Золотодобыча РФ: перспективы развития отрасли в условиях санкций

Антон Башмачников — журналист-аналитик журнала «Золото и технологии».

О введении санкций против золотовалютных резервов России

26 февраля Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен впервые заявила о намерении Евросоюза и США заморозить активы и операции российского Центробанка^>2. На следующий день Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель утвердил планы по блокировке половины российских валютных резервов, на 01.02.2022 г. составлявших 498 млрд долл. без учета золота и 630 млрд долл. с его учетом^>3. Спустя месяц в качестве ответа на западные санкции Банк России принял зеркальные меры. На эквивалентную сумму было ограничено движение иностранного капитала, зарубежным инвесторам было запрещено продавать ценные бумаги на российской бирже и выводить средства из финансовой системы. Кроме того, операции по корпоративному и государственному долгу с того момента должны были проходить только с разрешения правительственной комиссии. Также Центробанк заверил, что геополитический риск использования доллара и евро в качестве резервной валюты был учтен еще в 2014 г. С тех пор планомерно увеличивалась доля китайского юаня и золота — к 2022 г. она достигла почти половины объема резервов. Физического золота заморозка не коснулась, так как оно не вывозилось за рубеж^>4.

На фоне беспрецедентных санкций против золотовалютных резервов Центробанк решил оказать поддержку отечественным золотодобытчикам и возобновил 28 февраля покупку золота на внутреннем рынке^>5. Однако 15 марта процесс был приостановлен в связи с 30-кратным увеличением спроса на драгметалл со стороны населения^>6. Бурный рост спроса на золото был обусловлен двумя принятыми на государственном уровне мерами. Во-первых, 9 марта был отменен 20 % НДС на покупку физлицами золотых слитков. Во-вторых, 11 марта банки получили разрешение продавать слитки за наличную иностранную валюту^>7. По мере снижения стоимости золота, 28 марта Центробанк возобновил покупку драгметалла у банков. При этом решение сопровождалось условием, которое, по словам Председателя Союза золотопромышленников Сергея Григорьевича Кашубы, «повергло отрасль в шок»^>8. С 28 марта и до 30 июня была дана гарантия на выкуп золота по цене 5 тыс. руб. за 1 г, то есть на 17 % дешевле рынка (1957 долл./унц. по состоянию на 28 марта 2022 г.). Последствиями такого решения С.Г. Кашуба назвал снижение уровня добычи, уход с рынка небольших золотодобытчиков и расцвет черного рынка. Спрос со стороны ювелирной промышленности и населения, по мнению эксперта, не сможет покрыть предложение золотодобывающих компаний. Впрочем, к 7 апреля ситуация вокруг фиксированной цены покупки золота изменилась. «В связи с резким изменением рыночной конъюнктуры», Центробанк принял решение покупать с 8 апреля золото у банков по договорной цене^>9.

О введении США и Европой запрета на операции с российским золотом

8 марта в Конгресс США был внесен законопроект, предполагающий введение санкций против лиц, которые были замечены в проведении операций с золотом Банка России. Меры были призваны сократить до минимума возможности Центробанка использовать золотой резерв (более 130 млрд долл.) для поддержки экономики страны^>10. 24 марта Минфин США официально заявил о наложении запрета на любые операции с российским золотом, принадлежащим Центробанку, ФНБ и Минфину РФ^>11. 25 марта Великобритания внесла дополнения в руководство по антироссийским санкциям, запретив своим компаниям оказывать финансовые услуги Центробанку по операциям с золотом^>12.

В связи с указанными санкциями возникает резонный вопрос о потенциальных каналах сбыта российского золота. Смогут ли, например, Индия и Китай перетянуть на себя основной экспорт золота из России? Михаил Иванович Лесков, директор по развитию бизнеса в ГК «ИГТ», в данном контексте отмечает, что «никто в мире не будет рад «попасть под раздачу» западных санкций из-за сотрудничества с Россией. Китай, Индия и любые другие «друзья» России имеют свои интересы, и никто ими не будет просто так жертвовать».

Михаил Иванович также говорит о необходимости учитывать разворачивающуюся в мире программу Responsible Gold и её отражение в России в виде ГИИС ДМДК, которая позволяет отслеживать всю цепочку происхождения золота и потенциально использовать это для давления на приобретателей российского золота и на цену его приобретения. «Маловероятно при этом жесткое исключение российского золота из мирового оборота, так как оно составляет существенную часть (около 10 %) мирового производства. Как итог, в условиях роста спроса на физическое золото, его стоимость может существенно увеличиться, ударив по ювелирной промышленности и хайтеку западных стран. Увеличение цены золота может посодействовать параллельному росту стоимости российских ЗВР (а это как раз совсем не то, что наши «не-партнеры» рассчитывали бы получить). Да и нашу золотодобычу это бы всё равно поддержало скорее, так как рост цены явно перекрыл бы цену «ухода из-под давления», для чего пока по-прежнему остается немало возможностей. Их в самом деле пока немало, но не стоит слишком явно всё называть — причины понятны».

