Ежегодный доклад Союза золотопромышленников «Золото — 2011»

Краткий обзор современного состояния мирового рынка золота

Мировая добыча золота в 2011 г. возросла по сравнению с предыдущим годом на 3,8 % и составила 2812 т. Прирост был обеспечен, в основном, за счет Китая, Канады и России. Снижение добычи было отмечено в Индонезии, Перу и ЮАР. Россия в мировом рейтинге стран-производителей золота занимает четвертое место (табл. 1).

В десятку крупнейших мировых золотодобывающих компаний (Топ-10) входит российская международная компания Polyus Gold International Ltd., занимающая с показателем 46,6 т золота девятое место в мире (табл. 2). Другие крупные компании, действующие на территории России: Peter Hambro Mining Plc. — 21,2 т золота (добыча только на территории России), Nordgold — 23,4 т золота (в т.ч. 10,6 т на территории России) и Polymetal International plc — 13,8 т золота и 620 т серебра (в т.ч. 11 т золота и всё серебро на территории России).

Рис. 1. Динамика цен на драгоценные металлы в 2009–2011 гг

Средняя себестоимость добычи золота в мире в 2011 г. составила около 750 дол./унцию при среднегодовой цене 1572,4 дол./унц. (рост на 28,4 % по сравнению с 2010 г.) и текущей спотовой цене (в марте 2012 г.) около 1700 дол./унц. Тенденция роста себестоимости добычи золота отчасти компенсируется ростом цен на золото. За последние три года (2009–2011 гг.) цена на золото выросла в 1,6 раза, достигнув 6 сентября 2011 г. исторического максимума в 1920,25 дол./за унц. Динамика цен на драгоценные металлы в 2009–2011 гг. приведена на рис. 1. Прирост среднегодовой цены на золото в абсолютном выражении (+ 347,88 долл./унц.) в 2011 г. по сравнению с 2010 г. был самым высоким за последние 11 лет. Вместе с тем между кривой, характеризующей динамику цен на золото в 2001–2011 гг., и динамикой добычи и производства золота в России в тот же период наблюдается существенное различие. Бурный рост цены на золото не приводит к резкому подъему золотодобывающей отрасли России (рис. 2 и 3).

Занимаемое место по годам							Страны	Объем производства по годам, т
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
4	3	2	1	1	1	1	Китай	369	351	324	288	280	247	244
2	2	3	4	2	2	2	Австралия	259	261	224	211	245	247	263
3	4	4	2	4	3	3	США	233	229	221	234	239	252	262
6	6	6	5	5	4-5	4	Россия>1	214	203	205	183	169	173	175
1	1	2	3	3	4-5	5	ЮАР	198	203	220	232	270	296	297
5	5	5	6	6	6	6	Перу	178	185	182	175	170	202	208
7	7	7	8	7	7	7	Индонезия	115	140	160	93	147	116	167
8	8	8	7	8	8	8	Канада	108	91	96	94	147	104	119
11	10	9	9	9	9	9	Гана	91	81	92	83	75	70	64
15	15	14	14	13	10	10	Мексика	85	79	62	51	44	39	31
9	9	10	10	10	11	11	Узбекистан	71	71	73	77	75	75	79
10	11	11	11	11	12	12	Папуа–Новая Гвинея	67	70	71	67	61	60	69
Всего в мире:								2812	2709	2584	2409	2473	2486	2548

Табл. 1. Рейтинг основных стран-производителей золота в мире в 2005–2011 гг. (GFMS Gold Survey 2011, Update 2).
^{>1 Данные GFMS по России предварительные (214 т) и они превышают фактические данные на 2,9 т (211,1 т)}

По прогнозам экспертов Ассоциации Лондонского рынка драгметаллов (LBMA) цена на золото в 2012 г. продолжит рост на 10 % (по сравнению с началом января с. г.) до 1800 дол./унц. (табл. 3). Минимальный уровень процентных ставок, который сохраняют мировые центробанки, способствует росту привлекательности золота. В пользу роста цены на золото свидетельствует растущий спрос на драгметаллы в Азии, общая слабость мировой экономики и геополитические риски.

№	Компании	Добыча золота в год, тонн		Себестоимость, дол./ унция
		2011	2010
1	Barrick Gold	239,5	241,5	505
2	Newmont Mining	161,7	167,7	592
3	AngloGold Ashanti	134,7	140,4	728
4	Gold Fields	101,0	102,5	800
5	Goldcorp	78,5	78,4	534
6	Newcrest Mining	76,9	72,8	634
7	Kinross Gold	76,2	68,0	591
8	Navoi MMC	66,5	66,5	нет данных
9	Polyus Gold International Ltd	46,6	43,1	685-695
10	Harmony Gold	40,3	41,7	1051

Табл. 2. Ведущие золотодобывающие компании мира. Источник: Thomson Reuters GFMS, Company Reports.

В 2011 г. мировой рынок золота увеличился на 2 % до 4436 тонн. Предложение на мировом рынке золота в основном обеспечили добыча и переработка лома. Характерно, что после 4-х лет беспрерывного сокращения хеджевых позиций (де-хеджинга) в прошлом году компании вернулись к источникам финансирования проектов, не требующих форвардных продаж (табл. 4).

Год	Среднегодовая цена ($/тр. унция)
	Золото	Серебро	Платина	Палладий
2004	409,17	6,658	845,21	230,19
2005	444,45	7,312	896,89	201,66
2006	603,77	11,549	1141,67	320,43
2007	695,39	13,364	1304,79	354,66
2008	871,96	14,989	1576,40	352,19
2009	972,35	14,67	1203,5	263,22
2010	1224,52	20,19	1609,39	525,48
2011	1572,4	35,11	1720,0	734,0
2012*	1800	40	1750	750

Табл. 3. Среднегодовые цены на золото, серебро, платину и палладий в 2004–2011 гг. и прогноз на 2012 год.
* — По прогнозу Ассоциации Лондонского рынка драгметаллов (LBMA).

Спрос на золото возрос за счет покупки золота центральными банками (официальный сектор) и инвестиционного спроса. Спрос на золото снизился за счет тезавраций слитков и прекращения всех хеджевых обязательств по золоту (табл. 5).

Добыча и производство золота на территории Российской Федерации и анализ работы отрасли в 2011 г.

В 2011 г. добыча золота осуществлялась в 24 регионах России, из них в 14 регионах она превышала 1 т. Всего было добыто 185602 кг золота. Кроме того, добыто и экспортировано в рудах и концентратах 3146 кг золота, попутное производство составило 14477 кг и вторичное производство — 7855 кг золота. В целом, добыча и производство золота составили 211080 кг, что на 3,8 % больше аналогичного показателя 2010 г. Прирост добычи золота в основном обеспечили: Амурская область, Красноярский, Забайкальский и Камчатский края, Иркутская область, Республика Саха (Якутия) и др. Существенно снизили добычу Хабаровский край и Чукотка (табл. 6).

Источники предложения	Объем предложений по годам, т			2011/2010, %
	2009	2010	2011
Добыча	2584	2709	2812	103,8
Переработка лома	1672	1641	1612	98,2
Хеджирование			12
Продажи центральным банками	30	—	—
Всего	4285	4349	4436	102,0

Табл. 4. Предложение золота на мировом рынке в 2009–2011 гг

Рейтинг ведущих золотодобывающих регионов России представлен в табл. 7. Впервые на второе место в рейтинге золотодобывающих регионов России вышла Амурская область.

26 российских предприятий и компаний с добычей более 1 т составили около 80 % от общероссийской золотодобычи (табл. 8).

Рис. 2. Динамика цен на золото в 2001–2011 гг

Наибольший прирост добычи золота в 2011 г. обеспечили:

• ГК «Петропавловск» (Petropavlovsk PLC) — более чем на 7 т за счет увеличения добычи на рудниках Пионер и Маломыр в Амурской области, а также за счет увеличения объемов добычи россыпного золота;
• ОАО «Полюс Золото» (Polyus Gold International Ltd) — более 3 т за счет выхода на проектное извлечение и увеличение объемов переработки на Благодатнинском ГОКе, а также модернизации ЗИФ-1 Олимпиадинского ГОКа для переработки руд с месторождения Титимухта в Красноярском крае;
• Nordgold (дочерняя структура ОАО «Северсталь») — на 1,3 т за счет роста добычи на месторождениях Березитовом (ООО «Рудник Березитовый» в Амурской области) и Таборном (ООО «НерюнгриМеталлик») в Республике Саха (Якутия);
• ОАО «Высочайший» — на 0,7 т, ОАО «Южуралзолото ГК» — на 0,34 т, ООО «Конго» — на 0,22 т, ООО «Статус» — на 0,19 т и др.

Осуществлен ввод новых мощностей на Камчатке (Асачинское месторождение, британская Trans-Siberian Gold), в Иркутской (Вернинское месторождение, ОАО «Полюс Золото») и Амурской областях (месторождение Албын, ГК «Петропавловск»).

Рис. 3. Динамика добычи и производства золота в России в 2001–2011 гг

Снижение добычи по причине ухудшения сырьевой базы имело место на предприятиях: ЗАО «Чукотская ГГК» (месторождение Купол), ОАО «Рудник Каральвеем» и ООО «А/с «Чукотка» в Чукотском АО, ООО «Амур Золото» в Хабаровском крае и др.

Источники предложения	Объем предложений по годам, т			2011/2010, %
	2009	2010	2011
Производство изделий из золота, всего	2415	2784	2772	99,6
В том числе: ювелирная отрасль	1758	2017	1979	98,1
Прочие	657	767	792	103,2
Официальный сектор	-	77	430	558,4
Остаток инвестиций спроса и предложения	1406	879	1194	135,8
Чистый де-хеджинг производителей	252	108	-
Тезаврация слитков	212	501	41	8,2
Всего	4285	4349	4436	102,0

Табл. 5. Спрос на золото на мировом рынке в 2009—2011 гг.

По сравнению с 2010 г. на 7% (до 422) увеличилось число золотодобывающих предприятий. Эта тенденция проявилась впервые после их 10-летнего сокращения. При этом рост произошел за счет мелких предприятий с объемом годовой добычи до 100 кг (рост на 10%) и крупных предприятий с объемом годовой добычи от 2 до 5 т (рост на 23%). Крупные предприятия с годовым объемом добычи более 2 т обеспечили 90 % (9,6 из 10,6 т) прироста добычи золота в 2011 г. (табл. 9).

Иностранные компании увеличили добычу золота в 2011 г. на 6,5 %, до 46983 кг, что составило 25 % от общероссийской добычи золота (табл. 10, стр. 12).

Показатели	Значение показателей по годам, кг							2011/2010, %
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Добыча и производство, всего	168068	164320	162842	184488	205376	201520	207934	103,2
в том числе: добыча	152064	147619	144854	163891	178428	176252	185602	105,3
в том числе: Красноярский край	28813	31491	32194	33525	33775	36069	39547	109,6
Амурская область	14726	14491	14718	18747	21931	19808	29111	147,0
Чукотский авт. округ	4726	4795	4354	20090	31206	24883	20057	80,6
Республика Саха (Я)	18784	19920	18931	18936	18606	18586	19378
Иркутская область	15159	14542	14884	14550	14953	16040	16990	105,9
Магаданская область	22692	17288	15288	13920	13689	15627	15607	99,9
Хабаровский край *	18219	15742	14780	16231	14673	15215	12480	82,0
Свердловская область	5574	6480	6048	6741	7346	8084	8279	102,4
Республика Бурятия	7641	6895	6761	6224	6598	6021	6506	108,0
Забайкальский край *	6442	6436	6325	5737	5612	5492	6286	114,4
Челябинская область	3294	3247	3518	3747	3923	3646	3747	102,8
Камчатский край	195	1360	2120	1475	2269	2242	2489	111,0
Республика Тыва	1755	1797	1671	1370	1191	1446	1367	94,5
Республика Хакасия	1793	1533	1394	658	730	1173	1182	100,8
Другие регионы РФ	2251	1602	1868	1940	1926	1920	2576	134,2
Производство попутного золота	11122	11721	12121	12456	14544	12676	14477	114,2
Производство вторичного золота	4882	4980	5867	8141	12404	12592	7855	62,4
Забайкальский край, Новоширокинское месторождение						1848	2140
Хабаровский край, месторождение Албазино							1006
Всего: добыча, производство и экспорт в рудах и концентратах.	168068	164320	162842	184488	205376	203368	211080	103,8

Табл. 6. Добыча и производство золота в России в 2005–2011 гг.
* — источник Минфин РФ, сообщения администраций регионов РФ и компаний, оценка Союза золотопромышленников. 

