19 Сентября 2020, Суббота05:43 МСК
Курсы на 19.09.2020
75,75 +0,77
Au 1 958 +0,19%
Ag 27,04 -0,81%
89,70 +0,64
Pt 932,50 -0,53%
Pd 2 378 +0,92%

Итоги добычи золота за 9 мес. 2015 года

     Обзор производственных результатов отрасли по добыче и производству драгоценных металлов (золото, серебро, платина и палладий) в России за 9 месяцев 2015 года

ЗОЛОТО

Мировой рынок золота

За 9 месяцев 2015 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года общее производство золота в мире снизилось на 1,5% до 3178 т, в том числе: из минерального сырья — выросло на 1,6% до 2359 т, а из скрапа — уменьшилось на 0,5% до 845 т.

Состояние рынка по мировому производству и потреблению золота представлено в табл. 1.

Таблица 1. Мировой рынок золота (тонн)

2014г.9 мес. 2015г.9 мес. 2014г.+, %
Предложение
Добыча из недр313323592321+1,6
Скрап (вторичное золото)1127845849-0,5
Нетто хеджирование предложений104-2658-45
Итого:436431783228-1,5
Спрос
Ювелирный221415701645-4,6
Промышленный401290303-4,3
Закупки официального сектора*466331359-7,8
Слитки и монеты1090770791-2,7
Всего физический спрос417129613098-4,4
Профицит/дефицит193-217-130-67
Фонды ETF (Exchange Traded Fund)-160-75-56+34
Прочие продукты**1145+180
Итоговый баланс352-278-181-54
Цена на золото, US$/oz1266,411701287— 9

*  без учёта любых вариантов хеджирования или иных действий центральных банков
**  внебиржевые инвестиционные и фондовые потоки
Источник: GFMS, Thomson Reuters, Gold Survey Q3 October 2015

Основными потребителями золота являлись ювелирная отрасль и промышленность, на которые приходилось 53% от всего мирового спроса (2961 т). Инвестиционный спрос на монеты и слитки составил 770 т, прибавив 1% к относительной доле его в структуре спроса. Закупки официального сектора уменьшились на 28 т по сравнению с тем периодом прошлого года и на 1% в относительной доле его в структуре спроса (рис. 1).

Рис. 1. Изменение структуры спроса на физическое золото

2015_-4_soyuz_ris1-255x300.jpg

Опасаясь ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США, инвесторы сокращали вложения в ETF-фонды. Отток средств уменьшился на 38% с 75 до 56 т в течение 9 месяцев 2015 г.

Средняя цена золота за 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 9% и составила 1170 долл/унцию. В этот период цены стабильно находились ниже аналогичного периода прошлого года, смыкаясь с ним лишь в начале года и к концу периода (рис. 2).

Несмотря на прекращение нисходящей ценовой динамики, рынок продолжает испытывать давление со стороны нарастающих опасений повышения процентной ставки ФРС США. В связи с этим Союз золотопромышленников понизил прогноз в отношении средней цены золота в 2015 году – с 1200 до 1150 долл/унцию[1].

Швейцария за 9 месяцев 2015 года увеличила импорт немонетарного и необработанного золота на 17,6% до 1868 т, в том числе: из Великобритании – 438,7 т (-3,5%), Аргентины – 309,26 т (+263%), США – 157,3 т (+4,6%), Чили – 120,1 (-17,5%) и др. Импорт из России в Швейцарию составил 25,8 т (-46,7%).

В этот же период экспорт золота высшего качества по мировому стандарту (т.н. good delivery) из Швейцарии составил 1302 т (+10,4%), в том числе в Индию – 367,3 т (+20,3%), Гонконг – 321,2 т (+17,3%), Китай – 187,6 т (+69%), Сингапур – 92,3 т (-6,7%) и др. Экспорт в Россию отсутствовал[2].

В число 20-ти ведущих компаний-производителей золота в мире по итогам 9 месяцев 2015 года входят три российские компании — Polyus Gold Int. (9 место), Nordgold N.V. (18 место) и Polymetal Int. (20 место) (табл. 2).

Таблица 2. Рейтинг ведущих компаний-производителей золота в мире по итогам 9 месяцев 2015 года

Золото, тонн
2013г.2014г.9мес. 2015г9мес. 2014г.+%
1.Barrick Gold, Канада222,9194,4139,9146,8-5
2.Newmont, США157,5150,7117,8111,5+6
3.AngloGold Ashanti, ЮАР127,5138,191,7102,0-10
4.Goldcorp, Канада82,989,379,561,6+29
5.Kinross Gold, Канада77,780,461,363,4-3
6.Newcrest, Австралия73,572,058,154,4+7
7.Navoi MMC, Узбекистан*70,573,05655+2
8.Gold Fields, ЮАР58,162,649,551,7-4
9.Polyus Gold Int, Россия51,352,740,238,2+5
10.Agnico Eagle Mines, Канада34,244,438,832,4+20
11.Sibanye Gold Ltd, ЮАР44,549,435,035,4-1
12.Comp.de Minas Buenaventura S.A.A, Перу47,545,433,132,6+1
13.Yamana Gold, Канада3237,228,925,8+12
14.Freeport-McMoRan, США38,937,828,226,3+7
15.Randgold Resources Plc, Великобритания28,335,727,526,7+3
16.Zijin Mining Group, Китай31,733,726,925,1+7
17.Harmony Gold, ЮАР35,436,424,426,7-9
18.Nordgold N.V., Россия2930,622,023,2-5
19.GlencoreXstrata, Британско-Швейцарская31,529,720,621,4-4
20.Polymetal Int., Россия2529,419,920,1-1