О потенциальных каналах сбыта российского золота (в частности, Китай и Индия) свою точку зрения приводит Михаил Евгеньевич Дамрин, генеральный директор золотодобывающей компании Kopy Goldfields: «Российские аффинажные заводы исторически специализировались на производстве банковских 12-килограммовых слитков. Такие слитки в Индии никому не нужны, там не покупают такими размерами. Если мы говорим об экспорте физического золота для индийской ювелирной промышленности, то там не нужно золото 999,9 пробы, достаточно слитков более низкого качества. Российские золотодобывающие компании сейчас ищут пути экспорта аффинированного золота не через банки, а напрямую, и стремятся получить лицензии для выхода на рынок экспорта. Цепочки экспорта российского золота пока активно формируются, но складывающийся к текущему моменту тренд — это поставки, например, в Индию, но через Ближний Восток. Это очень живая площадка, на ней много игроков. Там есть аффинажные заводы и много брокеров, торгующих слитками разного качества. Китайский рынок формируется вокруг Шанхайской биржи, много брокеров, преимущественно банки. Россиянам для продаж через биржу надо выходить на брокера — крупные китайские банки. Сейчас это все на уровне предварительных разговоров».

Потеря статуса London Good Delivery: что будет с рынком аффинажа?

1 марта Объединение аффинажных заводов предложило Центробанку покупать золотые слитки даже без статуса Good Delivery, указав на сокращение спроса на слитки драгметаллов на международных рынках^>13. 7 марта Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA) объявила, что убирает все шесть российских аффинажных заводов из своего списка аккредитованных компаний. Одна из возможных причин — крупные российские банки (ВТБ, Совкомбанк и «Открытие»), с которыми работали аффинажные заводы, попали под блокирующие санкции США^>14 и лишились членства в LBMA.

Под санкциями оказались:

• «Красцветмет»;
• «Новосибирский аффинажный завод»;
• «Уралэлектромедь»;
• «Московский завод по обработке специальных сплавов»;
• «Приокский завод цветных металлов»;
• «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов».

Продукция указанных российских аффинажных заводов лишается статуса Good Delivery. Таким образом, международный стандарт качества от LBMA, указывавший на высокое качество продукции и избавлявший от необходимости дополнительных проверок, больше не может быть присвоен российским слиткам золота. Произведенные с этого момента российские золотые слитки будут иметь проблемы с продажами на лондонском и американском рынках, так как крупные международные банки предпочитают сотрудничать с обладающими статусом Good Delivery заводами. По состоянию на 2021 г., именно на Великобританию приходилась большая часть российского экспорта золота — почти 90 % (266 т), или 15,4 млрд долл.^>15

Россия не первая страна, которую LBMA лишила статуса надежного поставщика золота. В сентябре 2021 г. статус Good Delivery потерял аффинажный завод Кыргызстана ОАО «Кыргызалтын»^>16. Тогда ситуацию прокомментировал Исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков: «У нас в стране всего один аффинажный завод. Если мы хотим производить конечный товар, то должны только там аффинировать золото. Но, пользуясь услугами завода сейчас, после лишения статуса надежных поставщиков, мы не сможем продавать металл на мировых рынках. Это большой риск, потому что нужно будет искать либо дальнейшую обработку за рубежом на заводах со статусом Good Delivery, либо продавать на других рынках с большим дисконтом»^>17. По данным Bloomberg, позднее Кыргызстан обратился с запросом переработки своего золота к одному из аффинажных заводов в Швейцарии. Однако тот отказал в просьбе, опасаясь санкций со стороны LBMA^>18.

По мнению С.Г. Кашубы, российские аффинажные заводы смогут спокойно работать и без статуса Good Delivery. Слова Председателя Союза золотопромышленников приводит «Интерфакс»: «Что это будет значить на практике: если нет статуса Good Delivery, то у тебя имеют право покупать золото с дисконтом. Но дисконт копеечный, грубо говоря, равен стоимости переаффинажа твоего золота заводом, имеющим статус Good Delivery»^>19.

Свое согласие с Сергеем Григорьевичем выражает и М.И. Лесков. Эксперт замечает, что «пока это не слишком большая проблема, но понемногу она может осложниться, так как помимо самой по себе стоимости переаффинажа следует добавлять (как доп. дисконт) цену перевозки до аффинажа и от него до точки сбыта. В совокупности может уже заметно «набежать», так как объемы производства у нас большие и не все из ближайших к нам аффинажников смогут/будут согласны переаффинировать какую-то часть этих объемов. Кроме того, влияет и «стоимость пролеживания», так как это не просто стоимость хранения, но и стоимость задалживания средств, замораживаемых в обороте из-за удлинения сроков расчетов. Эти кассовые разрывы предприятиям зачастую приходится перекрывать кредитами по соответствующей, сильно выросшей теперь, ставке, и влияние цены, которая меняется за этот период, что в совокупности может так же превышать стоимость самого переаффинажа. Тем не менее в сумме это пока не выглядит фатальным для российских компаний, хотя и «не добавляет оптимизма». Компании вместе с заводами энергично работают над нахождением вариантов минимизации негативных воздействий этого, и скорее всего, существенную часть этого удастся нивелировать».