Акции Polymetal Int., Polyus Gold Int., Petropavlovsk plc, Highland Gold торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE); Kinross Gold Corp — на НьюЙоркской фондовой бирже (NYSE) и High River Gold — на Торонтской фондовой бирже (TSX). Глобальные депозитарные расписки Nordgold начали торговаться на Лондонской фондовой бирже в январе 2012 г. В декабре 2011 г. Polymetal Int. включен в состав индекса FTSE-100 LSE.

Рис. 4. Динамика стоимости акций компаний, ведущих добычу золота на территории РФ в 2011 г.

На российской площадке (ММВБ) обращались акции ОАО «Полюс Золото» и ОАО «Полиметалл». Акции ОАО «АЛРОСА» в марте 2011 г. также были допущены к торгам на ММВБ в перечне внесписочных ценных бумаг (без прохождения листинга).

Занимаемое место по годам							Регионы	Объем производства по годам, т
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
1	1	1	1	1	1	1	Красноярский край	39,55	36,07	33,78	33,52	32,19	31,49	28,81
6	6	6	4	3	3	2	Амурская область	29,11	19,89	21,93	18,75	14,72	14,49	14,72
10	10	10	2	2	2	3	Чукотский авт. округ	20,06	24,88	31,21	20,09	4,35	4,73	4,80
3	2	2	3	4	4	4	Республика Саха (Якутия)	19,38	18,59	18,61	18,94	18,93	19,92	18,78
5	5	4	6	5	5	5	Иркутская область	16,99	16,04	14,95	14,55	14,88	14,54	15,16
2	3	3	7	7	6	6	Магаданская область	15,61	15,63	13,69	13,92	15,29	17,29	22,69
4	4	5	5	6	7	7	Хабаровский край*	13,49	15,22	14,67	16,23	14,78	15,74	18,22
9	8	8	9	8	8	8	Свердловская область	8,28	8,08	7,35	6,74	6,05	6,48	5,57
8	9	9	10	10	10	9	Забайкальский край*	8,43	7,34	5,61	5,74	6,32	6,44	6,44
7	7	7	8	9	9	10	Республика Бурятия	6,51	6,02	6,60	6,22	6,76	6,90	7,64
11	11	11	11	11	11	11	Челябинская область	3,75	3,65	3,92	3,75	3,52	3,25	3,29
—	14	12	12	12	12	12	Камчатский край	2,49	2,24	2,27	1,48	2,12	1,36	0,20
14	12	13	13	13	13	13	Республика Тыва	1,37	1,45	1,19	1,37	1,67	1,80	1,76
13	14	14	14	14	14	14	Республика Хакасия	1,18	1,17	0,73	0,66	1,39	1,53	1,79
Итого добыча ведущими регионами России:								186,2	175,44	176,51	161,96	142,97	145,96	149,87
Всего добыча по России:								188,75	178,10	178,43	163,89	144,85	147,62	152,06
% ведущих регионов								98,6	98,5	98,9	98,8	98,7	98,9	98,6

Табл. 7. Рейтинг ведущих золотодобывающих регионов России в 2005–2011 гг.
* — с учетом золота, экспортируемого в концентратах ООО «Ресурсы Албазино» (ОАО «Полиметалл») в Хабаровском крае и ОАО «Новоширокинский рудник» (СП компании Хайланд Голд и Казцинк) в Забайкальском крае.

Динамика стоимости акций компаний, ведущих добычу золота на территории РФ в 2011 г., представлена на рис. 4 и 5. На бирже LSE cтоимость акций Polyus Gold Int. в течение года снизилась с 35 до 16 долл. США, Kinross Gold Corp — с 19 до 12 долл. США. Акции Polymetal Int. в течение года превосходили стоимость акций Kinross Gold Corp. На площадке LSE акции Petropavlovsk plc снизились с12 до 6 ф.ст. Акции Highland Gold оставались на уровне 2 ф.ст.

Капитализация золотодобывающих компаний, ведущих добычу на территории РФ, в 2011 г. снизилась у Kinross Gold Corp с 20 до 12 млрд. дол. США, Polyus Gold Int. — с 13–14 до 5 млрд. долл. США. Polymetal Int., Petropavlovsk plc и Highland Gold сохранили капитализацию на уровне 6–9 млрд. долл. США, 2 млрд. ф.ст. и 1 млрд.ф.ст. соответственно. В составе индекса FTSE-100 LSE капитализация Polymetal Int. находилась в пределах 5,5– 6,5 млрд. ф.ст. (рис. 6 и 7).

№	Компании	Объемы добычи, кг			2011/2010 %
		2009	2010	2011
1	«Полюс Золото», ОАО	38006	39668	42848	108,0
2	«ГК «Петропавловск», ЗАО	14835	13924	21247	152,6
3	«Чукотская ГГК», ЗАО	25591	19910	16061	80,7
4	«Полиметалл», ОАО	9277	11072	10969	99,1
5	«Nordgold N.V.»	9801	9297	10599	114,0
6	«Highland Gold Mining»	5145	6230	5739	92,1
7	«Южуралзолото ГК», ОАО	5263	4804	5143	107,0
8	«Высочайший», ОАО	3478	3760	4444	118,2
9	«Соврудник», ООО	3290	3455	3463	100,2
10	«Сусуманзолото», ОАО	4334	3552	3259	91,8
11	«Селигдар» а/с, ОАО	2607	3146	3026	96,2
12	«Прииск Соловьевский», ОАО	2500	2497	2827	113,2
13	«Витим», а/с	1950	2294	2309	100,6
14	«Западная», а/с	1901	2110	2308	109,4
15	«Поиск», ООО	1958	2056	2242	109,0
16	«Золото Камчатки», ОАО	2108	2084	2027	97,3
17	«Амур Золото», ООО	2482	2111	1651	78,2
18	«Рудник Каральвеем», ОАО	1969	1893	1401	74,0
19	«Дальневосточные ресурсы», ОАО	1286	1241	1287	103,7
20	«Друза», ООО	1188	1372	1286	93,7
21	«Омсукчанская ГГК», ЗАО	1608	1630	1246	76,4
22	«Ойна», а/с	980	1224	1175	96,0
23	«Чукотка», а/с, ООО	1770	1582	1165	73,6
24	«Концерн «Арбат», ЗАО	419	920	1129	122,7
25	«Статус», ООО	529	832	1020	122,6
26	«Васильевский рудник», ЗАО	949	1138	1012	88,9
Всего — добыча ведущими компаниями		186,2	175,44	176,51	161,96
Всего — добыча по России		178428	178100	188748	106,0
% от добычи в РФ		81,4	80,7	79,9

Табл. 8. Ведущие золотодобывающие компании России в 2009–2011 гг.

По оценке Тройки Диалог рентабельность крупных российских золотодобывающих компаний достаточно высока и будет расти в 2012 г., т. е. акции золотодобывающего сектора будут одними из лучших российских инструментов с высоким потенциалом роста при умеренных рыночных коэффициентах.

Российские банки в 2011 г. заключили договора на закупку у добывающих компаний 155,89 т золота, что на 4,8 % больше, чем в 2010 г. Объемы закупки золота ведущими российскими банками по договорам купли-продажи в 2008– 2011 гг. приведены в табл. 11.

Градация предприятий по объемам добычи	Значение показателей (1) * и (2) ** по годам														2010/2011 %
	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	По числу	По объему
Всего	504 100	152064 100	478 100	147619 100	453 100	144854 100	401 100	163891 100	395 100	178552 100	395 100	176358 100	422 100	185602 100	107	105
в том числе: с объемом годовой добычи до 100 кг	306 60,7	9551 6,3	295 61,7	9193 6,2	292 64,4	9287 6,4	251 62,6	7552 4,6	229 58,0	6841 3,8	234 59,2	7456 4,2	258 61,1	8208 4,4	110	110
от 100 до 500 кг	142 28,2	31138 20,5	129 27,0	27706 18,8	109 24,2	24336 16,8	106 26,4	23136 14,1	112 28,4	23649 13,4	104 26,3	23012 13,0	105 24,9	23285 12,6	101	101
от 500 кг до 1 т	26 5,2	17555 11,5	27 5,6	19117 13,0	22 4,8	14626 10,1	24 6,0	16704 10,2	24 6,1	15973 8,9	24 6,1	16461 9,3	24 5,7	16941 9,1	100	103
от 1 т до 2 т	15 3,0	20073 13,2	12 2,6	18145 12,3	14 3,1	20725 14,3	15 3,7	21979 13,4	14 3,5	22226 12,4	15 3,8	21186 12,0	15 3,6	19309 10,4	100	91
от 2 т до 5 т	13 2,6	43663 28,7	13 2,7	40502 27,4	14 3,1	41830 28,9	11 2,7	36336 22,2	12 3,0	39349 22,0	13 3,3	38104 21,6	16 3,8	48492 26,1	123	127
свыше 5 т	2 0,4	30084 19,8	2 0,4	32956 22,3	2 0,4	34050 23,5	4 1,0	58184 35,5	4 1,0	70514 39,5	5 1,3	70139 39,9	4 0,9	69367 37,4	80	99

Табл. 9. Изменение числа золотодобывающих предприятий России в 2005–2011 гг., ранжированных по объемам добычи.
* (1) — Число предприятий (числитель) и их доля, % (знаменатель).
** (2) — Объем добычи, кг (числитель) и его доля, % (знаменатель).

Добыча золота увеличилась в 2011 г. по сравнению с 2010 г.: из рудных месторождений — на 4,7 %, до 131057 кг, из россыпей — на 6,9 %, до 57691 кг. Соотношение добычи золота из рудных (коренных) и россыпных месторождений в 2005–2011 гг. и прогноз добычи и производства золота на 2012 г. приведены в табл. 12, стр. 14. Динамика добычи золота из рудных и россыпных месторождений в 1996–2011 гг. и прогноз на 2012 г. приведены на рис. 8, стр. 14.

