12 ноября 2024, Вторник
Аналитика
arrow_right_black
31.08.09

Итоги работы промышленности по добыче и производству драгоценных металлов в 2008 году и ее перспективы на ближайшие годы

Союз золотопромышленников представляет обзор работы промышленности по добыче и производству драгоценных металлов и алмазов в 2008 году и её перспективы на ближайшие годы.
messages_black
0
eye_black
16
like_black
0
dislike_black
0
В.Н. Брайко — председатель Союза золотопромышленников
В.Н. Иванов — советник

Золото

По данным аналитической компании GFMS на мировом рынке в 2008 году добыча золота снизилась на 2,5 %, в основном в связи с проблемами в ЮАР, где был получен рекордно низкий показатель добычи золота за последние 86 лет. Существенно снизили добычу золота также Австралия и Индонезия. По итогам года, ЮАР оказалась на 3-ем месте, уступив 2-е США. Первое место второй год удерживает Китай. Россия занимает 5-е место среди основных стран-производителей золота в мире (табл. 1). В 2008 году среднегодовые цены выросли по сравнению с 2007 годом:
  • по золоту — на 25 % до 872 долл. за унцию;
  • по серебру — на 11 % до 14,9 долл. за унцию;
  • по платине — на 21 % до 1578 долл. за унцию;
  • по палладию — 352 долл. за унцию против 355 в предыдущем году.
Вместе с тем цены на серебро, платину и палладий во втором полугодии 2008 года резко упали (рис. 1)

динамика цен.jpg

Рис. 1. Динамика цен на драгоценные металлы (золото, серебро, платину и палладий) в 2008 году (Прайм-Тасс)

  Место                     Страны              Тонн
     2002 2003         2004      2005      2006      2007  2008             Годы      2008      2007      2006  2005  2004  2003  2002
 4  4  4  4  3  1  1         КНР  292  280  247  230  217  211  202
     2 3        2      3      4      5  2           США   
     234      238      252  262  260  281  299
     1      1      1          1      1      2  3             ЮАР      233      270      296  315  363  398  419
     3      2      3      2      2      3  4             Австралия      215      246      247  263  258  283  266
     5      5      5      6      6      6  5             Россия*      189      169      202  175  182  182  181
     7      6      6      5      5      5  6             Перу      180      170      104  208  173  172  157
     8      8      7      8      8      8  7             Канада      96      102      116  120  128  140  153
     6      7      8      7      7      7  8             Индонезия      95      147      70  165  114  164  158
     10      11      11      11      10      9  9             Гана      80      77      74  63  58  69  70
 9  9  9  9  9  10  10        Узбекистан  77  75  62  76  84  80  83
 11  10  10  10  11  11  11     Папуа-Новая Гвинея  70 62   642  71  76  70  65
               Другие страны      655      642      642      602      581      573      565
               Итого      2416      2478      2485      2550      2494      2623      2618
Табл. 1. Рейтинг основных стран — производителей золота (по данным GFMS)
* GFMS приводит данные добычи золота в России с учетом теневого оборота золота (около 3% от объема добычи). По данным Союза золотопромышленников добыча и производство золота в России в 2008 году составила 184,49 тонн.

GFMS прогнозирует в 2009 году рост спроса на рынке золота на 0,9 % до 3,76 тыс. тонн. Главным драйвером спроса, как ожидается, станет инвестиционный спрос, который может вырасти более чем на 20 %. Будет расти и предложение, главным образом, за счет добычи золота, которая в 2009 году может прибавить около 5 % и составит 2,52 тыс. т (табл. 2).

2008  2009  Изм. в % 
 Предложение, всего:  3 725  3 760  + 0,9
 добыча  2 385  2 520   + 5,6
 продажа Центробанками  269  280      + 4,1
 переработка лома  1 071  960      - 10,4
 Спрос, всего:  3 725  3 760      + 0,9
 ювелирная отрасль  2 085  2 230      + 7,0
 прочее  645  646      + 0,2
 Производство изделий из золота, итого:  2 730  2 875      + 5,3
 выпуск монет  254  266      + 4,7
 чистый де-хеджинг производителей  278  62      - 78,0
 инвестиционный спрос  463  557      + 20,3
Табл. 2. Предложение и спрос на мировом рынке золота в 2008 году и прогноз на 2009 год (от GFMS, т)

На российском рынке объем добычи и производства золота в 2008 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 13,3 % и составил 184,488 тонн, из них добыча увеличилась на 13,1 % до 163,891 тонн, попутное и вторичное производство увеличились, соответственно, на 2,8 % (до 12,456 тонн) и 38,8 % (до 8,141тонн) (табл. 3). Одиннадцать ведущих золотодобывающих регионов обеспечили 97 процентов добычи золота в России. В первой пятерке регионов произошли существенные изменения: вслед за лидером — Красноярским краем — с 10-ого на второе место поднялась Чукотка, на 4-е место вышла Амурская область (табл. 4).