Проблему отзыва у аффинажных заводов статуса надежного поставщика золота комментирует М.Е. Дамрин: «Потеря статуса Good Delivery — это довольно большая условность. Площадка LBMA отозвала статус Good Delivery у шести аффинажных заводов, но только по золоту, а по платине и палладию не отозвала. Отзыв статуса не сильно повлияет на цену, будет небольшой дисконт. Кроме того, российский аффинажный рынок был нацелен на производство банковских слитков с целью экспорта в Великобританию. В связи с этим у российских аффинажных заводов сейчас одна из важнейших задач заключается как раз в расширении производства мерных слитков: килограммовых и более мелких слитков. Это именно то, что покупает ритейл — ему 12-килограммовые слитки не нужны».

Уход иностранных золотодобывающих компаний с российского рынка

Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold заявила в начале марта о приостановке работы на территории страны. Компания вела деятельность в России с 1995 г. и долгое время оставалась заметным «исключением из правил», то есть фактически единственной крупной международной золотодобывающей корпорацией, имевшей крупный бизнес в российской золотодобыче. Корпорация, будучи к тому же крупнейшим иностранным инвестором в российскую золотодобывающую отрасль, занималась добычей драгоценного металла в Чукотском АО и Хабаровском крае. Как следует из пресс-релиза от 3 марта, компания «глубоко обеспокоена гибелью людей и разрушениями в Украине» и намерена соблюдать все санкции со стороны стран, где она работает^>20. Kinross Gold заявила о приостановке деятельности по месторождению Чульбаткан, к приостановке готовилось месторождение Купол. 5 марта компания уточнила режим работы российских предприятий: пока идет поиск возможных решений и разработка переходного плана, производственные объекты будут продолжать работу в штатном режиме. Также будут выполняться все текущие обязательства, в том числе перед сотрудниками^>21. В пресс-релизе от 29 марта Kinross Gold сообщила, что ведет переговоры с неаффилированной горнодобывающей компанией с целью продать все свои активы в России^>22.

По данным источников «Интерфакса», корпорация Kinross Gold привлекала к поиску покупателей своих активов инвестбанки^>23. 30 марта «Ведомости» выяснили, что такие крупные золотодобытчики, как Polymetal и Polyus не заинтересованы в приобретении проектов Kinross, компания Petropavlovsk также не участвует в переговорах^>24. Потенциальным покупателем выступал Highland Gold, владельцем которой является Владислав Свиблов. 5 апреля стало известно, что покупателем месторождений Kinross Gold действительно стал Highland Gold. Холдинг выкупил активы канадского золотодобытчика за 680 млн долл., где 400 млн долл. было отдано за месторождение Купол и близлежащие площади, а 280 млн долл. — за Чульбаткан. Планируется рассрочка платежей до 2027 г., привлечение банковского финансирования не потребуется. Для успешного завершения сделки необходимо одобрение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. «Ведомости» приводят слова Владислава Свиблова касательно приобретения. По словам предпринимателя, сделка создаст «возможности для производственных, логистических и управленческих синергий»^>25.

В то же время Kinross Gold хоть и была крупнейшей, но не единственной иностранной золотодобывающей компанией в России. К весомым зарубежным золотодобытчикам, разрабатывающим российские недра, можно отнести шведские Auriant Mining и Kopy Goldfields. Первая из них разрабатывает золоторудные месторождения в Республике Тыва, Республике Хакасия и Забайкальском крае. Компания была основана в 2004 г., тогда же был приобретен участок Тардан в Тыве, а в 2014 г. месторождение Кара-Бельдир было выкуплено у канадской Centerra Gold. 10 марта Auriant Mining опубликовала на своем официальном сайте пресс-релиз, содержавший комментарии по работе компании в России^>26. Из него следует, что «добыча полезных ископаемых и производство золота на фабрике CIL на Тардане продолжаются в обычном режиме без перерывов», также «продолжаются продажи золота». Компания сообщает, что перебоев в поставках не было, однако дочерние предприятия сталкиваются с ростом цен. Также по причине санкций, которые были введены против ВТБ со стороны США, ЕС и Великобритании, «Группа пересматривает свои процессы реализации золота и рассматривает альтернативные каналы продаж».

Kopy Goldfields отрабатывает месторождения в Амурской и Иркутской областях. С 2020 г. в ее структуру входит ООО «Амур Золото», которое занимается добычей на целом ряде месторождений в Хабаровском крае. У Kopy Goldfields масштабные перспективы развития: к 2025 г. компания планирует в два раза увеличить годовую добычу золота до более чем 100 тыс. унц. По словам генерального директора Kopy Goldfields М.Е. Дамрина, в современных условиях компания не только не отказывается от своих целей, но и будет стремиться их достичь даже раньше 2025 г. На своем официальном сайте компания 4 марта опубликовала пресс-релиз по поводу текущей геополитической ситуации^>27. В нем Kopy Goldfields заявила, что «продолжает разведку, добычу, переработку и продажу золота по международным рыночным ценам» и ее деятельность не была напрямую затронута санкциями. В то же время влияние санкций ощутили дочерние предприятия компании и организации внутри России, с которыми она вела сотрудничество. Проблемы также возникли со стороны зарубежных поставщиков, но Kopy Goldfields удалось заблаговременно произвести закупку оборудования и запасных частей, обеспечить ликвидность и каналы сбыта золота. Отчет от 24 марта за четвертый квартал 2021 г. содержал ту же информацию, и компания «продолжает активно следить за развитием ситуации»^>28.

