Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам октября–декабря 2021 года

Материал подготовлен сотрудниками редакции.

Нежданинка

Знаковым событием отчетного периода стал запуск ГОКа на Нежданинском месторождении в Якутии. Первый золотосеребряный концентрат был произведен компанией «Полиметалл» 16 октября после успешного завершения строительных и пуско-наладочных работ. Ожидается, что проектная производительность и плановое извлечение будут достигнуты до конца апреля 2022 года.

Строительство карьера производительностью 2 млн тонн руды в год и обогатительной фабрики с комбинированной гравитационно-флотационной схемой обогащения заняло 38 месяцев с момента принятия окончательного решения о начале проекта. Суммарные капитальные затраты по достижению полной проектной производительности составят около 370 млн долл.

Рудные Запасы Нежданинского в соответствии с Кодексом JORC были оценены в 4,4 млн унц. в золотом эквиваленте с содержанием 3,6 г/т. Срок эксплуатации месторождения 24 года.

Комментируя запуск предприятия, глава Якутии Айсен Николаев отметил, что ввод фабрики даст стимул развитию золотодобывающей промышленности региона, а также смежных секторов экономики и инфраструктуры: «Без условно, сегодня историческое событие для золотодобывающей промышленности республики и всей страны. В рекордные сроки построена крупнейшая золотодобывающая горно-обогатительная фабрика компании «Полиметалл». Важно, что новое производство позволит создать почти 1 тыс. рабочих мест. Во-вторых, это налоги.

Мы ожидаем прирост отчислений в бюджеты республики и Томпонского района», — сказал глава региона.

Добыча

Производство золота в России за январь–октябрь 2021 года по данным Министерства финансов составило 291,98 т (за январь–октябрь 2020 г. — 288,98 т), в том числе:

• добычного — 249,98 т (за январь–октябрь 2020 г. — 247,92 т);
• попутного — 14,14 т (за январь–октябрь 2020 г. — 14,30 т);
• вторичного — 27,86 т (за январь–октябрь 2020 г. — 26,76 т).

Ведущими золотодобывающими регионами России по данным госструктуры являются:

• Красноярский край — 48802,92 кг добычного золота за январь– октябрь 2021 года;
• Магаданская область — 45915,01 кг;
• Республика Саха (Якутия) —  35098,36 кг);
• Иркутская область — 21577,41 кг; 
• Хабаровский край — 20884,01 кг; 
• Амурская область — 20113,02 кг;
• Чукотский АО — 17883,98 кг.).

Государственное управление

KAZ Minerals планирует начать производство на Баимском месторождении на Чукотке в начале 2027 года, при этом срок отработки месторождения составит 60 лет, объем переработки — 70 млн т руды в год.

Об этом председатель совета директоров компании KAZ Minerals Олег Новачук в начале декабря доложил президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле.

По словам Новачука, компания планирует построить две обогатительные фабрики на месторождении по 35 млн т в год каждая. «Это самые крупные в мире на сегодняшний день. И медный эквивалент производства планируется 400 тыс. т меди в год», — сказал он Путину.

Банковское ТЭО проекта завершено, он обойдется в 620 млрд руб. или 8,5 млрд долл., добавил Новачук. Из этой суммы 44 млрд руб. уже вложено. Запуск проекта позволит увеличить выпуск меди в России на 25 % и золота на 4 %, сообщил он. На время строительства планируется создать около 11 тыс. рабочих мест, во время эксплуатации планируется, что на проекте будут работать более 5 тыс. человек.

Министерство промышленности и торговли России изучает возможность поддержки малых компаний, которые займутся геологоразведкой металлов платиновой группы. Об этом в начале декабря сообщил заместитель министра Алексей Беспрозванных: «Сегодня мы фокусируем внимание также на поддержке юниорных проектов. Совместно с отраслевым сообществом прорабатывается вопрос развития рынка малых геологоразведочных, так называемых юниорных, компаний», — сказал он.