 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2008
2007 %
 Добыча и производство, всего  170872  176920  174136  168068  164321  162842  184488  113,3
 в том числе: добыча  158645  158065  158880  152064  147619  144854  163891  113,1
 из них:
1. Красноярский край
 29305  30046  30359  28813  31491  32194  33525  104,1
 10. Чукотский авт.округ  4778  4777  4321  4726  4795  4354  20090  461,4
 2. Республика Саха (Я)  17525  20256  20225  18784  19920  18931  18936  100,0
 6. Амурская область         12694      13102      14224      14726      14491      14718      18747      127,4
 5. Хабаровский край         15252      17684      20925      18219      15742      14780      16231      109,8
 4. Иркутская область     16274      
     16628      15648      15159      14542      14884      14550      97,8
 3. Магаданская область     33122      
     26307      23042      22692      17288      15288      13920      91,0
 8. Свердловская область     7721      
     5510      5702      5574      6480      6048      6741      111,4
 7. Республика Бурятия     8009     
     8057      8222      7641      6895      6761      6224      92,0
 9. Читинская область     5509      
     6227      6367      6442      6436      6325      5737      90,7
 11. Челябинская область 3116           3711      3758      3294      3247      3518      3747      106,5
 12. Камчатский край     222      418      305      195      1360      2120      1475      69,6
 13. Республика Тыва   1126  
     1218      1621      1755      1797      1671      1370      82,0
 14. Республика Хакасия   1730   
     1891      1836      1793      1533      1394      658      47,2
 Другие регионы РФ     2244      2233      2325      2251      1602      1868      1940      103,8
 Золото попутное  9752      12020      10412      11122      11721      12121      12456      102,8
 Золото вторичное      2493      6835      4844      4882      4980      5867      8141      138,8
Табл. 3. Добыча и производство золота в России в 2002–2008 гг. (кг)

Среди ведущих золотодобывающих компаний России лидирующее положение по-прежнему занимает ОАО «Полюс Золото». На второе место вышло ЗАО «Чукотская ГГК», разрабатывающее месторождение Купол на Чукотке. За счет приобретения в 2008 году канадской компанией High River Gold Mines на пятое место поднялось ЗАО «Северсталь-Ресурс». 27 компаний суммарно обеспечили 78,5% добычи золота в России. Их доля в 2008 году выросла на 24,1 % (табл. 5).

  Место                     Страны              Тонн
     2002 2003         2004      2005      2006      2007  2008             Годы      2008      2007      2006  2005  2004  2003  2002
2  1 1 1  1  1  1           Красноярский край  33,50 32,19 31,49 28,81 30,36 30,05  29,30
     10  10               10           10           10       10  2         Чукотский авт.округ 
     20,09   4,35   4,73  4,80  4,32 4,78 4,78
     3    3      4        3     2      2  3             Республика Саха (Якутия)     18,94   18,93    19,92 18,78 20,22 20,26 17,53
     6        6       6       6      6      6  4             Амурская область      18,75   14,72  14,49  14,72 14,22 13,10 12,69
     5     4     3     4    4  5  5             Хабаровский край      16,23  14,78     15,74 18,22 20,92 17,68 15,25
    4   5   5  5 5  4  6            Иркутская область      14,55   14,88   14,54 15,16 15,65 16,63 16,27
1   2    2    2    3   3  7            Магаданская область    13,90  15,29   17,29 22,69 23,04 26,31 33,12
        7      7           7      7      7      7  8             Республика Бурятия     6,76  6,22  6,90  7,64 8,22 8,06 8,01
     8    9   9     9 8    8  9             Свердловская область    6,74 6,05   6,48 5,57 5,70 5,51 7,72
 9 8  8  8  9 9  10       Читинская область 5,74 6,32 6,44 6,44 6,37 6,23 5,51
 11      11 11
     11  11  11  11     Челябинская область 3,75 3,52 3,25 3,29 3,76 3,71 3,12
              Итого ведущие регионы:    158,99  137,25    141,27   146,03 152,78   152,32  153,3
               % от общей добычи   97,0     94,8    95,7    96,0    96,2      96,4    96,6
Табл. 4. Рейтинг ведущих золотодобывающих регионов России в 2002–2008 гг.