* экспертная оценка
Источник: сообщения компаний

Добыча и производство золота в Российской  Федерации за 9 месяцев 2015 года

По предварительным данным Союза золотопромышленников, общее производство золота в России в январе-сентябре  2015 года составило 220446 кг (9 мес. 2014г. – 216972 кг), в том числе:  из минерального сырья – 189494 кг (9 мес. 2014г. – 190312 кг), из них: добычного золота – 173820 кг (9 мес. 2014г. – 175204 кг), попутного – 12700 кг (9 мес. 2014г. – 12726 кг) и золота в концентратах, реализованных за пределами таможенной территории РФ – 2974 кг (9 мес. 2014г. – 2382 кг) и из вторичного сырья – 30952 кг (9 мес. 2014г. – 26660 кг). По сравнению с тем же периодом прошлого года производство золота из минерального сырья снизилось на 0,4% до 189494 кг, но в целом общее производство золота с учетом скрапа увеличилось на 1,6% до 220446 кг (табл. 3).

Таблица 3. Производство золота в январе-сентябре 2015 года

2014г.9мес. 2015 кг9мес. 2014 кгИзменение

2015г. прогноз, тонн

кг+,%
Производство золота в слитках
Добычное230664173820175204-1384-1234
Попутное162401270012726-26-016,2
Итого из минерального сырья246904186520187930-1410-1250,2
Вторичное (скрап)358123095226660+4292+1635,8
Итого:282716217472214590+2608+1,2286
Производство золота в концентратах
Золото в концентрате (Новоширокинский ГОК, HGM, Забайкальский край)17471120*1160-40-3
Золото в концентрате (Майская ОФ, Polymetal Int, Чукотский АО)404918541222+632+52
Итого:579629742382+592+255
Общее производство золота
из минерального сырья252700189494190312-818-0,4
вторичное (скрап)358123095226660+4292+16
Всего:288512220446216972+3474+1,6291

* Экспертная оценка золота в концентратах, реализованных за пределами таможенной территории РФ
** Золото в НЗП, включенное в общее производство  ЗАО «Серебро Магадана» и определенное по разнице между данными компании Polymetal  и данными аффинажных заводов;
Источник: официальный сайт Минфина России http://www.minfin.ru/ и отчеты компаний

По российским регионам добыча и производство золота представлена в табл. 4.

Таблица 4. Добыча золота ведущими российскими регионами

 № п/п

Субъекты РФ2014г.9 мес. 2015 кг9 мес. 2014 кг9 мес.2015/9 мес.2014
+, кг+,%
1Красноярский край471883629034778+1512+4,3
2Чукотский АО*303372228621084+1202+5,7
3Амурская область293122071923644-2925-12,4
4Республика Саха (Якутия)231391980918145+1664+9,2
5Магаданская область238471842119300-879-4,5
6Иркутская область221121631516964-649-3,8
7Хабаровский край205401319814701-1503-10,2
8Забайкальский край**981674026773+629+9,3
9Республика Бурятия685750305300-270-5,1
10Свердловская область786344855753-1268-22
11Челябинская область557344674068+399+9,8
12Камчатский край298424192024+395+19,5
13Республика Тыва193618221745+77+4,4
14Сахалинская область93134043+799+2916
15Республика Хакасия20361105969+135+14

* с учетом золота в концентрате Майской ОФ, реализованном за пределами таможенной территории РФ;
** с учетом золота в концентратах, произведенных на Новоширокинском ГОКе.
Источник: официальный сайт Минфина России http://www.minfin.ru/ и отчеты компаний

Добыча и производство золота увеличилось: в Красноярском крае — благодаря повышению извлечения при переработке руды на Олимпиадинском, Благодатнинском и Титимухтинском месторождениях; в Республике Саха (Якутия) – за счет увеличения добычи россыпного золота; на Чукотке – за счет увеличения реализации золотосодержащих концентратов Майского ГОКа за пределы таможенной территории РФ и др.

Введены в эксплуатацию новые мощности по переработке руды: в Челябинской области — Светлинская ЗИФ проектной мощностью 6,5 т в год; на о.Уруп Курильской гряды (Сахалинская обл.) на золотосеребряном месторождении Айнское — осуществлен запуск горно-перерабатывающего комплекса мощностью 500 тыс. т руды в год; в Магаданской области – введен в эксплуатацию золоторудный комбинат на месторождении Павлик проектной мощностью 4 млн. т руды и производством 7-8 т золота в год и др.

20 крупнейших компаний России, обеспечивших по итогам 9 месяцев 2015 года 71% производства золота из минерального сырья в Российской Федерации, представлены в табл. 5.

Таблица 5. TOP-20 крупнейших золотодобывающих компаний России по итогам 9 месяцев 2015 года

КомпанииЗолото, тонн+,%Прогноз 2015, тонн
2014г.9 мес. 2015г.

9мес. 2014г.