По словам Беспрозванных, министерство разрабатывает «дорожную карту» развития отрасли драгоценных металлов. «Постоянно идет доработка с учетом изменяющихся условий, которые сегодня на рынке. И как раз недавно я проводил рабочую группу, которую мы создали с золотопромышленниками. Мы хотим сделать акцент и на объеме золотодобычи, и, что самое важное, на переработке и добавленной стоимости продукции», — сказал он.

Министерство финансов настаивает на отмене НДС с продажи золота, однако это возможно при обеспечении контроля над оборотом драгметаллов.

Об этом в начале декабря заявил заместитель министра Алексей Моисеев на круглом столе в Совете Федерации по вопросам налогообложения операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

О планах по отмене НДС с продажи золота в Минфине заявили ещё в ноябре 2020 года. Сделать это хотели с 1 января 2022 года. Но, чтобы новые меры не привели к развитию нелегального рынка, нужно внедрить эффективную систему маркировки ювелирных изделий.

Как ранее отмечал Моисеев, для отмены налога нужно «продемонстрировать руководству Правительства, что система маркировки работает и не даёт возможности мошенническим схемам»: «Позиция Правительства однозначна и всем известна: надо отменять НДС на слитки, отменять специальные налоговые режимы. Но сделать это можно, только когда будет обеспечена прослеживаемость металлов», — подчеркнул Моисеев.

Оборот золота

В январе–октябре этого года из России на внешние рынки поставлено 240,5 т золота. Об этом свидетельствуют данные ФТС.

По сравнению с прошлым годом экспорт упал на 8 %, но его объемы оказались почти на уровне добычи драгметалла в РФ. Только в октябре было вывезено из страны 32,9 т золота, что составляет 91 % уровня добычи в предыдущем месяце.

Золото с российских аффинажных заводов поставляется преимущественно в Великобританию. На эту страну приходится 92 % всех экспортных объемов поставок из РФ. В октябре в эту страну направили 30,3 т российского золота на общую сумму 1,7 млрд долл. В пятерке стран также Германия, Казахстан, Швейцария и Белоруссия.

При этом сложившаяся ситуация, судя по всему, не устраивает золотодобытчиков. В середине ноября Союз золотопромышленников России предложил Банку России вернуться к закупкам золота и довести долю драгоценного металла в золотовалютных резервах до 25 %. Об этом заявил глава Союза золотопромышленников Сергей Кашуба на форуме RBF-2021.

Для этого, по расчетам ассоциации, потребуется закупить 591 т золота. В союзе выразили готовность «продавать все золото на внутреннем рынке ЦБ, увеличивая тем самым российскую золотовалютную кубышку».

«Чем больше покупал ЦБ, тем меньше мы везли на экспорт», — напомнил Кашуба. — После прошлогодней «первоапрельской шутки», когда ЦБ практически ушел с рынка, 307 т золота мы отправили за рубеж».

На момент написания статьи ЦБ РФ не ответил на заявление золотодобытчиков. Если в октябре Центральный банк России увеличил объем золота в резервах примерно на 3 т, то в ноябре снизил его на ту же величину.

Мероприятия

В Москве в период с 5 по 7 октября прошел 17-й горно-геологический форум МАЙНЕКС Россия 2021. Тема мероприятия — «Развитие горной индустрии будущего».

Программа форума объединила комплекс мероприятий и событий, организуемых на площадке в Москве и виртуально.

Благодаря новым технологиям участники форума смогли слушать презентации и задавать вопросы докладчикам, выступающим как на физической площадке в Москве, так и удаленно. Эта технология также помогла организовать синхронный перевод с русского и английского языков.

Компании

В конце ноября ПАО «Полюс» опубликовало консолидированные финансовые результаты за третий квартал 2021 года. Общая реализация золота составила 776 тыс. унц., увеличившись по сравнению со II кварталом 2021 года на 14 %. Это отражает сезонное увеличение добычи на Россыпях, а также рост производства аффинированного золота почти на всех рудных активах.

