Обзор основных событий в золотодобывающей отрасли по итогам января–апреля 2022 года
События в Украине и последовавшая за ними геополитическая напряженность радикально изменили ситуацию в экономике России в целом и в золотодобывающей отрасли в частности. Главной проблемой золотодобытчиков на ближайшие годы стал сбыт. Россия производит очень много драгоценного металла. В столь значимых объемах его могут постоянно приобретать только структуры так или иначе связанные с эмиссионными центрами развитых стран. В последние годы основной поток золота шел в Великобританию. В новой геополитической ситуации крупным потенциальным покупателем остается только ЦБ РФ.
Понимая это, председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба от имени отрасли в начале марта запросил у государства гарантии того, что весь объем произведенного в стране в 2022–2024 гг. золота будет закуплен Банком России, Гохраном, ФНБ и российскими банками.
Регулятор за несколько недель менял свою позицию 4 раза, 28 февраля (еще до обращения Кашубы С.Г.) ЦБ возобновил покупку золота у коммерческих банков по рыночной цене, а 15 марта ЦБ приостановил ее «в целях создания условий для удовлетворения спроса населения». В сообщении банка отмечалось, что спрос на покупку физического золота в слитках со стороны граждан возрос на фоне отмены уплаты НДС при совершении этих операций.
25 марта ЦБ объявил, что «в целях обеспечения сбалансированности спроса и предложения» на внутреннем рынке драгметаллов с 28 марта по 30 июня 2022 г. включительно банк будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене в 5 тыс. руб. за 1 г.
Данное решение регулятора вызвало определенное беспокойство в отрасли. Позицию выразил глава Минприроды Амурской области Дмитрий Лужнов.
По мнению чиновника, это решение Центробанка могло бы привести к снижению добычи, уходу с рынка небольших предприятий и расцвету нелегальной торговли драгметаллом.
«Этот вопрос озвучили наши золотодобытчики и Ассоциация золотопромышленников Амурской области», — сообщил Лужнов. «Мы подготовили предложения и за подписью губернатора отправили в Правительство РФ. Понимаем все риски, которые с этим связаны. Естественно, коммерческие банки России не смогут купить все золото, которое производится в стране — это более 300 т — поэтому участие Центробанка необходимо. Вопрос держим на контроле».
И, наконец, 8 апреля ЦБ объявил о том, что будет осуществлять покупку золота у банков по договорной цене. Стало ясно, что регулятор готов покупать российское золото по ценам ниже рыночных.
За этим последовали знаковые отставки. 11 апреля свой пост покинул Генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев, 12 апреля — генеральный директор ПАО «Высочайший» Герман Пихоя.
Второй по значимости проблемой золотодобывающей отрасли, связанной с санкциями, стал недостаток запчастей и техники.
В конце марта об этом заявили в компании «Мангазея». «Большинство иностранных компаний представили отказ на поставку продукции, необходимой для деятельности компании. Российские производители оборудования задерживают поставки из-за выполнения госзаказов», — сообщили в компании.
Оборудование, комплектующие, запчасти и средства индивидуальной защиты компания заказывала в Дании, Швеции, Молдове, Японии, Германии, Франции, Бразилии, США.
На проблему поставок ссылался глава Минприроды Амурской области Дмитрий Лужнов. «Главная проблема, которая встала перед горнодобывающей сферой из-за санкций — закупка спецтехники, запчастей и оборудования. По оценкам самих недропользователей, она почти на 100 % — импортная. Экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, буровые и многое другое предприятия в основном закупают в Японии, Китае и Южной Корее, часть — в США и странах Евросоюза. Совсем маленький процент — белорусская и российская техника».
«На этот сезон россыпные предприятия техникой, запчастями, смазочными материалами, реагентами обеспечены», — констатировал Лужнов. «Но су ществуют риски дефицита запчастей. Если говорить о руде, то санкции ставят под угрозу запуск линии флотации на Маломырском руднике, проблемы могут возникнуть в работе Пок ровского автоклавного комплекса и обогатительных фабрик. Мы еженедельно собираем данные у недропользователей, их потребности, рассматриваем эти вопросы на антикризисном штабе и направляем свои предложения на федеральный уровень. Сейчас рассматривается альтернативная логистика поставок и переход на технику отечественного и китайского производства. Есть нюансы и сложности, но мы в стороне не остаемся — надеемся, справимся».