1.Polyus Gold Int.52,740,1538,19+550,7-53,2
2.Polymetal Int.26,3418,2617,95+227
3.Чукотская ГГК, ЗАО входит в Kinross Gold21,316,116,06+0,221,1-21,8
4.Petropavlovsk plc19,411,0314,2-2218,6
5.Южуралзолото ГК, ОАО*7,288,855,2+5912
6.Nordgold N.V.10,588,17,98+1,411
7.Highland Gold Mining6,764,664,87-47,8
8.Высочайший, ОАО5,484,144,27-35,3
9.Сусуманзолото, ПАО3,973,363,35+0,54
10.Поиск, ООО2,422,592,39+82
11.Селигдар, ПАО3,682,382,56-7
12.Концерн «Арбат», ЗАО2,012,271,61+412
13.Западная, ГРК2,61,961,86+52,2
14.Витим, а/с2,391,841,80+22
15.Прииск Соловьевский, ОАО2,241,711,42+202
16.Золото Камчатки, ОАО1,781,521,21+262,0
17.Берелех ГДК, ОАО2,061,461,75-17
18.Оймяконье, ООО0,291,360,1+12481,5
19.Курилгео, ООО01,2901,5
20.Васильевский рудник, ЗАО1,4131,211,01+201,6
Итого ТОП-20 ведущих компаний174,69134,24127,78+5
Производство из минерального сырья в России252,7189,494190,31-0,4
Доля ТОП-20 ведущих компаний, %697167

* прирост добычи ОАО «Южуралзолото ГК» обусловлен приобретением ООО «Соврудник» в 2015 году
Источник: данные Минфина РФ, отчеты компаний

Операционные результаты деятельности компаний в России

Polyus Gold International Limited (далее Полюс). За 9 месяцев 2015г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил производство золота на 5 % до 40,15 т (табл. 6).

Таблица 6. Производство золота на предприятиях Полюса

Предприятие (месторождение)2014 тоннН1 2015 кгН1 2014 кгИзменение +,%

2015 прогноз, тонн

ЗАО «ЗДК «Полюс» (Олимпиадинское)22,61726016670+421,6-22,7
ЗАО «ЗДК «Полюс» (Благодатное)12,292688677+711,7-12,2
ЗАО «ЗДК «Полюс» (Титимухта)2,926441990+333,5-3,7
ЗАО «Первенец» (Вернинское)4,537943359+134,6-4,8
ОАО «Лензолото» (россыпи)5,937634354-145,1-5,3
ООО «ГРК Алданзолото» (Куранахское)4,334213141+94,1-4,3
Флотоконцентрат0,3
Итого Полюс:52,74015038191+550,7-53,2

Источник: Polyus Gold International, Trading update for 3Q and 9М 2015, пресс-релиз 22 октября 2015 года, www.polyusgold.com

Рост производства обеспечен:

  • на Олимпиадинском и Благодатном месторождениях — увеличением объемов переработки руды на 11% до 7,074 млн т и на 2% до 5,529 млн т соответственно, а также повышением коэффициента извлечения золота из первичных руд на Олимпиадинском месторождении на 3,9 процентных пункта до 79,6%;
  • на месторождении Титимухта – за счет более высоких содержаний в перерабатываемой руде (на 36% до 2,33 г/т) и повышением извлечения золота на 3,2 процентных пункта до 87,3%;
  • на Вернинском месторождении – за счет повышения извлечения золота на 8,3 процентных пункта до 86,1%;
  • по Куранахской группе месторождений — улучшением показателя извлечения золота на 1,9 процентных пункта до 88,6% и повышением содержаний золота в перерабатываемых рудах на 2% до 1,32 г/т;

На россыпных месторождениях начало промывочного сезона в этом году прошло при благоприятных погодных условиях. Однако, несмотря на рост объемов промывки песков добыча золота снизилась на 15% из-за снижения золота в песках до 0,55 г/м3 (табл. 7).

Таблица 7. Показатели добычи и переработки руды по месторождениям Полюса

ОлимпиадинскоеБлагодатноеТитимухта
9М 20159М 2014+%9М 20159М 2014+%9М 20159М 2014+%
Добыча, млн т1,8225,895-695,6775,511+32,3871,672+43
С/с в добытой руде, г/т2,613,70-291,961,99-21,581,68-6
Коэффициент вскрыши, м3/т8,82,6+2381,81,6+121,44,2-67
Переработка, млн. т7,0746,386+115,5295,423+21,245*1,462*-15
с/с в товарной руде, г/т3,263,64-101,971,92+32,331,71+36
Извлечение, %79,675,7+3,9рр87,387,8-0,5рр87,384,1+3,2рр
Золото, кг1726016670+492688677+726441990+33

* включая 131 тыс. т руды с месторождения Ведуга за 9 месяцев 2015 года и 160 тыс. т в аналогичный период прошлого года

ВернинскоеКуранахское рудное полеРоссыпи Иркутской области
9М 20159М 2014+%9М 20159М 2014+% 9М 20159М 2014+%
Добыча, млн т3,1393,478-102,9662,989-1Промыто песков, тыс. м376857441+ 3
С/с в добытой руде, г/т2,041,94+51,321,27+4
Переработка, млн. т1,6391,596+32,8811,835+2
С/с в товарной руде, г/т2,642,73-31,321,29+2Среднее содержание, г/м30,550,65-15
Извлечение, %86,177,8+ 8,3рр88,686,7+1,9рр
Золото, кг37943359+ 1334213141+ 9Золото, кг37634354-14

Источник: Polyus Gold International, Trading update for 3Q and 9М 2015, 22 октября 2015 года, www.polyusgold.com

В среднесрочной перспективе Полюс планирует увеличить производство золота на 15,6 т в год за счет проектов развития в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях и в Республике САХА (Якутия)[3].