Выручка выросла на 12 % по сравнению с предыдущим периодом и составила 1400 млн. долл. Увеличение обусловлено ростом общего объема реализации золота. В то же время средняя цена реализации аффинированного золота снизилась в квартальном сопоставлении на 2 %.

Общие денежные затраты группы (ТСС) выросли на 9 % — с 390 долл./унц. во II квартале до 427 долл./унц. Это связано с сезонным увеличением добычи на россыпных месторождениях с более высокими затратами, а также продолжающейся инфляцией стоимости расходных материалов и топлива.

Дополнительное давление на показатель ТСС оказало уменьшение эффекта от реализации попутного продукта (5 долл./унц. в III квартале против 10 долл./унц. во II квартале 2021 года) и повышение ставки НДПИ в отношении Вернинского (с 2,4 до 6 %) после прекращения статуса участника регионального инвестиционного проекта.

Общие денежные затраты группы (ТСС) за 9 месяцев 2021 года составили 403 долл./унц. С учетом текущих оценок «Полюс» подтверждает свой прогноз ТСС в размере 425–450 долл./унц. В оценке показателя ТСС Компания по-прежнему основывается на прогнозе обменного курса национальной валюты на уровне 65 руб. за 1 долл.

Cкорректированный показатель EBITDA составил 986 млн долл., на 10 % больше, чем за II квартал — 899 млн. долл. Рост обусловлен увеличением объемов реализации золота в отчетном периоде.

Павел Грачев, генеральный директор ПАО «Полюс», прокомментировал: «По итогам третьего квартала «Полюс» показал сильные финансовые результаты, продемонстрировал рост выручки и EBITDA более чем на 10 % в квартальном выражении. Вырос и свободный денежный поток к предыдущему кварталу. Все это на фоне высоких производственных показателей. Компания добилась таких результатов несмотря на ожидаемый рост ТСС, который был продиктован сезонным увеличением добычи на россыпных месторождениях и инфляционным давлением».

Компания «Полиметалл» обнародовала производственные результаты за июль–сентябрь 2021 года в конце октября.

Производство в III квартале снизилось на 8 % год к году до 437 тыс. унц. золотого эквивалента, вернувшись к нормализованному уровню после рекордных показателей производства, достигнутого в III квартале 2020 года. Производство за первые девять месяцев года также уменьшилось на 4 % на фоне планового снижения содержаний на Кызыле, Светлом и Воронцовском и составило 1151 тыс. унц. золотого эквивалента.

Выручка в III квартале снизилась на 7 % год к году из-за падения цен на золото и серебро и составила 819 млн долл. Выручка за 9 месяцев 2021 года составила 2093 млн долл., что на 4 % выше показателя за аналогичный период прошлого года. Чистый долг на конец III квартала незначительно вырос до 1,90 млрд долл. на фоне выплаты промежуточных дивидендов в размере 0,2 млрд долл. (45 центов на акцию) при генерации значительного положительного денежного потока.

«Запуск производства на Нежданинском стал ярким завершением успешного III квартала. Наши предприятия вышли на плановые показатели, что позволит Полиметаллу достичь заявленных целей по производству на 2021 год», — заявил главный исполнительный директор Группы Виталий Несис.

Petropavlovsk PLC (ГК «Петропавловск») опубликовала производственный отчет за III квартал и 9 месяцев текущего года в конце октября.

В III квартале 2021 г. совокупное производство золота составило 111,6 тыс. унц., что на 2 % меньше чем в III квартале 2020 г. (114,1 тыс. унц.) в связи со снижением объемов переработки стороннего концентрата.

Производство золота из собственного сырья в отчетном периоде составило 101,6 тыс. унц., что на 17 % больше чем в III квартале 2020 г. (86,5 тыс. унц.), рост производственных показателей был продемонстрирован всеми предприятиями Группы.