Добыча золота предприятиями, контролируемыми иностранными компаниями, в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличилась в полтора раза. Первое место по-прежнему занимает компания Peter Hambro Mining, на втором — канадская компания Kinross Gold Corp. Предприятия, контролируемые иностранными компаниями, в 2008 году добыли 20,7 % от общего объема добычи золота в России (табл. 6). Акции российских золотодобывающих компаний в 2008 году стремительно дешевели на фоне глобальных проблем финансового рынка. Например, в середине этого года вдвое снизилась стоимость акций ОАО «Полюс Золото» и ОАО «Полиметалл», которые торгуются на РТС и ММВБ и на Лондонской фондовой бирже (LSE). Однако к концу 2008 года капитализация этих компаний по сравнению с октябрем–ноябрем прошлого года выросла, соответственно, на 70 и 180 % до 5 млрд. долл. (ОАО «Полюс Золото») и 1,5 млрд. долл. (ОАО «Полиметалл»). Ценные бумаги Peter Hambro Mining и Highland Gold Mining на секции альтернативного инвестиционного рынка (AIM) Лондонской фондовой биржи (LSE) также сильно упали в цене в октябре–ноябре 2008 года соответственно до 1,9 и 0,02 фунта стерлингов, но к концу года выросли до 4 и 0,4 фунта стерлингов. Акции канадской компании High River Gold Mines на бирже в Toronto подешевели в конце прошлого года до 0,1 канадских долл. (по сравнению с 3,0 — в начале 2008 г.). Рассматривали возможность выхода на IPO на Лондонской бирже ОАО «Высочайший», ОАО «Сусуманзолото» и ОАО «Южуралзолото», но приостановили эту работу в условиях неблагоприятной конъюнктуры на финансовом рынке. В 2008 году продолжался процесс сокращения числа золотодобывающих предприятий. Количество предприятий уменьшилось на 9 % по сравнению с 2007 годом. Примечательно, что этот процесс происходит преимущественно за счет мелких предприятий, которые традиционно преобладают на разработке россыпных месторождений золота (табл. 7).

№   Компании       Объемы добычи, кг 2008/2007 %  
 2006 2007 2008
 1 «Полюс Золото», ОАО 37548 37760 38262 101,3
 2 «Чукотская ГГК», ЗАО 0 0 15433 
 3 «ГК «Петропавловск», ЗАО
 7421 9002 12240 136
 4 «Полиметалл», ОАО 7828 7273 8900 122
 5 «Северсталь-Ресурс», ЗАО 2022 2355 5997 254,6
 6 «Южуралзолото ГК», ОАО 3897 4976 5243 105,3
 7 «Руссдрагмет», ООО 5026 4623 5120 110,8
 8 «Высочайший», ОАО 2634 3197 4044 126,5
 9 «Сусуманзолото», ОАО 3740 4116 4002 97,2
 10 «А/с «Амур», ЗАО
 2658 2915 3302 113,3
 11 «Соврудник», ООО 1993 1978 2589 130,9
 12 «Золото Селигдара» а/с, ОАО 2036 2096 2386 113,8
 13 «Прииск Соловьевский», ОАО 1475 2172 2227 102,5
 14 «Чукотка», а/с 2037 2014 1995 99,0
 15 «Поиск», ООО 1874 1919 1927 100,4
 16 «Западная», а/с 1671 1781 1811 101,7
 17 «Омсукчанская ГГК», ЗАО 2778 2052 1614 78,6
 18 «Витим», а/с 2432 2105 1566 74,4
 19 «Дальневосточные ресурсы», ОАО 945 1434 1437 100,2
 20 «Золото Камчатки», ОАО 1174 1998 1396 69,9
 21 «Нирунган», ООО 1962 1812 1343 74,1
 22 «Рудник Каральвеем», ОАО 0 133,5 1221 914,6
 23 «Васильевский рудник», ЗАО 1138 1594 1057 66,3
 24 «Ойна», а/с 1423 1168 967 82,8
 25 «Уралэлектромедь», ОАО 1591 1113 940 84,4
 26 «Управляющая компания «Малка», ООО
 0 1079 846 78,4
 27 «Восток», а/с 980 1019 827 81,2
  Всего: 98283 103684,5 128692 124,1
  % от общей добычи: 66,6 71,6 78,5 
Табл. 5. Ведущие золотодобывающие компании России в 2006–2008 гг.

