Итоги работы промышленности по добыче и производству драгоценных металлов в 2008 году и ее перспективы на ближайшие годы
Союз золотопромышленников представляет обзор работы
промышленности по добыче и производству драгоценных
металлов и алмазов в 2008 году и её перспективы на
ближайшие годы.
0
16
0
0
В.Н. Брайко — председатель Союза золотопромышленников
В.Н. Иванов — советник
Золото
По данным аналитической компании GFMS на мировом рынке в 2008 году добыча золота снизилась на 2,5 %, в основном в связи с проблемами в ЮАР, где был получен рекордно низкий показатель добычи золота за последние 86 лет. Существенно снизили добычу золота также Австралия и Индонезия. По итогам года, ЮАР оказалась на 3-ем месте, уступив 2-е США. Первое место второй год удерживает Китай. Россия занимает 5-е место среди основных стран-производителей золота в мире (табл. 1). В 2008 году среднегодовые цены выросли по сравнению с 2007 годом:
Табл. 1. Рейтинг основных стран — производителей золота (по данным GFMS)
* GFMS приводит данные добычи золота в России с учетом теневого оборота золота (около 3% от объема добычи). По данным Союза золотопромышленников добыча и производство золота в России в 2008 году составила 184,49 тонн.
Табл. 2. Предложение и спрос на мировом рынке золота в 2008 году и прогноз на 2009 год (от GFMS, т)
Табл. 3. Добыча и производство золота в России в 2002–2008 гг. (кг)
Табл. 4. Рейтинг ведущих золотодобывающих регионов России в 2002–2008 гг.
Добыча золота предприятиями, контролируемыми иностранными компаниями, в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличилась в полтора раза. Первое место по-прежнему занимает компания Peter Hambro Mining, на втором — канадская компания Kinross Gold Corp. Предприятия, контролируемые иностранными компаниями, в 2008 году добыли 20,7 % от общего объема добычи золота в России (табл. 6). Акции российских золотодобывающих компаний в 2008 году стремительно дешевели на фоне глобальных проблем финансового рынка. Например, в середине этого года вдвое снизилась стоимость акций ОАО «Полюс Золото» и ОАО «Полиметалл», которые торгуются на РТС и ММВБ и на Лондонской фондовой бирже (LSE). Однако к концу 2008 года капитализация этих компаний по сравнению с октябрем–ноябрем прошлого года выросла, соответственно, на 70 и 180 % до 5 млрд. долл. (ОАО «Полюс Золото») и 1,5 млрд. долл. (ОАО «Полиметалл»). Ценные бумаги Peter Hambro Mining и Highland Gold Mining на секции альтернативного инвестиционного рынка (AIM) Лондонской фондовой биржи (LSE) также сильно упали в цене в октябре–ноябре 2008 года соответственно до 1,9 и 0,02 фунта стерлингов, но к концу года выросли до 4 и 0,4 фунта стерлингов. Акции канадской компании High River Gold Mines на бирже в Toronto подешевели в конце прошлого года до 0,1 канадских долл. (по сравнению с 3,0 — в начале 2008 г.). Рассматривали возможность выхода на IPO на Лондонской бирже ОАО «Высочайший», ОАО «Сусуманзолото» и ОАО «Южуралзолото», но приостановили эту работу в условиях неблагоприятной конъюнктуры на финансовом рынке. В 2008 году продолжался процесс сокращения числа золотодобывающих предприятий. Количество предприятий уменьшилось на 9 % по сравнению с 2007 годом. Примечательно, что этот процесс происходит преимущественно за счет мелких предприятий, которые традиционно преобладают на разработке россыпных месторождений золота (табл. 7).
Табл. 5. Ведущие золотодобывающие компании России в 2006–2008 гг.
Организационные формы золотодобывающих предприятий по сравнению с 2002 годом претерпели значительные изменения. Добыча предприятиями ОАО и ЗАО, составляющими около 70 % от общей добычи в России, возросла на 3,74 тонны. Прирост добычи предприятиями в форме ООО составил около 13 тонн. Производственные кооперативы и артели старателей уменьшили добычу на 10 тонн, и их доля в общей добыче снизилась до 5,7 %, а доля государственных предприятий — до 0,3 % (табл. 8).
Табл. 6. Добыча золота иностранными компаниями в России в 2002–2008 гг.
*Kinross Gold Corp принадлежит 75 % ЗАО «Чукотская ГГК», разрабатывающее месторождение Купол
**В 2008 году контрольный пакет акций компании High River Gold Mines был приобретен ЗАО «Северсталь-Ресурс»
***Управление золотодобывающими активами в Иркутской области, республиках Тыва и Бурятия, принадлежащими шведской золотодобывающей компании Central Asia Gold AB осуществляет ООО «Управляющая компания «Малка» В 2008 году прирост добычи золота из коренных месторождений составил 23,6 тонн за счет: ввода в мае 2008 г. проекта «Купол» на Чукотке; сдачи в эксплуатацию пускового комплекса на месторождении Пионер (ОАО «Покровский рудник»); наращивания мощности по переработке руды на ОАО «Рудник Каральвеем», прироста добычи ОАО «Полиметалл», ОАО «Высочайший» и др. Увеличили добычу золота из коренных месторождений Чукотский АО, Хабаровский край, Амурская, Свердловская, Челябинская и Иркутская области. Снизили — Республика Бурятия, Магаданская и Камчатская области (табл. 9). Динамика добычи золота из коренных и россыпных месторождений в 1992–2008 гг. и прогноз на 2009 г. показаны на рис. 2. Прогноз производства золота на 2009 год составляет, по нашей оценке, 190 тонн, в том числе 169,5 тонн — «добычного», 12,5 тонн — попутного и 8 тонн — вторичного золота (табл. 10).