В Красноярском крае:

  • расширение мощности Титимухтинского ГОКа с 2,4 до 3 млн т руды в год.
  • в сотрудничестве с China National Gold Group (CNG) вовлечение в переработку методом кучного выщелачивания запасов руды с низкими содержаниями золота (0,7 г/т) на Благодатном месторождении. В настоящее время в отвалах находится порядка 20 млн тонн руды с содержанием примерно 0,7 г/т золота, и еще по 5-6 млн. тонн руды в отвалы прибавляется ежегодно. Запуск установки кучного выщелачивания на Благодатном месторождении позволит перерабатывать от 5 до 7 млн тонн руды в год.
  • оптимизация и модернизация мощностей по добыче и переработке руды с увеличением производительности ЗИФ — 4 Благодатнинского ГОКа до 8 млн тонн руды в год.

В Иркутской области рассматриваются варианты расширения Вернинского ГОКа с 2,2 до 3,6-5,0 млн т переработки руды в год.

В Якутии завершается техническое перевооружение и расширение Куранахской ЗИФ и осуществляется переоценка и перевод забалансовых запасов в балансовые. На обогатительном комплексе «Надежный» внедряется технология переработки бедных золотосодержащих руд методом кучного выщелачивания. ОАО «Алданзолото ГРК» планирует в 2020 г. увеличить объем добычи золота до 7 т.

В Магаданской области Полюс объявил результаты переоценки запасов Наталкинского месторождения по кодексу JORC: доказанные ивероятные запасы составили 504 т золота (319млнт руды и со средним содержанием 1,6 г/т золота),измеренныеи предполагаемыеминеральныересурсы — 1144 т золота (777млн т руды со средним содержанием 1,47 г/т золота)[4]. В настоящее время на месторождении проводится корректировка технического проекта и экспериментальные работы по оптимизации технологической схемы обогащения руды, завершается проходка почти километрового туннеля с устройством рудодробильно-доставочного комплекса от карьера до фабрики. Запуск проекта ожидается в начале 2017 г.

Инфраструктурные проекты Полюса:

  • в Красноярском крае — строительство ЛЭП «Раздолинская — Тайга» и подстанции «Тайга» осуществляется в рамках соглашения, которое правительство Красноярского края, Полюс и ОАО «ФСК ЕЭС» заключили в феврале 2014 года. Инвестиции Полюса в строительство составят около 6,7 млрд. руб. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2016г.
  • в Иркутской области – строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ «Пеледуй — Чертово Корыто-Сухой Лог – Мамакан» с ПС 220/110 кВ «Чертово Корыто», ПС 220/110 «Сухой Лог» и расширением ОРУ 220 кВ ПС «Пеледуй» протяженностью 280 км в целях интеграции изолированной энергосистемы Якутии в ОЭС Сибири и, в частности, для энергоснабжения золоторудных месторождений Бодайбинского района Иркутской области (Сухой Лог, Чертово Корыто, Вернинское и др.). Срок реализации – 2012-2015 гг.
  • в Магаданской области — строительство ВЛ-220 «Оротукан-Палатка-Центральная» для обеспечения выдачи мощности Усть-Среднеканской ГЭС на энергоснабжение г.Магадана и развития перспективных золоторудных месторождений (Наталка, Павлик и др.) Яно-Колымской золоторудной провинции. Срок реализации – 2011-2015 гг.

Полюс сохраняет свой прогноз производства золота на 2015 год — 50,7-53,2 т.

Polymetal International plc. (далее Полиметалл). За 9 месяцев 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил производство золота на территории России на 2 % до 18268 кг (табл. 8).

Таблица 8. Производство золота на предприятиях Полиметалла, золото, кг

Предприятие, месторождение20149М 20159М 2014+,%2015 F тонн
ЗАО «Серебро Магадана», (Дукат, Гольцовое, Лунное, Арылах)141211501163-1
ОАО «Охотская ГГК», (Хаканджинское, Авлаякан, Озерное)304520591916+ 8
ЗАО «Золото Северного Урала», Воронцовское489832343592-10
ОАО «Омолонская ЗРК», (Цоколь, Сопка Кварцевая, Биркачан, Дальнее, Ороч)548635894416-19
ООО «Ресурсы Албазино», Албазинское – АГМК (золото в слитках)706953935495-2
ООО ЗК «Майское», Майское (золото в концентрате, всего)*585037074426-16
АГМК, Майское (золото в слитках)**386989143+ 549
ООО ЗК «Майское», Майское (золото в реализованном концентрате)**404918541222+ 52
Итого263451826817947+ 227

* Только для информации; золото в концентрате не считается произведенным золотом и поэтому не отражено в показателе его общего производства;
**Включается в общее производство только в части золота в слитках, полученных из продуктов переработки на Амурском ГМК, или в концентрате, реализованном на внешнем рынке.
Источник: производственные результаты компании Polymetal Int. за III квартал и девять месяцев 2015 года, 20 октября 2015, www.polymetal.ru

Рост производство золота связан с высокими содержаниями золота в руде поставляемой на Охотскую ЗИФ с подземного рудника Авлаякан, а также с увеличением выпуска концентратов на Майской ОФ, переработки их АГМК и реализации за пределами таможенной территории РФ.

Вместе с тем производство золота уменьшилось:

  • на Омолоне — в связи с тем, что Кубакинская ЗИФ перерабатывала руды с месторождений Дальнее и Сопка Кварцевая с относительно низкими содержаниями золота;
  • на Воронцовском месторождении — из-за снижений содержаний золота в руде и снижением извлечения золота на Воронцовской ЗИФ;
  • на Албазино – в связи со снижением объема переработки (табл. 9).