Компании	Объем добычи по годам, кг							2011/2010, %
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kinross Gold Corp	4696	1212	1942	15433	25591	19910	16061	80,7
Petropavlovsk Plc	7018	7421	8405	1224	14835	13924	21247	74,0
Highland Gold Mining Ltd*	5041	5026	4623	5120	514	7186	6844	95,2
Leviev Group			134	1221	1969	1893	1401	74,0
Angara Mining Plc **	53	1138	1594	1057	949	850
Central Asia Gold AB			1079	846	436	336	700
White Tiger Gold Ltd.							526
Trans-Siberian Gold							204
High River Gold Mines***	4874	4720	4683	1867
Bema Gold Corp.	2804	2778	110
Итого	24486	22295	22570	37784	48925	44099	46983	106,5
% от общероссийской добычи	16,1	15,1	15,6	23,0	27,4	24,8	25,0

Табл. 10. Добыча золота иностранными компаниями в России в 2005–2011 гг.
* — включая долю партнера по СП — АО «Казцинк»
** — с 14 сентября 2010 г Angara Mining Plc. входит в группу Газпромбанка
*** — с 2009 г. компания High River Gold Mines в составе российской международной золотодобывающей компании Nordgold N.V

В 2012 г. прирост добычи из рудных месторождений ожидается в размере 9 т, в том числе: за счет ввода в эксплуатацию Вернинского ГОКа (ОАО «Полюс Золото») и второй очереди ЗИФ-3 на месторождении Голец Высочайший (ОАО «Высочайший») в Иркутской области, первой очереди Албынского рудника (ГК «Петропавловск») в Амурской области, новых мощностей на Подголичном, Лунном и др. месторождениях (ОАО «Селигдар») в Республике Саха (Якутия); реконструкции ЗИФ на месторождении Кубака для переработки руды с месторождения Сопка Кварцевая (ОАО «Полиметалл») в Магаданской области, вывода на проектную мощность Асачинского рудника (Trans-Siberian Gold) на Камчатке и др. ОАО «Полиметалл» завершает запуск фабрики автоклавного выщелачивания в г. Амурске Хабаровского края, где, начиная с 2012 г., будут перерабатываться золотосодержащие концентраты из Албазино и Майского. С учетом возможной корректировки россыпной золотодобычи (минус 2 т) общий прогноз добычи и производства золота в России в 2012 г. ожидается в объеме 218 тонн.

Банк	2011	2010	2009
Сбербанк	38,6	33,9	32,0
Банк Новая Москва	24,5	28	28,4
ВТБ	22,0	16,3	11,1
Газпромбанк	21,6	20,7	22,5
Азиатско- Тихоокеанский банк	7,1	5,4	3,0
Ланта-банк	6,6	4,0	4,1
Банк Москвы	5,2	7,2	6,7
Уралсиб-НИКойл	5,0	7,0	2,8
МДМ	3,4	5,4	8,3
Промсвязьбанк	3,0	2,3	5,0
Фиабанк	2,5	2,4	2,4
Байкалинвестбанк	2,0	1,5	1,4
Связьбанк	1,7	1,0	—
Авангард	1,6	0,2	—
Далькомбанк	1,3	0,7	—
Адмиралтейский	0,9	2,3	1,7
Возрождение	0,9	0,8	1,1
УБРиР	0,7	2,2	1,2
Байкалбанк	0,7	0,8	—
Росбанк	0,6	3,8	4,3
Всего закупки банками:	155,9	148,7	148,7

Табл. 11. Объемы закупки золота (т) ведущими российскими банками* по договорам купли-продажи в 2009-2011 гг.
* — в таблице приведены данные закупки золота банками с объемом поставки по договорам от одной тонны и более.

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. существенно возросли объемы аффинажа «добычного» золота на Красноярском, Приокском и Новосибирском заводах на 7,1%, 25,1 % и 10,6 % соответственно. Колымский завод снизил объем переработки «добычного» золота на 13,6 % из-за уменьшения поставок недропользователями Чукотки. Приокский завод по объему переработки «добычного» золота впервые после 2008 г. вышел на второе место в России. Данные об объемах переработки «добычного» золота на аффинажных заводах России в 2004– 2011 гг. приведены в табл. 13.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (прогноз)
Добыча, итого прирост (снижение) к предыдущему периоду: кг %	152064 - 6816 - 4,3	147619 - 4445 - 2,9	144854 - 2765 - 1,9	163891 + 19037 + 13,1	178428 + 14537 + 8,9	178100 - 328 - 0,2	188748 + 10648 + 6,0	195000 + 6252 + 3,3
В том числе: из рудных месторождений, кг прирост (снижение) к предыдущему периоду: кг %	152064 - 6816 - 4,3	85484 + 2469 + 3,0	86186,4 + 702,4 + 0,8	110355 + 24168,6 + 28,0	125752 + 15397 + 14,0	124120 - 1632 - 1,3	131057 + 6937 + 5,6	140000 + 8943 + 6,8
из россыпных месторождений прирост (снижение) к предыдущему периоду: кг %	69049 - 4166,7 - 5,7	62135 - 6914 - 10,0	58667,6 - 3467,4 - 5,6	53536 - 5131,6 - 8,7	52676 - 860 - 1,6	53980 + 1304 + 2,5	57691 + 4711 + 8,	55000 - 2691 - 4,7
Золото попутное	11122	11721	12121	12456	14544	12676	14477	150000
Золото вторичное	4882	4980	5867	8141	12404	12592	7855	8000
Золото, всего	168068	164321	162842	184488	205376	203368	211080	218000

Табл. 12. Соотношение добычи золота (кг) из рудных (коренных) и россыпных месторождений в 2005–2011 гг. и прогноз добычи и производства золота в 2012 году

По данным Российской государственной пробирной палаты, в 2011 г. по сравнению с 2010 г. снизилось потребление для изготовления ювелирных изделий: золота — на 2,8 %, до 42,78 т; серебра — на 21,4 %, до 124,65 т. Потребление платины и палладия ювелирной промышленностью осталось на уровне не превышающем 100 кг (табл. 14).

По сообщению Центрального банка РФ, запасы монетарного золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2012 г. составляли 883,34 т. За 2011 год прирост золотых запасов РФ составил 11,8% и увеличился на 93,31 т (с 790,03 до 883,34 т). Доля монетарного золота в течение этого года выросла с 7,5 до 9 %. По объему золотых резервов Россия по-прежнему занимает седьмое место в списке Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) после США, Германии, Италии, Франции, Китая и Швейцарии.

Аффинажные заводы	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011/2010 %
Красноярский	67531	68271	72163	74508	77399	82151	79939	83637	107,1
Приокский	37912	32030	28246	22186	25683	27217	36429	45584	125,1
Колымский	24700	25648	19978	17037	33470	42654	38522	33305	86,4
Новосибирский	23662	20713	18658	20964	18400	19559	16540	17968	10,6
Екатеринбургский	1138	791	1747	3070	2068	2872	2730	2666	97,6
Уралэлектромедь	2598	3552	6078	5963	6436	2916	1514	1742	115,0
Московский	205	18	365	761	229	483	161	390	242,2
Кыштымский	307	274	224	210	140	238	162	198	122,2
Щелковский	827	767	160	155	66	338	255	112	43,9
Всего:	158880	152064	147619	144854	163891	178428	176252	185602	105,3

Табл. 13. Объемы переработки «добычного» золота (кг) на аффинажных заводах России в 2004–2011 гг.

Объемы экспорта драгоценных металлов в 2003–2011 гг. по данным экспертной оценки представлены в табл. 15.

Спрос и предложение на рынке золота в России в 2007–2011 гг. и прогноз на 2012 г. приведены в табл. 16.

Год	Золото		Серебро		Платина		Палладий
	К-во, млн. шт.	Масса, тонн	К-во, млн. шт.	Масса, тонн	К-во, тыс. шт.	Масса, кг	К-во, тыс. шт.	Масса, кг
2000	9,48	23,9	6,83	32,04	22,94	104,20	0,10	0,30
2001	13,07	33,46	8,45	43,51	16,48	84,03	0,33	1,13
2002	17,52	42,11	10,53	50,28	19,56	109,30	0,90	6,11
2003	21,90	54,77	13,65	69,80	29,40	160,74	4,36	22,97
2004	26,54	66,82	17,11	93,80	17,80	96,42	8,88	38,82
2005	31,48	84,19	17,75	113,28	22,95	135,49	5,99	26,85
2006	35,75	90,62	18,87	111,39	24,04	157,41	6,74	30,30
2007	45,66	118,58	24,67	159,54	23,40	163,03	6,25	31,44
2008	44,10	116,53	31,32	191,93	29,39	211,10	6,78	48,15
2009	26,85	64,42	41,35	172,95	12,296	83,39	24,33	75,25
2010	32,23	73,32	44,85	171,43	11,30	83,77	23,33	94,0
2011	31,71	71,3	38,85	134,76	13,55	96,11	15,41	74,74

Табл. 14. Количество и масса изделий, опробованных и заклейменных Пробирной палатой России в 2000-2011 гг. (Источник: Агентство ПРАЙМ по данным ФКУ «Пробирная палата России»)
* — В массе изделий 585-й и 750-й проб в среднем содержится около 60% чистого золота. В серебряных изделиях чистого металла — приблизительно 92,5%.

Итоги работы золотодобывающих регионов и отдельных компаний России в 2011 г.

Год	Золото	Серебро	Платина	Палладий
2003	128	764	24,5	75,0
2004	134	1144	15,8	132,5
2005	116	1020	17,0	126,8
2006	94	950	14,5	103,4
2007	42	780	8,6	132,9
2008	17	1136	10,8	155,0
2009	27	1700	8,0	56,0
2010	19	1743	3,5	56,1
2011	44	761	5,4	32,0

Табл. 15. Объемы вывоза из Российской Федерации драгоценных металлов в виде слитков, порошка, гранул и в других формах (т) в 2003–2011 гг. (экспертная оценка*).
* — за исключением экспорта платины и палладия ОАО «ГМК «Норильский никель».

Ниже рассмотрены состояние и перспективы развития золотодобывающих регионов и отдельных компаний России.

Красноярский край

В 2011 г. по сравнению с предыдущим годом добыча золота в Красноярском крае увеличилась на 9,6 %, до 39,547 т. В том числе: из рудных месторождений было добыто больше на 17,6 %, до 36,899 т, и из россыпей — на 24,4 %, до 2,648 т (табл. 17).

Показатели	Значения показателей по годам
	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (прогноз)
Предложение, всего, т	162,8	184,5	6,83	32,04	22,94	104,20
В том числе: Золото добычное Золото попутное Золото вторичное	144,8 12,1 5,9	163,9 12,4 8,2	178,4 14,5 12,4	178,1 12,7 12,6	188,7 14,5 7,9	195 15 8
Спрос, всего, т	162,8	184,5	205,3	203,4	211,1	218
В том числе: Экспорт Закупка официального сектора Ювелирпром Промпроизводство (включая товары для населения и медицина) Инвестиционный спрос	42,0 50,0 63 1,8 6,0	17 79,5 76,5 2,0 9,5	27,0 127,5 37 2,6 11,2	20,5 135 38,0 1,2 8,7	47 118 36 2 8,1	60 113 35 2 8

Табл. 16. Предложение и спрос на рынке золота в России в 2007–2011 гг. и прогноз на 2012 год (экспертная оценка).
Примечание: При ценах, дол./унция: в 2007 г. — 694; 2008 г. — 872; 2009 г. — 972; 2010 г. — 1224; 2011 г. — 1572; 2012 г. (прогноз) — 1800.

ЗАО «ЗДК «Полюс» (входит в Polyus Gold) в 2011 г. увеличило добычу на 11,2 %, до 32,242 т. Предприятие разрабатывает в регионе месторождения Олимпиадинское, Благодатное и Титимухта. Рост добычи обусловлен, главным образом, выходом на проектное извлечение и повышенные объемы переработки на Благодатнинском ГОКе. На Благодатном месторождении завершено строительство карьеров (Южного и Северного) и золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ-4) с достижением проектной производительности — 6 млн. т руды и 12 т золота в год. На месторождении Титимухта была увеличена добыча руды в связи с модернизацией золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ-1).