Организационные формы золотодобывающих предприятий по сравнению с 2002 годом претерпели значительные изменения. Добыча предприятиями ОАО и ЗАО, составляющими около 70 % от общей добычи в России, возросла на 3,74 тонны. Прирост добычи предприятиями в форме ООО составил около 13 тонн. Производственные кооперативы и артели старателей уменьшили добычу на 10 тонн, и их доля в общей добыче снизилась до 5,7 %, а доля государственных предприятий — до 0,3 % (табл. 8).

 Компании 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008/2007, %
 Peter Hambro Mining Plc. 2225 3758 6287 7018 7421 8405 12240 136
 Kinross Gold Corp* 12515 5474 3949 4696 1212 1942 11575 596
 Highland gold Mining Ltd 5697 6005 6143 5041 5026 4623 5120 110,8
 High River Gold Mines** 4802 4811 4898 4874 4720 4683 1867 39,9
 Leviev Group 0 0 0 0 0 134 1221 914,6
 Angara mining Plc 0 0 0 53 1138 1594 1057 66,3
 Central Asia gold AB*** 0 0 0 0 0 1079 846 78,4
 Bema Gold Corp. 3429 3624 2612 2804 2778 110 0 
 Итого: 28668 23672 23889 24486 22295 22570 33926 150,3
 % от добычи в РФ 18,1 15,0 15,0 16,1 15,1 15,6 20,7 
Табл. 6. Добыча золота иностранными компаниями в России в 2002–2008 гг.
*Kinross Gold Corp принадлежит 75 % ЗАО «Чукотская ГГК», разрабатывающее месторождение Купол
**В 2008 году контрольный пакет акций компании High River Gold Mines был приобретен ЗАО «Северсталь-Ресурс»
***Управление золотодобывающими активами в Иркутской области, республиках Тыва и Бурятия, принадлежащими шведской золотодобывающей компании Central Asia Gold AB осуществляет ООО «Управляющая компания «Малка»

В 2008 году прирост добычи золота из коренных месторождений составил 23,6 тонн за счет: ввода в мае 2008 г. проекта «Купол» на Чукотке; сдачи в эксплуатацию пускового комплекса на месторождении Пионер (ОАО «Покровский рудник»); наращивания мощности по переработке руды на ОАО «Рудник Каральвеем», прироста добычи ОАО «Полиметалл», ОАО «Высочайший» и др. Увеличили добычу золота из коренных месторождений Чукотский АО, Хабаровский край, Амурская, Свердловская, Челябинская и Иркутская области. Снизили — Республика Бурятия, Магаданская и Камчатская области (табл. 9). Динамика добычи золота из коренных и россыпных месторождений в 1992–2008 гг. и прогноз на 2009 г. показаны на рис. 2. Прогноз производства золота на 2009 год составляет, по нашей оценке, 190 тонн, в том числе 169,5 тонн — «добычного», 12,5 тонн — попутного и 8 тонн — вторичного золота (табл. 10).

Группировка
предприятий по
объемам добычи
 
 2002   2003   2004     2005 2006     2007   2008   Изменение
2008/2007
 кол/% кг/%  кол/% кг/%  кол/% кг/%  кол/%кг/%   кол/% кг/%  кол/% кг/%  кол/% кг/% кол/% кг/%
 Всего 631/
100
 158627/
100
 600/
100
 158065/
100
 558/
100
 158880/
100
 514/
100
 152064/
100
 492/
100
 147619/
100
 147619/
100
 144854/
100
 421/
100
 163891/
100
 91 113
 в том числе:
с объемом
годовой добычи:
до 100 кг
 430/
68,1
 12851/
8,1
 401/
66,7
 11193/
7,1
 357/
64,0
 11247/
7,1
 316/
61,5
 9571/
6,3
 309/
62,8
 9193/
6,2
 9193/
6,2
 9287/
6,4
 261/
62
 7552/
4,6
 87 81
 от 100 до 500 кг 144/
22,8
 33016/
20,8
 138/
23,2
 31692/
20,0
 141/
25,3
 31056/
19,6
 142/
27,7
 31138/
20,5
 129/
26,2
 27706/
18,8
 27706/
18,8
 24336/
16,8
 106/
25,2
 23136/
14,1
 97 95
 от 500 кг до 1 т 32/
5,1
 22240/
14,0
 33/
5,5
 21660/
13,8
 32/
5,7
 23331/
14,7
 26/
5,1
 17555/
11,5
 27/
5,5
 19117/
13,0
 19117/
13,0
 14626/
10,1
 24/
5,7
 16704/
10,2
 109 114
 от 1 т до 2 т 13/
2,1
 17617/
11,1
 15/
2,5
 16997/
10,7
 13/
2,3
 17237/
10,8
 15/
2,9
 20073/
13,2
 12/
2,5
 18145/
12,3
 18145/
12,3
 20725/
14,3
 15/
3,6
 21979/
13,4
 107 106
 от 2 т до 5 т 9/
1,4
 29182/
18,4
 10/
1,7
 33151/
21,0
 12/
2,2
 37819/
23,8
 13/
2,5
 43663/
28,7
 13/
2,6
 40502/
27,4
 40502/
27,4
 41830/
28,9
 11/
2,6
 36336/
22,2
 79 87
 свыше 5 т 3/
0,5
 43721/
27,6
 3/
0,4
 43372/
27,4
 3/
0,5
 38190/
24,0
 2/
0,3
 30084/
19,8
 2/
0,4
 32956/
22,3
 32956/
22,3
 34050/
23,5
 4/
0,9
 58184/
35,5
 200 171
Табл. 7. Динамика изменения числа золотодобывающих предприятий России по объемам добычи в 2002–2008 гг