В комментарии журналу «Золото и технологии» М.Е. Дамрин привел свое мнение касательно проблемы российских золотодобытчиков с регистрацией в иностранных юрисдикциях: «У таких компаний, конечно, возникнут определенные трудности. Если крупные акционеры или собственники компании попадают под санкции, то сразу возникает вопрос, не распространяются ли санкции и на компанию. А если распространяются, то за этим следует блокировка всех операций в Европе».

По поводу работы золотодобывающих компаний с регистрацией за рубежом говорит директор по развитию бизнеса в ГК «ИГТ» М.И. Лесков: «Изменения коснутся и работы российских компаний, имевших листинг на иностранных биржах и регистрацию в иностранных юрисдикциях, в том числе даже тех компаний, чьими формальными владельцами (при фактических российских конечных бенефициарах) были офшорные компании. Пока трудно оценить весь масштаб эффекта и его последствия, но очевидно, что многим таким компаниям будет необходимо предпринять целый ряд корпоративных мер, которые потребуют средств и времени. По-видимому, в большей мере это повлияет на компании, добыча которых велась не только в России. Конечно же, это заметно скажется на масштабах и темпах финансирования их проектов развития. Повлияет, вероятнее всего, и на их текущую операционную деятельность».

Игорь Львович Свинтицкий, исполнительный директор Общества экспертов России по недропользованию, акцентирует внимание на проблеме ухода иностранных инвесторов из российского горного бизнеса. Эксперт сообщает редакции журнала «Золото и технологии» следующее: «Уход иностранных инвесторов, конечно, печалит, но не очень. За время действия заявительного принципа в лицензировании в горный бизнес из других отраслей пришло много мелких и средних инвесторов. Совокупные инвестиции их вполне сопоставимы с гигантами отрасли, что в определенной мере играет роль демпфера. Но и крупным отечественным инвесторам, наверное, стоит пересмотреть свои траты. Возможно, деньги их будут значительно целее, если их вложить не в яхты и виллы на западе, а в российскую экономику — в недропользование, в частности. Такая тенденция уже наблюдается и это очень хороший знак для всей минерально-сырьевой отрасли: от крупнейших добывающих компаний-гигантов до небольших «юниоров», получивших лицензии по заявительному принципу. Существующая политическая ситуация дает сырьевой части российской экономики шанс вырваться из условий «утром деньги — вечером стулья» (инвестиции только под разведанные и готовые к освоению ресурсы) и создать условия для нормального функционирования юниорного сырьевого бизнеса. В данных условиях как никогда важным становится создание торговой фондовой площадки, специально ориентированной на юниорные сырьевые проекты. Такая площадка должна объединять крупные финансовые и инвестиционные институты и иметь статус общепризнанного центра распределения инвестиций в горнодобывающую отрасль».

Приостановка работы иностранных производителей оборудования и техники

Уход Kinross Gold из России на фоне геополитической напряженности стал далеко не единственным отголоском спецоперации для золотодобывающей отрасли. Ряд производителей оборудования и техники, активно использующейся в горной промышленности, металлургии и золотодобыче, заявили о приостановке своей деятельности на территории страны. Первой в довольно длинном списке стала международная промышленная группа Sandvik. Шведская компания 28 февраля проинформировала в электронном письме (данные Reuters) о временной приостановке работы в России в контексте «стремительно меняющейся» и «крайне серьезной и сложной ситуации»^>29. Sandvik не располагал производственными мощностями в России, но в сфере услуг и продаж было задействовано порядка 900 сотрудников. В 2021 г. в доле выручки компании Россия занимала 3,5 %. Редакция журнала «Золото и технологии» обратилась к компании Sandvik и запросила комментарий касательно приостановки ее деятельности в России. Однако, как сообщили представители российского подразделения, они пока не имеют возможности прокомментировать ситуацию.

Следующей официальное заявление сделала финская машиностроительная компания Metso Outotec. По причине жестких санкций против банковского сектора и некоторых физлиц 2 марта компания решила временно прекратить поставки продукции в Россию^>30. Производственных мощностей Metso Outotec в России не имел, закупок материалов не производил. В то же время нельзя сказать, что приостановка сотрудничества с российской стороной не отразится на компании, ведь 10 % ее продаж в 2021 г. приходилось именно на Россию. На следующий день после Metso Outotec немецкая компания Liebherr поддержала все вводимые против России санкции и приступила со своей стороны к их реализации. Компания также призвала к «немедленной деэскалации и прекращению войны»^>31. ООО «Либхерр-Русланд», дочерняя компания Liebherr в России, управляла более чем 30 региональными офисами по всей стране. В Нижегородской области (г. Дзержинск) Liebherr располагал двумя производственными предприятиями: OOO «Либхерр-Нижний Новгород» и ООО «Либхерр-Аэроспейс Нижний Новгород». По состоянию на 3 марта, по информации газеты «Нижегородская правда», предприятия не собирались приостанавливать производство^>32.