Табл. 7. Динамика изменения числа золотодобывающих предприятий России по объемам добычи в 2002–2008 гг
По объему переработки «добычного» золота среди аффинажных заводов России в 2002–2007 гг. лидирует Красноярский завод цветных металлов им. Гулидова. В 2008 году там было переработано около половины (47,2 %) российского «добычного» золота. На втором месте Колымский аффинажный завод, который в 2008 году практически удвоил объем переработки «добычного» золота (табл. 11). Аффинажными заводами в 2008 году изготовлено мерных слитков суммарным весом 22,13 тонн, на 5,6 % меньше, чем в 2007 году. Основную часть этого объема (96,4 %) составляют мерные слитки весом более 100 г. Проблема начисления НДС на обороты по реализации мерных слитков населению по-прежнему препятствует расширению этого рынка (табл. 12). По данным Российской государственной пробирной палаты при Минфине РФ опробовано и заклеймено в 2008 г. 43,66 млн. шт. произведенных в России ювелирных изделий из золота, что на 5,3 % меньше, чем в 2007 г. (табл.13). По нашим расчетам спрос на золото ювелирной промышленностью России в 2008 году составил 78 тонн химически чистого золота.
Табл. 8. Изменение организационных форм субъектов добычи золота в 2002–2008 гг
Запасы золота в международных резервах Центрального банка РФ по состоянию на 1 января 2008 года составляли 14,5 млн. тройских унций (451 тонн), а по состоянию на 1 января 2009 года — 16,7 млн. тройских унций (520 тонн). Закупки официального сектора в 2008 году, таким образом, оцениваются в количестве около 79,5 тонн золота. Доля монетарного золота в международных резервах России за 2008 год выросла с 2,52 % до 3,4 %. Стоило бы все-таки несколько увеличить долю золота в международных резервах России, например, до 5–10 %, поскольку цена на золото в последние годы постоянно растет. По данным экспертной оценки, объемы экспорта золота, серебра, платины и металлов платиновой группы в 2003–2008 гг. представлены на (табл. 14). Начиная с 2003 года, объем экспорта золота неуклонно снижался. Спрос и предложение на рынке золота в России в 2006–2007 гг. приведены в табл. 15. Прогноз добычи и производства золота в России, по нашей оценке, следующий: в 2009 году — 190 тонн, в 2010 — 196 тонн, в 2011 — 198 тонн и в 2012 — 200 тонн.
Табл. 9. Добыча золота из коренных месторождений по регионам РФ в 2002–2008 гг. (кг)
Серебро
Спрос на серебро в 2009 году, по прогнозам GFMS, может упасть на 0,9 % до 866 млн. унций (26,9 тыс. т) за счет падения промышленного и ювелирного спроса в условиях кризиса мировой экономики. В то же время, инвестиционный спрос может вырасти более чем в 3 раза до 57 т.
Табл. 10. Добыча золота из коренных и россыпных месторождений в России в 2002–2008 гг. и прогноз на 2009 г. (кг)
По данным Минфина России, добыча и производство серебра в России в 2008 году по сравнению с 2007 годом выросли на 23 % (до 1381,7 тонн), в основном за счет увеличения добычи в Магаданской области (до 544 тонн) и на Чукотке (до 170 тонн). По этому показателю Россия в 2008 году занимает шестое место в мире.
Табл. 11. Объемы переработки «добычного» золота аффинажными заводами России в 2002–2008 гг. (кг)
ОАО «Полиметалл» — крупнейший в России производитель серебра — по итогам 2008 года увеличил производство на 8,2 % до 535 тонн (494,5 т — в 2007 году). Генеральный директор ОАО «Полиметалл» Виталий Несис планирует «в 2009 году увеличить выпуск серебра на 9% (до 583 тонн) и выпуск золота на 13% (до 10 тонн)».
МПГ
По данным Международного экспертного бюро Johnson Matthey, в 2004–2007 гг. и 2008 (предварительные итоги) предложение и спрос на мировом рынке характеризуются следующими показателями по платине и палладию.
Табл. 12. Объемы изготовления мерных слитков на аффинажных заводах России в 2002–2008 гг. (кг)
Прогноз на рынке платиноидов на 2009 год от GFMS следующий: спрос на платину вырастет на 6 % (до 215 тонн), в основном за счет роста потребления со стороны ювелирной промышленности, а предложение — на 7,5 % (до 210 тонн) за счет роста добычи; спрос на палладий вырастет на 4,1 % (до 233 тонн), а предложение — на 6,1 % (до 248 тонн). Добыча родия в 2009 году вырастет на 5 %, считают в Johnson Matthey. По данным Минфина России, добыча и производство платины в 2008 году в Российской Федерации выросли незначительно, всего 0,5 %. Добыча и производство палладия уменьшились на 2,6%.
Табл. 13. Динамика производства ювелирных изделий в России в 2005–2008 гг.