Предприятия	Объем добычи по годам, кг
	2007	2008	2009	2010	2011	2011/ 2010, %
ЗАО «ЗДК «Полюс»	26760	27338	27125	28992	32242	111,2
ООО «Соврудник»	1978	2589	3296	3455	3463	100,2
ЗАО «Васильевский рудник» *	1555	1057	949	1138	1012	88,9
ООО «Прииск Дражный»	869	727	722	566	793	140,1
ООО «А/с «Ангара-Север» ***	193	255	284	485	535	110,3
ОАО «Красноярская ГГК»	197	258	249	316	314	99,4
ЗАО «Прииск Удерейский»	286	309	289	296	294	99,3
ООО «Рем Сервис РБ»	123	67	100	174	285	163,8
ООО «ЗДК Золотая звезда» **	0	421	561	257	159	61,9
ЗАО «Северная ЗДК»	61	157	130	114	138	121,0
Прочие	172	75	70	196	312	159,2
Итого	32194	33253	33775	36069	39547	109,6
В том числе: Из рудных месторождений Из россыпных месторождений	30274 1920	31370 1883	31901 1874	33940 2129	36899 2648	117,6 124,4

Табл. 17. Динамика добычи золота ведущими предприятиями Красноярского края в 2007–2011 гг.
* — ЗАО «Васильевский рудник» с учетом ЗАО «Герфед»;
** — в 2011 г. ООО «ЗДК Золотая звезда» добыло всего 549,1 кг, из них 159,1 кг — на территории Красноярского края и 390 кг — на территории республики Хакасия.
*** — С 2006 г. прекратила существование а/с «Ангара». Её активы перешли к ООО «А/с «Ангара-Север», объединившейся с ООО «Сисим».

В числе негативных факторов, препятствующих расширению производства, по-прежнему остаются технологические проблемы на Олимпиадинском месторождении. Проблема переработки сульфидной руды, начавшаяся ещё в 2010 г., не преодолена. В IV квартале 2011 г. коэффициент извлечения золота из сульфидной руды составил около 71% (в целом по году — 69,1% против 66,4% годом ранее). К концу 2012 г. предприятие рассчитывает увеличить его до 78%.

Кроме того, на выпуск негативно повлияло снижение содержания золота в перерабатываемой руде на Олимпиаде (с 3,77 г/т до 3,43 г/т).

Предприятия	Объем добычи по годам, кг
	2007	2008	2009	2010	2011	2011/ 2010, %
ОАО «Покровский рудник»	7290	10293	12654	10537	15658	148,6
ООО «Березитовый рудник»	25	1280	2665	2172	3258	150,0
ООО «Маломырский рудник»	0	0	0	778	3014	387,4
ОАО «Прииск Соловьевский»	1318	1246	1938	2067	2421	117,1
ОАО «ЗДП Коболдо»	231	386	500	835	894	107,1
ЗАО «Хэргу»	525	574	540	507	512	101,0
ООО «Амурский ГЦ»	391	242	170	185	467	252,4
ООО «Сибирь»	0	146	244	244	251	102,9
А/с «Заря-1»	272	325	329	246	249	101,2
ОАО «ЗДП Тукурингра»	371	476	423	253	238	94,1
ОАО «а/с «Рассвет»	290	265	195	255	210	82,4
А/с Восток-1	384	271	207	160	162	101,2
ООО «Голдрегион»	193	198	160	87	152	174,7
ООО «Каракканский прииск»	0	0	0	75	149	198,7
ООО «ЗДП Зимовичи»	142	156	150	154	145	94,2
ОАО «Зейский ЛПК»	150	150	116	76	113	148,7
ООО «Золотая речка»	115	127	121	93	106	114,0
ООО Зеязолото	98	43	81	139	100	71,9
ООО «Орольдян»	43	75	102	117	97	82,9
ЗАО «Дальняя»	104	124	147	126	91	72,2
Прочие	2776	2370	1189	702	824	117,4
Итого	14718	18747	21931	19808	29111	147,0
В том числе: Из рудных месторождений Из россыпных месторождений	7416 7302	11636 7111	15425 6506	13594 6214	22027 7084	162,0 114,0

Табл. 18. Динамика добычи золота предприятиями Амурской области в 2007–2011 гг.

ЗАО «ЗДК «Полюс» планирует в 2012 г. увеличить добычу золота в Красноярском крае на 8,9% по сравнению с прошлым годом — до 35,6 т. Будет развиваться проект по расширению Благодатнинского ГОКа до 8 млн. т руды в год.

На месторождении Титимухта будет завершено расширение на 20% до 2,4 млн. т руды и 4 т золота в год мощности ЗИФ-1. Плановое извлечение, составляющее 86%, в рамках реализации нового проекта по расширению мощности ЗИФ-1 снижаться не будет.

Предприятия	Объем добычи по годам, кг					2011/ 2010, %
	2007	2008	2009	2010	2011
ЗАО «Чукотская ГГК»	0	15433	25591	19910	16061	80,7
ОАО «Рудник Каральвеем»	134	1221	1969	1893	1401	74,0
ООО «А/с «Чукотка»	2014	1995	1770	1582	1165	73,6
ООО «А/с «ЗДП Шахтер»	436	360	473	409	544	133,0
ЗАО «А/с «Полярная Звезда»	169	130	137	228	241	105,7
ООО «А/с «Полярная»	614	203	245	198	181	91,4
ООО «А/с Луч»	107	116	102	117	137	117,1
ООО «Сияние»	0	32	42	66	103	156,1
ЗАО «Чукотская тор. компания»		0	334	364	89	24,4
Прочие	880	600	543	116	135	116,4
Прочие	4354	20090	31206	24883	20057	80,6
В том числе: Из рудных месторождений Из россыпных месторождений	2466 1888	18446 1644	29470 1736	23137 1746	18438 1619	79,7 92,7
Серебро, т	9,7	170,0	270,5	221,7	216,2	97,5

Табл. 19. Динамика добычи золота ведущими предприятиями Чукотского АО в 2007–2011 гг.

ООО «Соврудник» — это второе в крае предприятие по объему добычи золота, реализующее с 2007 г. инвестиционный проект по расширению производственных мощностей и увеличению объемов золотодобычи. В 2011 г. добыча золота увеличилась на 0,2% по сравнению с показателем 2010 г. — до 3,464 т. Объемы горных работ возросли на 18,5% — до 9,6 млн. куб. м; переработка руды — на 7%, до 1,84 млн. т. Началось строительство нового хвостохранилища Северо-Енисейской ЗИФ. По плану модернизации фабрики заменено устаревшее оборудование, усовершенствована схема переработки руды — все это позволило поднять ее мощность по переработке руды с 1,5 до 2 млн. т в год. В 2011 г. завершены геологоразведочные работы на месторождениях Пролетарское, Ударное и Вершинка. По первым двум поставлено на государственный баланс 6 т запасов золота. Также удалось увеличить запасы золота на месторождении Эльдорадо на 13,8 т.

Предприятия	Объем добычи по годам, кг					2011/ 2010, %
	2007	2008	2009	2010	2011
ООО «ГРК Алданзолото»	4367	4475	4202	4019	3630	90,3
ОАО «Селигдар»	2096	2386	2607	2564	2539	99,0
ООО «Поиск»	1846	1927	1926	2056	2371	115,3
ООО «Нерюнгри-Металлик»	1281	1166	1563	1857	2268	122,1
ООО «А/с Западная»	1290	1361	1321	1355	1381	101,9
ООО «А/с Дражник» *	774	778	791	779	848	108,8
ООО «Нирунган»	1812	1343	1139	969	755	77,9
ООО «Янтарь»	135	200	151	426	641	150,5
ГУП Комдрагмет РС (Я)	42	38	29	33	530	в 16 раз
А/с «Пламя»	274	235	217	473	508	107,4
А/с «Новая»	305	356	312	127	350	275,6
ООО «Тал»	247	268	269	270	315	116,7
ООО «Оймяконье»	20	18	111	150	279	186,0
ЗАО «ГДК Алдголд»	413	460	396	272	237	87,1
ООО «Искра плюс»	153	241	241	303	211	69,6
ОАО «Алмазы Анабара»	46	24	89	162	208	128,4
А/с «Прогресс»	516	502	365	264	200	75,8
А/с «Альчанец»	176	111	145	155	196	126,4
ООО «Омега»	5	85	148	195	150	76,9
ООО «Геопромайнинг» **	64	120	75	153	150	98,0
А/с «Поиск» (Усть-Май)	90	102	120	107	129	120,6
ООО «Удума»	100	49	109	116	115	99,1
ООО «Фирма Ромикс»	175	245	215	182	112	61,5
ООО «Турах»	7	28	49	86	106	123,2
ООО а/с «Хоту»	119	132	150	135	105	77,8
Прочие	2578	2286	1866	1378	1044	75,8
Итого	18931	18936	18606	18586	19378	104,3
В том числе: Из рудных месторождений Из россыпных месторождений	9142 9789	9509 9427	10053 8553	10206 8380	10299 9079	100,9 108,3

Табл. 20. Динамика добычи золота ведущими предприятиями Республики Саха (Якутия) в 2007–2011 гг.
* — в 2009–2010 гг. ООО «А/с Дражник» включает ООО «Рудник Дуэт», разрабатывающий месторождения золота Дуэт-Бриндакитского рудного поля.
** — ООО «Геопромайнинг» владеет в Оймяконском районе Якутии предприятиями ЗАО «Сарылах-Сурьма» и ОАО «Звезда».

В 2012 г. предприятие намерено увеличить добычу золота на 8%, до 3,7 т в сравнении с 2011 г. Рост планируется за счет начала добычи на месторождении Александро-Агеевское. В 2013 г. предприятие может давать до 4 т золота ежегодно. На ГРР в 2012 г. планируется направить порядка 200 млн. руб. против180 млн. руб. в 2011 г. Будут продолжены геологоразведочные работы на Нойбинской площади, где ожидаемый прирост запасов может составить 5 т на месторождении Доброе. Общие запасы Нойбинской площади вырастут до 8,5 т.

ЗАО «Васильевский рудник» (принадлежит Газпромбанку) в 2011 г. продолжил отработку Васильевского и Николаевского золоторудных месторождений с последующей переработкой добытых руд на действующей ЗИФ (400 тыс. т руды в год).

Предприятия	Объем добычи по годам, кг					2011/ 2010 %
	2007	2008	2009	2010	2011
ОАО «Лензолото»	5585	5689	5940	6116	6594	107,8
ОАО «Высочайший»	3197	3584	3063	3488	4207	120,6
ЗАО «А/с Витим»	2106	1566	1950	2294	2309	100,6
ООО «Друза» *	556	1215	1188	1372	1286	93,7
ООО «ЗРК Грейн-Стар»	196	158	204	335	470	140,3
ОАО «Первенец» **	1048	760	743	807	413	51,2
ЗАО «Реткон»	393	289	296	372	351	94,4
ООО «Угахан»	166	67	210	261	312	119,5
ООО «Шаповаловский»	0	69	260	281	299	106,4
А/с «Лена»	648	494	267	164	273	166,5
ООО «Мамская ГК»	27	59	107	102	126	123,5
ООО «Иркутская А/с»	147	144	391	83	112	134,9
Прочие	815	456	334	365	238	65,2
Итого	14884	14550	14953	16040	16990	105,9
В том числе: Из рудных месторождений Из россыпных месторождений	4549 10335	5012 9538	4376 10577	5082 10958	5310 11680	104,5 106,6

Табл. 21. Динамика добычи золота ведущими предприятиями Иркутской области в 2007–2011 гг.
* — ООО «Друза» совместно с ООО «А/с «Сибирь» и ООО «Даксиб».
** — ОАО «Первенец», на базе которого консолидированы золоторудные активы ОАО «Полюс Золото» в Иркутской области.