Производство золота из стороннего концентрата снизилось на 64 % и составило 10,1 тыс. унц. в III квартале 2021 г. (в III квартале 2020 г.: 27,6 тыс. унц.) в связи с плановыми ремонтами на Покровском АГК в сентябре и ожидаемым снижением объемов, обусловленным переходом на переработку концентрата новой флотационной фабрики Пионера.

Общий объем произведенного золота за 9 месяцев 2021 г. составил 306,6 тыс. унц., что на 29 % меньше, чем 434,6 тыс. унц. золота, произведенного за 9 месяцев 2020 г., что было обусловлено более слабыми показателями первого полугодия. За 9 месяцев 259,8 тыс. унц. золота было произведено из собственного сырья, и 46,8 тыс. унц. из стороннего концентрата (за 9 месяцев 2020 г.: 300,1 тыс. унц. и 134,5 тыс. унц., со ответственно).

Объемы реализации золота в III квартале 2021 г. составили 120,1 тыс. унц. (за III квартал 2020 г. — 121,1 тыс. унц.).

Генеральный директор Денис Александров прокомментировал: «Добившись в отчетном периоде улучшения производственных показателей на всех наших предприятиях, особенно на Маломыре, и запустив флотационную фабрику на Пионере, Компания смогла переломить тенденцию к снижению ежеквартальной добычи собственного золота, наблюдаемую с VI квартала 2019 года. Кроме того, на Покровском АГК мы увеличили объемы переработки и долю концентрата, поставляемого нашими предприятиями, что благотворно сказалось на доходности.

Мы ожидаем, что данная тенденция получит дальнейшее развитие в четвертом квартале и подтверждаем прогноз касательно ожидаемых годовых результатов».

Компания «Nordgold» в конце ноября опубликовала операционные результаты, за девять месяцев текущего года.

Объем производства золота составил 764,5 тыс. унц., что примерно на уровне аналогичного периода прошлого года. Это объясняется, прежде всего, запланированным снижением производства на рудниках Гросс, Суздаль и Taparko, которое было компенсировано ростом производства на рудниках Bissa-Bouly, Таборный и Ирокинда.

«Nordgold» увеличил объемы добычи руды на 44 % по сравнению с прошлым годом — до 45,2 млн т, что обусловлено ростом показателей на месторождениях Bissa-Bouly, Гросс и Березитовый. Объем переработки руды вырос на 3 % в годовом сопоставлении и составил 35,7 млн т. Разница между объемами связана главным образом с накоплением руды с низким содержанием золота на складах рудников «Nordgold» в Зап. Африке и на руднике Гроcc для оптимизации смеси руд, подаваемых на переработку и содержания золота в перерабатываемой руде.

Генеральный директор компании «Nordgold» Николай Зеленский прокомментировал: «Мы добились хороших результатов за первые девять месяцев года. Этому способствовали как более высокие цены на золото, так и достижение запланированного объема производства. Мы работаем в рамках плана и выполняем поставленные цели на год. Мы также продвинулись в реализации наших проектов развития. Первый этап проекта увеличения производственной мощности рудника Гросс завершен в срок. Второй этап также идет по плану, что укрепляет нашу лидирующую позицию в высокоперспективном золотодобывающем кластере Гросс».

ПАО «Селигдар» в начале октября опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев.

Консолидированная выручка по МСФО ПАО «Селигдар» за 9 месяцев 2021 года составила 24 млрд руб., что на 17 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Показатель EBITDA вырос на 39 % — до 14 млрд руб. Рентабельность по EBITDA по итогам января–сентября 2021 года достигла 58 % по сравнению с 49 % за 9 месяцев прошлого года.

Соотношение чистый долг/EBITDA по состоянию на 30 сентября 2021 года составило 1,9х.

Консолидированная выручка предприятия за 9 месяцев 2021 года увеличилась на 17 % и составила 24174 млн руб. по сравнению с 20624 млн руб. в январе–сентябре 2020 года.