ГМК «Норильский никель» в 2008 г снизил производство платины на 11 % до 20,5 тонн (0,659 млн. унций), а производство палладия — на 9,4% до 87,7 тонн (2,821 млн унций);. В 2009 году компания планирует производство платины в пределах 18,7–19,3 тонн (0,600–0,620 млн. унций) и палладия — в пределах 81,2–81,6 тонн (2610–2625 млн. унций).
Табл. 14. Объемы вывоза из Российской Федерации драгоценных металлов в виде слитков, порошка,
гранул и в других формах в 2003–2008 гг. (экспертная оценка, т)
Начиная с 2008 года ЗАО АК «АЛРОСА» все добытое сырье продает в Гохран РФ — это сделано в целях поддержания цен на сырые алмазы в условиях кризиса. План закупок на 2008–2010 гг. предполагает ежегодный выкуп алмазов в Гохран РФ в объеме 3,69 млрд. руб. Но, в связи с кризисом, Правительство РФ увеличило ежегодный лимит до 9,5 млрд. руб.
Табл. 15. Предложение и спрос на рынке золота в России в 2006–2008 гг. и прогноз на 2009 г.
(экспертная оценка)
По данным Минфина России, добыча алмазов в 2003–2008 годах колебалась в пределах от 33 до 38,9 млн. карат. В 2008 году по сравнению с предыдущим годом добыча алмазов снизилась на 3,6 процентов.
Опубликовано в журнале «Золото и технологии», № 3 (6)/август 2009 г.
В.Н. Иванов — советник
Золото
По данным аналитической компании GFMS на мировом рынке в 2008 году добыча золота снизилась на 2,5 %, в основном в связи с проблемами в ЮАР, где был получен рекордно низкий показатель добычи золота за последние 86 лет. Существенно снизили добычу золота также Австралия и Индонезия. По итогам года, ЮАР оказалась на 3-ем месте, уступив 2-е США. Первое место второй год удерживает Китай. Россия занимает 5-е место среди основных стран-производителей золота в мире (табл. 1). В 2008 году среднегодовые цены выросли по сравнению с 2007 годом:
- по золоту — на 25 % до 872 долл. за унцию;
- по серебру — на 11 % до 14,9 долл. за унцию;
- по платине — на 21 % до 1578 долл. за унцию;
- по палладию — 352 долл. за унцию против 355 в предыдущем году.
Рис. 1. Динамика цен на драгоценные металлы (золото, серебро, платину и палладий) в 2008 году
(Прайм-Тасс)
Место | Страны | Тонн | ||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Годы | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | КНР | 292 | 280 | 247 | 230 | 217 | 211 | 202 |
2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
США |
234 | 238 | 252 | 262 | 260 | 281 | 299 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ЮАР | 233 | 270 | 296 | 315 | 363 | 398 | 419 |
3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | Австралия | 215 | 246 | 247 | 263 | 258 | 283 | 266 |
5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | Россия* | 189 | 169 | 202 | 175 | 182 | 182 | 181 |
7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | Перу | 180 | 170 | 104 | 208 | 173 | 172 | 157 |
8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | Канада | 96 | 102 | 116 | 120 | 128 | 140 | 153 |
6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | Индонезия | 95 | 147 | 70 | 165 | 114 | 164 | 158 |
10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | Гана | 80 | 77 | 74 | 63 | 58 | 69 | 70 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | Узбекистан | 77 | 75 | 62 | 76 | 84 | 80 | 83 |
11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | Папуа-Новая Гвинея | 70 | 62 | 642 | 71 | 76 | 70 | 65 |
Другие страны | 655 | 642 | 642 | 602 | 581 | 573 | 565 | |||||||
Итого | 2416 | 2478 | 2485 | 2550 | 2494 | 2623 | 2618 |
* GFMS приводит данные добычи золота в России с учетом теневого оборота золота (около 3% от объема добычи). По данным Союза золотопромышленников добыча и производство золота в России в 2008 году составила 184,49 тонн.
GFMS прогнозирует в 2009 году рост спроса на рынке золота на 0,9 % до 3,76 тыс. тонн. Главным драйвером спроса, как ожидается, станет инвестиционный спрос, который может вырасти более чем на 20 %. Будет расти и предложение, главным образом, за счет добычи золота, которая в 2009 году может прибавить около 5 % и составит 2,52 тыс. т (табл. 2).
2008 | 2009 | Изм. в % | |
Предложение, всего: | 3 725 | 3 760 | + 0,9 |
добыча | 2 385 | 2 520 | + 5,6 |
продажа Центробанками | 269 | 280 | + 4,1 |
переработка лома | 1 071 | 960 | - 10,4 |
Спрос, всего: | 3 725 | 3 760 | + 0,9 |
ювелирная отрасль | 2 085 | 2 230 | + 7,0 |
прочее | 645 | 646 | + 0,2 |
Производство изделий из золота, итого: | 2 730 | 2 875 | + 5,3 |
выпуск монет | 254 | 266 | + 4,7 |
чистый де-хеджинг производителей | 278 | 62 | - 78,0 |
инвестиционный спрос | 463 | 557 | + 20,3 |
На российском рынке объем добычи и производства золота в 2008 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 13,3 % и составил 184,488 тонн, из них добыча увеличилась на 13,1 % до 163,891 тонн, попутное и вторичное производство увеличились, соответственно, на 2,8 % (до 12,456 тонн) и 38,8 % (до 8,141тонн) (табл. 3). Одиннадцать ведущих золотодобывающих регионов обеспечили 97 процентов добычи золота в России. В первой пятерке регионов произошли существенные изменения: вслед за лидером — Красноярским краем — с 10-ого на второе место поднялась Чукотка, на 4-е место вышла Амурская область (табл. 4).