В перспективе развития предприятия планируется запуск установки кучного выщелачивания (УКВ) на рудах Архангельского месторождения, а также строительство и ввод в эксплуатацию второй очереди обогатительной фабрики с годовой производительностью 1 млн. т в год для переработки руд месторождения Герфед.

Согласно региональной программе «Развитие производства горнорудных организаций на территории Красноярского края в 2011–2013 гг.», добыча золота в Красноярском крае к 2013 году может быть увеличена до 49 т.

Амурская область

По итогам 2011 г. добыча золота в Амурской области увеличилась по сравнению с 2010 г. на 47 % — до 29,111 т. При этом добыча возросла: из рудных месторождений — на 62 %, до 22,027 т, и из россыпей — на 14 %, до 7,084 т (табл. 18).

На территории области основной объем добычи золота (около 70%) осуществляет британская компания Petropavloysk plc. Она ведет промышленную отработку золоторудных месторождений Покровское, Пионер, Маломыр; в конце 2011 года был запущен четвертый проект — Албын.

На Покровском месторождении в 2011 г. продолжалось снижение добычи золота в связи с истощением запасов (до 2,8 т против 4,5 т в 2011 г.). В 2012 г. действующие мощности по переработке руды будут задействованы на 81% (при полной мощности по переработке в 2,1 млн. т в год, фактическая мощность составит 1,7 млн. т руды в год). Планируется снижение добычи до 2,1 т золота.

На месторождении Пионер на полную проектную мощность действуют три фабрики общей мощностью 4,6 млн. т руды в год. В 2012 г. планируется ввод четвертой очереди рудника Пионер, рассчитанной на переработку 2 млн. т неупорной руды в год. Общая проектная мощность рудника составит 6,6 млн. т руды в год. Выпуск золота планируется по 11–12 т ежегодно.

Предприятия	Объем добычи по годам, кг					2011/ 2010 %
	2007	2008	2009	2010	2011
ОАО «Сусуманзолото»	3139	3170	3544	3723	3259	87,5
ОАО «ГДК «Берелех»	1624	1508	1561	1602	1544	96,4
ЗАО «Концерн «Арбат» *	504	119	258	1102	1389	126,0
ОАО «Омолонская ЗРК»	0	0	29	570	1325	232,4
ЗАО «Омсукчанская ГГК»	2052	1614	1608	1630	1246	76,4
ООО «Статус»	814	610	529	832	1020	122,6
ЗАО «Серебро Магадана» **	1239	1432	1139	1214	761	62
ООО «А/с «Кривбасс»	293	367	404	473	457	96,6
ООО «Полевая»	295	305	247	311	317	101,9
ООО «Гран»	238	251	250	233	252	108,2
ЗАО «Колымская россыпь»	0	134	158	207	234	113,0
ООО «Днепр Голд»	0	0	63	156	226	144,9
ООО «ЗДК Недра»	139	200	186	167	183	109,6
ООО «Барий»	61	55	13	116	164	141,4
ООО «Новый путь»	165	127	146	142	163	114,8
ООО «Райз»	38	65	82	102	136	133,3
ООО «Фатум-Плюс»	269	253	217	217	128	59,0
ЗАО «Гранат»	120	125	112	120	122	101,7
ООО «Т-Цемент»	0	0	0	5	119	в 24 раза
ООО «Магаданская ГК»	95	92	122	136	113	83,1
ООО «Феникс»	64	112	117	110	75	68,2
ООО «А/с «Прогресс» ***	177	178	156	0	0
ООО «А/с «Энергия» ****	167	177	0	0	0
Прочие	3795	3026	2748	2459	2374	96,5
Итого	15288	13920	13689	15627	15607	99,9
В том числе: Из рудных месторождений Из россыпных месторождений	4327 10961	4180 9969	3720 9797	4417 11210	4460 11147	101,0 99,4

Табл. 22. Динамика добычи золота ведущими предприятиями Магаданской области в 2007–2011 гг.
* — золотодобывающий сегмент ЗАО «Концерн «Арбат» в составе ООО «Конго», ООО «Агат», ООО «Хорс», ООО «Энергия а/с» и ООО «Нявленга».
** — По отчетным данным компании «Полиметалл» в 2011 г. по ЗАО «Серебро Магадана» добыто 1138 кг золота и 529 т серебра (по данным аффинажных заводов — 761 кг 321 т соответственно).
*** — ООО «Артель старателей «Прогресс» в 2010 г. вошла в состав ОАО «Сусуманзолото».
**** — ООО «А/с «Энергия» с 2009 г. вошла в состав ЗАО «Концерн «Арбат».

На Маломыре задействованы две очереди рудника общей проектной мощностью по переработке руды 2,6 млн. т в год. В 2011 г. на руднике был увеличен выпуск золота в 2,5 раза, до 2,8 т. В 2012 г. планируется выпуск 3,7 т золота на действующих мощностях.

В 2011 г. был осуществлен ввод первой очереди Албынского рудника проектной мощностью 1,8 млн. т руды в год. Компания сообщает, что вторую очередь рудника мощностью 1,8 млн. т руды в год планируется ввести в третьем квартале 2012 г. (вместо 2014 г., как планировалось ранее), благодаря приросту запасов на месторождении. В 2012 г. выпуск золота на месторождении Албын может составить 3,6 т.

Начато масштабное строительство автоклавного производства на Покровском месторождении. С 2013 года там начнется переработка концентратов упорных руд с рудников месторождений Пионер и Маломыр.

Предприятия	Объем добычи по годам, кг					2011/ 2010 %
	2007	2008	2009	2010	2011
ЗАО «Многовершинное»	4623	5120	5145	5307	4509	85,0
ОАО «Охотская ГГК»	2483	3456	3291	3975	2470	62,1
ЗАО «А/с Амур»	2915	3302	2482	2111	1651	78,2
ОАО «Дальресурсы»	1111	1437	1286	1241	1287	103,7
ООО «Ресурсы Албазино»				0	1006
А/с «Восток»	1019	827	708	755	739	97,9
ООО а/с «Ниман»	329	625	561	516	457	88,6
ООО а/с «Заря»	504	484	295	347	316	91,1
ООО «Рос-ДВ»	365	307	302	212	238	112,3
ООО «Белая гора»			0	31	194	625,8
ООО «ЗД а/с Альфа»	201	68	179	150	162	108,0
ООО «Дальневосточник ЗДК»	0	66	110	183	143
а/с «Приморье»	300	282	205	122	76	62,3
Прочие	930	257	109	211	265	125,6
Итого	14780	16231	14673	15215	13486	88,6
В том числе: Из рудных месторождений Из россыпных месторождений	10028 4752	11878 4353	10918 3755	11424 3791	9830 3656	86,0 96,4

Табл. 23. Динамика добычи золота ведущими предприятиями Хабаровского края в 2007–2011 гг.

Согласно планам развития компании, в 2012 г. перерабатывающие мощности на месторождениях Покровское, Пионер, Маломыр и Албын выйдут на уровень 14,9 млн. т руды в год.

ООО «Березитовый рудник» (дочернее предприятие российской международной компании Nordgold) в 2011 г. увеличило добычу золота по сравнению с 2010 г. в 1,5 раза, до 3,258 т.

Увеличение стало возможным благодаря улучшению качества и планирования руды, оптимизации горных работ, строительству второй очереди карьера и модернизации ЗИФ.

В 2012 г. предприятие планирует увеличить добычу золота до 3,6 т.

Показатели	Значение показателей по годам, т				2011/ 2010,%
	2008	2009	2010	2011
Добыча и производство, всего	1381,7	1539,0	1553	1590,9	102,4
Из них:
Добыча	793,2	829,7	813	883,2	98,0
В том числе:
Магаданская область ЗАО «Серебро Магадана» ЗАО «Омсукчанская ГГК» ОАО «Омолонская ЗРК»	544,0 506,6 10,8	469,6 457,2 9,6	468,3 452,7 11,3 0	547,4 528,8 10,4 4,8	108,6 116,8 92,0
Чукотский АО ЗАО «Чукотская ГГК» ООО «А/с «Чукотка»	170,0 159,4 10,0	270,5 260,6 9,0	221,7 211,5 9,9	216,2 207,4 8,4	97,5 98,1 84,8
Хабаровский край ОАО «Охотская ГГК» ЗАО «А/с «Амур» ЗАО «Многовершинное»	53,6 40,6 10,5 2,0	60,6 48,6 9,0 2,8	99,1 81,0 9,7 2,1	84,8 77,7 5,1 1,7	85,6 95,9 52,6 80,9
Амурская область ОАО «Покровский рудник» ООО «Березитовый рудник»	3,3 2,5 –	9,8 5,6 2,5	7,6 4,6 2,3	12,5 7,3 4,0	164,5 158,7 173,9
Свердловская область ЗАО «Золото Северного Урала»	3,5 2,4	3,8 2,8	5,9 5,0	5,8 5,2	98,3 104,0
Республика Бурятия ОАО «Бурятзолото»	4,3 3,9	4,2 4,0	4,3 3,8	3,9 3,4	90,7 89,5
Республика Саха (Я) ОАО «Селигдар»	2,4 0,8	2,2 1,0	2,5  1,1	2,4 0,9	96,0 81,8
Челябинская область ОАО «Южуралзолото ГК»	2,4 2,4	2,1 2,0	2,2 2,2	1,9 1,9	86,4 86,4
Иркутская область ОАО «Высочайший»	1,8 0,5	1,8 0,6	1,8  0,7	1,9 0,8	105,5 114,3
Производство попутное	337,6	481,5	332	314,4	94,7
Производство вторичное	250,9	227,8	408	393,3	96,4

Табл. 24. Добыча и производство серебра в России в 2008–2011 гг.
(Источник: Минфин России, сообщения компаний)

ОАО «Прииск Соловьевский» — старейшее предприятие области, история которого началась со времен открытия в 1866 г. горным инженером Н.П.Аносовым богатых россыпных месторождений в долине р.Джалинда. В настоящее время это одно из успешных и динамично развивающихся предприятий россыпной золотодобычи в России. Оно занимается отработкой глубокозалегающих россыпей, нарабатывает опыт рудной золотодобычи и ведет разработку классических мелких россыпей старательским способом.

В ближайших планах прииска детальная разведка и строительство рудника на Джалиндинском золоторудном месторождении.

Регион, предприятие	Объем по годам, кг
	2008	2009	2010	2011
Свердловская область	177	263	230	331
Хабаровский край, Амур а/с, ЗАО	3833	3654	3500	3774
Камчатский край, Корякгеолдобыча, ЗАО	1630	817	731	573
Итого добыча	5640	4734	4461	4678
Попутное производство	20049	19483	21024	21085
Вторичное производство	6148	5430	4831	6789
Всего	31837	29647	30316	32552

Табл. 25. Добыча и производство платины в России в 2008–2011 гг.
(Источник: Минфин России, сообщения компаний)

По нашей оценке, в 2012 г. добыча золота в Амурской области может превысить 30 т за счет расширения производства на Албынском и Маломырском месторождениях (Petropavloysk plc.), а также увеличения золотодобычи ООО «Березитовый рудник».

Чукотский АО

Предприятия Чукотского АО в 2011 г. добыли 20,057 т золота и 216,2 т серебра, соответственно — на 19,4 % и 2,5 % меньше, чем в 2010 г. Добыча золота из рудных месторождений снизилась на 20,3 %, до 18,438 т, россыпных — на 7,3 %, до 1,619 т. Добыча серебра уменьшилась на 2,5 %, до 216,2 т (табл. 19).