Таблица 9. Показатели добычи и переработки руды по объектам Полиметалла

ПоказателиПредприятия Дуката (месторождения)Омолонская ЗИФ (Цоколь, Сопка Кварцевая, Дальнее, Биркачан, Ороч)
Омсукчанская ЗИФ (Дукат, Гольцовое)

ЗИФ Лунная (Лунное, Арылах)

9М 20159М 2014+%, рр9М 20159М 2014+%, рр9М 20159М 2014+%, рр
Добыча руды, тыс. т13791214+14293295-114851943-24
Переработка руды, тыс. т13631267+8311298+ 4622610+2
с/с золота, г/т0,60,8-251,51,3+ 156,17,4-18
с/с серебра, г/т467437+7426388+ 11184166+11
Извлечение золота, %84,486,4-2рр90,784,2+6,5рр95,694,9+0,7рр
Извлечение серебра, %85,887,3-1,5рр88,992,0-3,1рр87,483,9+3,5рр
Золото, кг718846-15432317+3635864413-9
Серебро, тонн528,7491,4+ 8118,2102,6+1596,480,86+19
Производство золота на УКВ, кг3131-98
Итого производство золота, кг35894416-19

ПоказателиВоронцовская ЗИФ (Воронцовское)Хаканджинская ЗИФ (Хаканджинское, Озерный, Авлаякан)
9М 20159М 2014+%, рр9М 20159М 2014+%, рр
Добыча руды, всего, тыс. т14221597-11363618-41
В том числе: первичной1086714+52
                   окисленной336883-62
Переработка руды (УВП), тыс. т698696+0471463+2
с/с золота, г/т4,15,7-284,64,4+4
с/с серебра, г/т84120-30
Извлечение золота, %78,883,6-4,8рр94,992,6+2,3рр
Извлечение серебра, % 70,075,1— 5,1рр
Золото, кг26373014-1320591916+8
Серебро, т2,552,21+1527,9940,43-35
Отсыпка руды (УКВ), тыс. т423686-38
с/с золота, г/т1,81,4+28
Производство золота на УКВ, кг597578+3
Всего: золото, кг32343592-10
           Серебро, т2,552,21+15

ПоказателиАлбазинская ОФ (Албазинское)Майская ОФ (Майское)
9М 20159М 2014+%,рр9М 20159М 2014+%,рр
Добыча руды, тыс. т11191189-6519467+11
Переработка руды, тыс. т11191214-2634606+5
с/с золота, г/т5,34,8+106,88,8-23
Извлечение золота, %87,487,8-0,4рр86,082,7+3,3рр
Производство концентрата, тыс. т100,399,4+163,071,2-12
с/с золота в концентрате, г/т54,851,3+758,862,2-6
Золото в концентрате, кг54985094+837074426-16
Амурский ГМК
Переработка концентратов, тыс. т115,4120,1-416,83,5+380
с/с золота в концентрате, г/т52,650,6+458,451,5+13
Извлечение золота, %94,193,6+0,5рр94,187,6+6,5рр
Производство золота, кг53935495-2989152+550

Источник: производственные результаты компании Polymetal Int. за III квартал и девять месяцев 2015 года, 20 октября 2015, www.polymetal.ru

Министерство экономического развития Хабаровского края приняло решение о включении инвестиционного проекта по разработке месторождения Светлое, принадлежащее Полиметаллу, в реестр участников региональных инвестиционных проектов. Добыча руды на Светлом начнется в IY квартале 2015 года. Ожидается, что среднегодовое производство составит 70 тысяч унций (2,18 т) золота при совокупных денежных затратах (AISC) 750-800 долл/унция. Общие капитальные затраты до начала эксплуатации оцениваются в 90 млн долл. Ввод объекта в промышленную эксплуатацию намечен на III квартал 2017 года, первоначальный срок эксплуатации месторождения — 8 лет. Рудные запасы по кодексу JORC оцениваются в 7,3 млн тонн руды со средним содержанием золота 2,8 г/т (20,4 т золота)[5].

Благодаря мероприятиям по существенному снижению затрат на вскрышные работы возобновилась открытая добыча на месторождении Биркачан. Во втором и третьем кварталах 2015 года было добыто 441 тыс. т руды при объеме вскрыши 1447 тыс. т против 698 тыс. т руды при объеме вскрыши 535 тыс. т за аналогичный период прошлого года.

В текущем году Полиметалл приобрел Приморское золото-серебряное месторождение с предварительно оцененными запасами 500 т серебра и 3 т золота. Месторождение расположено в 215 км от Омсукчанской ЗИФ. Для принятия решения о целесообразности промышленного освоения месторождения компания проведет его разведку и подсчет запасов.

Полиметалл подтверждает прогноз производства драгоценных металлов в 2015 году в объеме 27 т золота и 900 т серебра (около 42 т в золотом эквиваленте).

Kinross Gold Corporation. На территории России компанию Kinross Gold Corporation представляют ЗАО «Чукотская ГГК» и ЗАО «Северное золото», разрабатывающие соответственно месторождения Купол и Двойное на Чукотке. За 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство золота сохранилось на прежнем уровне и составило 16,006 т (табл. 10).

Таблица 10. Производство золота Kinross в России

Предприятие, месторождениеЗолото, кг2015 П золото, т
 20149М 20159М 2014

Изменение +,%

ЗАО «Чукотская ГГК», Купол 1163176747439+ 3
ЗАО «Северное золото», Двойное967983328612-3
Итого213101600616051-021,1-21,8

Показатели добычи, переработки руды и извлечения драгоценных металлов по месторождениям Купол и Двойное приведены в табл. 11.