По объему переработки «добычного» золота среди аффинажных заводов России в 2002–2007 гг. лидирует Красноярский завод цветных металлов им. Гулидова. В 2008 году там было переработано около половины (47,2 %) российского «добычного» золота. На втором месте Колымский аффинажный завод, который в 2008 году практически удвоил объем переработки «добычного» золота (табл. 11). Аффинажными заводами в 2008 году изготовлено мерных слитков суммарным весом 22,13 тонн, на 5,6 % меньше, чем в 2007 году. Основную часть этого объема (96,4 %) составляют мерные слитки весом более 100 г. Проблема начисления НДС на обороты по реализации мерных слитков населению по-прежнему препятствует расширению этого рынка (табл. 12). По данным Российской государственной пробирной палаты при Минфине РФ опробовано и заклеймено в 2008 г. 43,66 млн. шт. произведенных в России ювелирных изделий из золота, что на 5,3 % меньше, чем в 2007 г. (табл.13). По нашим расчетам спрос на золото ювелирной промышленностью России в 2008 году составил 78 тонн химически чистого золота.

Орг.
формы
 
   2002   2003   2004     2005   2006   2007   2008   2008/02 %
 кол/кг % кол/кг % кол/кг % кол/кг % кол/кг % кол/кг % кол/кг % кол кг
 Всего 631/
158627
 100/
100
 600/
158065
 100/
100
 558/
158880
 100/
100
 514/
152064
 100/
100
 492/
147619
 100/
100
 461/
144854
 100/
100
 421/
163891
 100/
100
 67 103
 в т.ч.:
ЗАО
 128/
70300
 20,3/
44,3
 128/
66166
 21,3/
41,8
 112/
72314
 20,1/
45,5
 104/
63866
 20,2/
42,0
 94/
64886
 19,1/
44,0
 84/
64751
 18,2/
44,7
 61/
74606
 14,5/
45,5
 48 106
 ОАО 58/
40460
 9,2/
25,5
 54/
35302
 9,0/
22,3
 54/
31492
 9,7/
19,8
 48/
35309
 9,3/
23,2
 38/
31379
 7,7/
21,2
 39/
31466
 8,4/
21,7
 38/
39894
 9,0/
24,3
 66 99
 ООО 368/
26650
 58,3/
16,8
 345/
34064
 57,5/
21,6
 331/
37650
 59,3/
23,8
 316/
36975
 61,5/
24,3
 317/
37428
 64,5/
25,4
 303/
37407
 65,7/
25,8
 288/
39565
 68,4/
24,1
 78 148
 ПК и а/с 60/
19464
 9,5/
12,3
 56/
20794
 9,3/
13,2
 44/
16087
 7,9/
10,1
 38/
15188
 7,4/
10,0
 33/
13125
 6,7/
8,9
 27/
10701
 5,8/
7,4
 26/
9329
 6,2/
5,7
 43 48
 Гос.
предп
 17/
1753
2,7/
1,1 
 17/
1739
 2,8/
1,1
 17/
1337
 3,0/
0,8
 8/
787
 1,6/
0,5
 10/
801
 2,0/
0,5
 8/
529
 1,7/
0,36
 8/
497
 1,9/
0,3
 47 28
Табл. 8. Изменение организационных форм субъектов добычи золота в 2002–2008 гг