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2008 2007 % |
|
Добыча и производство, всего | 170872 | 176920 | 174136 | 168068 | 164321 | 162842 | 184488 | 113,3 |
в том числе: добыча | 158645 | 158065 | 158880 | 152064 | 147619 | 144854 | 163891 | 113,1 |
из них: 1. Красноярский край |
29305 | 30046 | 30359 | 28813 | 31491 | 32194 | 33525 | 104,1 |
10. Чукотский авт.округ | 4778 | 4777 | 4321 | 4726 | 4795 | 4354 | 20090 | 461,4 |
2. Республика Саха (Я) | 17525 | 20256 | 20225 | 18784 | 19920 | 18931 | 18936 | 100,0 |
6. Амурская область | 12694 | 13102 | 14224 | 14726 | 14491 | 14718 | 18747 | 127,4 |
5. Хабаровский край | 15252 | 17684 | 20925 | 18219 | 15742 | 14780 | 16231 | 109,8 |
4. Иркутская область |
16274 |
16628 | 15648 | 15159 | 14542 | 14884 | 14550 | 97,8 |
3. Магаданская область |
33122 |
26307 | 23042 | 22692 | 17288 | 15288 | 13920 | 91,0 |
8. Свердловская область |
7721 |
5510 | 5702 | 5574 | 6480 | 6048 | 6741 | 111,4 |
7. Республика Бурятия |
8009 |
8057 | 8222 | 7641 | 6895 | 6761 | 6224 | 92,0 |
9. Читинская область |
5509 |
6227 | 6367 | 6442 | 6436 | 6325 | 5737 | 90,7 |
11. Челябинская область | 3116 | 3711 | 3758 | 3294 | 3247 | 3518 | 3747 | 106,5 |
12. Камчатский край | 222 | 418 | 305 | 195 | 1360 | 2120 | 1475 | 69,6 |
13. Республика Тыва |
1126 |
1218 | 1621 | 1755 | 1797 | 1671 | 1370 | 82,0 |
14. Республика Хакасия |
1730 |
1891 | 1836 | 1793 | 1533 | 1394 | 658 | 47,2 |
Другие регионы РФ | 2244 | 2233 | 2325 | 2251 | 1602 | 1868 | 1940 | 103,8 |
Золото попутное | 9752 | 12020 | 10412 | 11122 | 11721 | 12121 | 12456 | 102,8 |
Золото вторичное | 2493 | 6835 | 4844 | 4882 | 4980 | 5867 | 8141 | 138,8 |
Среди ведущих золотодобывающих компаний России лидирующее положение по-прежнему занимает ОАО «Полюс Золото». На второе место вышло ЗАО «Чукотская ГГК», разрабатывающее месторождение Купол на Чукотке. За счет приобретения в 2008 году канадской компанией High River Gold Mines на пятое место поднялось ЗАО «Северсталь-Ресурс». 27 компаний суммарно обеспечили 78,5% добычи золота в России. Их доля в 2008 году выросла на 24,1 % (табл. 5).
Место | Страны | Тонн | ||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Годы | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Красноярский край | 33,50 | 32,19 | 31,49 | 28,81 | 30,36 | 30,05 | 29,30 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 |
Чукотский авт.округ |
20,09 | 4,35 | 4,73 | 4,80 | 4,32 | 4,78 | 4,78 |
3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | Республика Саха (Якутия) | 18,94 | 18,93 | 19,92 | 18,78 | 20,22 | 20,26 | 17,53 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Амурская область | 18,75 | 14,72 | 14,49 | 14,72 | 14,22 | 13,10 | 12,69 |
5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | Хабаровский край | 16,23 | 14,78 | 15,74 | 18,22 | 20,92 | 17,68 | 15,25 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | Иркутская область | 14,55 | 14,88 | 14,54 | 15,16 | 15,65 | 16,63 | 16,27 |
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | Магаданская область | 13,90 | 15,29 | 17,29 | 22,69 | 23,04 | 26,31 | 33,12 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | Республика Бурятия | 6,76 | 6,22 | 6,90 | 7,64 | 8,22 | 8,06 | 8,01 |
8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | Свердловская область | 6,74 | 6,05 | 6,48 | 5,57 | 5,70 | 5,51 | 7,72 |
9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | Читинская область | 5,74 | 6,32 | 6,44 | 6,44 | 6,37 | 6,23 | 5,51 |
11 | 11 | 11 |
11 | 11 | 11 | 11 | Челябинская область | 3,75 | 3,52 | 3,25 | 3,29 | 3,76 | 3,71 | 3,12 |
Итого ведущие регионы: | 158,99 | 137,25 | 141,27 | 146,03 | 152,78 | 152,32 | 153,3 | |||||||
% от общей добычи | 97,0 | 94,8 | 95,7 | 96,0 | 96,2 | 96,4 | 96,6 |