Также из производителей строительной техники о временной приостановке деятельности в России заявили американский Caterpillar, японские Komatsu и Hitachi. 4 марта Komatsu опубликовала на своем официальном сайте новость, в которой проинформировала о приостановке отправлений в Россию^>33. Причинами компания назвала разрывы в цепочках поставок и неопределенность финансовой и экономической ситуации. 10 марта о приостановке бизнеса в России заявила Hitachi. Как следует из новости, компания прекратила экспортные поставки и законсервировала всю производственную деятельность на территории страны^>34. Исключение представляют продукты, услуги и поддержка электроэнергетического оборудования, незаменимого в повседневной жизни людей. Еще раньше ее дочернее предприятие — Hitachi Construction Machinery Co., приостановило экспорт тяжелой техники. От комментариев по поводу текущей и дальнейшей деятельности в России компании Komatsu и Hitachi воздержались.

9 марта Caterpillar опубликовал заявление касательно ситуации вокруг России и Украины. В нем компания сообщает, что санкции и нарушения в цепочках поставок привели к необходимости приостановить работу на российских производственных предприятиях. Несмотря на «приверженность законам и усиливающимся санкциям», компания продолжает «фокусироваться на своих сотрудниках, поставщиках и потребителях»^>35. В Ленинградской области, в городе Тосно, с 2000 г. работает один из заводов компании, производящий карьерные самосвалы и экскаваторы. По состоянию на 10 марта, завод все еще работал, хоть и не на полную мощность. Правительство Ленобласти, по информации газеты «Деловой Петербург», не было уведомлено о приостановке работы компании^>36. В целом для Caterpillar российский рынок довольно важен, он приносит около 8 % годовой выручки (4 млрд долл.).

Приостановку экспортных отправлений и операционной деятельности иностранных производителей техники и оборудования комментирует генеральный директор Kopy Goldfileds М.Е. Дамрин: «Это, конечно, создает определенные трудности, но не критично для отрасли. Здесь существует два момента: во-первых, реализация новых проектов, то есть какое оборудование и какие технологии использовать; во-вторых, как обслуживать уже построенные фабрики, производства. Касательно уже построенных фабрик: на самом деле, компаний, ушедших с российского рынка и категорически отказавшихся от взаимодействия — подавляющее меньшинство. Обычно компании так или иначе поддерживают то, что построили. Проблемы связаны в том числе с тем, что западные производители горнорудного оборудования используют множество поставщиков, и если один поставщик в цепочке решает уйти из России, то это может оказать влияние на конечный продукт, даже если вклад этого одного поставщика минимален. Проблемы возникают и вокруг гарантийного обслуживания: если компания официально ушла и закрыла свои сервисные центры, то с гарантией возникают проблемы. Специалисты по ремонту остались, но осуществлять его придется за свой счет. В общем и целом, проблемы есть, но они не критичны. Что касается реализации новых проектов, то мы ориентируемся на то, чтобы минимизировать в будущем потенциально проблемные поставки оборудования из Евросоюза, США, Канады. Ведь есть другие компании — из Китая, ЮАР, которые много чего поставляют для горнодобывающей отрасли. Однако сейчас сложно говорить утвердительно — неизвестно, куда в будущем двинется рынок. Тот же самый Китай использует запчасти западного производства. В случае попадания России под санкции, Китай может быть ограничен в поставках техники с этими комплектующими. Еще нужно учитывать, что существуют санкции на отрасль и на компании, а также санкции на владельцев этих компаний. На данный момент золотодобывающая отрасль не находится под санкциями, поэтому причина ухода компаний не в том, что правительство запрещает им оставаться на российском рынке, а в том, что их инвесторы требуют этого от руководства. Но если компания будет осуществлять поставки в Россию через третьи страны, то она формально ничего не нарушает».

Артем Анатольевич Романченко, генеральный директор «ЕМС-майнинг», полагает, что уход зарубежных производителей оборудования и техники не представляет из себя большой проблемы. Эксперт комментирует: «Что касается ухода иностранных производителей, политика заканчивается всегда там, где хочется кушать, поэтому это временное явление. К нам регулярно обращаются иностранные компании, которые официально «ушли» с нашего рынка, но все они трудятся и налаживают логистику в обход санкций. Ясно, что такие вещи не афишируются. Если бы с 2014 г. государство простимулировало правильно отечественных производителей обогатительного оборудования, то в РФ к 2022 г. еще больше бы его производилось. РФ и Китай могут закрыть на 90 % потребность в нём. Исключение составляют технологии для переработки упорных руд, но этот сегмент развивается и просадка, наверное, будет небольшая. Сейчас пойдет больше оборудования из Китая, а там есть все».

