23
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам июля– сентября 2023 года
16.10.23
Состояние сырьевой базы золота
01.10.23
Золотодобывающая промышленность России: текущее состояние и перспективы
15.09.23
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам апреля–июля 2023 года
15.09.23
Роснедра отказали предприятиям России в освоении техногенных россыпей