№ | Компании | Объемы добычи, кг | 2008/2007 % | ||
2006 | 2007 | 2008 | |||
1 | «Полюс Золото», ОАО | 37548 | 37760 | 38262 | 101,3 |
2 | «Чукотская ГГК», ЗАО | 0 | 0 | 15433 | |
3 | «ГК «Петропавловск», ЗАО | 7421 | 9002 | 12240 | 136 |
4 | «Полиметалл», ОАО | 7828 | 7273 | 8900 | 122 |
5 | «Северсталь-Ресурс», ЗАО | 2022 | 2355 | 5997 | 254,6 |
6 | «Южуралзолото ГК», ОАО | 3897 | 4976 | 5243 | 105,3 |
7 | «Руссдрагмет», ООО | 5026 | 4623 | 5120 | 110,8 |
8 | «Высочайший», ОАО | 2634 | 3197 | 4044 | 126,5 |
9 | «Сусуманзолото», ОАО | 3740 | 4116 | 4002 | 97,2 |
10 | «А/с «Амур», ЗАО | 2658 | 2915 | 3302 | 113,3 |
11 | «Соврудник», ООО | 1993 | 1978 | 2589 | 130,9 |
12 | «Золото Селигдара» а/с, ОАО | 2036 | 2096 | 2386 | 113,8 |
13 | «Прииск Соловьевский», ОАО | 1475 | 2172 | 2227 | 102,5 |
14 | «Чукотка», а/с | 2037 | 2014 | 1995 | 99,0 |
15 | «Поиск», ООО | 1874 | 1919 | 1927 | 100,4 |
16 | «Западная», а/с | 1671 | 1781 | 1811 | 101,7 |
17 | «Омсукчанская ГГК», ЗАО | 2778 | 2052 | 1614 | 78,6 |
18 | «Витим», а/с | 2432 | 2105 | 1566 | 74,4 |
19 | «Дальневосточные ресурсы», ОАО | 945 | 1434 | 1437 | 100,2 |
20 | «Золото Камчатки», ОАО | 1174 | 1998 | 1396 | 69,9 |
21 | «Нирунган», ООО | 1962 | 1812 | 1343 | 74,1 |
22 | «Рудник Каральвеем», ОАО | 0 | 133,5 | 1221 | 914,6 |
23 | «Васильевский рудник», ЗАО | 1138 | 1594 | 1057 | 66,3 |
24 | «Ойна», а/с | 1423 | 1168 | 967 | 82,8 |
25 | «Уралэлектромедь», ОАО | 1591 | 1113 | 940 | 84,4 |
26 | «Управляющая компания «Малка», ООО | 0 | 1079 | 846 | 78,4 |
27 | «Восток», а/с | 980 | 1019 | 827 | 81,2 |
Всего: | 98283 | 103684,5 | 128692 | 124,1 | |
% от общей добычи: | 66,6 | 71,6 | 78,5 |
Компании | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008/2007, % |
Peter Hambro Mining Plc. | 2225 | 3758 | 6287 | 7018 | 7421 | 8405 | 12240 | 136 |
Kinross Gold Corp* | 12515 | 5474 | 3949 | 4696 | 1212 | 1942 | 11575 | 596 |
Highland gold Mining Ltd | 5697 | 6005 | 6143 | 5041 | 5026 | 4623 | 5120 | 110,8 |
High River Gold Mines** | 4802 | 4811 | 4898 | 4874 | 4720 | 4683 | 1867 | 39,9 |
Leviev Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1221 | 914,6 |
Angara mining Plc | 0 | 0 | 0 | 53 | 1138 | 1594 | 1057 | 66,3 |
Central Asia gold AB*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 846 | 78,4 |
Bema Gold Corp. | 3429 | 3624 | 2612 | 2804 | 2778 | 110 | 0 | |
Итого: | 28668 | 23672 | 23889 | 24486 | 22295 | 22570 | 33926 | 150,3 |
% от добычи в РФ | 18,1 | 15,0 | 15,0 | 16,1 | 15,1 | 15,6 | 20,7 |
*Kinross Gold Corp принадлежит 75 % ЗАО «Чукотская ГГК», разрабатывающее месторождение Купол
**В 2008 году контрольный пакет акций компании High River Gold Mines был приобретен ЗАО «Северсталь-Ресурс»
***Управление золотодобывающими активами в Иркутской области, республиках Тыва и Бурятия, принадлежащими шведской золотодобывающей компании Central Asia Gold AB осуществляет ООО «Управляющая компания «Малка» В 2008 году прирост добычи золота из коренных месторождений составил 23,6 тонн за счет: ввода в мае 2008 г. проекта «Купол» на Чукотке; сдачи в эксплуатацию пускового комплекса на месторождении Пионер (ОАО «Покровский рудник»); наращивания мощности по переработке руды на ОАО «Рудник Каральвеем», прироста добычи ОАО «Полиметалл», ОАО «Высочайший» и др. Увеличили добычу золота из коренных месторождений Чукотский АО, Хабаровский край, Амурская, Свердловская, Челябинская и Иркутская области. Снизили — Республика Бурятия, Магаданская и Камчатская области (табл. 9). Динамика добычи золота из коренных и россыпных месторождений в 1992–2008 гг. и прогноз на 2009 г. показаны на рис. 2. Прогноз производства золота на 2009 год составляет, по нашей оценке, 190 тонн, в том числе 169,5 тонн — «добычного», 12,5 тонн — попутного и 8 тонн — вторичного золота (табл. 10).