О возможных последствиях приостановки работы иностранных компаний-производителей своим мнением поделился и И.Л. Свинтицкий: «К сожалению, отечественная горная и буровая техника часто уступает по качественным характеристикам зарубежным аналогам. Кроме того, ряд производств был утрачен. Не исключаю, что и с подачи иностранных компаний в целях ликвидации конкурентов с рынка. Например, полностью уничтожен Красноярский завод тяжёлых экскаваторов, который в свое время снабжал половину предприятий Сибири. Конечно, все понимают, что уход западных компаний, скорее всего, снизит производительность в добывающих компаниях и некоторое время будет сложнее работать. Но наши производители уже знают, какая техника нужна и как можно сделать такую же или даже более производительную. Если Правительство РФ поймет, что горнодобывающая промышленность — это хлеб для всех отраслей экономики, равно как и сельское хозяйство — это хлеб для населения, то оно вполне сможет проделать то же, что в свое время проделало с нашим сельским хозяйством и строительством машин для него. Такое развитие событий вполне вероятно и весьма ожидаемо всеми игроками нашей отрасли».

М.И. Лесков дополняет тему приостановки деятельности производителей оборудования и техники: «Имеющиеся запасы техники, запчастей и расходных материалов у золотодобывающих компаний, контракторов и сервисных компаний в России до некоторой степени сгладят остроту эффекта. Кроме того, будет возможность определить возможные альтернативные пути обеспечения текущей добычи и проектов развития оборудованием и материалами. Однако, вероятнее всего, это также скажется на удорожании издержек и замедлении реализации проектов развития».

Приостановка работы аудиторских и консалтинговых компаний

Начало спецоперации на Украине отпугнуло от сотрудничества с Россией консалтинговые и аудиторские компании, которые ранее оказывали свои услуги горно-металлургической отрасли. Так, 3 марта сразу три международные компании осудили действия России и сообщили о скором завершении работы в стране. Всемирно известная компания McKinsey объявила, что с этого дня перестает брать новые заказы у российских клиентов, прекращает сотрудничество с государственными организациями и предприятиями с государственным участием. Также компания намерена полностью остановить предоставление услуг на территории страны после завершения всех уже начатых проектов^>37. Генеральный директор Boston Consulting Group (BCG) Кристоф Швайцер также заявил о том, что компания с 3 марта прекращает прием новых заказов и уже начала постепенно сворачивать деятельность в России, помня тем не менее о существующих контрактных обязательствах^>38. О полном закрытии бизнеса в стране заявила и Accenture — консалтинговая компания в сфере цифровых технологий.

В начале марта под вопросом оставались аудиторы-представители «большой четверки»: Deloitte, EY, KPMG и PwC. Однако к концу первой недели марта ситуация прояснилась — вся четверка приостанавливает деятельность в России. Во многом решение было вызвано внешним и внутренним давлением на «большую четверку» со стороны партнеров, сотрудников и клиентов. В один день о выходе с российского рынка заявили PwC и KPMG, проработавшие в стране более 30 лет. 6 марта PwC приняла решение о выводе дочерней фирмы PwC Russia из своей глобальной сети^>39. При этом российская фирма продолжит работу и сохранит текущие принципы взаимодействия с клиентами^>400. 24 марта последовало уточнение: корпорация PwC также прекращает любое сотрудничество с российскими предприятиями и физлицами, попавшими под санкции. Сотрудничество с Правительством Российской Федерации и компаниями с государственным участием также представляется невозможным для всех фирм PwC вне России^>41. Дочерние фирмы KPMG также были 6 марта выведены из глобальной сети корпорации^>42. В дополнении от 9 марта компания указала, что российская фирма продолжит оказывать услуги внутри страны в полной мере и в соответствии с существующими стандартами качества, но без привязки к международной сети^>43.

Вслед за PwC и KPMG ушли с российского рынка их конкуренты — EY и Deloitte. В официальном пресс-релизе от 7 марта EY сообщил о прекращении работы с российскими государственными предприятиями и подсанкционными лицами, и о выводе российской фирмы из глобальной сети^>44. Российская фирма сможет продолжать взаимодействие с клиентами в качестве независимой аудиторско-консалтинговой компании после прохождения переходного периода^>45. Последней из «большой четверки» об уходе из России объявила Deloitte. Генеральный директор Пунит Режен в пресс-релизе от 7 марта объявил, что компания останавливает деятельность в России и Беларуси^>46. Как и в случае с EY, российская и белорусская фирмы будут выведены из глобальной сети корпорации. Для продолжения деятельности российские фирмы, отрезанные от глобальных сетей «большой четверки», должны будут провести ребрендинг^>47. Согласно информации Financial Times, после смены названия они, находясь под управлением российских менеджеров, смогут оказывать услуги для локальных и международных клиентов^>48. О сокращении сотрудников речи не идет, они смогут продолжать работу в обособившихся от глобальной сети фирмах. Кроме того, «большая четверка» обещала всевозможную поддержку бывшим российским и белорусским коллегам в условиях переходного периода.