Снижение добычи связано с плановым сокращением производства на золотосеребряном месторождении Купол (на 100% принадлежащем канадской Kinross Gold). В 2012 г. Kinross Gold планирует завершить технико-экономическое обоснование на месторождении Двойное, а в 2013 г. начать промышленное производство золота. Месторождение будет разрабатываться подземным способом производительностью около 900 т руды в сутки. Среднее содержание золота в руде ожидается на уровне 17,5 г/т, стартовый объем капвложений — 300 млн. долл. Руда будет доставляться для переработки на золотоизвлекательную фабрику Купола (90 км южнее Двойного).

Рис. 5. Динамика стоимости акций компаний, ведущих добычу золота на территории РФ в 2011 г.

По итогам поисковых и геологоразведочных работ утверждены в ГКЗ балансовые запасы в объеме 46 тонн по категориям С₁+С₂ по месторождению Кекура в пределах Каральвеемского рудного узла.

Дальнейшие перспективы развития добычи драгоценных металлов на территории Чукотского АО в целом оцениваются как положительные. В регионе планируется начало добычи на крупных месторождениях рудного золота и серебра: Майском (входит в ОАО «Полиметалл»), Двойное (Kinross Gold) и Кекура (ЗАО «Базовые металлы»).

В 2012 г. в Чукотском АО ожидается добыча золота 20 т и серебра около 200–210 т.

Республика Саха (Якутия)

Добыча золота в Республике Саха (Якутия) в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом возросла на 4,3 %, до 19,378 т. В том числе: добыча из рудных месторождений увеличилась на 0,9 %, до 10,299 т, и из россыпей — на 8,3 %, до 9,079 т (табл. 20).

Регион	Объем по годам, кг
	2008	2009	2010	2011
Свердловская область	0,99	1,15	0,92	1,01
Камчатский край	5,18	2,36	2,08	1,90
Итого добыча	6,17	3,51	3,00	2,91
Попутное производство	85195,6	81815,6	85775,30	94227,39
Вторичное производство	6388,1	3942,0	6081,87	5342,59
Всего	91589,87	85761,11	91860,17	99572,89

Табл. 26. Добыча и производство палладия в России в 2008–2011 гг.
(Источник: Минфин России, сообщения компаний)

ООО «Алданзолото ГРК» (входит в Polyus Gold) — крупнейшее золотодобывающее предприятие республики — в 2011 г. снизило добычу золота на 9,7 %, до 3,63 т, в связи с трудностями, возникшими при реализации проекта модернизации Куранахской ЗИФ и проекта переработки балансовых, забалансовых руд и отвалов Куранахского рудного поля методом кучного выщелачивания. В 2011 г. не удалось завершить промышленные испытания по разделению руды на иловую и кристаллическую фракции с их последующей переработкой на реконструированной ЗИФ и по установке кучного выщелачивания (УКВ), соответственно. В случае реализации проектов, предприятие к 2014 г. увеличит добычу руды до 8 млн. т, при этом дополнительный выпуск золота за счет фабрики составит около 2,2 т и за счет УКВ — около 1,8 т, что даст почти двукратный рост в сравнении с 2011 г.

Холдинговая компания «Селигдар» (один из ключевых акционеров холдинга — ИГ «Русские фонды») в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом снизила добычу рудного золота на 1 %, до 2,539 т.

Компания ведет отработку золоторудных месторождений Самолазовское, Гарбузовское, Межсопочное, а также Надежда и Верхнее Нижнеякокитского рудного поля.

В 2012 г. она завершила строительство Нижнеякокитской фабрики мощностью 2 т золота в год и планирует ввести в эксплуатацию месторождение Смежное с запасами 2,6 т золота, относящееся к Нижнеякокитскому рудному полю.

Ранее компания приобрела лицензию на Подголичное месторождение, изученное на стадии оценочных работ с запасами около 7 т золота при соотношении категорий С₂:Р₁ равным 1:2, т.е. месторождение, которое требовало значительного объема инвестиций для проведения геологоразведочных работ. На приобретение лицензии на аукционе компания затратила 20,4 млн. руб. (в 1,5 раза выше стартовой цены). Проведя в 2010–2011 гг. геологоразведочные работы, компания утвердила в ТКЗ Саха (Якутия) по месторождению Подголичное балансовые запасы по кат. С₁+С₂ в количестве 1 млн. т руды (около 2,8 т золота) и приступила к их промышленному освоению, не прекращая финансирование геологоразведочных работ. Проект включает строительство карьера по добыче 350 тыс. т руды и завода кучного выщелачивания по производству 700 кг золота в год. Добыча начнется в 2012 г.

Также в 2012 г. ожидается пуск первой очереди горнодобычного комплекса (ГДК) мощностью по переработке 200 тыс. т руды и производством 500 кг золота в год на золото-урановом месторождении Лунное в Эльконском рудном районе. К 2014 г. проектом предусмотрено расширение ГДК до 400 т руды и 720 кг золота в год.

К подготавливаемым к промышленному освоению относится месторождение Рябиновое с балансовыми запасами по кат. С₁+С₂ в количестве 18,576 т золота.

В планах развития компании «Селигдар» — увеличение добычи золота на территории республики к 2015 г. до 5 т в год.

ЗАО «ГДК Алдголд» (владелец ОАО «Высочайший») в 2011 г. ввело в промышленную эксплуатацию золотодобывающую драгу №135 на месторождении россыпного золота Погребенная россыпь р.Большой Куранах производительностью 400 кг золота в год. Это вторая на территории России уникальная драга с объемом ковша 400 л и глубиной черпания до 30 м. Общий объем запасов и ресурсов месторождения по кодексу JORC более 160 т золота.

В 2012 г. по сравнению с 2011 г. планируется удвоить добычу россыпного золота до 400 кг за счет новой драги. Старые драги в соответствии с программой развития предприятия будут постепенно выводиться из эксплуатации для модернизации. В ближайшие 2 года предприятие намерено построить новую береговую ЗИФ для переработки сырья по рудной схеме и реконструировать существующие обогатительные мощности и драги. В перспективе добыча на месторождении может вырасти до 1,5–2,0 т в год.

По Нежданинскому месторождению в 2011 г. проведены полупромышленные испытания процесса биоокисления по технологии «БИОКС» с участием компании «Голд Филдз Груп Сервисес». Исследования по оптимизации технологического регламента буду продолжены.

В целом по республике в 2012–2013 гг. прироста добычи золота не ожидается, так как увеличение добычи из рудных месторождений будет нивелировано снижением добычи из россыпей. Рост золотодобычи возможен только после преодоления известных проблем на Куранахском рудном поле.

Иркутская область

В 2011 г. по сравнению с предшествующим годом добыча золота в области увеличилась на 5,9 %, до 16,99 т, в том числе: из рудных месторождений — на 4,5 %, до 5,31 т, из россыпей — на 6,6 %, до 11,68 т (табл. 21).

ОАО «Лензолото» (входит в Polyus Gold) — одно из старейших золотодобывающих предприятий России — ведет свою историю со второй половины 19 века, с начала «золотой лихорадки» в Сибири. В 1921 г. более 400 приисков товарищества были национализированы, объединены и получили название «Лензолото».

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. предприятие увеличило добычу россыпного золота на 7,8 %, до 6,594 т. Заслугой менеджмента является устойчивое развитие предприятия в течение последних пяти лет. В перспективе оно может добывать до 7–7,5 т россыпного золота ежегодно.

ОАО «Первенец», на базе которого с 2011 г. консолидированы золото-рудные активы ОАО «Полюс Золото» (входит в Polyus Gold) в Иркутской области, в частности, месторождение Западное (временно законсервированное), месторождение Вернинское, ввод которого в эксплуатацию состоялся в конце 2011 г., и геологоразведочные проекты на месторождении Чертово корыто и Мукодекское, а также участки Смежный, Медвежий (западная часть), Иллигирская площадь.

Год	Добыча *			Экспорт			Импорт
	тыс. карат	млн. долл.	долл. за карат	тыс. карат	млн. долл.	долл. за карат	тыс. карат	млн. долл.	долл. за карат
2003	33 019	1676	50,76	37 831	883	23,4
2004	38 866	2206	56,74	33 138	1324	40,0	149,4	71	475
2005	38 000	2531	66,61	37 247	1688	45,3	95,7	38,8	406
2006	38 361	2575	67,11	35 011	1746	50,0	101,0	8,6	85
2007	38 291	2625	68,56	28 875	2022	70,0	202,0	20,2	100
2008	36 925	2509	67,95	24 572	1607	65,6	254,5	60,9	239
2009	34 759	2340	67,34	14 709	1229	83,6	141,9	124,1	875
2010	34 857	2382	68,35	40 406	2781	68,8	79,8	61,1	766
2011	35 140	2675	76,12	32 347	3811	117,8
2012	35 600	2850	80	33 900	4000	118

Табл. 27. Добыча в РФ, экспорт из РФ и импорт в РФ алмазов.
(По данным Минфина РФ: Россия в Кимберлийском процессе)
* — Оценка сделана исходя из цен в прейскуранте Минфина, которые значительно ниже рыночных

На начальном этапе до установки флотационного и гидрометаллургического оборудования Вернинский ГОК будет производить гравиоконцентрат, отправляя его на ЗИФ Западного ГОКа. Выход предприятия на проектную мощность (2,2 млн. т руды в год) ожидается во втором полугодии 2012 г. Ожидаемый годовой объем выпуска золота при переработке 2,2 млн. т руды — 5,7 т при коэффициенте извлечения 86,9%. Предприятие планирует в 2012 г. добыть 1,9 т рудного золота.

В перспективе рассматривается проект расширения Вернинского ГОКа до 3,6 млн. т руды в год, что позволит к 2013 г. увеличить производство золота на 4,4 т, доведя совокупный выпуск золота до 9 т в год.

Доказанные и вероятные (proven+probable) запасы Вернинского месторождения по JORC составляют 179 т золота при среднем содержании в руде 2,7 г/т.

ОАО «Высочайший» (GV Gold) в 2011 г. относительно показателя предыдущего года увеличило добычу золота на 20,6 %, до 4,207 т за счет вывода на полную мощность ЗИФ 3 на месторождении Голец Высочайший.

На месторождении Ыканское в 2011 г. компания приступила к отработке технологии извлечения руды в режиме опытно-промышленной эксплуатации на ЗИФ-4, на которой уже получено около 70 кг золота.

На месторождении Ожерелье проводятся геологоразведочные работы для того, чтобы просчитать возможность строительства фабрики. Геологи рассчитывают, что промышленные запасы Ожерелья составят не менее 10 т золота. Одновременно на месторождении осуществляется подготовка к строительству 1-ой очереди ЗИФ-5.

По итогам 2012 г. компания планирует увеличить производство золота на территории области до 4,8 т.

Увеличили также добычу россыпного золота в 2011 г. ЗАО «А/с Витим» (на 0,6 %), ООО «ЗРК Грейн-Стар» (на 40,32 %), ООО «Угахан» (на 19,5 %), А/с «Лена» (на 66,5 %) и др.

В целом по Иркутской области в 2012 г. добыча золота ожидается на уровне 17,5 т.

По оценке специалистов перспективы разведки и освоения золотых месторождений в Иркутской области весьма высокие. Только Сухой Лог может давать ежегодно 56 т рудного золота. Первоочередным направлением для этой территории является создание энергогенерирующих мощностей на базе попутного газа нефтегазоконденсатных месторождений и строительство линий электропередач в Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы.

Магаданская область

Добыча золота в области в 2011 г. по сравнению с 2010 г. снизилась незначительно на 0,1 %, до 15,607 т, в том числе: из рудных месторождений — увеличилась на 1%, до 4,46 т, а из россыпей — снизилась на 0,6 %, до 11,147 т.