Запасы золота в международных резервах Центрального банка РФ по состоянию на 1 января 2008 года составляли 14,5 млн. тройских унций (451 тонн), а по состоянию на 1 января 2009 года — 16,7 млн. тройских унций (520 тонн). Закупки официального сектора в 2008 году, таким образом, оцениваются в количестве около 79,5 тонн золота. Доля монетарного золота в международных резервах России за 2008 год выросла с 2,52 % до 3,4 %. Стоило бы все-таки несколько увеличить долю золота в международных резервах России, например, до 5–10 %, поскольку цена на золото в последние годы постоянно растет. По данным экспертной оценки, объемы экспорта золота, серебра, платины и металлов платиновой группы в 2003–2008 гг. представлены на (табл. 14). Начиная с 2003 года, объем экспорта золота неуклонно снижался. Спрос и предложение на рынке золота в России в 2006–2007 гг. приведены в табл. 15. Прогноз добычи и производства золота в России, по нашей оценке, следующий: в 2009 году — 190 тонн, в 2010 — 196 тонн, в 2011 — 198 тонн и в 2012 — 200 тонн.

Регионы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008
2007, %
 Красноярский край 26878,5 27456,1 27697,1 26335 29673 30966,4 31643 102,2
 Чукотский АО 816,6 962,3 1570,7 2029 2367 2466 18932 767,7
 Хабаровский край 9707,2 11981 14924,9 12723 10405 10028 11878 118,4
 Амурская область 2223,6 3757,6 4701 5741 6383 7416 11636 156,9
 Республика Саха (Я) 5942,1 8942 9853,1 8885 9908 9142 9509 104,0
 Иркутская область 405 745 1456 2439 3593 4549 5012 110,2
 Республика Бурятия 5271,5 5636,6 5661,3 5228 4943 5071 4956 97,7
 Свердловская обл. 4176,1 3521,5 3253,1 2920 3641 4000 4566 114,2
 Челябинская область 2741 3312,8 3569,7 3168 3164 3452 3694 114,8
 Магаданская область 18669,1 12519,7 10365,5 10617 6921 4327 3655 84,5
 Камчатская область 0 0 0 0 1162 1998 1396 69,9
 Читинская область 87,1 179,7 167,1 654 1225 1156 1317 113,9
 Республика Хакасия 1430,2 1640,1 1635 1508 1431 634 626 98,4
 Республика Алтай 435,3 416,5 399,4 422 387 381 391 102,6
 Респ. Башкортостан 201,5 169,1 204,0 285 270 327 256 78,3
 Республика Тыва 0 0 0 0 0 199 194 97,5
 Алтайский край 19,0 11,5 8,4 10 0 26 94 362
 Оренбургская область 0 110,1 198,0 51 11 48 47 97,9
 Итого из коренных месторождений 79003,8 81361,6 85664,3 83015 85484 86186,4 109802 127,4
 Добыча, всего 158645 158065 158880 152064 147619 144854 163891 113,1
 % от общей добычи 49,8 51,5 53,9 54,5 57,9 59,5 67,0 
Табл. 9. Добыча золота из коренных месторождений по регионам РФ в 2002–2008 гг. (кг)

Серебро

Спрос на серебро в 2009 году, по прогнозам GFMS, может упасть на 0,9 % до 866 млн. унций (26,9 тыс. т) за счет падения промышленного и ювелирного спроса в условиях кризиса мировой экономики. В то же время, инвестиционный спрос может вырасти более чем в 3 раза до 57 т.

 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
(прогноз)
 Добыча, итого 158645 158065 158880 152064 147619 144854 163891 169500
 прирост (урост) к
предыдущему периоду:
кг
%
 

+14175
+12,1
 

-580
-0,4
 

+815
+0,5
 

-6816
-4,3
 

-4445
-2,9
 

-2765
-1,9


 +19037
+13,1
 

+5109
+3,1
 В том числе: из коренных
месторождений, кг
 79003,8 81361,6 85664,3 83015 85484 86186,4 109802 118500
 прирост (урост)
к предыдущему:
кг
%
 

+17930
+29,6


 +2357,8
+3,0
 

+4302,7
+5,3


 -2648,3
-3,1
 

+2469
+3,0
 

+702,4
+0,8


 +23615,6
+27,4
 

+8698
+7,9
 Из россыпных
месторождений
 79641,2 76703,4 73215,7 64049 62135 58667,6 54089 51000
 прирост (урост)
к предыдущему:
кг
%
 