Добыча
По итогам прошлого года Россия опередила Китай по производству золота из внутреннего сырья.
Производство золота в Китае из внутреннего сырья по итогам 2021 г. снизилось на 10 % и составило 328,98 т. Еще 114,58 т золота Китай произвел из импортного сырья. В общей сложности из внутреннего и импортного сырья в Китае было произведено 443,56 т золота, что на 7 % меньше уровня 2020 г. Данные были опубликованы в конце января.
Министерство финансов РФ в середине марта опубликовало данные по производству золота в России за 2021 г. Оно составило 346,42 т (за январь–декабрь 2020 г. — 340,17 т), в том числе:
- добычного — 296,90 т (за январь– декабрь 2020 г. — 291,21 т);
- попутного — 16,93 т (за январь– декабрь 2020 г. — 17,35 т);
- вторичного — 32,59 т (за январь– декабрь 2020 г. — 31,61 т).
Красноярский край (59103,61 кг добычного золота за 2021 г.),
Магаданская область (51901,49 кг),
Республика Саха (Якутия) (40551,42 кг),
Хабаровский край (26962,09 кг),
Иркутская область (25191,05 кг),
Амурская область (24295,23 кг) и Чукотский автономный округ (21306,23 кг).
Государственное управление
В начале марта был отменен НДС на инвестиционное золото. Соответствующее решение было оперативно принято на фоне геополитической напряженности, связанной с событиями в Украине и ограничений на покупку наличной валюты.
«На фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов. Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам», — заявил, комментируя сложившуюся ситуацию, министр финансов РФ Антон Силуанов.
В преддверии дня геолога министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов ответил на вопросы агентства «Интерфакс».
В частности чиновник выразил свое отношение к инициативам экологов по фактическому запрету россыпной золотодобычи.
«Заявительный принцип, введенный в 2014 году, продемонстрировал свою эффективность, он позволяет обеспечивать воспроизводство минеральносырьевой базы, создание новых рабочих мест, поступление налогов. Установление однозначного моратория на «заявительный» принцип для россыпного золота — неправильный подход. Страна большая, география разная, нужны точечные и выверенные решения.
Я бы разделил эту тему на две составляющие. Во-первых, проблема в том, что при получении лицензии некоторые коллеги нарушают технологию, загрязняют реки, негативно влияют на экологию. Здесь должен быть момент контроля со стороны профильных ведомств. А второе — работа по каждому региону отдельно. Всем известен пример с Камчатским краем, где много важных нерестовых рек. Десять лет назад были выданы лицензии на поиск золота на нерестовых реках, что отразилось на биоресурсах субъекта. По итогам работы с губернатором было запрещено добывать золото на нерестовых реках. Потому что золото и Камчатка — не ассоциируются, а Камчатка и рыба — ассоциируются. Природа в этом регионе важнее золотодобычи.
Но с каждым регионом нужно адресно отработать. Полностью исключать эту деятельности на реках неправильно, люди могут потерять рабочие места, а страна — поступление определенного количества золота в свои фонды. Магадан, который славится добычей золота, наоборот, был инициатором законопроекта о вольном приносе. И вот на днях по этому законопроекту закончены все согласительные процедуры, касающиеся в том числе экологической повестки. Уже на следующей неделе документ поступит в правительство», — заявил Козлов.
Говоря о развитии юниорного движения в России, министр заявил: «В 2021 году приняты изменения в законодательство и с 2022 года вступило в силу разрешение продаж «первооткрывательских» лицензий. Тема поднималась на Восточном экономическом форуме, и тогда было поручение президента Владимира Путина развить ее. Решения приняты, изменение в закон предполагает, что компания, открывшая новое месторождение полезных ископаемых, может монетизировать результаты своих геологоразведочных работ через продажу права на «первооткрывательство» другой компании, которая впоследствии конвертирует поисковую лицензию в добычную.