Основной вклад внесли предприятия ОАО «Сусуманзолото», ОАО «ГДК «Берелех», ЗАО «Концерн «Арбат», ОАО «Омолонская ЗРК», ЗАО «Омсукчанская ГГК», ООО «Статус» и др. (табл. 22).

ОАО «Сусуманзолото» — холдинг, в котором головное предприятие является владельцем 50 лицензий на разведку и добычу месторождений золота, собственником 10 драг, 120 единиц современной землеройной техники и различного горного оборудования. Разведкой и добычей золота на месторождениях на договорной основе занимаются 15 дочерних предприятий в форме ООО. По итогам 2011 г. предприятия «Сусуманзолото» снизили добычу на 12,5 %, до 3,26 т. В 2012 г. созданы все условия для увеличения объемов россыпной и рудной золотодобычи.

На руднике «Ветренский» в 2011 г. ООО «РАДОС» (Красноярск) ввело в промышленную эксплуатацию новое рудосортировочное оборудование на одноименном месторождении.

Мощность установки рентгенорадиометрической сепарации (УРС) по переработке — 200–250 тыс. т руды в год. С применением УРС удаляется до 40 % пустой породы от объема горнорудной массы, что позволит увеличить в 2012 г. добычу рудного золота до 920–1000 кг. Кроме того, в разработку будут вовлечены новые горизонты месторождения, где содержание золота (в среднем 6–7 г/т) в 1,5 раза превышает руду, добываемую ранее.

ЗАО «Серебро Магадана» (входит в ОАО «Полиметалл») — крупнейшее в России предприятие по производству серебра. Добыча ведется на золотосеребряных месторождениях Дукат, Лунное, Арылах и Гольцовое, переработка — на Омсукчанской ЗИФ и фабрике на месторождении Лунном. В 2011 г. завершена реконструкция Омсукчанской ЗИФ проектной мощностью 1,5 млн. т руды в год (фактически было переработано 1,432 млн. т руды с содержанием 0,7 г/т золота и 383 г/т серебра). В настоящее время она обеспечена сырьем на 12 лет — до 2024 г. Добыча руды ведется открытым и подземным способом. В начале 2012 г. введен в эксплуатацию карьер на участке Начальный-2.

В 2011 г. на Омсукчанской ЗИФ запущена в эксплуатацию новая линия гравитационного обогащения, предназначенная для переработки серебросодержащей руды с высокой концентрацией свинца, добытой на месторождении Гольцовое, в 80 км от фабрики и в 40 км от всесезонной дороги. Мощность подземного рудника на Гольцовом — 200 тыс. т руды в год (фактически добыто 126 тыс. т руды с содержанием 467 г/т серебра). Реализация концентрата осуществляется в Казахстане.

Рис. 6. Динамика капитализаций компаний, ведущих добычу золота на территории
РФ в 2011 г.

ОАО «Омолонская ЗРК» (входит в ОАО «Полиметалл») завершила работы по строительству и запуску участка Мэррил-Кроу на Кубакинской ЗИФ для переработки богатой руды с месторождения Сопка Кварцевая. ЗИФ обеспечена сырьем на период до 2023 г. Этот срок может быть продлен ещё на 5–6 лет за счет результатов геологоразведочных работ на месторождениях Прогнозное и Бургали. Добыча руды в 2011 г. осуществлялась на месторождениях Биркачан и Сопка Кварцевая. Переработка руды ведется на УКВ Биркачан мощностью 500 тыс. т руды в год с содержанием золота около 1,6 г/т и на Кубакинской ЗИФ мощностью 550 тыс. т в год с содержанием золота 2,4 г/т. С 2012 г. планируется выход Кубакинской ЗИФ на проектную мощность. В перспективе добыча руды для Кубакинской ЗИФ предполагается на месторождениях Цоколь, Ороч и Дальний.

В 2013 году начнется проектирование строительства участка кучного выщелачивания на месторождении Сопка Кварцевая для переработки бедных руд.

АО «Рудник им. Матросова» (входит в Polyus Gold) в 2011 году завершило подготовку к строительству первой очереди предприятия производительностью 10 млн. тонн руды в год. Роснедра продлило до 2036 г. действие лицензии по Наталкинскому месторождению. Polyus Gold заключила контракт с CEMTEC на поставку мельниц — полусамоизмельчения и шаровой — для Наталкинского месторождения. Сумма контракта — 36,2 млн. евро. Пропускная способность мельниц — по 1,228 тыс. тонн руды в час.

По прогнозу Polyus Gold, капитальные вложения в развитие Наталкинского месторождения в 2012 году составят 594 млн. дол., а к 2014 году вырастут до 738 млн. дол.

Планируются следующие сроки реализации проекта: в 4 квартале 2013 г. — завершение строительства объектов 1-й очереди; в декабре 2013 г. — ввод в эксплуатацию; в 2014 г. — выход на проектную мощность с годовой производительностью по переработке руды в объеме 10 млн. т в год; в 2016 г. — ввод 2-й очереди производительностью 20 млн. т/год и в 2020 г. — ввод 3-й очереди производительностью 40 млн. т руды и 50 т золота в год.

Решение о начале реализации каждой новой очереди будет приниматься исходя из обеспеченности ГОКа электрической мощностью по приемлемым тарифам, макроэкономических условий, прежде всего, инфляции и цены на золото.

Увеличили добычу россыпного золота в 2011 г. ЗАО «Концерн Арбат» (на 39 % до 0,962 т), ООО «Статус» (на 22,6 % до 1,02 т), ООО «Гран» (на 8,2 % до 0,252 т), ООО «Днепр Голд» (на 44,9 % до 0,226 т) и др.

В 2012 г. в области возможно увеличение добычи: золота — до 17 т и серебра — до 800 т.

Хабаровский край

В 2011 г. добыча золота в крае по сравнению с предыдущим годом снизилась на 11,4 % — до 13,486 т. Из них добыча из рудных месторождений уменьшилась на 14 %, до 9,83 т; а из россыпей — на 3,6 %, до 3,656 т (табл. 23).

Снижение добычи обусловлено снижением содержаний золота в добытой руде на Хаканджинском месторождении (ОАО «Охотская ГГК»), выводом мощностей на руднике Рябиновый и снижением объема переработки руды на ГОКе «Тас-Юрях» (ООО «Амур золото»), а также снижением содержаний золота и объема переработки на месторождении Многовершинное (ЗАО «Многовершинное»).

ЗАО «Многовершинное» (дочернее предприятие компании Highland Gold Mining Ltd) продолжало процесс модернизации производства. Новое оборудование для измельчения и гравитационной переработки руды должно обеспечить увеличение коэффициента извлечения с 88,7% в 2010 г. до 90% в 2011 году. На флангах Многовершинного месторождения проводятся геологоразведочные работы с целью прироста запасов. В настоящее время разведанные запасы могут обеспечить эксплуатацию месторождения на срок 6 лет со снижением уровня добычи золота с 5 т до 2,7 т в 2016 г.

На месторождении Белая Гора добыча руды производилась с целью её транспортировки и переработки на ЗИФ Многовершинного месторождения. В 2010 г. было извлечено 31,1 кг, а в 2011 г. планируется извлечь около 340 кг золота. Ввод в эксплуатацию отдельного перерабатывающего комплекса намечен на 2012 г. Мощность будущего предприятия КВ составит 1,5 млн. т руды (3–3,5 т золота) в год.

ОАО «Охотская горно-геологическая компания» (входит в ОАО «Полиметалл») в 2011 г. вело добычу на месторождениях Хакаджинское, Юрьевское и Авлаякан и переработку руды на Хаканджинской ЗИФ. Всего было добыто и переработано более 600 тыс. т руды и извлечено около 2,5 т золота и 80 т серебра, в том числе на Авлаякане — добыто 128 тыс. т руды с содержанием золота 17 г/т.

В 2012 г. планируется строительство подземного рудника на месторождении Хаканджинское. Строительство фабрики на Авлаякан-Киранкане будет зависеть от результатов геологоразведочных работ.

ООО «Ресурсы Албазино» (входит в ОАО «Полиметалл») в 2011 г. переработало на обогатительной фабрике 620 тыс. т руды с содержанием 4,3 г/т золота. Получено 43,1 тыс. т концентрата с содержанием золота. Реализовано в Китай 1006 кг золота в концентрате.

Ожидается первая плавка золота на фабрике автоклавного выщелачивания в г. Амурске (АГМК) проектной мощностью 12–14 т золота в год. В 2012 г. предполагается начать переработку албазинского концентрата (около 6 т золота ежегодно). Полная проектная мощность АГМК будет достигнута в 2013 г. из двух источников (Албазино и Майское).

В перспективе — реализация геологоразведочных проектов на Восточно и Южно-албазинских площадях и на месторождении Кутын.

Лицензия на Кутын охватывает 120 кв. км в Тугуро-Чумиканском районе, в 113 км к северо-западу от Албазино и в 10 км от Охотского моря. Вероятные запасы и прогнозные ресурсы оцениваются в количестве 12,67 млн. т руды с содержанием 3 г/т золота (38 т золота).

Рис. 7. Динамика капитализаций компаний, ведущих добычу золота на территории
РФ в 2011 г.

Недропользователи Хабаровского края в 2012 г. могут увеличить добычу золота на 10–11% до 15 т за счет рудных месторождений.

Свердловская область

Добыча золота в области в 2011 г. увеличилась по сравнению с 2010 г. на 2,4 %, до 8,279 т, в том числе: за счет рудных месторождений — снизилась на 4 % (до 5,714 т) и из россыпей — возросла на 20 % (до 2,565 т).

Основной объём добычи золота обеспечили (относительно 2010 г.): ЗАО «Золото Северного Урала» (входит в ОАО «Полиметалл») — 5405 кг (на 1,7 % больше); ОАО «Уралэлектромедь» — 799 кг (на 3,6 % больше); а/с «Нейва» — 908 кг (на 2,7 % больше); ООО «Березовское РУ» — 452 кг (на 23,8 % меньше); ЗАО «Уральская горная компания» — 266 кг (на 7 % больше); а/с «Урал-Норд» — 76 кг (на 31 % меньше) и др.

ЗАО «Золото Северного Урала» в 2011 г. вело добычу руды на месторождениях Воронцовское, Дегтярское и Февральское. Переработка руды осуществлялась на Воронцовской фабрике УВП («уголь в пульпе») мощностью 0,9 млн. т и на УКВ производительностью 1 млн. т руды в год.

В 2011 г. область сохранит добычу золота на уровне 8,2–8,5 т.

Республика Бурятия

Добыча золота в республике в 2011 г. по сравнению с 2010 г. возросла на 8 %, до 6,506 т, в том числе: из рудных месторождений — на 5,2 %, до 5,241 т, и из россыпей — на 21,6 %, до 1,265 т.

Основной вклад в добычу золота внесли (относительно 2010 г.): ОАО «Бурятзолото» (входит в Nordgold) — 4106 кг (на 1,5 % меньше); ООО «А/с «Западная» — 927 кг (на 22,8 % больше); ЗАО «Витимгеопром» — 151 кг (на 50 % меньше); ООО «А/с «Сининда-1» — 232 кг (на 11,2 % меньше); ООО «А/с «Курба» — 208 кг (на 4,5 % больше) и ООО «Прииск Ципиканский» — 405 кг (на 34,1 % больше) и др.

В 2011 г. ООО «Хужир Энтерпрайз» ввело в эксплуатацию Коневинское золоторудное месторождение в Восточных Саянах (Окинский район Бурятии) и добыло 207,8 кг золота. Проектная мощность предприятия по переработке руды 100 тыс. т, по золоту 800–1000 кг в год. Запасы по кат. С2 — 9,3 т золота (с содержанием около 10 г/т). Имеются перспективы для прироста запасов.