-755
-0,9
 

-2937,8
-3,7


 -3487,7
-4,5
 

-4166,7
-5,7
 

-6914
-10,0
 

-3467,4
-5,6
 

-4578,6
-7,8


 -3089
-5,7
 Золото попутное 9752 12020 10412 11122 11721 12121 12456 12500
 Золото вторичное 2493 6835 4844 4882 4980 5867 8141 8000
 Золото, всего 170872 176920 174136 168068 164321 162842 184488 190000
Табл. 10. Добыча золота из коренных и россыпных месторождений в России в 2002–2008 гг. и прогноз на 2009 г. (кг)

По данным Минфина России, добыча и производство серебра в России в 2008 году по сравнению с 2007 годом выросли на 23 % (до 1381,7 тонн), в основном за счет увеличения добычи в Магаданской области (до 544 тонн) и на Чукотке (до 170 тонн). По этому показателю Россия в 2008 году занимает шестое место в мире.

Аффинажные
заводы
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008/
2007 %
 Красноярский 53087 59334 67531 68271 72163 74508 77384 103,8
 Колымский 34197 27838 24700 25648 19978 17037 33456 196,4
 Приокский 33214 32506 37912 32030 28246 22186 25721 115,9
 Новосибирский 32049 32610 23662 20713 18658 20964 18400 87,8
 Уралэлектромедь 3174 2442 2598 3552 6078 5963 6428 107,8
 Екатеринбургский 879 1068 1138 791 1747 3070 2068 67,4
 Московский 298 412 205 18 365 761 228 30,0
 Кыштымский 748 870 307 274 224 210 140 66,7
 Щелковский 999 985 827 767 160 155 66 42,6
 Всего: 158645 158065 158880 152064 147619 144854 163891 113,1
Табл. 11. Объемы переработки «добычного» золота аффинажными заводами России в 2002–2008 гг. (кг)

ОАО «Полиметалл» — крупнейший в России производитель серебра — по итогам 2008 года увеличил производство на 8,2 % до 535 тонн (494,5 т — в 2007 году). Генеральный директор ОАО «Полиметалл» Виталий Несис планирует «в 2009 году увеличить выпуск серебра на 9% (до 583 тонн) и выпуск золота на 13% (до 10 тонн)».

МПГ

По данным Международного экспертного бюро Johnson Matthey, в 2004–2007 гг. и 2008 (предварительные итоги) предложение и спрос на мировом рынке характеризуются следующими показателями по платине и палладию.

Заводы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008/07 %
 Новосибирский 1597,08 1879,09 940,04 609,28 975,2 7705,33 7346,25 95,3
 Приокский 866,91 718,04 417,91 2323,94 3653,4 2315,92 5199,42 224,5
 Красноярский 2552,39 2659,27 5674,03 8522,69 4822,2 1394,54 3664,2 262,8
 Московский 865,0 1583,0 968,6 631,5 1220,2 5654,62 1887,44 33,4
 Щелковский 0 1944,75 6462,25 9148,5 4262,5 5060,25 1802,05 35,6
 Екатеринбургский 318,98 357 346 317 2767 1226,06 1534,14 125,1
 Кыштымский      н/д 529,45 
 Колымский      97,8 170,29 174,1
 Всего: 6200,36 9141,15 14808,83 21552,91 17700,5 23454,52 22133,24 94,4
 в т.ч. весом до 100 г.       786,865 
Табл. 12. Объемы изготовления мерных слитков на аффинажных заводах России в 2002–2008 гг. (кг)

Прогноз на рынке платиноидов на 2009 год от GFMS следующий: спрос на платину вырастет на 6 % (до 215 тонн), в основном за счет роста потребления со стороны ювелирной промышленности, а предложение — на 7,5 % (до 210 тонн) за счет роста добычи; спрос на палладий вырастет на 4,1 % (до 233 тонн), а предложение — на 6,1 % (до 248 тонн). Добыча родия в 2009 году вырастет на 5 %, считают в Johnson Matthey. По данным Минфина России, добыча и производство платины в 2008 году в Российской Федерации выросли незначительно, всего 0,5 %. Добыча и производство палладия уменьшились на 2,6%.

Драгоценные
металлы в
ювелирных
изделиях
 
 2005     2006   2007   2008
 Кол.
тыс.
штук
 Вес,
кг
 Кол.
тыс.
штук
 Вес,
кг
 Кол.
тыс.
штук
 Вес,
кг
 Кол.
тыс.
штук
 Вес,
кг
 Золото 31480 84190 35750 90620 46080 115100 43,66 113300
 Серебро 17750 113280 18890 111390 24480 169700 32,87 212640
 Платина 22,95 135,5 24,04 157,4 23,16 153,6 29,65 206,53
 Палладий 5,99 26,85 6,74 30,3 6,42 30,2 6,78 34,11
Табл. 13. Динамика производства ювелирных изделий в России в 2005–2008 гг.