Табл. 11. Показатели добычи, переработки руды и извлечения драгоценных металлов на месторождениях KGC в России

ЗИФ на месторождении Купол (всего)в т.ч. месторождение Двойное*
20149М 159М 14+%20149М 20159М 2014+%
Добыча руды, тыс. т174214501305+ 11
Переработка руды, тыс. т166512511245+0,5367,4309,32278,394+ 11
с/с золота, г/т13,5113,4213,58-127,7326,0328,14-8
с/с серебра, г/т **92,91100,8292,95+ 8
Золото в товарной руде, кг224321679516904-11018880527835+ 3
Серебро в товарной руде, т154,6126,12115,72+ 9
Извлечение золота, %9595,394,95+ 0,35рр9595,394,95+ 0,35рр
Извлечение серебра, %85,286,4384+ 2,43рр
Золото, кг213101600616051-0967976747439+ 3
Серебро, т131,72109,098,6+ 10
Золото в эквиваленте***, кг2335917642176450

* Переработка руды месторождения Двойное: IIIкв. (2015) 111,86 т, 24.52 г/т; Q2 (2015) 104,465 т, 26,43 г/т;  Iкв. (2015) 93 т, 27,40 г/т; IVкв. (2014) 90,083 т, 26,14 г/т; IIIкв. (2014) 100,948 т, 25,94 г/т; IIкв. (2014) 91,204 т, 28,68 г/т; Iкв. (2014) 85,242 т, 30,5 г/т;
** Купол: среднее содержание и извлечение серебра: IIкв. (2015) 106,19 г/т, 86.8%; Iкв. (2015) 95,64 г/т, 85%;  IVкв. (2014) 92,78 г/т, 85%; IIIкв. (2014) 83,94 г/т, 88%; IIкв. (2014) 88,79 г/т, 84%; Iкв. (2014) 106,4 г/т , 84%.
*** отношение серебра к золоту, принимаемое при расчетах золотого эквивалента: IIIкв. 2015: 75.40:1;  IIкв. 2015: 72.75:1; Iкв. 2015:72.91:1; IVкв. 2014: 72.73:1; IIIкв. 2014: 64.89:1, IIкв. 2014: 65.67:1, Q1 2014: 63.15:1
Источник: Toronto, Ontario – November 10, 2015 – Kinross Gold Corporation results for the third quarter ended September 30, 2015; www.kinross.com

В 2015 году KGC ожидает производство 74,64-80,86 т драгоценных металлов в золотом эквиваленте на своих месторождениях в мире, при себестоимости 720-780 долл/унцию и совокупных затратах — долл/унцию. Капитальные затраты составят 725 млн долл.

На территории России по месторождениям Купол и Двойное за 9 месяцев 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производственные затраты снизились на 6% с 511 долл/унцию до 482 долл/унцию, капзатраты — на 42% с 79,6 млн долл. до 46,6 млн долл.

Прогноз Kinross по добыче на территории России в 2015 году составляет 21,1-21,8 т золота при себестоимости в 495-525 долл/унцию.

Petropavlovsk Plc. Группа компаний Petropavlovsk Plc (далее Петропавловск) за 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизила производство золота на 22% до 11,031 т (табл. 12).

Таблица 12. Производство золота на предприятиях Петропавловска

Предприятие, месторождение2014 кг9М 2015 кг9М 2014 кг+%

2015 прогноз, тонн

ОАО «Покровский рудник»Пионер818645815698-20
Покровское199713901468-5
ООО «Маломырский рудник», Маломыр255614271860-23
ООО «Албынский рудник», Албын578536334401-18
ОАО «ЗДП Коболдо», россыпи*905768
Итого194221103114195-2218,6

* ГК «Приамурье» приобрело ОАО «ЗДП Коболдо» у ГК «Петропавловск» в апреле 2015
Источник: ГК «Петропавловск», Production Report for Q3 2015, пресс-релиз, 20 октября 2015, http://petropavlovsk.net/

Располагая крупными запасами, Петропавловск, ставит задачу улучшения качества своей минерально-сырьевой сырьевой базы, так как при нынешнем среднем содержании золота около 1 г/т и недостаточном объеме неупорных руд компания не может рассчитывать на стабильное производство золота (табл. 13).

Таблица 13. Запасы и ресурсы компании «Петропавловск» по JORC

Минеральные ресурсы Петропавловска по состоянию на конец 2014 года — 23,3 млн унций (725 тонн)
Запасы компании по состоянию на конец 2014 года — 9,2 Moz (286 тонн)
Non-Refractory — неупорныеRefractory — упорные
JORC Reserves & ResourcesРуда, т.т г/тMoz (тонн)Руда, т.тг/тMoz (тонн)
Ресурсы (Measured, Indicated + Inferred)442,60,9814,0 (436 т)373,20,789,3 (289 т)
Запасы (Proven & Probable)148,81,045,0 (156 т)128,61,014,2 (130 т)

Источник: Денвер Голд-Форум 2015, 20 – 23 сентября 2015 года, www.petropavlovsk.net

Перспективная золоторудная минерализация выявлена на глубину 100 м ниже дна карьера на месторождении Пионер. Ресурсный потенциал для подземной добычи оценивается в несколько десятков тонн (интервалы по скважинам: 6,7 м со средним содержанием 9,9 г/т, 3,2 м со средним содержанием 40 г/т и т.д.). Рассматривается также возможность подземной добычи на участке Кварцитовом (месторождение Маломыр).