Выручка от реализации золота (год к году) увеличилась на 9 % — до 18959 млн руб. на фоне роста средней цены реализации на 3,5 % и увеличения объема продаж на 6 %. Остаток нереализованного золота на банковских металлических счетах по состоянию 30 сентября 2021 года составил 466 кг, его рыночная стоимость на дату закрытия баланса 1899 млн руб.

Валовая рентабельность по итогам 9 месяцев 2021 года составила 47,4 %, увеличившись на 0,7 % относительно прошлого года.

Экология

В начале октября о противостоянии золотодобытчиков и экологов в интервью «Вестнику золотопромышленника» высказался председатель Союза старателей РФ Виктор Иванович Таракановский: «Я всегда говорю товарищам экологам, вот, когда вы научитесь есть листья, ветки, научите и нас, тогда я за вас встану. А если рассуждать так, как они сейчас, то вообще никакой промышленной деятельности не должно быть.

Самое большое количество претензий к предприятиям связано с замутнением водоемов. И обвинения далеко не всегда обоснованные. Как осуществляется извлечение золота? На кубометр песков нужно до 9 м3 воды. Если элеватор моет тысячу кубов в сутки, значит, ему нужно 9 тыс. т воды в сутки. Нет таких ручьев и ключей, чтобы из них взять столько воды. Поэтому на россыпях везде — оборотное водоснабжение. И если, даже небольшой объем воды попадает из прибора в реку, он не наносит ей значительного ущерба, в нем нет химикатов, а только те же вещества, что и на дне водоема.

Другие претензии касаются рекультивации участков и лесовосстановления. И эти претензии неоднозначны. Как у нас сегодня происходит? Лесники уже создали окологосударственные предприятия и зарабатывают деньги. Например, приходят к директору одного из дальневосточных ГОКов, спрашивают, как ты лес восстанавливаешь? Он: пока никак. Плати 20 млн руб. и мы тебя избавим от проблем. Он заплатил, ему тут же принесли справку: все восстановил лес. И где этот лес? Может, где-то в Московской области…

На отработанных россыпях лес самовосстанавливается. Посмотрите, какой лес вырастает на отвалах! Да, в большинстве случаев рекультивация вообще нецелесообразна: отвалы — это техногенные образования, из которых при усовершенствовании технологии можно будет взять еще немало золота», — заявил глава Союза старателей, отвечая на вопрос журналиста.

В начале декабря Благовещенский городской суд приговорил к штрафу в размере 450 тыс. руб. экс-министра природных ресурсов Амурской области Сергея Маху, обвиняемого в совершении преступлений по двум статьям.

В отношении Сергея Маху было возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности», и ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

«По совокупности всех преступлений подсудимый лишен права занимать определенные должности на три года. Кроме того, ему назначено два штрафа на сумму 100 и 350 тыс. руб.», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее СМИ сообщали о выложенной в Сеть аудиозаписи, на которой человек с похожим на Сергея Маху голосом угрожает представителю золотодобывающего бизнеса закрыть его предприятие, наложив штраф в 135 млн руб., если тот не заплатит 6 млн руб. добровольно и решит судиться.

Как сообщила пресс-служба суда, в 2020 году обвиняемый, занимая должность министра природных ресурсов, неоднократно принуждал генерального директора ООО «Россыпи» под видом благотворительности перечислять деньги на указанные им цели. Из-за незаконных действий чиновника недропользователь понес ущерб в размере 2,5 млн руб.

Кроме того, Сергей Маху принуждал генерального директора ООО «Три П» без судебного обжалования оплатить административные штрафы и компенсировать ущерб, нанесенный окружающей среде в ходе добычи золота.

Маху занимал пост министра природных ресурсов Амурской области с 2018 г. до конца 2020 года.

Бывший министр природных ресурсов и экологии РФ, а ныне глава комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной Думы Дмитрий Кобылкин в конце октября пообещал решить вопрос с отходами и недобросовестными недропользователями, которые, занимаясь добычей природных ископаемых, забывают об экологии.