Добыча золота в Бурятии в 2012 г. может увеличиться до 7 т.

Забайкальский край

Добыча золота в крае в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличилась на 14,8 %, до 8,426 т, в том числе: из рудных месторождений — на 6,3 %, до 4,147 т, и из россыпей — на 24,4 %, до 4,279 т.

Основной объём добычи обеспечили (относительно 2010 г.): ЗАО «Рудник Апрелково» (входит в Nordgold) — 955 кг (на 7,8 % больше), ООО «Даурия» — 725 кг (на 7,9 % больше), ООО «Бальджа» — 458 кг (на 5,7 % меньше), ООО «Ильдиканзолото» (входит в White Tiger Gold Ltd) — 526 кг (на 11,7 % больше), ООО «ГРЭ № 324» (входит в Central Asia Gold) — 260 кг (на 36 % меньше), ООО «Газимур» — 364 кг (на 3,3 % меньше), ООО «Урюмкан» (входит в ОАО «Прииск Соловьевский) — 691 кг (на 84,3 % больше), ОАО «Прииск Усть-Кара» — 332 кг (на 4,4 % больше), ЗАО «Каменский карьер» — 266 кг (на 14,2 % больше), ООО «Нергеопром» — 200 кг (на 59 % больше), ООО «Дарасунский рудник» (входит в ОАО «Южуралзолото группа компаний») — 191 кг (в 8,5 раз больше), ОАО «Ксеньевский прииск» — 148 кг (на 26,2 % меньше), ООО «Тайга а/с» — 143 кг (на 30,9 % больше) и др.

В 2012 г. добыча золота в Забайкальском крае сохранится на уровне 8,5 т.

Челябинская область

Добыча золота в области в 2011 г. увеличилась на 5 % (до 3,747 т). В том числе из россыпей было добыто 76 кг золота.

ОАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) ввело в эксплуатацию после реконструкции ЗИФ мощностью по переработке 4 млн. т руды в год. После модернизации ЮГК планирует стабильно получать 3,5 т золота в год. Продолжается строительство УКВ мощностью 800 тыс. т руды в год и ЗИФ-3 мощностью 400 тыс. т в год (выпуск 1,5 т золота в год) на Березняковском месторождении (Еткульский район) и УКВ мощностью 600 тыс. т руды в год (выпуск 0,5 т золота в год) на месторождении Западный Куросан (Верхнеуральский район).

В 2012 г. область может увеличить добычу золота до 5–5,5 т.

Камчатский край

По итогам 2011 г. по сравнению с 2010 г. в крае добыча золота возросла на 7 %, до 2,489 т.

На Агинском месторождении (ОАО «Золото Камчатки», входящая в группу «Ренова») добыто 2027 кг (на 2,7 % меньше, чем в предыдущем году).

В 2011 г. введено в промышленную эксплуатацию Асачинское золотосеребряное месторождение (Trans-Siberian Gold) и получено 24 кг золота. После выхода на проектную мощность фабрика будет перерабатывать 150 тыс. т руды в год. Ресурсы месторождения по JORC оцениваются в 21,7 т золота и 53,2 т серебра при средних содержаниях золота 17 г/т и серебра 41,5 г/т.

Стратегией развития горнодобывающей промышленности края до 2015 г. намечено строительство пяти новых рудников: Бараньевский, Аметистовый, Кумроч, Родниковый и Озерновский общей мощностью до 16 т золота в год.

В 2012 г. добыча золота в Камчатском крае может составить 3–3,6 т.

Республика Тыва

В 2011 г. в республике добыто 1,367 т золота — на 5,5 % меньше, чем в 2010 г., при этом на золоторудном месторождении Тардан добыча снизилась до 0,094 т, из россыпей — на 1% до 1,273 т. Ведущим предприятием республики является артель старателей «Ойна», добывшая 1175 кг россыпного золота — на 4% меньше, чем в 2010 г. ООО «Тардан Голд» (входит в Central Asia Gold) в конце 2011 года запустило первую очередь фабрики по переработке руд методом кучного выщелачивания и приступила к промышленному производству золота. В 2012 году ожидается добыча не менее 700 кг золота, в дальнейшем производство может вырасти до 1 т.

Продолжается строительство ГОКа на Кызыл-Таштыгском месторождении полиметаллических руд ООО «Лунсин» (входит в китайскую корпорацию Zijin Mining). Месторождение расположено в 120 км к северо-востоку от г. Кызыл. Основные рудные компоненты месторождения: цинк, свинец, медь, барий, сера; попутные — золото, серебро, кадмий, селен. Запасы полиметаллических руд по кат. В+С₁+С₂ составляют 12,9 млн. т, медных руд по кат. С₂ — 2 млн. т, серно-колчеданных руд по кат. С₁ — 6,2 млн. т.

В 2012 г. добыча золота в республике может составить около 2 т.

Республика Хакасия

Добыча золота в республике в 2011 г. составила 1,182 т, в том числе: 1,007 т из рудных месторождений и 0,175 т из россыпей.

ОАО «Коммунаровский рудник» (входит в ОАО «Южуралзолото ГК») снизило добычу золота по сравнению с 2010 г. на 25 %, до 487 кг.

ЗАО ЗДК «Золотая звезда» на УКВ на месторождении Еловое извлекло 390 кг золота (на 26 % больше, чем в 2010 г.).

ЗАО «НПО Ирион» на месторождении Юзик на опытно-промышленной установке кучного выщелачивания снизило добычу золота до 130 кг (на 30 % меньше, чем в 2010 г.).

В 2012 г. в республике добыча золота сохранится на уровне 1,2–1,3 т.

Из других золотодобывающих регионов России следует отметить Алтайский край, где добыча в 2011 г. практически удвоилась и составила 0,862 т. Добычу золота в крае ведут: ООО «Поиск» (входит в ОАО «Селигдар») на Мурзинском месторождении — 281 кг (на 20 % меньше чем в 2010 г.); ООО «Золото Курьи» на Новофирсовском месторождении — 534 кг.

По сообщению ОАО «Селигдар», на Мурзинском месторождении была обнаружена шахта, из которой, вероятно, было добыто первое золото в России. По результатам дендрохронологического и радиоуглеродного анализов определено, что сооружение было построено в 1772–1789 гг.

ОАО «Сибирь-Полиметаллы» (входит в УГМК) на Рубцовской обогатительной фабрике производит концентраты из полиметаллической руды, содержащие драгоценные металлы. В 2011 г. попутное производство золота составило около 0,8 т (на 30% больше, чем в 2010 г.).

В 2012 г. в Алтайском крае добыча золота может превысить 1 т без учета попутного производства золота из концентратов, содержащих драгоценные металлы.

4. Состояние мирового рынка серебра. Итоги добычи и производства серебра в России в 2011 г.

Мировая добыча серебра в 2011 г. по сравнению с 2010 г. выросла на 1,3 %, до 23,7 тыс. т. Рейтинг стран по объемам добычи серебра возглавляют Мексика, Перу, Китай, Австралия и Чили. Продажи из госзапасов упали почти в 4 раза, до 370 т, в основном за счет сокращения продаж серебра из России.

Использование серебра в промышленности снизилось на 2,5%, до 15,13 тыс. т. Ювелирный спрос сократился на 4,5 %, до 4,97 тыс. т.

Среднегодовая цена серебра в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом выросла на 74 %: с 20,19 до 35,11 долл./унц. Спотовые цены на серебро резко выросли, достигнув в апреле 49,831 долл./унц, после чего в сентябре они стремительно снизились до 26,1 долл./унц. Исторического рекорда фьючерсы на серебро достигали в январе 1980 года — 50,35 долл./унц.

По мнению аналитиков агентства Bloomberg, серебро продолжит дорожать в 2012 году, его стоимость может превысить средний показатель 2011 года на 26% на фоне роста инвестиционного спроса на этот металл. По прогнозу GFMS средняя цена на серебро в 2012 г. может составить 45 дол./унц.

В России добыча и производство серебра в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом увеличились на 2,4 %, до 1590,9 т (примерно 6–7 место в мире). При этом собственно добыча возросла на 8,6 % до 883,2 т, попутное и вторичное производство снизились на 5,3 %, до 314,4 т, и 3,6 %, до 393,3 т соответственно.

Рис. 8. Динамика добычи золота из коренных и россыпных месторождений
в 1996–2011 гг. и прогноз на 2012 год.

Крупнейшая в России компания по добыче серебра — ОАО «Полиметалл» — в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличила добычу серебра на 15 %, до 619 т. В 2012 г. компания планирует увеличить добычу до 653–715 т.

ЗАО «Чукотская ГГК» занимает второе место с объемом добычи в 2011 г. — 207,4 т (табл. 24).

5. Состояние мирового рынка платины и палладия. Итоги добычи и производства платины и палладия в России в 2011 г.

Среднегодовые цены на платину и палладий в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом выросли на 6,9 %, до 1720 дол./унц., и на 72,4 %, до 734 дол./унц., соответственно. Вместе с тем спотовые цены на платину и палладий в IV квартале 2011 г. упали до уровня 1400 и 650 дол./унц. соответственно (рис. 1).

По прогнозу Royal Bank of Scotland Group (RBS), средняя цена платины в 2012 г. может сохраниться на уровне 2011 г. в связи с ожидаемым ростом физического спроса со стороны азиатских инвесторов.

По прогнозу RBS в 2012 году средняя цена палладия будет расти. Рынок вышел из состояния профицита вследствие окончания поставок из российских запасов, которые ранее составляли до 15% мирового предложения. Гохран РФ в 2011 году почти завершил экспорт палладия в связи с исчерпанием запасов; последние поставки, вероятно, произошли в январе–феврале 2012 года. По оценке специалистов, прекращение экспорта палладия Гохраном может привести мировой рынок к дефициту металла, используемого в производстве автомобильных катализаторов.

Россия занимает первое место в мире по добыче и производству палладия и второе место по добыче и производству платины после ЮАР.

Добыча и производство платины в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 7,4 %, до 32,552 т.

Увеличение произошло за счет роста вторичного производства на 40 %, до 6,789 т, и роста добычи россыпной платины на 7,8 %, до 3,774 т (ЗАО «А/с «Амур» в Хабаровском крае) (табл. 25).

Добыча и производство палладия в 2011 году по сравнению с предыдущим годом возросло на 8,4 %, до 99,67 т (табл. 26).

ГМК «Норильский никель» — ведущий производитель платины и палладия в России — в 2011 г. произвел 20,9 т платины и 84,1 т палладия против 20,62 платины и 86,22 т палладия в 2010 г.

В 2012 г. ГМК «Норильский никель» планирует произвести на территории России 20,2–20,5 т платины и 80,86– 82,4 т палладия.

6. Добыча алмазов в России в 2011 г.

Добыча алмазов в РФ в 2011 г. составила 35,140 млн. карат, что на 0,8 % больше 2010 г. В стоимостном выражении рост составил 12,3 %, до 2,675 млрд. долл. (табл. 27).

На ОАО «АК «АЛРОСА» приходится 98% российской алмазодобычи. По сообщению компании, в 2011 году было добыто 34,438 млн. карат алмазов — на 0,4% больше, чем в 2010 г.

В 2012 году компания планирует добыть 34,6 млн. карат алмазов.

По мнению экспертов, спрос на алмазы к 2015 году может достичь 25,4 млрд. долл. США по сравнению с 15,1 млрд. долл. США в 2010 г. Доля Китая и Индии в мировом потреблении ювелирных изделий с алмазами возрастет до 28% к 2015 г. (21,5% в настоящее время).

Опубликовано в журнале «Золото и технологии», № 2 (16)/июнь 2012 г.