Свое экспертное мнение касательно ухода аудиторско-консалтинговых компаний приводит И.Л. Свинтицкий: «Действия аудиторских компаний понятны. Их деятельность была нужна в основном иностранным инвесторам. Вместе с их уходом, в силу отсутствия спроса, уходят и иностранные консалтинговые компании. Пена спадёт, инвесторы вернутся, а вслед за ними потянутся и консалтинговые компании. А вот время их отсутствия нужно использовать для развития деятельности наших консалтинговых, инжиниринговых и сервисных компаний, а также авторитетных профессиональных объединений: Общество экспертов России по недропользованию (ОЭРН), Российское геологическое общество, Горнопромышленники России, ЕСоЭН и др. С 2011 г. в России работает ОЭРН — организация, признанная всеми основными международными профессиональными союзами и являющаяся членом CRIRSCO, а наши эксперты, члены Общества экспертов России по недропользованию (ОЭРН), официально признаны в международном сообществе горно-геологических профессионалов, как и национальный российский Кодекс НАЭН. Самое время принять данное положение дел де-факто и перейти к использованию российского Кодекса НАЭН российскими же компетентными лицами. Сейчас для этого есть все предпосылки и даже созданы условия.

Очень многое в сегодняшней ситуации зависит от национальных финансовых институтов и профессиональных инвесторов. Ранее они упрямо смотрели на кодексы JORC или NI43-101, которые также входят в члены семейства CRIRSCO и отвечают тем же требованиям, как и НАЭН. Таким образом на внутреннем рынке есть все необходимые элементы для нормального функционирования отрасли, их и нужно начать использовать, параллельно актуализируя под потребности сегодняшних по литических и экономических реалий. В существующих политических условиях Кодекс НАЭН является, наверное, единственной альтернативой негосударственного документа, регламентирующего профессиональную отчетность. Общество экспертов России по недропользованию (ОЭРН) давно ведет работу по внедрению Кодекса НАЭН в международную систему отраслевой отчетности и имеет документы о взаимном признании профессиональными организациями членами CRIRSCO. На сегодняшний день это все самые крупные горнодобывающие регионы мира, около 14 стран. Таким образом, Кодекс НАЭН уже готов к тому, чтобы стать мостиком для будущей реинтеграции российской экономики в мировую, которая в том или ином виде конечно неизбежна.

Резюмируя: уход западных отраслевых консалтинговых компаний не является каким-то активно отрицательным фактором в развитии МСБ России. Скорее это может дать толчок для развития национальных инструментов и институтов, стать базой для продвижения кодекса НАЭН и более активного использования знаний и огромного опыта российских экспертов и профессионалов отрасли».

Кто остается на российском рынке?

Массовый исход иностранных компаний из России все же не стал тотальным (по крайней мере, на данный момент). Например, представленная в 12 странах мира австралийская компания Micromine — разработчик программных решений для горной отрасли, продолжает свою работу в России. Заключает новые контракты и продолжает существующие проекты. Офисы компании держат открытыми свои двери во всех крупных российских горнодобывающих регионах. По словам представителя компании, уходить из России, на данный момент, Micromine не собирается. Компания Rocklabs (Scott Technology) не сделала официальных заявлений о прекращении деятельности в стране. Ее официальный представитель в России в лице ГК «Анакон» все еще предлагает комплексные решения для исследования составов пород и руд. Не затрагивала тему российской спецоперации и представленная в 65 странах австралийская компания ALS Limited, являющаяся мировым лидером в области аналитических и лабораторных исследований. Ее российское подразделение «АЛС Чита-Лаборатория» продолжает оказывать услуги геологоразведочным и горнодобывающим компаниям.

Что же касается инжинирингового направления, транснациональная компания FLSmidth, предоставляющая оборудование и технологии для горнодобывающей, обогатительной и цементной промышленности в более чем 60 странах, не публиковала официальных заявлений об уходе с российского рынка. Однако Йельская школа менеджмента, которая на каждодневной основе ведет список антироссийских санкций, сообщает на своей платформе, что FLSmidth не планирует открывать новый бизнес в России^>49. В любом случае в стране остается базирующийся в Иркутске научно-исследовательский институт «Иргиредмет», входящий в структуру ГК «Петропавловск» (имеет листинг на Лондонской бирже). С 1871 г. институт оказывает горнопромышленному сектору комплекс услуг, связанный с технологическими исследованиями минерального сырья, а также с геологоразведкой, проектированием, строительством и эксплуатацией объектов.

Значительное количество аудиторских и консалтинговых компаний покинуло Россию. Однако некоторые инженерные аудиторско-консалтинговые компании остались и продолжают предоставлять свои услуги российским горнодобывающим и металлургическим предприятиям. Свою деятельность на российском рынке продолжает ведущая международная консалтинговая группа IMC Montan, которая ровно за неделю до начала спецоперации отметила своё 30-летие в России и СНГ, а за два года до этого успешно провела юридическую реструктуризацию вследствие первой волны санкций. IMC Montan является признанным инженерно-техническим консультантом и отраслевым экспертом, мнение которого считают весомым различные аналитические агентства, аудиторские и горнодобывающие компании, финансовые институты.