Процесс будет организован следующим образом: юниорная компания проводит геологоразведку, подтверждает запасы, получает свидетельство по факту открытия месторождения, а затем может продать это свидетельство. Далее добычная компания на основании свидетельства получает добычную лицензию без торгов и уплачивает за нее разовый платеж.
Ранее у недропользователей не было права продажи лицензии, можно было продать только компанию-владельца лицензии. Сейчас правила игры существенно поменялись, и они могут вывести геологоразведочную отрасль на новый уровень. Маленькая компания в силу финансов и компетенций не может освоить открытое ею месторождение, но может продать лицензию, заработать на своей геологоразведке. Те регионы и участки недр, на изучение которых не хотят тратить время и силы крупные компании, будут активно исследоваться именно юниорами».
Мероприятия
В начале марта состоялся XVIII Красноярский экономический форум. ПАО «Полюс» представило на нем основные инвестиционные проекты и проекты развития в Сибирском федеральном округе. В Красноярском крае это проект строительства пятой золотоизлекательной фабрики (ЗИФ-5), реализуемый благодаря совместной работе с руководством региона и получению статуса регионального инвестиционного проекта (РИП). Новая фабрика увеличит мощности переработки руды на действующем месторождении «Благодатное» с 9 до 17 млн т в год и объем производства золота на 9 т в год.
Еще одним перспективным проектом для компании в Красноярском крае является «Освоение глубоких горизонтов Олимпиадинского месторождения», который позволит продлить срок отработки объекта.
В мероприятиях форума приняли участие ведущие специалисты компании «Полюс»: вице-президент по работе с государственными органами Сергей Журавлев, директор департамента по управлению персоналом региональных активов Татьяна Волкова, директор по связям с общественностью Виктория Васильева, вице-президент по охране труда, промышленной безопасности, экологии и устойчивому развитию Александр Кручинин.
В последней декаде марта в Благовещенске состоялось собрание «Ассоциации золотопромышленников Амурской области». Участники обсудили актуальные вопросы, касающиеся: изменений в трудовом законодательстве; требований к сдаче драгметалла предприятиями в 2022 г.; новых дополнений в законодательство РФ по вопросам недро- и лесопользования; проблем при согласовании и утверждении разведанных запасов россыпного золота.
Мероприятие посетили представители 22 организаций, включая золотодобывающие предприятия: АО «Прииск Соловьевский», ООО «Зейская тайга», ООО «Дикт», ООО «Свободные», ООО «Дагмара», ООО «Грин Лайн», а также компанию, выполняющую геологоразведочные, геофизические и геохимические работы — ООО «Дальтранскомпани». С докладами выступили представители ПАО «Сбербанк», Амурнедра, министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности, Росприроднадзора по Амурской области.
В частности, замминистра министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Елена Булыгина обратила внимание недропользователей, что все отчеты в этом году принимаются исключительно в электронном виде.
Также было заявлено о необходимости срочной доработки проектов освоения лесов и постановки на кадастровый учет отведенных земель. По итогам обсуждения было принято решение составить акты несоответствия площадок — если участок попадает на падь или болото, то есть фактически на территории участка нет леса. Особое внимание Елена Булыгина порекомендовала уделить рекультивации арендованной земли — продлить договоры аренды или своевременно завершить рекультивацию.
По словам председателя Ассоциации золотопромышленников Амурской области, Валерия Паршинкова, по итогам обсуждений решено проработать вопрос о создании при Ассоциации юридического лица по оказанию услуг для золотодобывающих предприятий. В частности, компания будет выполнять работы по проектированию рекультивации и решению проблемных вопросов, касающихся землеотводов, лесопосадкам и сдаче земель. Также Валерий Борисович сообщил о необходимости создать при ассоциации Фонд для разработки ТЭО районных кондиций, который будет оказывать услуги для золотодобывающих предприятий региона.