Группировка предприятий по объемам добычи | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Изменение 2008/2007 | ||||||||
кол/% | кг/% | кол/% | кг/% | кол/% | кг/% | кол/% | кг/% | кол/% | кг/% | кол/% | кг/% | кол/% | кг/% | кол/% | кг/% | |
Всего | 631/ 100 | 158627/ 100 | 600/ 100 | 158065/ 100 | 558/ 100 | 158880/ 100 | 514/ 100 | 152064/ 100 | 492/ 100 | 147619/ 100 | 147619/ 100 | 144854/ 100 | 421/ 100 | 163891/ 100 | 91 | 113 |
в том числе: с объемом годовой добычи: до 100 кг | 430/ 68,1 | 12851/ 8,1 | 401/ 66,7 | 11193/ 7,1 | 357/ 64,0 | 11247/ 7,1 | 316/ 61,5 | 9571/ 6,3 | 309/ 62,8 | 9193/ 6,2 | 9193/ 6,2 | 9287/ 6,4 | 261/ 62 | 7552/ 4,6 | 87 | 81 |
от 100 до 500 кг | 144/ 22,8 | 33016/ 20,8 | 138/ 23,2 | 31692/ 20,0 | 141/ 25,3 | 31056/ 19,6 | 142/ 27,7 | 31138/ 20,5 | 129/ 26,2 | 27706/ 18,8 | 27706/ 18,8 | 24336/ 16,8 | 106/ 25,2 | 23136/ 14,1 | 97 | 95 |
от 500 кг до 1 т | 32/ 5,1 | 22240/ 14,0 | 33/ 5,5 | 21660/ 13,8 | 32/ 5,7 | 23331/ 14,7 | 26/ 5,1 | 17555/ 11,5 | 27/ 5,5 | 19117/ 13,0 | 19117/ 13,0 | 14626/ 10,1 | 24/ 5,7 | 16704/ 10,2 | 109 | 114 |
от 1 т до 2 т | 13/ 2,1 | 17617/ 11,1 | 15/ 2,5 | 16997/ 10,7 | 13/ 2,3 | 17237/ 10,8 | 15/ 2,9 | 20073/ 13,2 | 12/ 2,5 | 18145/ 12,3 | 18145/ 12,3 | 20725/ 14,3 | 15/ 3,6 | 21979/ 13,4 | 107 | 106 |
от 2 т до 5 т | 9/ 1,4 | 29182/ 18,4 | 10/ 1,7 | 33151/ 21,0 | 12/ 2,2 | 37819/ 23,8 | 13/ 2,5 | 43663/ 28,7 | 13/ 2,6 | 40502/ 27,4 | 40502/ 27,4 | 41830/ 28,9 | 11/ 2,6 | 36336/ 22,2 | 79 | 87 |
свыше 5 т | 3/ 0,5 | 43721/ 27,6 | 3/ 0,4 | 43372/ 27,4 | 3/ 0,5 | 38190/ 24,0 | 2/ 0,3 | 30084/ 19,8 | 2/ 0,4 | 32956/ 22,3 | 32956/ 22,3 | 34050/ 23,5 | 4/ 0,9 | 58184/ 35,5 | 200 | 171 |
Орг. формы | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008/02 % | ||||||||
кол/кг | % | кол/кг | % | кол/кг | % | кол/кг | % | кол/кг | % | кол/кг | % | кол/кг | % | кол | кг | |
Всего | 631/ 158627 | 100/ 100 | 600/ 158065 | 100/ 100 | 558/ 158880 | 100/ 100 | 514/ 152064 | 100/ 100 | 492/ 147619 | 100/ 100 | 461/ 144854 | 100/ 100 | 421/ 163891 | 100/ 100 | 67 | 103 |
в т.ч.: ЗАО | 128/ 70300 | 20,3/ 44,3 | 128/ 66166 | 21,3/ 41,8 | 112/ 72314 | 20,1/ 45,5 | 104/ 63866 | 20,2/ 42,0 | 94/ 64886 | 19,1/ 44,0 | 84/ 64751 | 18,2/ 44,7 | 61/ 74606 | 14,5/ 45,5 | 48 | 106 |
ОАО | 58/ 40460 | 9,2/ 25,5 | 54/ 35302 | 9,0/ 22,3 | 54/ 31492 | 9,7/ 19,8 | 48/ 35309 | 9,3/ 23,2 | 38/ 31379 | 7,7/ 21,2 | 39/ 31466 | 8,4/ 21,7 | 38/ 39894 | 9,0/ 24,3 | 66 | 99 |
ООО | 368/ 26650 | 58,3/ 16,8 | 345/ 34064 | 57,5/ 21,6 | 331/ 37650 | 59,3/ 23,8 | 316/ 36975 | 61,5/ 24,3 | 317/ 37428 | 64,5/ 25,4 | 303/ 37407 | 65,7/ 25,8 | 288/ 39565 | 68,4/ 24,1 | 78 | 148 |
ПК и а/с | 60/ 19464 | 9,5/ 12,3 | 56/ 20794 | 9,3/ 13,2 | 44/ 16087 | 7,9/ 10,1 | 38/ 15188 | 7,4/ 10,0 | 33/ 13125 | 6,7/ 8,9 | 27/ 10701 | 5,8/ 7,4 | 26/ 9329 | 6,2/ 5,7 | 43 | 48 |
Гос. предп | 17/ 1753 | 2,7/ 1,1 | 17/ 1739 | 2,8/ 1,1 | 17/ 1337 | 3,0/ 0,8 | 8/ 787 | 1,6/ 0,5 | 10/ 801 | 2,0/ 0,5 | 8/ 529 | 1,7/ 0,36 | 8/ 497 | 1,9/ 0,3 | 47 | 28 |
Регионы | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 2007, % |
Красноярский край | 26878,5 | 27456,1 | 27697,1 | 26335 | 29673 | 30966,4 | 31643 | 102,2 |
Чукотский АО | 816,6 | 962,3 | 1570,7 | 2029 | 2367 | 2466 | 18932 | 767,7 |
Хабаровский край | 9707,2 | 11981 | 14924,9 | 12723 | 10405 | 10028 | 11878 | 118,4 |
Амурская область | 2223,6 | 3757,6 | 4701 | 5741 | 6383 | 7416 | 11636 | 156,9 |
Республика Саха (Я) | 5942,1 | 8942 | 9853,1 | 8885 | 9908 | 9142 | 9509 | 104,0 |
Иркутская область | 405 | 745 | 1456 | 2439 | 3593 | 4549 | 5012 | 110,2 |