ГМК «Норильский никель» в 2008 г снизил производство платины на 11 % до 20,5 тонн (0,659 млн. унций), а производство палладия — на 9,4% до 87,7 тонн (2,821 млн унций);. В 2009 году компания планирует производство платины в пределах 18,7–19,3 тонн (0,600–0,620 млн. унций) и палладия — в пределах 81,2–81,6 тонн (2610–2625 млн. унций).

Золото  Серебро Платина Палладий
 2003 г. 128 764 24,5 75,0
 2004 г. 134 1144 15,8 132,5
 2005 г. 116 1020 17,0 126,8
 2006 г. 94 950 14,5103,4 
 2007 г. 42 780 8,6 132,9
 2008 г. 17 1136 10,8 155,0
Табл. 14. Объемы вывоза из Российской Федерации драгоценных металлов в виде слитков, порошка, гранул и в других формах в 2003–2008 гг. (экспертная оценка, т)

динамика добычи.jpg

Рис. 2. Динамика добычи золота из коренных и россыпных месторождений

Алмазы

Начиная с 2008 года ЗАО АК «АЛРОСА» все добытое сырье продает в Гохран РФ — это сделано в целях поддержания цен на сырые алмазы в условиях кризиса. План закупок на 2008–2010 гг. предполагает ежегодный выкуп алмазов в Гохран РФ в объеме 3,69 млрд. руб. Но, в связи с кризисом, Правительство РФ увеличило ежегодный лимит до 9,5 млрд. руб.

 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год
(прогноз)
         Предложение, тонн:
 Золото добычное 147,6 144,8 163,9 169,5
 Золото попутное 11,7 12,1 12,4 12,5
 Золото вторичное 5,0 5,9 8,2 8,0
 Всего предложение: 164,3 162,8 184,5 190
         Спрос, тонн
 Экспорт 94,2 42,0 17 40
 Закупка официального сектора 14,0 50,00 79,5 90
 Ювелирпром 54 69 78 45
 Промпроизводство
(включая товары для
населения и медицина)
 2,1 1,8 10,0 15
 Всего спрос: 164,3 162,8 184,5 190
 Цена на золото, US $/oz 604 695 872 870
Табл. 15. Предложение и спрос на рынке золота в России в 2006–2008 гг. и прогноз на 2009 г. (экспертная оценка)

По данным Минфина России, добыча алмазов в 2003–2008 годах колебалась в пределах от 33 до 38,9 млн. карат. В 2008 году по сравнению с предыдущим годом добыча алмазов снизилась на 3,6 процентов.

Опубликовано в журнале «Золото и технологии», № 3 (6)/август 2009 г.
29.08.24
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам апреля–июля 2024 года
27.08.24
В поисках актива-убежища: долгосрочные тренды золотодобывающей промышленности в России
30.07.24
Ситуация на рынке золота во 2 квартале – начале 3 квартала 2024 г.
02.07.24
Техногенка на россыпях — перспективы развития в густом тумане
13.06.24
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам января–апреля 2024 года
04.04.24
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам сентября 2023 — января 2024 года
20.10.23
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам июля– сентября 2023 года
16.10.23
Состояние сырьевой базы золота
01.10.23
Золотодобывающая промышленность России: текущее состояние и перспективы
15.09.23
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам апреля–июля 2023 года
15.09.23
Роснедра отказали предприятиям России в освоении техногенных россыпей
06.07.23
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам января–апреля 2023 года
16.03.23
Техногенка вне закона
16.03.23
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам сентября–декабря 2022 года
16.03.23
Горнорудные и металлургические компании России Современные вызовы и перспективы развития
20.02.23
Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам апреля–сентября 2022 года
20.02.23
Слияния и поглощения в золотодобыче России в 2022 году
20.02.23
О проблемах ГРР до и после санкций Запада. О вольном приносе
29.11.22
Решения, усиливающие действие западных санкций против золотодобывающей промышленности России, и разрушающие её
29.11.22
О мерах по обеспечению устойчивости золотодобывающей отрасли в условиях санкционной политики США и их союзников, и о сохранении и увеличении запасов золота в России
Смотреть все arrow_right_black
Яндекс.Метрика