Наряду с задачей качественного улучшения сырьевой базы, Петропавловск принимает меры для реализации проекта строительства Покровского АГК. Компания отработала автоклавную технологию, выверила технологические процессы в лабораторных и в полупромышленных условиях, заказала оборудование, завершила основные строительные работы на Покровском АГК (готовность 70%) и на флотационных комбинатах «Маломыр» (готовность 90%) и «Пионер» (готовность 60%). Производство мощностью 4 тонн золота в год из концентратов, полученных при обогащении упорных руд, может быть запущено в течение 18 месяцев после решения вопроса о финансировании (необходимо 150 млн долл. инвестиций)[6].

Инфраструктурный проект по развитию золотодобычи в Селемджинском районе Амурской области получил государственную поддержку в виде средств, выделяемых бюджетом на строительство линии электропередачи 220 кВ «Февральская – Рудная» и подстанции 220 кВ «Рудная». Объём средств, выделяемых бюджетом, составляет 5,6 млрд. руб., из них 1,1 млрд. руб. предоставят в текущем году[7].

В 2015 году Петропавловск возможно за счет вовлечения в переработку руд с относительно более высоким содержанием драгметалла ожидает производство 18,6 т золота.

Группа компаний Южуралзолото. За 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Группа компаний Южуралзолото (ЮГК) увеличила добычу золота на 59% до 8,849 т. Значительный прирост производства золота получен в связи с приобретением в начале текущего года ООО «Соврудник» (табл. 14).

Таблица 14. Производство золота предприятиями ЮГК

Предприятие (месторождения)20149М 20159М 2014+,%2015 прогноз, т
кг
ОАО «Южуралзолото» (Светлинское, Западный и Южный Куросан)4725,338303558+8
ОАО «Восточная» (Кочкарское)290,3188214-12
ОАО «Еткульзолото» (Березняковское)462,4365220+66
ОАО «Коммунаровский рудник» (Коммунаровское)832,4566570-1
ООО «Прииск Дражный» (россыпные месторождения)768,6572511+12
ООО «Дарасунский рудник» (Дарасунское, Талатуйское)197,3227127+79
ООО «Соврудник» (Советское,Эльдорадо)*399931012988+4
Итого:7276,388495200+5912

* ООО «Соврудник» приобретено ЮГК в 2015 году
Источник: Минфин РФ, www.minfin.ru

В июле текущего года в Челябинской области состоялся пуск Светлинской ЗИФ, с выходом на проектную мощность которой ЮГК будет давать до 6,5 т золота в год.

В 2015 г. производство золота ЮГК может составить 12 т.

Nord Gold N.V. (Nordgold). За 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания Nordgold на территории России увеличила производство золота на 1,4% до 8,101 т (табл. 15).

Таблица 15. Производство золота на предприятиях компании Nordgold

Предприятие (месторождение)2014 кг9М 2015 кг9М 2014 кг+,%2015 прогноз, т
ОАО «Бурятзолото» (Зун-Холба, Ирокинда)372326562724-2
ООО «Березитовый рудник» (Березитовое)381930102839+ 6
ООО «Нерюнгри-металлик» (Таборное, Гросс)204919811651+ 20
ООО «Рудник Апрелково»  (Погромное)986454771-41
Итого1057781017985+ 1,411

Источник: Nord Gold N.V. Операционные результаты 3 квартала и 9 месяцев 2015 года; пресс-релиз 21 октября 2015, www.nordgold.com

Производство золота возросло на Березитовом месторождении на 6% до 3010 кг — в основном за счет увеличения содержаний в руде на 2% до 2,24 г/т; и на месторождениях Таборное и Гросс на 20% до 1981 кг — благодаря росту объема переработки руды (3,399 тыс. т), в том числе: 1637 тыс. т руды содержанием 0,63 г/т — с месторождения Гросс и 1762 тыс. т с содержанием 0,74 г/т — с месторождения Таборное. В связи с развитием работ по проекту Гросс коэффициент вскрыши снизился на 5% до 3,25 т/т.

На месторождении Погромное снижение производства произошло из-за переноса дробильных комплексов № 2 и № 1 на новое место. В апреле и июне 2015 года они были введены в эксплуатацию. Строительство дополнительной площадки кучного выщелачивания мощностью 5 млн т завершено в июле 2015 года (табл. 16).

Таблица 16. Показатели добычи, переработки руды и извлечения золота на месторождениях компании Nordgold в России

ОАО «Бурятзолото», Зун-Холба и ИрокиндаООО «Березитовый рудник», БерезитовоеООО «Нерюнгри-Ме-таллик», Таборное ГроссООО «Рудник Апрелково», Погромное
9М 20159М 2014+%9М 20159М 2014+%9М 20159М 2014+%9М 20159М 2014+%
Добыча руды, тыс. т509530-47301070-3230272650+149961671-40
Коэффициент вскрыши, т/т14,79+633,253,43-53,494,08-14
Переработка руды, тыс. т528511+312821325-333992995+1311231499-25
с/с в товарной руде, г/т5,145,62-92,242,2+20,690,71-31,131,25-10
Извлечение, %93,092,8-0,2рр89,490,1-0,7рр7575047,747,70
Золото, кг26562724-230102839+619811651+20454771-41

Источник: Nord Gold N.V. Операционные результаты 3 квартала и 9 месяцев 2015 года; пресс-релиз 21 октября 2015, www.nordgold.com

Перспективы развития сырьевой базы Березитового рудника связаны с оценкой запасов, пригодных для подземной добычи. Предприятие завершило буровые работы на участке Колбачи Сергачинской рудоперспективной площади, прилегающей к границам Березитового месторождения[8].