Республика Бурятия | 5271,5 | 5636,6 | 5661,3 | 5228 | 4943 | 5071 | 4956 | 97,7 |
Свердловская обл. | 4176,1 | 3521,5 | 3253,1 | 2920 | 3641 | 4000 | 4566 | 114,2 |
Челябинская область | 2741 | 3312,8 | 3569,7 | 3168 | 3164 | 3452 | 3694 | 114,8 |
Магаданская область | 18669,1 | 12519,7 | 10365,5 | 10617 | 6921 | 4327 | 3655 | 84,5 |
Камчатская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 1998 | 1396 | 69,9 |
Читинская область | 87,1 | 179,7 | 167,1 | 654 | 1225 | 1156 | 1317 | 113,9 |
Республика Хакасия | 1430,2 | 1640,1 | 1635 | 1508 | 1431 | 634 | 626 | 98,4 |
Республика Алтай | 435,3 | 416,5 | 399,4 | 422 | 387 | 381 | 391 | 102,6 |
Респ. Башкортостан | 201,5 | 169,1 | 204,0 | 285 | 270 | 327 | 256 | 78,3 |
Республика Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 194 | 97,5 |
Алтайский край | 19,0 | 11,5 | 8,4 | 10 | 0 | 26 | 94 | 362 |
Оренбургская область | 0 | 110,1 | 198,0 | 51 | 11 | 48 | 47 | 97,9 |
Итого из коренных месторождений | 79003,8 | 81361,6 | 85664,3 | 83015 | 85484 | 86186,4 | 109802 | 127,4 |
Добыча, всего | 158645 | 158065 | 158880 | 152064 | 147619 | 144854 | 163891 | 113,1 |
% от общей добычи | 49,8 | 51,5 | 53,9 | 54,5 | 57,9 | 59,5 | 67,0 |
Спрос на серебро в 2009 году, по прогнозам GFMS, может упасть на 0,9 % до 866 млн. унций (26,9 тыс. т) за счет падения промышленного и ювелирного спроса в условиях кризиса мировой экономики. В то же время, инвестиционный спрос может вырасти более чем в 3 раза до 57 т.
2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. (прогноз) | |
Добыча, итого | 158645 | 158065 | 158880 | 152064 | 147619 | 144854 | 163891 | 169500 |
прирост (урост) к предыдущему периоду: кг % | +14175 +12,1 | -580 -0,4 | +815 +0,5 | -6816 -4,3 | -4445 -2,9 | -2765 -1,9 | +19037 +13,1 | +5109 +3,1 |
В том числе: из коренных месторождений, кг | 79003,8 | 81361,6 | 85664,3 | 83015 | 85484 | 86186,4 | 109802 | 118500 |
прирост (урост) к предыдущему: кг % | +17930 +29,6 | +2357,8 +3,0 | +4302,7 +5,3 | -2648,3 -3,1 | +2469 +3,0 | +702,4 +0,8 | +23615,6 +27,4 | +8698 +7,9 |
Из россыпных месторождений | 79641,2 | 76703,4 | 73215,7 | 64049 | 62135 | 58667,6 | 54089 | 51000 |
прирост (урост) к предыдущему: кг % | -755 -0,9 | -2937,8 -3,7 | -3487,7 -4,5 | -4166,7 -5,7 | -6914 -10,0 | -3467,4 -5,6 | -4578,6 -7,8 | -3089 -5,7 |
Золото попутное | 9752 | 12020 | 10412 | 11122 | 11721 | 12121 | 12456 | 12500 |
Золото вторичное | 2493 | 6835 | 4844 | 4882 | 4980 | 5867 | 8141 | 8000 |
Золото, всего | 170872 | 176920 | 174136 | 168068 | 164321 | 162842 | 184488 | 190000 |
Аффинажные заводы | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008/ 2007 % |
Красноярский | 53087 | 59334 | 67531 | 68271 | 72163 | 74508 | 77384 | 103,8 |
Колымский | 34197 | 27838 | 24700 | 25648 | 19978 | 17037 | 33456 | 196,4 |
Приокский | 33214 | 32506 | 37912 | 32030 | 28246 | 22186 | 25721 | 115,9 |
Новосибирский | 32049 | 32610 | 23662 | 20713 | 18658 | 20964 | 18400 | 87,8 |
Уралэлектромедь | 3174 | 2442 | 2598 | 3552 | 6078 | 5963 | 6428 | 107,8 |
Екатеринбургский | 879 | 1068 | 1138 | 791 | 1747 | 3070 | 2068 | 67,4 |
Московский | 298 | 412 | 205 | 18 | 365 | 761 | 228 | 30,0 |
Кыштымский | 748 | 870 | 307 | 274 | 224 | 210 | 140 | 66,7 |
Щелковский | 999 | 985 | 827 | 767 | 160 | 155 | 66 | 42,6 |
Всего: | 158645 | 158065 | 158880 | 152064 | 147619 | 144854 | 163891 | 113,1 |
МПГ
По данным Международного экспертного бюро Johnson Matthey, в 2004–2007 гг. и 2008 (предварительные итоги) предложение и спрос на мировом рынке характеризуются следующими показателями по платине и палладию.