По словам Кобылкина, его комитет определил пять ключевых направлений работы: природные ресурсы, экология, лес, водные объекты, а также отходы. По каждому из этих направлений, отметил депутат, члены комитета прорабатывают изменения нормативно-правового регулирования.

Депутат также обратил внимание на четко прослеживаемый тренд интереса компаний к золоту: «И тут необходимо доработать законодательство, чтобы прекратить пагубное воздействие на водные объекты при золотодобыче. Важно привести в чувство те компании, которые забыли об экологии в погоне за золотом», — заявил Кобылкин.

Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора намерено взыскать с золотодобывающих компаний ООО «Таналык» и ООО «Графское» совокупно более 1 млрд руб. в качестве компенсации вреда окружающей среде в результате незаконного пользования недрами в Баймакском районе Башкирии.

Об этом в начале декабря сообщил руководитель Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Болотов.

«Предприятие «Таналык» проверялось при поддержке ФСБ республики Башкортостан и прокуратуры республики. По итогам проверки предприятие было привлечено к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. <***> На весь имущественный комплекс наложены обеспечительные меры. Кроме того, предприятию предъявлен ущерб в сумме 604 млн руб.», — сказал он во вторник на заседании межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей.

Болотов добавил, что законность взыскания подтверждена сначала Арбитражным судом Башкирии, а затем, 23 ноября, и Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом.

«Что касается «Графского». Собствен ники «Графского» и «Таналыка» одни и те же, соответственно, и нарушения одни и те же. При проверке были выявлены грубые нарушения лицензионных требований. <***> В рамках контрольно-надзорных было выявлено то, что предприятие как не вело, так и не ведет рекультивационных действий. В отношении предприятия «Графского» на сегодняшний день проводится процедура предъявления ущерба в сумме 400 млн руб.», — сказал Болотов.

Развитие недропользования в Камчатском крае необходимо вести с большими экологическими ограничениями, так как природа и туристический потенциал региона важнее добычи ископаемых.

Об этом в середине декабря заявил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на совещании по вопросам социально-экономического развития Камчатки: «Понятно, что недропользование на Камчатке должно идти, скажем, со значительно большими ограничениями, связанными с сохранением природной среды. Надо сделать так, чтобы развитие недропользования не убивало природу Камчатки, ее туристическую, рекреационную линию развития. Считаю, что это все-таки несколько важнее», — сказал Трутнев.

При этом полпред подчеркнул, что в сфере недропользования в Камчатском крае заняты более 4 тыс. человек, для которых нужно создать «нормальные условия для работы».

На совещании Трутнев также потребовал расширить зоны действия моратория на добычу недр в крае в рамках мер по развитию туризма в регионе и сохранения природного потенциала. «Я считаю, что на Камчатке приоритетом является сохранение природного потенциала, возможность развития туризма, просто сохранение такого объекта как камчатские вулканы, реки. <***> Мы не знаем, какие завтра будут реализовываться проекты в области туризма, мы не знаем, куда люди поедут, и сейчас внутренний туризм развивается все больше и больше. <***> Ничего принципиального, чтобы нам совершенно было необходимо именно на Камчатке добывать, прежде всего золота, не существует, поэтому первое — это мораторий, и зоны моратория должны быть выделены», — сообщил Трутнев в понедельник журналистам во время рабочей поездки в регион.

Полпред отметил, что мораторий объявлен на выдачу лицензий на золотоносные месторождения на части рек, но не исключено, что он распространится и на другие природные ресурсы: «Второе — надо посмотреть технологии. Здесь должны быть гораздо [более] жесткие требования добычи, и технологии должны применяться только самые чистые и самые бережные в отношении природы. Наконец, на территории, где уже выделены месторождения, но лучше бы их развитием дальше не заниматься с точки зрения сохранения природы, я бы приостановил геологоразведку», — сказал Трутнев, добавив, что золотодобытчикам необходимо создавать резервные фонды на ликвидацию месторождений и полную рекультивацию ландшафта.

Опубликовано в журнале «Золото и технологии», № 4 (54)/декабрь 2021 г.