В начале апреля в городе Нур-Султан прошел очередной горно-геологический форум «МАЙНЕКС Казахстан 2022». Форум проводится в Казахстане с 2010 г. и является одним из наиболее представительных отраслевых мероприятий, организуемых в Центральноазиатском регионе. Форум ежегодно собирает представителей более 300 горно-металлургических предприятий, отраслевых министерств, банков, инвестиционных и сервисных компаний, а также производителей оборудования для горнорудной отрасли из Казахстана и более чем 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Аукционы
Наиболее значимым аукционом на право пользования недрами весны 2022 г. стали торги по Култуминскому полиметаллическому месторождению в Забайкальском крае.
Заявки на аукцион подали 3 компании — «Восток Геосервис», «Ново-Широкинский рудник» и «Сарылах-Сурьма». Победу в торгах одержала компания «ВостокГеоСервис», принадлежащая Владиславу Свиблову.
Аукцион прошел 14 февраля. «По результатам проведения аукциона победителем признано ООО «ВостокГеоСервис», предложившее размер разового платежа за пользования недрами в сумме 2 млрд 638 млн руб.», — отмечается в сообщении Министерства природных ресурсов России. При этом начальный платеж за пользование недрами на аукционе составлял 2,42 млрд руб.
По данным Роснедр, запасы золота на месторождении по категориям C1+C2 составляют 125,38 т, серебра — 977,7 т, меди — 632,8 тыс. т, железа — 24,4 млн т. Прогнозные запасы золота в пределах месторождения по категории P1 оцениваются в 134,6 т, серебра — 977,7 т, меди — 487,08 тыс. т, железа — 6 млн т.
По данным источника РБК, знакомого с планами Свиблова, его цель — создать холдинг с добычей не ниже 50 т золота и войти в ТОП-10 мировых золотодобывающих компаний. По словам источников «Коммерсанта», он также планирует вывести объединенную компанию на IPO.
Компании
Весной 2022 г. золотодобывающие компании, работающие в России, публиковали отчеты за прошлый год.
ПАО «Полюс» в начале марта обнародовало консолидированные финансовые результаты за IV квартал и 2021 г. в целом. Общий объем реализации золота в IV квартале 2021 г. составил 712 тыс. унц., снизившись по сравнению с III кварталом на 8 %. Это обусловлено сезонным сокращением объемов производства на Россыпях и Куранахе, а также снижением производства на Вернинском в результате проведения плановых ремонтных работ.
В 2021 г. компания реализовала 2736 тыс. унц. золота — это на 3 % меньше, чем годом ранее. Это в первую очередь обусловлено снижением объемов производства на Олимпиаде и Благодатном.
Выручка за IV квартал 2021 г. снизилась на 8 % к предыдущему кварталу и составила 1293 млн долл., тогда как выручка за 2021 г. составила 4966 млн долл., что на 1 % меньше, чем в 2020 г. Это произошло в результате вышеупомянутого снижения объемов производства.
Общие денежные затраты (ТСС) группы за IV квартал 2021 г. снизились на 4 % — с 427 долл./унц. в III квартале до 412 долл./унц. Это связано с сезонным уменьшением добычи золота на россыпных месторождениях с более высокими затратами, а также с увеличением доли золото-сурьмянистого флотоконцентрата в общей структуре реализации золота. Это увеличение также привело к большему эффекту от реализации попутного продукта. В 2021 г. показатель ТСС группы вырос на 12 % относительно 2020 г. и составил 405 долл./унц. Это отражает ситуацию со снижением содержаний в переработке на Олимпиаде и Благодатном, а также продолжающуюся инфляцию стоимости расходных материалов. Дополнительное давление на показатель ТСС оказало повышение ставки НДПИ на Вернинском и Наталке в соответствии с условиями их участия в региональных инвестиционных проектах. Эти факторы были частично нивелированы повышением часовой производительности на Олимпиаде, Вернинском и Наталке.