В республике Бурятия Nordgold ведет поисковые работы на Жанокской площади, расположенной рядом с действующим рудником Ирокинда, и Онот-Китойской площади, примыкающей к руднику Зун-Холба.

По экспертной оценке Союза золотопромышленников, в 2015 году добыча и производство золота компанией Nordgold на территории России может составить 11 тонн.

Highland Gold Mining. За 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания Highland Gold Mining (далее — HGM) снизила производство золота на 4% до 4,658 т (табл. 17).

Таблица 17. Производство золота на предприятиях HGM

Предприятие (месторождение)2014 кг9М2015 кг9М2014 кг+,%2015 прогноз
ЗАО «Многовершинное» (Многовершинное)380421092943-28
ООО «Белая Гора» (Белая Гора)12081429768+86
ОАО «Новоширокинское» (Новоширокинское)17471120*1126-0,5
Итого675946584837-47,8 т

* экспертная оценка 9 месяцев 2015: 450 тыс. т руды Х 2,92 г/т Х 85,3% = 1120 кг золота в концентрате и 9 месяцев 2014: 400 тыс. т руды Х 3,34 г/т Х 84,3% = 1126 кг золота в концентрате

Снижение производства золота на Многовершинном месторождении связано с падением содержаний золота в связи с истощением запасов месторождения. На месторождении Белая гора наращивается производство, на проектную мощность предприятие выйдет в 2016 году. На Новоширокинском месторождении проводится реконструкция производственных мощностей в связи с увеличением мощности по переработке руды до 650 тыс. т в год.

Компания HGM ранее приобрела золоторудное месторождение Кекура на Чукотке и ведет его геологическое изучение. В 1 квартале 2015 г. запасы месторождения подсчитаны по временным кондициям и одобрены в ФБУ «ГКЗ» в количестве: по категориям С1+2 — 62,1 т, в том числе: 45,6 т для разработки открытым способом и 16,5 т – подземным. Параллельно ресурсы Кекуры оценены в соответствии со стандартом JORC в количестве 2,89 млн унций (90 т) золота со средним содержанием 8,69 г/т. Проектная мощность будущего предприятия может составить около 0,8 – 1 млн т руды в год, что при показателях извлечения в 90%, обеспечит ежегодное производство в объеме 5,6-6,8 т золота в течение 10 лет.

Компания HGM сохраняет свой прогноз на 2015 год без изменений в объеме 8,4-8,86 т в золотом эквиваленте, включая 7,8 т золота.

ОАО «Высочайший» (GV Gold). За 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания GV Gold снизил производство золота на 3% до 4,139 т (табл. 18).

Таблица 18. Производство золота предприятиями GV Gold

Предприятие (месторождение)20149М 20159М 2014Изменение, +,%

2015 Прогноз

кг
ОАО “Высочайший» (Голец Высочайший, Ыканское )522238654124-6
САХА Голд Майнинг ЗАО (Погребенная россыпь р.Б. Куранах)236274146+88
Итого545841394270-35,5 т

Источник: Минфин России, http://www.minfin.ru/

Компания GV Gold планирует к 2020 году увеличить производство золота до 13 т в основном за счет реализации Иркутского и Якутского проектов развития. В Иркутской области производство золота возрастет до 6,3 тонны золота за счет ввода нового ГОКа на месторождении Угахан (рис. 3).

Литература:

  1. ЗАО АЭИ «ПРАЙМ» Вестник золотопромышленника № 40 (473) 16 ноября 2015 gold.1prime.ru
  2. ЗАО АЭИ «ПРАЙМ» Вестник золотопромышленника № 37 (470) 26 октября 2015 gold.1prime.ru
  3. Polys Gold Int. Предварительные итоги текущего стратегического обзора активов, пресс-релиз, 13.03.2015, www.polyusgold.com
  4. Оценка Наталки 2014 Минеральных Ресурсов и Рудных Запасов и проекта Обновление, пресс-релиз 24.02.2015, www.polyusgold.com
  5. ЗАО АЭИ «ПРАЙМ» Вестник золотопромышленника № 24 (457) 27 июля 2015, gold.1prime.ru
  6. Презентация компании Петропавловск на 11-ом горнопромышленном форуме MINEX-2015, 6 – 8 октября 2015, Москва, Россия
  7. Проект по развитию золотодобычи в Амурской области получит миллиард на развитие инфраструктуры уже в этом году, 3 августа 2015, http://www.dvnovosti.ru/
  8. ЗАО АЭИ «ПРАЙМ», Вестник золотопромышленника № 38 (471), 2 ноября 2015

С.Г. Кашуба — председатель Союза золотопромышленников
В.Н. Иванов — советник председателя Союза золотопромышленников

Опубликовано в журнале «Золото и технологии» № 1(31)/март 2016 г.

Как на­до об­ла­гать НДПИ по­лез­ные ком­по­нен­ты мно­гоком­по­нен­тных руд, со­дер­жа­щих дра­гоцен­ные ме­тал­лы?
Ак­ту­аль­ные су­деб­ные ре­шения для де­ятель­нос­ти рос­сий­ских зо­лото­добы­ва­ющих ком­па­ний (по и­юнь 2013 г.)
Льгота по НДПИ при добыче из техногенных месторождений
Не все то ДПИ, что золото.
^ Наверх