Британская компания Wardell Armstrong International — горное подразделение Wardell Armstrong, пока тоже не комментировала ситуацию вокруг боевых действий на Украине. Офисы компаний расположены в Великобритании, России и Казахстане. Для горнопромышленников WAI оказывает услуги по планированию ГРР, подсчету минеральных ресурсов и запасов, проектированию, охране окружающей среды, финансовой оценке проектов и т.д. Не заявляла об уходе с российского рынка независимая международная консалтинговая компания SRK. Для клиентов из горнодобывающей отрасли компания оказывает спектр услуг по техническому проектированию, операционному сопровождению, оптимизации производства и техническому аудиту. Офисы SRK открыты в 45 странах мира, с 2006 г. в Москве работает офис с большим штатом технических специалистов. Генеральный директор SRK Consulting (Russia) Ltd Дэвид Пирс дает комментарий по поводу текущей работы компании: «Мы понимаем, что для наших клиентов наступят трудные времена, когда будет необходимо принимать качественные решения и искать возможности для изменений, чтобы адаптироваться к новым условиям. Мы готовы помочь нашим клиентам в этих усилиях».

<sup>>1 www.castellum.ai/
>2 www.washingtonpost.com/business/2022/02/26/russia-central-bank-white-house/
>3 www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/
>4 www.dp.ru/a/2022/03/25/CB_soobshhil_o_zerkalnih_m
>5 www.kommersant.ru/doc/5281167
>6 www.kommersant.ru/doc/5258883
>7 www.gazeta.ru/business/news/2022/03/14/17423773.shtml
>8 www.kommersant.ru/doc/5281167)
>9 www.vesti.ru/finance/article/2700419
>10 www.gazeta.ru/business/news/2022/03/08/17397403.shtml?updated
>11 www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-24/u-s-targets-russia-s-giant-stash-of-gold-in-newest-sancti...
>12 www.z.ru/1310597/2022-03-25/britaniia-rasprostranila-zapret-na-operatcii-s-zolotom-rossiiskogo-tcb
>13 www.gold.1prime.ru/news/20220301/445850.html
>14 www.banki.ru/news/lenta/?id=10961631
>15 www.clck.ru/ekyr5
>16 www.regnum.ru/news/economy/3375606.html
>17 www.24.kg/ekonomika/207893_obnbspobestsenennom_kyirgyizskom_zolote_kak_sledstvii_resheniy_otdelnyih_...
>18 www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-16/the-140-billion-question-can-russia-sell-its-huge-gold-pi...
>19 www.interfax.ru/world/827005
>20 www.kinrossgold.ru/press-relizy/suspension/
>21 www.kinrossgold.ru/press-relizy/russian-subsidiaries/
>22 www.kinrossgold.ru/press-relizy/divesture/
>23 www.interfax.ru/business/832050
>24 www.vedomosti.ru/business/articles/2022/03/30/915922-kinross-prodast-zolotodobivayuschie
>25 www.vedomosti.ru/business/articles/2022/04/05/916770-highland-vikupit-kinross
>26 www.auriant.com/upload/iblock/65c/65cb35388e0733462ee8a80e9c65bde4.pdf
>27 www.kopygoldfields.com/press-releases/kopy-goldfields-provides-an-update-due-to-the-current-geopolit...
>28 www.kopygoldfields.com/press-releases/fourth-quarter-report-and-year-end-report-december-31-2021
>29 www.reuters.com/article/ukraine-crisis-sandvik-idINL1N2V312R
>30 www.mogroup.com/corporate/media/news/2022/3/update-on-russia-ukraine-conflict-on-metso-outotecs-busi...
>31 www.liebherr.com/en/usa/latest-news/news-press-releases/detail/on-the-current-situation-in-ukraine.h...
>32 www.pravda-nn.ru/news/kompaniya-liebherr-prodolzhit-rabotat-v-dzerzhinske/
>33 www.komatsu.jp/en/newsroom/2022/20220304
>34 www.hitachicm.com/global/important-notice_en/22-03-04e/
>35 www.caterpillar.com/en/news/caterpillarNews/2022/caterpillar-statement-on-ukraine-and-russia.html
>36 www.dp.ru/a/2022/03/10/Zavod_amerikanskoj_Caterp
>37 www.mckinsey.com/about-us/media/mckinsey-statement-on-russias-invasion-of-ukraine
>38 www.bcg.com/ru-ru/press/4march2022-bcg-statement-work-in-russia
>39 www.pwc.com/gx/en/news-room/press-releases/2022/statement-on-pwc-russia.html
>40 www.pwc.ru/en/press-center/2022/o-planakh-pwc-v-rossii.html
>41 www.pwc.com/gx/en/news-room/press-releases/2022/statement-on-pwc-russia-sanctions.html#:~:text=As%20....
>42 www.home.kpmg/xx/en/home/media/press-releases/2022/03/important-update-russia-belarus.html#:~:text=A...
>43 www.home.kpmg/ru/en/home/insights/2022/03/kpmg-announcement.html
>44 www.ey.com/en_gl/news/2022/02/ey-statement-on-ukraine
>45 www.ey.com/en_ru/news/2022/03/ey-statement-on-russia-business
>46 www.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/press-releases/deloitte-statement-on-ukraine-deloitt...
>47 www.afr.com/companies/professional-services/ey-dumps-its-russian-business-due-to-ukraine-war-2022030...
>48 www.ft.com/content/be3d59a3-d9b2-4303-946d-d61d32c2ff08
>49 www.som.yale.edu/story/2022/over-600-companies-have-withdrawn-russia-some-remain

Опубликовано в журнале «Золото и технологии», № 1 (55)/март 2022 г.</sup>