С поправкой на колебания валютнообменного курса и цены золота, показатель TCC за 2021 г. оказался ниже нижней границы ожидаемого диапазона 425–450 долл./унц. при обменном курсе 65 рублей за доллар США и цене золота 1300 долл./унц. Такая динамика связана с повышением операционной эффективности на Олимпиаде и Вернинском, проведением опережающих закупок и ранней контрактации, а также частичным смещением услуг и ремонтов с IV квартала 2021 г. на I квартал 2022 г.
Скорректированный показатель EBITDA за IV квартал 2021 г. составил 894 млн долл., что на 9 % меньше III квартала — 986 млн долл. Снижение обусловлено сокращением объемов реализации золота в отчетном периоде. Скорректированный показатель EBITDA за 2021 г. составил 3518 млн долл., что на 5 % ниже показателя 2020 г. Снижение обусловлено сокращением объемов реализации золота и увеличением ТСС на унцию.
Компания «Полиметалл» в начале марта опубликовала предварительные финансовые результаты Группы за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.
Выручка за 2021 г. выросла на 1 % и составила 2890 млн долл. (2865 млн. долл. в 2020 г.). Средние цены реализации золота и серебра отвечали динамике рынка: цена реализации золота практически не изменилась по сравнению с прошлым годом, а цена реализации серебра выросла на 19 %. Годовое производство увеличилось на 2 % по сравнению с прошлым годом и составило 1677 тыс. унц. золотого эквивалента. Объем продаж золота сохранился на уровне 1386 тыс. унц. год к году. Объем продаж серебра снизился на 9 % — до 17,5 млн унц., что на 2,9 млн унц. меньше объема производства. Отставание продаж от производства обусловлено высоким объемом выпуска на Дукате в декабре и будет устранено в первом полугодии 2022 г.
Денежные затраты Группы в 2021 г. составили 730 долл./унц. золотого эквивалента, увеличившись на 15 % по сравнению с прошлым годом, что соответствует прогнозу Компании в 700–750 долл./унц. золотого эквивалента. Повышение денежных затрат в основном обусловлено значительной инфляцией в горнодобывающей отрасли, превышающей индекс потребительских цен, и плановым снижением содержаний в перерабатываемой руде на Кызыле, Светлом и Майском.
Совокупные денежные затраты увеличились на 18 % в сравнении год к году и составили 1030 долл./унц. золотого эквивалента, превысив на 6 % верхнее значение прогноза компании в 925–975 долл./унц. золотого эквивалента за счет влияния инфляции на рост капитальных затрат.
Скорректированная EBITDA снизилась на 12 % по сравнению с 2020 г., достигнув 1464 млн долл. за счет динамики затрат на фоне стабильного уровня продаж и выручки. Рентабельность по скорректированной EBITDA снизилась на 7 процентных пунктов — до 51 % (58 % в 2020 г.).
Чистая прибыль составила 904 млн долл. (1066 млн долл. в 2020 г.), при этом базовая прибыль на акцию составила 1,91 долл. (2,25 долл. за акцию в 2020 г.) на фоне снижения операционной прибыли вследствие роста затрат.
ПАО «Высочайший» (GV Gold) в начале февраля опубликовало производственные результаты за 12 месяцев, закончившиеся 31 декабря 2021 г.
Совокупный объем производства золота достиг 276 тыс. унц. (включая золото в гравифлотоконцентрате), что на 2 % выше показателя прошлогоднего уровня.
Наибольший вклад в общий результат внес стратегический проект роста — Тарынский ГОК. Предприятие вышло на качественно новый уровень развития, нарастив производство на 48 % — до 94,7 тыс. унц. золота, включая золото в гравифлотоконцентрате.
По состоянию на 1 января 2021 г. запасы по категории P&P составили 5,3 млн унц. золота, ресурсы по категории M, I&I — 10,8 млн унц. золота согласно обновленной оценке по Кодексу JORC.
В 2021 г. Компания приобрела перспективный участок Малтанскую площадь с высоким содержанием золота и существенным ресурсным потенциалом рудного и россыпного золота, а также расширила геологический портфель Иркутской бизнес-единицы, обеспечив органический рост Компании в регионе на долгосрочную перспективу.