Заводы | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008/07 % |
Новосибирский | 1597,08 | 1879,09 | 940,04 | 609,28 | 975,2 | 7705,33 | 7346,25 | 95,3 |
Приокский | 866,91 | 718,04 | 417,91 | 2323,94 | 3653,4 | 2315,92 | 5199,42 | 224,5 |
Красноярский | 2552,39 | 2659,27 | 5674,03 | 8522,69 | 4822,2 | 1394,54 | 3664,2 | 262,8 |
Московский | 865,0 | 1583,0 | 968,6 | 631,5 | 1220,2 | 5654,62 | 1887,44 | 33,4 |
Щелковский | 0 | 1944,75 | 6462,25 | 9148,5 | 4262,5 | 5060,25 | 1802,05 | 35,6 |
Екатеринбургский | 318,98 | 357 | 346 | 317 | 2767 | 1226,06 | 1534,14 | 125,1 |
Кыштымский | н/д | 529,45 | ||||||
Колымский | 97,8 | 170,29 | 174,1 | |||||
Всего: | 6200,36 | 9141,15 | 14808,83 | 21552,91 | 17700,5 | 23454,52 | 22133,24 | 94,4 |
в т.ч. весом до 100 г. | 786,865 |
Драгоценные металлы в ювелирных изделиях | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||
Кол. тыс. штук | Вес, кг | Кол. тыс. штук | Вес, кг | Кол. тыс. штук | Вес, кг | Кол. тыс. штук | Вес, кг | |
Золото | 31480 | 84190 | 35750 | 90620 | 46080 | 115100 | 43,66 | 113300 |
Серебро | 17750 | 113280 | 18890 | 111390 | 24480 | 169700 | 32,87 | 212640 |
Платина | 22,95 | 135,5 | 24,04 | 157,4 | 23,16 | 153,6 | 29,65 | 206,53 |
Палладий | 5,99 | 26,85 | 6,74 | 30,3 | 6,42 | 30,2 | 6,78 | 34,11 |
Золото | Серебро | Платина | Палладий | |
2003 г. | 128 | 764 | 24,5 | 75,0 |
2004 г. | 134 | 1144 | 15,8 | 132,5 |
2005 г. | 116 | 1020 | 17,0 | 126,8 |
2006 г. | 94 | 950 | 14,5 | 103,4 |
2007 г. | 42 | 780 | 8,6 | 132,9 |
2008 г. | 17 | 1136 | 10,8 | 155,0 |
Рис. 2. Динамика добычи золота из коренных и россыпных месторождений
АлмазыНачиная с 2008 года ЗАО АК «АЛРОСА» все добытое сырье продает в Гохран РФ — это сделано в целях поддержания цен на сырые алмазы в условиях кризиса. План закупок на 2008–2010 гг. предполагает ежегодный выкуп алмазов в Гохран РФ в объеме 3,69 млрд. руб. Но, в связи с кризисом, Правительство РФ увеличило ежегодный лимит до 9,5 млрд. руб.
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год (прогноз) | |
Предложение, тонн: | ||||
Золото добычное | 147,6 | 144,8 | 163,9 | 169,5 |
Золото попутное | 11,7 | 12,1 | 12,4 | 12,5 |
Золото вторичное | 5,0 | 5,9 | 8,2 | 8,0 |
Всего предложение: | 164,3 | 162,8 | 184,5 | 190 |
Спрос, тонн | ||||
Экспорт | 94,2 | 42,0 | 17 | 40 |
Закупка официального сектора | 14,0 | 50,00 | 79,5 | 90 |
Ювелирпром | 54 | 69 | 78 | 45 |
Промпроизводство (включая товары для населения и медицина) | 2,1 | 1,8 | 10,0 | 15 |
Всего спрос: | 164,3 | 162,8 | 184,5 | 190 |
Цена на золото, US $/oz | 604 | 695 | 872 | 870 |
Опубликовано в журнале «Золото и технологии», № 3 (6)/август 2009 г.