Совет директоров GV Gold принял решение о начале реализации подготовительных мероприятий в рамках строительства нового горнодобывающего предприятия — ГОКа «Светловский». В 2021 г. Компания приступила к началу проектирования.
Выручка от реализации золота и гравифлотоконцентрата оценивается в 440 млн долл. Ожидаемый объем производства золота по итогам 2022 г. составит 285–295 тыс. унц.
Реализация программы органического роста, направленная на повышение качества текущих активов и оптимизацию затрат за счет мероприятий операционной эффективности.
Мероприятия по реализации проекта «Светловский»: приобретение горнотранспортной техники и оборудования; начало строительства инфраструктурных объектов — вахтового поселка, круглогодичной дороги и линий электропередач.
ПАО «Селигдар» в середине января опубликовало производственные результаты 2021 г. по данным оперативного учета. Производство золота компаниями Холдинга превысило 7,2 т. Производство олова в концентрате составило 2,9 тыс. т.
Суммарная выручка от реализации металлов достигла 35 млрд руб., увеличившись на 2 % год-к-году.
Объем горной массы по итогам 2021 г. составил 29,6 млн м3, что на 2 % больше показателя 2020 г.
Добыча руды по итогам года составила 17,5 млн т — это на 56 % больше, чем годом ранее. Опережающий рост связан с приростом запасов с более низким содержанием металла по ряду месторождений.
Объем добычи песков остался на уровне предыдущего года и составил 1 млн м3. Объем добычи золота компаниями Холдинга «Селигдар» составил в 2021 г. 7217 кг, что на 3 % выше уровня 2020 г.
Объем реализации золота, произведенного компаниями Холдинга, составил 7047 кг, снизившись на 4 %.
Без учета золота, произведенного по договорам подряда, реализация которого не отражается в консолидированной выручке по МСФО ПАО «Селигдар», объем реализации в 2021 г. составил 6520 кг — это на 3 % больше, чем годом ранее.
Выручка от реализации золота, произведенного компаниями Холдинга «Селигдар», в 2021 г. составила 29,8 млрд руб. по сравнению с 31,5 млрд руб. годом ранее.
Без учета продаж золота, произведенного по договорам подряда, не отражаемых в консолидированной выручке по МСФО ПАО «Селигдар», выручка от реализации золота составила 27,6 млрд руб., что на 2 % больше, чем в 2020 г. Средняя цена реализации снизилась на 1 %.
Выручка от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентрата по итогам 2021 г. увеличилась в 1,9 раз и составила 5,3 млрд руб. на фоне увеличения объемов производства и благоприятной рыночной конъюнктуры.
Суммарная выручка от продажи золота, оловянного, вольфрамового и медного концентрата компаниями Холдинга «Селигдар» выросла в 2021 г. на 2 % и составила 35,1 млрд руб.
Годовое производство золота АО «ПАВЛИК» по итогам 2021 г со ставило 7,009 т. При этом вы возка го рной массы возросла по сравнению с предыдущим годом на 25,1 % — 31,725 млн м3, переработка руды на 0,6 % — до 5,5 млн т. Одно из главных событий 2021 г. для компании — старт строительства второй очереди золотоизвлекательной фабрики. В 2022 г. строительство «Павлик-2» планируется завершить.
«Компания ведет активную подготовку горного производства к запуску новых перерабатывающих мощностей. В 2022 г. мы поставили себе амбициозные цели — увеличить объем добычи еще на 12 млн кубов горной массы, — отметил генеральный директор АО «ПАВЛИК» Антон Ким. «Для этого в эксплуатацию будут введены новый электрический экскаватор ЭКГ-20 и самосвалы, обновлена часть автопарка, привлечены профильные подрядчики».
Производственный план на 2022 г. составляет 7,2 т золота. На начало 2022 г. суммарные балансовые запасы категорий С1+С2 на месторождении Павлик составляют 148,8 т золота, 145 т из которых относятся к категории С1. В 2022 году компания планируется приступить к пересчету и постановке на баланс дополнительных запасов, в сумме ожидается прирост до 50 т золота.
Опубликовано в журнале «Золото и технологии», № 1 (55)/март 2022 г.
